小鹏汽车公开发行定价方案，IPO后市值将超百亿美元

1. 小鹏汽车公开发行定价方案，IPO后市值将超百亿美元

8月27日，小鹏汽车宣布通过首次公开招股发行99,733,334股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股），发行价为每个美国存托股15美元。最终发行价超过了招股书中11-13美元的定价区间，且增发了近1500万股ADS。

小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元，超出招股书预计的最高值12.71亿美元。该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用，但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。
值得一提的是，根据最新的交易规模，小鹏汽车IPO后的市值将超百亿美元。
此外，小鹏汽车还授予承销商30天选择权，允许承销商购买至多14,959,999个美国存托股。小鹏汽车的美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“XPEV”，根据惯例成交条件，预计发行将于8月31日交割。
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2. 总额15亿美元 小鹏汽车公布IPO定价方案

8月27日，我们获悉，小鹏汽车宣布通过首次公开招股发行99,733,334股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股），发行价为每个美国存托股15.00美元。小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元，该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用，但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。

此外，小鹏汽车还授予承销商30天选择权，允许承销商购买至多14,959,999个美国存托股。小鹏汽车的美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“XPEV”，根据惯例成交条件，预计发行将于8月31日交割。
据此前披露的招股说明书显示，小鹏汽车2018年的营业收入为人民币970.6万元，2019年增至23.21亿元。今年上半年，小鹏汽车实现营业收入10.03亿元，同比减少18.52％。净利润方面，小鹏汽车2019年净亏损36.92亿元，2020年上半年亏损7.96亿元。今年上半年，小鹏汽车累计销量为4698辆，同比下降51%。
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3. 发行价15美元 小鹏汽车公布首次公开发行定价方案

8月27日，小鹏汽车公布首次公开发行定价方案，宣布通过首次公开招股发行约9973万股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股），发行价为每个美国存托股15美元。


同时，小鹏汽车还授予承销商30天选择权，允许承销商购买至多1495万个美国存托股。小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元，小鹏汽车的美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“XPEV”，根据惯例成交条件，预计发行将于8月31日交割。
自从8月7日向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO申请以来，小鹏汽车作为第三家要在美国上市的新势力车企备受关注。而此前的融资规模计划是，在10.75至12.71亿美元之间，计划发行8500万股ADS。

4. 小鹏汽车正式登陆纽交所 发行定价为每股15美元

财经网汽车讯???小鹏汽车正式以股票代码“XPEV”在纽交所挂牌上市，成为第三家在美国上市的国内新势力车企。
8月27日晚间，小鹏汽车于纽交所上市，股票代码为XPEV，最终发行定价为每股15美元，高于11至13美元的定价指导区间。

图片来源：小鹏汽车官方
小鹏汽车宣布通过首次公开招股发行9973万股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股），发行价为每个美国存托股15.00美元，盘前市值为105.75亿美元。此外，该公司还授予承销商30天选择权，允许承销商购买至多1496万个美国存托股。
官方称，通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元，该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用，但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。
瑞士信贷证券（美国）有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券公司担任此次发行的联合簿记管理人。
其美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“XPEV”，根据惯例成交条件，预计发行将于8月31日交割。
根据此前的招股书内容，小鹏汽车管理层持股40.9%。其中，小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏持有31.6%的股份，阿里持股14.4%为最大外部股东。其他主要股东还包括小米、GGV纪源资本、晨兴资本。
正式上市后，何小鹏持股为27.8%，有58.9%的投票权。
官方信息显示，截至2020年7月底，小鹏汽车的累计交付量达20707辆。
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5. 小鹏汽车拟发行8500万股ADS 每股定价11-13美元之间

（文/张钰翊）小鹏汽车距离成为中国第三家在美上市的新造车企又近了一步。

近日，据美国证监会披露文件，小鹏汽车计划在美国IPO中发行8500万股ADS，对应1.7亿股A类普通股，每股定价介于每ADS11-13美元之间。连同超额配售权发行股份，以12美元的发行区间中值计算，小鹏汽车估值约为86.13亿美元。
值得注意的是，最新招股书还显示出了小鹏汽车多元而强大的认购阵容，包括阿里巴巴、特斯拉现有股东PRIMECAP、投资过字节跳动的Couatue、卡塔尔投资局以及小米均表示有兴趣以首次公开募股价格认购，意向认购额分别为2亿美元、1亿美元、5000万美元以及5000万美元。

今年8月8日凌晨，小鹏汽车正式提交招股书，将在美国纽交所上市，股票代码“XPEV”，预计将于北京时间8月27日晚间正式在纽交所挂牌上市。而小鹏汽车也将成为继蔚来、理想之后，国内第三家在美IPO的新造车企。
数据显示，小鹏汽车2018年、2019年以及2020年上半年的营收分别为人民币0.97亿元、23.2亿元、10.03亿元，累计营收为34.71亿元，高于蔚来和理想IPO前的累计营收。截止到今年上半年，小鹏汽车亏损收窄趋势明显，由去年19.2亿元收窄至8亿元。
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6. 每股定价11-13美元之间 小鹏汽车计划发行8500万股ADS

 [汽车之家?新闻]??据美国证券交易委员会（SEC）21日披露的文件显示，小鹏汽车计划在美国IPO中发行8500万股ADS，对应1.7亿股A类普通股，每股定价介于每ADS11-13美元之间。小鹏汽车IPO主承销商分别为瑞信、摩根大通和美银美林证券。

 小鹏汽车旗下全资子公司广东小鹏汽车科技有限公司，8月13日新增一项工商变更记录，公司注册资本由60亿元增加至150亿元，增幅达150%。注册资本的大幅增加也被解读为小鹏汽车正在大幅靠近正式IPO的日子。
 8月8日，小鹏汽车正式向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，拟于纽交所上市。文件内容显示，小鹏汽车的上市股票代码为“XPEV”，而本次IPO的承销商包括瑞士信贷、摩根大通和美银证券等。据悉，小鹏汽车暂定于8月26日定价，并于8月27日上市。（消息来源：每日经济新闻/新浪网；编译/汽车之家 周易）

7. 小鹏公布首次公开发行定价方案 募集资金总额约为15亿美元

易车讯 8月27日，小鹏汽车公司（以下简称 “小鹏汽车”或“公司”）宣布通过首次公开招股发行99733334股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股），发行价为每个美国存托股15.00美元。
此外，小鹏汽车还授予承销商30天选择权，允许承销商购买至多14959999个美国存托股。小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元，该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用，但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。小鹏汽车的美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“XPEV”，根据惯例成交条件，预计发行将于8月31日交割。

8. 小鹏汽车纽交所IPO定价15美元 估值110亿美元

临近小鹏挂牌，彭博社援引知情人士消息，小鹏汽车已将其美国IPO的指示性定价从原来的每股11至13美元提高至15美元，因投资者需求强劲，这意味着此次IPO的融资规模最高可能达到12.75亿美元，对应的公司估值为110亿美元。

小鹏汽车计划于北京时间8月27日晚间正式以“XPEV”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市，其于美东时间8月21日更新了向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股文件：拟发行8500万股ADS，还赋予承销商1275万股ADS超额配售权，定价区间为11-13美元/ADS。以中间价计算，小鹏汽车的拟融资额度（包含超额配售权）为11.73亿美元，最高融资额将达12.71亿美元。以中间价计算，小鹏汽车估值约为86.13亿美元。
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