金融理财原理的目录

1. 金融理财原理的目录

第一章 金融理财概述一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第二章 CFP认证制度一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第三章 金融机构功能与监督一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第四章 与金融理财相关的经济学基础知识一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第五章 金融理财与法律一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第六章 客户价值取向和行为特性一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第七章 金融计算工具与方法一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第八章 家庭财务报表和预算的编制与分析一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第九章 居住规划与房产投资一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第十章 教育金规划一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第十一章 家庭信用管理一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第十二章 生涯事件的理财规划一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第十三章 综合理财规划实务一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第十四章 综合理财规划案例示范一、本章知识结构二、本章案例分析题三、本章案例题参考答案第十五章 投资环境一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第十六章 货币的时间价值和利率的相关计算一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第十七章 投资理论和市场有效性一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第十八章 债券市场与债券投资一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第十九章 股票市场与股票投资分析一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第二十章 衍生证券与外汇投资一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第二十一章 共同基金和投资组合资产配置一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第二十二章 投资业绩评估与投资组合调整策略一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第二十三章 风险与风险管理一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第二十四章 保险基本原理一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第二十五章 人寿保险一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第二十六章 意外伤害与健康保险一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第二十七章 财产与责任保险一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第二十八章 员工薪酬与收入一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第二十九章 社会风险和社会保障一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第三十章 企业福利与薪酬扣除一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第三十一章 退休计划原理及操作流程一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第三十二章 税务与遗产筹划基础一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析第三十三章 个人税务筹划概述一、本章知识结构二、本章考点解析三、同步练习题四、参考答案及解析

2. 金融理财原理的作者简介

北京当代金融培训有限公司 ，（简称“北培”）成立于2009年8月，其前身为成立于2005年3月的北京金融培训中心，是提供国际金融领域多项资格认证培训的权威教育机构。北培经国际金融理财标准委员会认可，在国内获得了国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司首家授权，开展CFP资格认证系列培训。经过近5年的发展，已成为在中国财经领域培训规模最大、国内外高端学术人才荟集、学术水准较高的专业金融培训机构。

3. 理财基础知识的图书目录

《资产配置》
 Asset Allocation
作者：Roger Gibson
评论：这本书着重强调了个人资产的质量问题，对于投资热爱者和金融顾问尤为适用。
《漫步华尔街》 
A Random Walk Down Wall Street
作者：Burton Malkiel
评论：这是一本非常棒的投资初级读本，解释了股票、债券和共同基金的一些基础知识，书中还强调了有效市场的概念。
Beta理财师《成长手册》
评论：此系列书籍汇聚了财富专家们的实战经验，不仅能帮助理财师全面提升业务质量和效率，对于金融机构的管理者也有极大的参考价值。
希望对你有帮助。

4. 投资理财学的图书目录

序前言第一篇 投资理财概论第一章 投资理财异论第一节 投资与理财第二节 投资融资机制第三节 投资融资体制第四节 投资和理财的相关原理第二章 投资和理财的基本理论第一节 实业投资和理财的基本理论第二节 金融投资和理财的基本理论第三节 投资理财的相关理论第三章 投资和理财的环境第一节 投资和理财环境概述第二节 投资理财的国际环境第三节 投资理财的国内环境第二篇 实业投资第四章 农业的投资与理财第一节 21世纪现代农业投资环境分析第二节 21世纪中国的现代农业投资第三节 21世纪现代农业的理财第五章 工业的投资和理财第一节 现代业投资理财概述第二节 投资管理和资本经营第三节 投资管理和资产经营第四节 现代工业投资和理财第六章 流通业和服务业的投资和理财第一节 第三产业投资和理财概述第二节 流通业的投资和理财第三节 服务业的投资和理财第七章 知识经济和风险投资第一节 知识经济第二节 风险投资第三篇 金融投资第八章 银行业的投资和理财第一节 中央银行在金融投资中的地位和作用第二节 商业银行贷款投资和理财……第九章 证券投资和理财第十章 投资基金和基金投资第十一章 家庭（个人）投资和理财第四篇 投资理财法律规范第十二章 投资理财的法律规范

5. 金融学原理的图书目录

序第1篇 金融学的理论基础第l章 货币是信用符号第2章 银行是信用机构第3章 货币通过信用转化为资本第4章 陶际收支状况受信用所影响第5章 金融危机是信用危机第2篇 传统的信用工具第6章 外汇与汇率第7章 外汇市场第8章 货币市场第9章 股票市场第10章 债券市场第3篇 创新的金融工具第11章 期货市场第12章 期权市场第13章 其他金融创新第14章 电子货币简短的结束语

6. 个人理财的图书目录

第一章 个人理财概述 1第一节 个人理财的基本内容 3一、个人理财的定义 3二、个人理财规划的基本内容 4三、个人理财规划的基本流程 9第二节 个人理财业务的发展与现状 10一、个人理财业务在美国的发展与现状 10二、香港银行业个人理财业务的发展与现状 13三、我国银行业个人理财业务的发展与现状 16第三节 理财规划师及其资格认证 18一、注册金融策划师(CFP)及其资格认证 18二、特许金融分析师(CFA)及其资格认证 19三、中国香港注册财务策划师(RFP)及其资格认证 19四、特许财富管理师(CWM)及其资格认证 19五、国家理财规划师及其资格认证 20本章小结 21思考题 21第二章 个人理财的基础知识 25第一节 生命周期理论 26一、生命周期理论的主要内容 27二、生命周期理论在个人理财方面的运用 28第二节 货币的时间价值 31一、货币时间价值的基础知识 31二、年金 33第三节 客户的风险属性 37一、影响客户风险承受能力的因素 37二、客户风险偏好的分类及风险承受能力评估 43本章小结 50思考题 50第三章 个人理财规划 53第一节 客户信息的收集与整理 54一、收集客户信息 54二、有效沟通的技巧 57第二节 客户财务状况分析 66一、个人/家庭财务报表与企业财务报表的区别 66二、个人/家庭资产负债表的编制 67三、个人/家庭损益表的编制 75第三节 客户理财需求和目标分析 79一、客户理财需求的内容 80二、客户理财目标的种类 81三、客户理财目标的制定 82第四节　客户理财规划 85一、现金、消费和债务管理规划 86二、风险管理和保险规划 88三、投资规划 90四、税收规划 92五、人生事件规划 93第五节 执行和监控客户理财规则书 94一、准确性原则 94二、有效性原则 94三、及时性原则 95本章小结 95思考题 96第四章 个人储蓄与消费信贷计划 99第一节 储蓄概述 100一、储蓄的含义 100二、储蓄的意义 101三、储蓄的特点 101四、我国储蓄政策与原则 102五、个人储蓄计划的原则 102第二节 储蓄的类型 103一、储蓄的种类 103二、储蓄利息的计算 110第三节 储蓄的策略 112一、储蓄理财的指导思想 112二、储蓄存款的技巧 112三、家庭储蓄策略 114第四节 消费信贷概述 115一、消费信贷的含义 116二、消费信贷的特点 116三、消费信贷的分类 116四、消费信贷的作用 118第五节 消费信贷的主要类型 118一、封闭式信贷 118二、开放式信贷 121第六节 消费信贷的策略 125一、消费信贷的原则 125二、消费信贷的策略 126本章小结 127思考题 128第五章 个人风险管理与保险计划 129第一节 风险与可保风险 130一、风险 130二、风险因素、风险事故、风险损失 131三、风险频率、风险程度、风险成本 132四、投机风险与纯粹风险 133五、风险管理 133六、可保风险 134第二节 保险的功能及类型概述 139一、保险的功能 139二、保险的类型 141第三节 个人保险规划的制定 146一、个人风险的基本形式 146二、个人保险规划的基本原则 148三、个人保险规划的基本方法 149本章小结 153思考题 154第六章 股票投资计划 157第一节 股票概述 158一、股票的含义和特征 158二、股票分类 160三、股票的价值和价格 163四、股票的投资收益 165第二节 股票的发行和流通 166一、股票的发行 166二、股票的流通 170第三节 股票投资分析 175一、基本分析法 176二、技术分析法 180三、股票投资的策略 185本章小结 190思考题 190第七章 证券投资基金投资计划 193第一节 证券投资基金概述 194一、证券投资基金的产生与发展 195二、证券投资基金的目标及特点 197三、证券投资基金的作用 198四、证券投资基金与股票、债券的区别 199第二节 证券投资基金类型、发行与上市交易 201一、证券投资基金的种类 201二、证券投资基金的发行方式 207三、证券投资基金的上市交易 208第三节 证券投资基金的投资策略 212一、购买基金要有持久作战的长期投资策略 213二、购买基金要选择好适合自己的基金资产组合 213三、不同类型基金的投资策略选择 216四、购买开放式基金及封闭式基金应采取的投资策略 217五、其他的投资策略 217本章小结 217思考题 218第八章 债券投资计划 221第一节 债券概述 222一、债券的含义 222二、债券和股票的比较 222三、债券的基本要素 223四、债券的特征 224五、债券的种类 225第二节 债券发行与交易 228一、债券的发行 228二、债券的交易 230第三节 债券收益与价格 232一、影响债券收益率的因素 232二、债券收益率的计算 233三、债券定价 235四、影响债券价格的主要因素 235五、债券投资的风险 237第四节 债券投资策略 239一、债券投资的一般原则 239二、债券投资应考虑的主要问题 240三、债券投资策略 240本章小结 244思考题 245第九章 房地产投资计划 247第一节 房地产概述 248一、房地产的基本含义 248二、房地产的特性 249三、房地产投资的方式 251四、房地产投资的风险 252第二节 房地产价格的构成及影响因素 254一、房地产价格的构成 254二、房地产价格的影响因素 256第三节 房地产投资规划 259一、房地产投资规划的重要性 259二、房地产投资规划的流程 260三、租房与购房决策 261四、购房规划 264本章小结 267思考题 268第十章 外汇与黄金投资计划 271第一节 外汇投资 272一、外汇与外汇市场 272二、外汇交易及影响因素 274三、我国的个人外汇理财业务及创新 277第二节 黄金投资 279一、黄金与黄金市场 279二、黄金理财方式 282第三节 收藏品投资 283一、收藏品及分类 283二、收藏市场的变化趋势 284三、收藏品理财策略 286本章小结 287思考题 288第十一章 个人税收规划 291第一节 个人所得税的基本知识 292一、纳税人 292二、征税范围 292三、计税依据 294四、税率 296五、应纳税额的计算 298六、个人所得税优惠政策 301第二节 个人税收规划的原则与方法 303一、个人税收规划的原则 303二、个人税收规划的基本方法 304第三节 个人税收规划实务 307一、纳税人身份设计规划 307二、从征税范围角度规划 310三、从计税依据角度规划 311四、税率规划 318五、推迟纳税时间 319六、税收优惠利用 320本章小结 321思考题 321第十二章 人生事件规划 325第一节 教育投资规划 326一、教育投资规划概述 326二、教育投资规划的技术 329三、教育投资规划工具 332第二节 退休规划 335一、退休规划的基础知识 335二、养老保险 340三、个人退休规划的流程 344第三节 遗产规划 354一、遗产和遗产制度的基本知识 355二、遗产规划的基本方法 356本章小结 361思考题 361参考文献 363

7. 金融物理学导论的图书目录

序前言第一章 金融市场第一节 金融市场简介一、金融市场的功能与分类二、中国股市第二节 有效市场假说和市场异象一、市场有效性的三种形式二、一月效应三、月度效应四、周末效应五、周五兼十三号效应六、节日效应七、日内效应八、小公司效应九、均值回复第三节 金融物理学一、金融物理学的定义二、研究内容三、程式化规律第二章 价格波动的概率分布第一节 概率论基础第二节 布朗运动模型一、随机游走二、巴舍利耶模型第三节 列维平稳分布一、帕雷托定律二、列维平稳定律三、平稳帕雷托市场四、参数估计五、截尾列维飞行模型第四节 变方差混合正态模型一、从属正态模型二、有限方差从属模型三、学生氏分布模型四、概率分布的演化第五节 幂律尾分布一、收益率的负三次方定律二、波动率的分布三、其他变量的尾分布四、无标度区第六节 拉伸指数分布模型一、分阶排序法二、拉伸指数分布第三章 长期记忆性和时间相关性第一节 分数布朗运动和自相似随机过程一、数学基础二、模拟分数布朗运动的算法第二节 霍斯特分析一、传统的霍斯特分析二、算法……第四章 金融市场的多重分形特性第五章 金融泡沫和反泡沫的建模和预测第六章 市场微观模型第七章 复杂系统灾变动力学参考文献中英文对照

8. 投资理财入门教材的图书目录

《技术分析入门》目录：第一部分 什么是技术分析，谁能够从中获益第二部分 如何绘图第三部分 如何观察数据做出决策第四部分 如何解决几个特殊问题第五部分 从全球市场震动波浪中得到的启示第六部分 技术分析为什么是有效的第七部分 市场周期和重要的长期循环第八部分 运用一切方法进行风险分析《资产配置入门》目录：前言第1章　什么是资产配置第2章　资产配置的风险第3章　资产配置的收益第4章　资产配置的技巧第5章　关于低风险资产第6章　关于中等风险资产第7章　关于高风险资产第8章　共同基金与资产配置第9章　有退休计划者的资产配置第10章　单身人群的资产配置第11章　已婚年轻夫妇的资产配置第12章　已婚并有子女的夫妇的资产配置第13章　为退休和子女教育储蓄的家庭的资产配置第14章　退休者的资产配置第15章　通过资产配置实现财富最大化总结词汇表《波段交易入门》目录：引言：为什么现在进行波段交易更有意义第1章 总览：波段交易操作原理第2章 基本的技术面规则第3章 用于波段交易的蜡烛图第4章 反作用波段和反作用周期第5章 经纪业规则和典型短线交易者第6章 波段交易所用股票第7章 卖空：利用空头指令进行波段交易第8章 用于波段交易的期权常识第9章 波段交易的期权策略第10章 个人投资组合中的波段交易《短线交易入门》目录：序言导言第一章　竞技场专业交易商市场vs自营商市场规则的变更交易的新工具第二章 交易工具纳斯达克的复合水平报价对Level 2的解释理解交易指令关于卖空用Level 2执行一次交易超级小额指令执行系统和SelectNet的新规则纳斯达克还有什么新变化第三章 电子经纪商取代中间商网络经纪商vs电子经纪商二者界限的模糊选择一个电子经纪商利用保证金交易延长时间交易如何开立经纪账户第四章 交易软件-短线交易者的控制面板解构交易平台关于交易软件的问题第五章　确定你的交易风格第六章 为技术挑战准备的技术分析第七章　格林斯潘一句话，市场就会有变化第八章 恰当的思维模式第九章　制定总体规划第十章 在家交易——建立远程交易办公室《共同基金入门》目录：导言第1章 什么是共同基金第2章 共同基金投资的目标及风险第3章 收费与费用第4章 共同基金的申购、赎回和转换第5章 共同基金的业绩评估第6章 股东服务第7章 共同基金投资的7条至理名言术语表《对冲基金入门》目录：导论 为什么选择对冲基金第一章 对冲基金概览几近垮台的长期资本管理基金对冲基金简史对冲基金业现状阿尔弗雷德?温斯洛?琼斯——最早的对冲基金管理者第二章 对冲基金运作创立一只对冲基金对冲基金管理规章和结构对冲基金如何运作杠杆对冲基金业的元老对冲基金承担了所有的责难乔治?索罗斯——世界上最伟大的投资者第三章 对冲基金经理朱迪?芬格和道格?托普基斯——Haystack资本管理公司大卫?泰勒和麦克?威廉姆斯——Cover资产管理公司保罗?瑞佛森和杰夫?洛帕廷——Americus合伙公司盖威舍?帕拉特——Wyser-Pratte公司比尔?迈克尔查克——Mariner投资集团南希?海文斯——Havens投资顾问有限公司史蒂夫?科恩——SAC资本管理公司第四章 对冲基金投资者投资顾问机构投资者第三方营销商个人投资者咨询公司经理们的经理结论 对冲基金的前景《外汇交易入门》目录：第一部分 外汇交易初探第1章　初识外汇交易什么是外汇交易什么是即期市场哪些货币正在交易谁是外汇市场中的交易者如何确定货币价格为什么要进行外汇交易我们需要什么工具进行外汇交易进行交易的成本是什么外汇交易VS股票交易外汇交易VS期货交易第2章 外汇交易的历史沿革古时的外汇交易金本位制（1816—1933年）美国联邦储备委员会（FED）证券交易委员会（1933—1934年）布雷顿森林体系（1944—1973年）布雷顿森林体系的终结与浮动汇率国际货币市场商品期货交易委员会国家期货协会2000年的《商品期货现代化法》除美国外的其他国家的管制欧元的面世第3章　外汇期货和国际货币市场期货合同外汇期货合约规格外汇交易额美元指数第二部分　交易者必须知道的第4章　外汇术语第5章　选择外汇经纪人第6章　开立网上交易账户第7章 外汇交易机制第8章 交易人的小算盘第三部分 如何在市场中赢利第9章　基本面分析第10章　技术分析第四部分 外汇交易要务第11章　资金管理与交易心理第12章　外汇交易策略第13章　出现了问题怎么办第14章　如何在交易中微记录第15章 有关外汇交易的深层话题《金融衍生品入门》目录：致谢术语说明简介第一章　衍生金融工具概述第二章 远期合约第三章 期货合约第四章　互换合约第五章 期权合约第六章 信用合约第七章　运用衍生金融工具管理风险第八章 远期与期货的定疥第九章　互换的定价第十章 期权的定价第十一章　对衍生品寸进行套期保值附言附录A附录B《证券分析入门》目录：前言第一部分 证券投资的工具第1章 会计学第2章 经济学第3章 投资数学第4章 定量分析第二部分 基本证券分析第5章 股票分析和定价第6章 信用分析第三部分 证券投资组合管理第7章 投资管理过程结语附录