蔚来完成15亿美元的可转换优先债券

1. 蔚来完成15亿美元的可转换优先债券

1月19日，蔚来宣布完成价值15亿美元的可转换优先债券。按照计划，蔚来此次债券发售获得的净收益主要用于一般公司用途，并进一步加强其现金和资产负债表状况。


蔚来汽车表示，发行后，这些债券将是该公司的优先无担保债券。其中，2026年到期的债券将不会计息，本金也不会增加；2027年到期的债券利率为年息0.5%，从2021年8月1日开始，每半年派息一次，即每年的2月1日和8月1日各派息一次。

2. 蔚来汽车宣布完成15亿美元可转换优先债券

易车讯 近日，我们从相关渠道获悉，蔚来汽车宣布完成15亿美元可转换优先债券。其中，7.5亿美元可转换优先债券2026年到期，剩下的7.5亿美元可转换优先债券2027年到期。

蔚来汽车计划将此次债券发售获得的净收益用于一般公司用途，以及继续加强现金和资产负债表状况，更好的维持公司的可持续发展。

根据此前的消息显示，江淮蔚来正在对其制造基地进行招标，新的基地建设地点将会在合肥市经济开发区江南路一段，预计将来，江淮蔚来二工厂就会与我们见面并投入于生产使用中。
目前，江淮蔚来拥有一座制造基地，该基地于2016年10月动工，历时一年零三个月建成，当年交付量超过一万台。截止2020年11月，ES8、ES6两款车型累计交付近8万辆，EC6自启动交付以来，销量持续攀高，而不久前江淮蔚来高端纯电动乘用车智能工厂成功入选2020年安徽省智能工厂。

3. 蔚来完成1亿美元可转债融资

2月6日，蔚来发布公告称，已与一家无关联关系的亚洲投资基金签署了最终交易文件，蔚来将发行本金总额为7000万美元的可转换债券，交易时间预计在2月10日左右。
 
另外在1月份，蔚来曾以类似的条件向另一家非附属亚洲投资基金发行了另一笔数额约为3000万美元的可转换债券私募。
 
这意味着，蔚来近期已完成累计1亿美元的可转债融资项目。
 

解读：2019年12月30日，蔚来汽车发布了该季度Q3的财报。季报显示，截止2019年9月30日，该公司账上的现金及等价物余额为9.8亿元人民币。
 
对于蔚来汽车而言，他的最近的一次募资发生在2019年9月5日，即该公司创始人兼CEO和大股东腾讯联手认购了一笔总值为2亿美元的可转债。鉴于该公司未能公布现金流量表，外界无从得知该笔款项是否已经在Q3全部到账。
 
对于本次的可转债，公告显示，蔚来此次向购买方发行的可转换债券为零利息，将于2021年2月4日到期。债券到期前，债券持有人有权以如下价格转换债券：发行6个月后，以每股3.07美元的价格转换为代表公司A类普通股的ADS；如若公司因融资目的发行股票，可选择以该发行股票的每股价格转换为代表公司A类普通股的ADS。
 
截止2020年2月6日，蔚来汽车股票价格为4.08美元，整体市值为42.95亿美元。
 
如果债权方愿意选择债转股，这就意味着进入时蔚来汽车的估值仅为32.32亿美元。这个估值，仅为2018年9月12日蔚来汽车上市时市值64亿美元的50%。
 
此时此刻，对于蔚来汽车而言，公司的第一要务依然是解决现金流的问题，打折出售股权获得现金，是迫不得已而又务实的选择。
 
对于外部投资者而言，这个时候进入蔚来汽车这个牌局，是一个比较好的“抄底”时刻。
 
2019年，这家年轻的中国造车新势力总共售出了2.06万辆汽车，2019年12月份的销量达到了3170辆。
 
据蔚来汽车CEO李斌介绍，该公司所售出的车辆，40%由车主的转介绍达成。这一比例，代表了蔚来汽车车主超高的满意度。
 
与此同时，在2019年，该公司在售的两款车型最低起售价也达到了35.8万元。这意味着蔚来汽车成功地将自己的产品打入了售价在30万以上的豪华车价格区间，并获得了用户的欢迎。这使得蔚来汽车这个品牌，在广大的用户群体中，拥有了良好的溢价能力。
 
除了品牌价值之外，蔚来汽车还已拥有了完善的智能汽车产品定义、研发、制造、质量控制、销售和服务流程，并有着一份运营良好的用户社区。
 
这些都是该公司比较值钱的资产。
 
疫情肆虐，对于像蔚来汽车这样资金情况较为困难的企业，将会造成更大的被动。这将会延缓已经形成良性势头的销售增长，对企业的现金流带来更大的压力，同时也将会加强投资人官网的心态，延缓融资进程。
 
这笔可转债，只能让蔚来汽车短期缓解一下现金流紧张的局面。此时此刻的蔚来汽车，还需要搞定一个10亿美元左右的融资，以维持公司中长期的运转。
 
目前得到的消息是，一些中国本土的地方国企，正试图成为蔚来汽车的战略投资者，相关企业包括广汽集团、上汽集团、吉利汽车等。
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4. 蔚来宣布完成1亿美元可转债融资

2月6日晚间，蔚来发布公告称，其已经与一家与其无关联关系的亚洲投资基金签订了可转换债券认购协议。根据协议，蔚来将以非公开发行的方式向其发行和出售本金总额7000万美元的可转换债券。
据悉，此可转换债券的发行将依据蔚来与纽约梅隆银行伦敦分行作为受托人签订的合同进行，交易的配售需要满足惯例成交条件，预计将于2020年2月10日完成。
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5. 蔚来汽车再获1亿美元可转债融资

2月6日晚，蔚来在官网发布了一则最新信息，宣布其与一家与其无关联关系的亚洲投资基金签订了可转换债券认购协议。根据协议，蔚来将以非公开发行的方式向购买方发行和出售本金总额7000万美元的可转换债券。可转换债券的发行将依据公司与纽约梅隆银行伦敦分行作为受托人签订的合同进行。交易的配售需要满足惯例成交条件，预计约于2020年2月10日完成。同时，蔚来已于2020年1月以类似条款向另一家与其无关联关系的亚洲投资基金完成了另一笔非公开发行的可转换债券。上述两笔可转换债券本金总额约为1亿美元，且在2021年2月4日到期。

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6. 累计约 1 亿美元 蔚来获可转债融资

2 月 6 日蔚来汽车宣布完成累计约 1 亿美元的可转债融资，投资方为两家与其无关联关系的亚洲投资基金，数额分别为 7000 万美元和约 3000 万美元。蔚来方面表示，除了此次公布的融资动作外，公司还有几个其他融资项目仍在推进中，相关信息在现阶段仍有一定的不确定性，公司会依照相应法律要求，披露重要的进展及信息。

蔚来一直在积极推进融资事宜。蔚来汽车 CFO 奉玮在公司第三季度财报电话会议上表示，蔚来在融资项目上做了很多工作，但仍处于保密阶段。受疫情影响，各车企都有不同程度的压力。蔚来汽车在此时获得 1 亿美元融资，为当前这一特殊时期提供更多保障。
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7. 蔚来宣布完成2.35亿可转债融资

2020年3月5日，蔚来汽车正式对外公布，已与多家非关联亚洲投资基金签署最终交易文件。据透露，蔚来将通过可转债融资项目，获得一笔2.35亿美元的融资。而关闭这些私人配售须符合惯常成交条件，预计于2020年3月11日或再次之前进行。

2月14日，蔚来汽车公告称完成1亿美元的可转债融资项目，截止当日，蔚来在2020年已公告累计完成2亿美元的可转债融资。当时蔚来表示，“其他融资项目仍在进行，已取得积极进展。我们会根据披露要求对融资项目的进展进行披露。目前阶段，蔚来主要聚焦在可以给在中国的业务发展和效率提升带来战略价值的融资项目。”
截至今天，蔚来在2020年已公告累计完成4.35亿美元的可转债融资。
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