水务行业发展现状分析

1. 水务行业发展现状分析

水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的市场产业链，是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业，我国日常的生产、生活都离不开城市供水，从水务行业各上市公司水务相关主营构成来看，主要分水供应与污水处理两大方面。
近年来，供水总量保持基本稳定，平均年变化幅度保持在±1%左右，我国供水市场已趋近饱和，进入平稳发展状态。我国供水市场进入平稳发展状态得益于近年来我国供水管道长度及供水普及率的逐年增长。
除了供水外，污水处理也是目前水务行业重点关注的领域之一。从污水处理的供给来看，由于城镇化和经济发展需求，中国城市近年来污水产生量和处理量呈上升趋势。
水务行业主要上市公司：目前国内水务行业的上市公司主要有中国水务(00855.HK)、北控水务(00371.HK)、首创股份(600008)、洪城水业(600461)、绿城水务(601368)、碧水源(300070)、节能国祯(300388)等。
本文核心数据：中国供水总量、城市供水管道长度及供水普及率、城市平均供水管网漏损率、城市污水年处理量和处理能力
水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的市场产业链，是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业，我国日常的生产、生活都离不开城市供水，从水务行业各上市公司水务相关主营构成来看，主要分水供应与污水处理两大方面。
从主要环节来看，水务行业又可分为原水生产与供应、自来水生产和供应、污水收集、污水处理、中水与再生水利用等多个环节。


1、供水总量保持基本稳定
我国供水总量在2013年达到峰值后开始缓慢下降，近几年，全国供水总量保持基本稳定，平均年变化幅度保持在±1%左右。2019年我国供水总量为6021.2亿立方米，同比增加0.09%，我国供水市场已趋近饱和，进入平稳发展状态。

2、供水能力持续增长、供水管网漏损率仍有待改善
我国供水市场进入平稳发展状态得益于近年来我国供水管道长度及供水普及率的逐年增长。2019年我国城市供水管道长度达92.01万公里，供水普及率达98.78%。

随着我国供水管道长度的增长，我国供水管网漏损率也有所下降。2012-2018年，我国城市供水管网漏损率从16.71%下降至14.62%。2019年，我国供水管网漏损率小幅上升，增至16.99%。


3、城市污水处理能力持续增强
除了供水外，污水处理也是目前水务行业重点关注的领域之一。从污水处理的供给来看，由于城镇化和经济发展需求，中国城市近年来污水产生量和处理量呈上升趋势。从城市污水处理情况来看，截至2019年底，全国城市污水处理厂处理能力1.77亿立方米/日，累计处理污水量523亿立方米。


—— 更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国水务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

2. 水务行业发展状况如何

随着我国水资源的供求矛盾日益突出，通过水价杠杆调节水资源的供求关系，促进水资源的合理利用，保障经济社会的可持续发展，成为水价改革的主要目的，而水价改革也将为社会资本等多元化资本进入创造了基本的盈利空间。
目前，中国共有城市661个，基本上每个城市都拥有自己的自来水公司，共有水厂2000多个，资产总额达5000亿，各自来水公司的供水能力普遍比较小，所占份额也以当地需水量为限。
我国的淡水资源总量为2.8万亿立方米，其中地表水2.7万亿立方米，地下水0.83万亿立方米，水资源总量占全球的6%，居世界第六位。但我国水资源的人均占有量较低，仅为2，240立方米，约为世界人均的1/4，在世界银行连续统计的153个国家中居第88位。再加上水资源地区分布和年内年际分配的不均衡，我国的水资源缺乏情况较为普遍。
《2015-2020年中国水务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告前瞻》分析：随着我国水资源的供求矛盾日益突出，通过水价杠杆调节水资源的供求关系，促进水资源的合理利用，保障经济社会的可持续发展，成为水价改革的主要目的，而水价改革也将为社会资本等多元化资本进入创造了基本的盈利空间。未来中国水务和污水处理行业市场需求很大。

3. 水行业的前景

近年来，智慧水务已成为传统水务领域转型升级或业务拓展的重要方向。我国智慧水务已进入高速发展期，大大小小的智慧水务企业如雨后春笋般涌现出来，同时整个领域也面临着诸多问题，离真正的强大和成熟还有较远距离。
“智慧水务”是水务信息化发展的高级阶段，是数字经济环境下，传统水务企业转变发展方式、实现科学发展的必经之路。近年来，水务企业对节能降耗、提升运管水平等需求不断提高，对智慧水务的需求开始呈现暴发式增长。
近年来，水务企业对节能降耗、提升运管水平等需求不断提高，对智慧水务的需求开始呈现暴发式增长。可以预见的是，智慧水务时代的到来，将给传统水务企业带来新的发展机遇。据前瞻产业研究院《中国智慧水务行业趋势前瞻与投资分析报告》整理显示，未来5年—10年，我国水务市场将出现空前火爆格局，“十三五”将产生百亿、千亿级的标杆企业，将助于行业竞争格局的深度调整。

4. 中国水务行业市场的发展现状及前景分析

水务行业又可分为原水生产与供应、自来水生产和供应、污水收集、污水处理、中水与再生水利用等多个环节。一般意义上是指供水与排水。除了传统的供水和排水管理，水务产业还包括保护和扩大水资源、节水减排、中水回用、淡化海水、用水需求管理、社区性计划、集水区管理以及举办公共教育及增强节水意识活动等事务。



行业供水情况
——我国供水市场已达到饱和状态
我国供水总量在2013年达到峰值，之后随着中央人民政府和各省严格水资源管理制度出台，供水总量增速开始缓慢下降。近几年，全国供水总量保持基本稳定，平均年变化幅度保持在±1%左右。2018年我国供水总量为6015.5亿立方米，同比减少0.46%，我国供水市场已趋近饱和，进入平稳发展状态，前瞻对现有市场的发展现状，估算2019年全国供水总量仍将保持6000亿立方米的水平线上。



——人均用水逐年减少，生活用水逐年提升
多年来，我国水供应基本上达到供需平衡。节水社会的倡导，我国人均用水量持续下降，2018年我国人均用水量431.92立方米，连续第5年下降。
从需求结构看，农业用水一直是用水需求最大的产业，往往超过60%。其次是工业用水，需求占比约20%，第三用水需求是生活用水，最后生态用水。2018年，我国农业用水达3693.1亿立方米，占比61.39%;工业用水达1261.6亿立方米，占比20.97%;生活用水达859.9亿立方米，占比14.29%;生态用水达200.9亿立方米，占比为3.34%。从占比变化趋势看，生活用水和生态用水的需求占比逐渐增大，而工业用水的需求占比逐渐减少。






行业排水情况
——污水处理设施建设进一步扩大
中国面临严重的水污染问题，污水治理也一直是水环境治理最重要的组成部分。从污水处理基础设施建设情况来看，一方面，污水处理厂数量逐年递增。2018年，全国污水处理厂增加至4332座，同比增长了14.6%，增速明显提高。按照2009-2018年年均7.1%的复合增长率，预计2019年污水处理厂将达4640座。
另一方面，近年来，城市排水管道长度加速增长。2018年，全国城市排水管道增加至68.3万公里，同比增速为8.4%，按照2009-2018年年均7.9%的复合增长率，预计2019年排水管道长度将突破70万公里。






——城市污水处理能力持续增强
作为环保行业中的重要内容，污水处理行业在政府政策的支持下近几年发展态势较好，污水处理能力持续增强。国家统计局数据显示，2018年我国城市污水日处理能力已达1.81亿立方米，同比增长6.5%。按照2009-2018年年均4.5%的复合增长率，估计2019年我国城市污水日处理能力可达1.89亿立方米。



——更多数据参考前瞻产业研究院《中国水务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

5. 水处理行业前景怎么样

近年来，我国水处理行业发展迅猛。在利好政策的助力，以及行业治理需求的不断释放下，农村污水处理、工业废水治理、污泥处理以及黑臭水体治理等细分领域将迎来新一轮发展机遇。
随着人类社会的不断发展进步，水质污染问题正在逐渐恶化，危害着人类的生存安全。眼下，除了大气污染防治市场火爆，水处理市场前景同样可观。据统计，我国水处理行业2017年的市场规模或将达到2800亿元。一系列政策“福袋”相继落地，叠加多路资本加速涌入，让水处理产业走进了万亿时代，同时也给水处理整体产业链带来了新一轮发展契机。


农村污水处理近些年，污水处理已深入城镇和农村。农村水污染治理得到了政府的高度重视，各省市、自治区农村环境治理的政策环境越来越好，关注度持续走高。然而，农村污水处理仍存巨大缺口，未来治理需求将加速释放。根据中国产业信息网消息，2016年农村污水处理率仅为22%。另外，“水十条”要求2020年全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右，京津冀、长三角、珠三角等区域2019年完成。
因此，业内人士认为，农村污水治理将成为继城市污水治理之后的下一片蓝海。根据住建部信息，下一阶段将对农村污水处理采取的策略是重点推进、梯次推进的办法，全国大致有1.6亿户的农村污水没有得到处理，按每户投资额1万元考虑，建设投资市场空间达到1.6万亿元。

工业废水治理
随着工业环保呼声日渐升高，工业废水治理需求无处不在。目前，我国已出台10多项工业废水处理行业相关标准、30多项水污染物排放国家环境标准、20多项水污染物排放地方环境标准用于规范指标行业发展。利好政策加码、行业需求释放，工业废水治理逐渐受到重视，发改委和环保部不断加大对工业废水行业的投资力度，2016年我国工业废水治理设施运行费用为674亿，较2007年增长57.5%。市场体量方面，据数据显示，预计2017—2020年中国工业废水处理行业市场容量将达到3800亿元。
污泥处理污泥处理是从污水处理环节分离出来的一个细分领域，随着污水处理的蓬勃发展，污泥产量也在大幅增长，未来市场规模将达千亿。据调查，我国污泥能够做到安全处置的仅为10%左右。为加速污泥治理速度，“十三五”期间，中央财政将投入2000亿元用于污水厂的污泥处理，在污泥处置技术的不断突破与政策的推动下，污泥处理处置行业即将迎来蓝海市场。据数据显示，污泥处理工程市场将达到600亿左右，运营市场规模约在300亿到400亿上下，整体规模将再创造一个千亿环保细分市场。
黑臭水体治理新版《水污染防治行动计划》要求，直辖市、省会城市、计划单列市建成区于2017年年底前基本消除黑臭水体，地级及以上城市建成区于2020年年底前基本消除黑臭水体的目标。根据全国城市黑臭水体整治信息发布平台显示，截至2017年8月16号，我国黑臭水体治理河流是2100条，完成治理的是927条，完成治理占比44.14%，不足一半。由此可见，在未来很长一段时间，黑臭水体治理都将会重点推进。
如今，“水十条”部分指标考核临近，在切实的需求下，近期释放的黑臭水体治理市场空间预计超过两万亿元，且在2017年左右达到峰值。
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6. 水利行业发展前景

我国水利水电工程施工施工优质企业数量较少，水利系统从业人员达107.4万人
2009-2018年，中国水利水电工程施工优质企业数量整体呈现增长态势。截至2018年年底，全国共有水利水电工程施工总承包特级资质企业27家，同比增长8%;水利水电工程施工总承包一级资质企业263家，同比增长1.04%。



2009-2018年，我国水利系统从业人员呈先下降后上升趋势。2018年中国水利系统从业人员数量为107.4万人，同比增长0.19%。其中：机关单位从业人员12.6万人，同比下降2.3%;事业单位从业人员为58.8万人，同比增长1.9%;企业从业人员34.4万人，同比下降4.4%;社团及其他组织从业人员1.6万人，同比增长166.7%。



多元化、多层次、多渠道将成为未来水利投资主要方向
目前我国水利建设投资已由投资主体主要是国家、投资渠道主要是国家财政拨款的单一投资体制，近几年随着市场经济的不断改革发展，逐步转变为以国家投资为主，社会、个人和外资等共同参与的多元化、多层次、多渠道的投资格局。目前水利投资来源渠道有30多项，可积极利用市场机制筹集水利建设资金。
由于水利建设资金投入巨大，国家引入社会资本以拓宽融资渠道。对于准公益性和经营性水利工程，国家采取批准特许经营权、放宽社会资金参与水利建设的限制条件和提高回报保障等措施，同时建立财政信贷机制、实行财政贴息、提供长期优惠贷款、增加水利利用国内外贷款的额度，以达到采取多种形式向社会筹集资金的目的，并积极推行利用债券筹资建设水利设施，鼓励外商、社会各界及企事业单位、个人，积极参与城镇供水、节水灌溉、中农村水电等项目的投资建设和运营。
——以上数据来源于前瞻产业研究院《中国水利工程行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

7. 水利水电行业前景如何

行业主要上市公司：长江电力(600900)、湖南发展(000722)、闽东电力(000993)、黔源电力(002039)、三峡水利(600116)、桂冠电力(600236)、桂东电力(600310)、西昌电力(600505)、郴电国际(600969)、湖北能源(000883)等
本文核心数据：水资源规模;社会用电规模;水力发电装机容量;水力发电量;水电消费量;区域和企业竞争格局等
行业概况
1、定义
水力发电(hydroelectric power)是指利用河流、湖泊等位于高处具有位能的水流至低处，将其中所含的位能转换成水轮机的动能，然后再以水轮机为原动力，推动发电机产生电能的过程。
水力发电的基本流程：具有水头的水力—经压力管道或压力隧洞(或直接进入水轮机)进入水轮机转轮流道——水轮机转轮在水力作用下旋转(水能转变为机械能)——同时带动同轴的发电机旋转一—发电机定子绕组切割转子绕组产生的磁场磁力线(根据电磁感应定理，发出电来，完成机械能到电能的转换)——发出来的电经升降压变压器后与电力系统联网。
2、产业链剖析：
水力发电行业上游只要包括工程咨询、原材料与设备供应商。上游原材料主要为钢筋混泥土、钢材等，市场供应充足，国产化程度高;发电设备主要包括电动机、水轮机和变电器等，其中，发电机主要依赖于进口。中游为水力发电建设和运营，中游企业的最大成本为折旧，收入来源主要为发电收入。下游主要涉及售电主体和电力用户，其中电力用户用电需求不断增长，需求比较稳定。
行业发展历程：国家规划引导行业稳定发展
1910年中国第一座水力发电站——石龙坝水电站开始建设，拉开了中国水电建设的帷幕。之后中国水电行业经过不断学习和探索，逐渐掌握了自主设计和建设的能力。随着我国进入改革开放和社会主义现代化建设新时期，国家开始逐步探索水电行业投资体制和建设体制改革，逐渐解决建设资金和市场定价的问题。同时，国家方案规划的制订不断完善水力发电的布局，推动水力发电技术的发展。为满足电力系统日益增长的调峰需要，抽水蓄能电站也在快速发展。
行业政策背景：绿色发展要求、电价机制深化促进能源结构转变
近年来，我国出台多项与水电发力相关的政策，推动水力发电行业的建设和发展。2016年发布的各项“十三五”规划，全面布局了水力发电行业的五年发展。经过五年的建设发展，我国如今的水力发电能力已经有了大幅度提升。在“十四五”纲要中，再次明确强调了可再生新能源的重要性，要求加快水电站的布局，推动能源清洁化。
2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，要加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地;建设雅鲁藏布江下游水电基地;加强重点水源和城市应急备用水源工程建设;布局一批坚强局部电网，建设本地支撑电源和重要用户应急保安电源。建设电力应急指挥系统、大型水电站安全和应急管理平台。
资源供给情况：水电能资源丰富
我国是世界上水电能资源最丰富的国家之一，水能理论蕴藏量居世界第一位;同时，我国水能资源的技术可开发量和经济可开发量均名列世界第一。水利部公布的《2021年中国水资源公报》数据显示，2014-2021年，我国水资源总量呈波动变化。2021年，我国水资源总量为29638.2亿立方米，比多年平均值偏多7.3%，比2020年减少6.2%。
社会用电情况：用电规模不断提升
根据中电联的数据，2013-2021年全社会用电量逐年提升。2021年1-12月，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%，两年平均增长7.1%。2022年1-8月，全国全社会用电量5.78万亿千瓦时，同比增长4.4%。
产业发展现状
1、行业发展规模：投资规模和装机容量占比均有所下降
从投资规模来看，根据中电联的数据，2021年，全国主要电力企业合计完成投资10481亿元，比上年增长2.9%。全国电源工程建设完成投资5530亿元，比上年增长4.5 %。其中，水电完成投资988亿元，比上年下降7.4%。
从装机规模来看，2014-2021年，我国的全国全口径发电装机容量逐渐上升，其中，全国全口径水电装机容量也在逐年上升，但上升的幅度相比于总体较低，因此从水电装机容量在占比上逐年下降。2021年，全国全口径发电装机容量达23.8亿千瓦，全国全口径水电装机容量达3.9亿千瓦，占全部装机容量的16.4%。
2、行业供给情况：水电发电量整体上升，但电厂厂用电率还处于较低水平
从发电量来看，随着我国水力发电装机容量的提升，近年来我国水力发电量总体也呈上升态势，2021年中国电力总发电量为83768亿千瓦时，同比增长9.8%;受汛期主要流域降水偏少等因素影响，水力发电量为13401亿千瓦时，同比下降1.1%;中国水力发电量占总发电量的16.0%。
从电厂厂用电率来看，根据中电联数据，2017年以来，中国水电电厂厂用电率一直保持在0.3%左右，而火电电厂厂用电率则高达6%。发电厂的厂用电率是指单位时间内厂用变耗电量与发电量的百分比，是评价发电厂运行效率的重要指标之一。
注：2021年前各年数据为截至11月累计数据，2022年数据为截至8月累计数据。
3、行业需求情况：需求规模整体上升，供需形势总体平衡
2021年，全国全社会用电量83128亿千瓦时，比上年增长10.3%;全国电力供需形势总体平衡，部分地区有富余，局部地区用电高峰时段电力供应偏紧，疫情防控期间电力供应充足可靠，为全社会疫情防控和国民经济发展提供坚强电力保障。
由于电无法被大量储存，同时电的储存成本较高，因此我国的电力行业产销比较高，接近100%。根据水电产量占比对2014-2021年我国水电消费量进行测算，2021年水电消费量为133百亿千瓦时。
注：测算模型假设我国供用电结构相同，测算公式：水电消费量=(水力发电量/总发电量)*居民总用电量。
行业竞争格局
1、区域竞争：四川、云南、湖北的水电装机容量及发电量均处于领先地位
从装机容量分布来看，截至2021年末，我国水力发电规模最大的省份为四川省，水电装机容量达到了8887万千瓦，其次为云南，装机容量为7820万千瓦;排名二到十位的省份分别为湖北、贵州、广西、广东、湖南、福建、浙江和青海，装机容量在1000-4000万千瓦不等。
从发电量来看，2021年中国水力发电量最多地区为四川，水力发电量为3531.4亿千瓦时，占比26.37%;其次是云南地区水力发电量为2716.3亿千瓦时，占比达到20.29%;再次是湖北地区水力发电量为1531.5亿千瓦时，占比达到11.44%。
2、企业竞争：长江电力装机容量占比最大，市场集中度较高
我国的水力发电行业以国有垄断为主，但是三峡集团的长江电力水电装机量约占到全国的11.64%，五大发电集团旗下的水电总装机规模约占到全国的三分之一，约30.77%。从市场集中度来看，我国水力发电行业五大集团与长江电力总和接近市场的一半份额，行业集中度较高。
行业发展前景及趋势预测
1、装机容量和开发程度有望继续提升，抽水蓄能占比将不断扩大
2021年2月国家能源局下发可再生能源消纳目标建议函，官方首次正式提出2030年非化石能源占比目标25%并确保完成，明确2030年可再生占比须达到40%。根据中国水电发展远景规划，到2030年水电装机容量约为5.2亿kW，其中，常规水电4.2亿kW，抽水蓄能1亿kW，水电开发程度约60%;到2060年，水电装机约为7.0亿kW，其中，常规水电5.0亿kW，新增扩机和抽水蓄能2.0亿kW，水电开发程度73%，届时基本达到西方国家的开发水平。
2、大力发展抽水蓄能，建设绿色水电
水力发电存在不稳定的缺陷，同时水电站的建设会给当地环境造成一定程度的污染。因此，提高水电利用率和解决环境问题是未来水力发电的两大趋势。水电行业可以利用抽水蓄能装置提高电力储能，以解决当前水电供需时间上的不均衡;同时，大力发展绿色水电也是当前解决环境问题的必然趋势。


更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国水力发电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

8. 中国的水务市场前景怎么样？

　　“十二五”期间，农村环保的重点领域是饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染防治等。在农村环境治理中，污水和固体废弃物无疑是最重要的方面。

　　近年来，各地政府倡导综合开发，即将饮水、灌溉等各项基础设施建设项目整合后进行投资，对村庄进行整体改造，而对污水处理等方面的单独项目极少，大部分项目仍集中在饮用水安全供给方面。因此，农村水务市场的投资主要集中在供水方面。此外，由于偏远山区的供水项目耗资巨大，一般项目政府补贴金额占一半，另一半需村民自筹，因此偏远山区相关项目较少，水务项目一般集中在发展较好的乡村。

　　农村水务市场一直被当做是“鸡肋”市场，一方面受政策影响较大，农村水务服务极度缺乏，市场前景广阔。据前瞻产业研究院发布的《中国水务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》预测：2012年，我国农村水务市场规模约456.83亿元。近年我国农村水务市场年均复合增长率达到18.28%，若以此增长率进行测算，则2017年我国农村水务市场容量将达到818.33亿元。

　　总体来说，我国水务行业前景十分良好，未来市场容量十分庞大。

　　希望我的回答对您有所帮助。