有的。而上海新汇通投资顾问有限公司,地址位于上海市金山区山阳镇海盛路689号202室。许可项目是证券投资咨询,第二类增值电信业务。 上海新汇通公布了《2019全球财富管理研究报告》: 从财富管理价值链上的公司、投顾、客户、产品、渠道五个核心要素出发,聚焦全球财富管理当前及未来发展趋势。 在五个核心要素中,投资顾问是为客户提供财富规划和配置服务的从业人员。在投资顾问中,有一群特殊的人,他们独立于银行、券商、保险等综合金融机构,作为第三方专业人员为客户提供财富管理服务。