优信提交IPO申请的原因目的是什么?

2024-05-13

1. 优信提交IPO申请的原因目的是什么?

5月30日,佟丽娅晒出两张照片,配文:澳门夏日游~心情美美哒,收工!
照片中,佟丽娅一身休闲打扮,闭嘴歪头享受着阳光带来的暖意,嘴角含笑,娇俏可人。粉丝纷纷大呼:“天啦,你是什么仙女吗?”“丫丫你怎么长得这么漂亮呢优信日前向美国SEC递交招股书文件,优信计划在纳斯达克IPO上市,股票代码为“UXIN”,拟筹集最多5亿美元资金。
文件显示,优信2017年营收为19.51亿元(2.98亿美元),较2016年同期的8.24亿元大幅增长。


优信2017年运营亏损18.23亿元(2.79亿美元),2016年运营亏损12.52亿元。
优信2017年净亏损为27.48亿元(4.2亿美元),2016年净亏损为13.92亿元。
如果扣除掉股权补偿以及公允价值调整等因此,优信2017年NO-GAAP的亏损是16.96亿元。
归属于优信股东净亏在2017年为37.73亿元(约5.77亿美元),2016年净亏损为17.75亿元。
优信Q1营收6.49亿美元 同比增长93%
优信2018年第一季度营收为6.49亿元,较上一季度的7.03亿元下降8%,较上年同期的3.36亿元增长93%。
优信2018年第一季度毛利为4.27亿元,较上一季度的4.56亿元下降,优信2018年第一季度毛利率为66%,高于上一季度的65%,也高于上年同期的58%。
优信2018年第一季度运营亏损4.52亿元,较上一季度的运营亏损4.83亿元有所收窄,优信2018年第一季度运营利润率为-70%,差于上一季度的-69%,好于上年同期的-128%。
优信2018年第一季度净亏损为8.39亿元,较上一季度净亏9亿元有所收窄,但高于上年同期的净亏损5.1亿元。
不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出和衍生负债的公允价值变动),优信调整后净亏损为4.780亿元(约7600万美元),上年同期的调整后净亏4.3亿元。
百度持有10%股权
优信由原易车副总裁戴琨2011年时创立,曾获得易车董事长李斌的天使投资。
2013年,优信宣布获得来自君联资本、DCM、贝塔斯曼亚洲投资基金以及腾讯的投资。
优信于2014年9月披露完成B轮2.6亿美元的融资,B轮投资方为华平投资集团、老虎环球基金等。
2015年5月,优信完成来自百度、KKR和Coatue的融资,总计1.7亿美元。
当前,戴琨持有优信24.9%股权,为第一大股东,百度持有10%股权。
老虎环球基金持有9%股权,Hillhouse UX Holdings Limited持有8.4%的股权。?”

优信提交IPO申请的原因目的是什么?

2. 优信提交IPO申请预计什么时候上市?

5月30日,优信正式向美国纳斯达克交易所(NASDAQ)提交招股说明书;股票代码为“UXIN”,拟最多筹集5亿美元。
据悉,优信本次上市募资,将主要用于进一步提升交易服务能力、技术研发及适时开展合作、投资、并购等产业链整合。
据招股书,优信2017年总营收为19.51亿元人民币(约合2.99亿美元),与2016年相比增长136.7%。截至今年第一季度,优信的总营收为6.49亿元人民币(约合1.03亿美元),与去年同期相比增长93.2%。

公开资料显示,优信二手车母公司优信集团成立于2011年,旗下拥有B2B模式二手车在线交易平台“优信拍”、B2C模式的二手车交易平台“优信二手车”、优信数据以及优信新车、优信金融等多个子业务。
从股权结构来看,优信集团的创始人、CEO戴琨持有24.9%股权,为第一大股东。同时,戴琨借助董事、高管持股及关联公司代持等操作,其实际持股比例远高于此。百度(香港)有限公司亦持股10%。
优信收入主要依靠促成二手车交易的收入,促成车贷服务的收入。在公司成长的不同阶段,各业务的权重也不尽相同。
最早,优信以面向车商的2B交易收入起家,随后,面向终端用户的2C交易收入及2C贷款收入持续增加。直至2018年第一季度,2C贷款收入占优信总收入的一半以上。优信从二手车交易服务商,有向借助二手车交易为流量入口,倚重汽车金融派生服务盈利的金融公司发展的趋势。

优信在招股书中称,自2011年公司成立以来,业务增长迅速。2017年全年,优信旗下平台售出二手车逾63万辆,与上年同期相比增长67.9%,约合每天销售1700余辆汽车。借此,2017年优信整个平台成交额达434亿元。
据艾瑞公司的数据,以成交额及成交量核算,优信占国内二手车电商市场份额逾40%,为行业第一。
与此同时,优信的毛利润迅速提升,2017年全年毛利润达12亿元,比上年大增313%;毛利率从2016年的35.3%上升至2017年的61.7%。
从招股书披露的数据来看,其持续上升的毛利率,源于营业收入的增速大于营收成本的增速。
不过,优信尚未实现盈利。
招股书显示,若按照GAAP(美国通用会计原则)计算,2017年优信净亏损为27.48亿元人民币(约合4.2亿美元)。同时,优信补充称,如果扣除股权补偿以及公允价值调整等因素,2017年NO-GAAP的亏损是16.96亿元。为此,优信在招股书中做出了风险警示,称其尚未盈利,运营现金流仍然是负数,未来一段时间可能还会保持这样的状态。
截至今年3月底,优信线下拥有670余家门店,布局覆盖270个城市,另有近100个第三方物流合作伙伴及297个合作维修伙伴。
数据显示,中国二手车市场发展可期。
据艾瑞数据显示,2017年全年国内二手车交易量达1240万辆,预计到2022年将翻番至2960万辆。在这背后,是中国拥有近10亿驾龄的人口基数,及汽车千人保有量133辆之间,亟待填补的需求鸿沟。
不过,围绕二手车电商的企业间竞争十分胶着,广告营销大战此起彼伏。
招股书显示,仅2018年第一季度,优信在“销售及市场推广”、“研发”、“行政管理”三项主要开支上,分别花了6.38亿元、6806万元、1.61亿元。

3. 爱奇艺更新招股书拟融资逾多少亿美金?

北京时间3月17日凌晨消息,爱奇艺拟定赴美IPO发行价格区间为17-19美元/ADS,每份ADS代表7股A类普通股,总计8.75亿股A类股份。上月末爱奇艺向美国证监会(SEC)递交的IPO申请文件称,计划募集资金15亿美元。最新公布的融资规模比这一计划高出42%-58%。爱奇艺将最多发行1.25亿份美国存托证券(ADS),以价格区间中点计算,募集资金净额将达到21.8亿美元。

值得关注的是,根据爱奇艺递交的更新SEC文件显示,截至2018年2月28日,其付费会员规模已经达到6010万,已经成为中国首个付费会员规模超6000万的视频平台。根据其首次公开递交的招股书数据显示,截至2017年12月底,其付费会员规模为5080万。通过两个月时间,爱奇艺新增会员规模达930万。由此可见,2018年中国视频平台付费业务呈现出了更快速的上升趋势,付费会员规模成长增速超越往年。
同样,Netflix2017年Q4财报显示,截至2017年12月31日,其Q4共新增834万流媒体用户(其中美国本土用户增加了198万,为5475万; 全球用户增加了636万,为6283万)。仅按照公开数据比较,可以看出目前爱奇艺付费会员规模已超越Netflix在美国本土市场的用户规模。
从财务层面看,IPO有助于爱奇艺缓解目前较大的资金压力,上市后有望通过加大内容支出加深用户的付费深度,提升每用户平均收入(ARPU)。从战略层面看,爱奇艺在资本助力下将巩固龙头优势,扩大平台规模,实现“资本扩充内容、内容吸引用户、用户带动收入”的增长逻辑。

爱奇艺更新招股书拟融资逾多少亿美金?

4. 如何带给女人一段“非常美好的约会体验”?

多去看看约会方面的知识。提高情商,重要的是要爱护女人。

5. 爱奇艺递交IPO申请是什么情况?

北京时间2月28日凌晨消息,爱奇艺申请在美国进行IPO。据招股书披露,爱奇艺融资目标15亿美元,但有可能有变动。相关知情人士去年表示,爱奇艺寻求的市场估值为100亿美元。

截至2017年年底,爱奇艺拥有5080万订阅用户,所提供的视频流服务类似美国的Netflix。
高盛集团、瑞士信贷集团、美林银行子公司PFS(Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated)、华兴资本、花旗集团全球市场和瑞银证券将担任此次IPO承销商。 爱奇艺申请在纳斯达克上市,股票代码IQ。

公开资料显示,爱奇艺,原名奇艺,于2010年4月22日正式上线。2011年,百度耗资4500万美元认购奇艺B轮优先股,并于2012年11月3日收购原爱奇艺第二大股东普罗维登斯所持股份,成为其单一最大股东。

自此,爱奇艺成为百度系一个重要成员,并一直在寻求独立上市。

爱奇艺递交IPO申请是什么情况?

6. 爱奇艺赴美拟融资多少亿美元?

继春节期间百度财报“预告”后,爱奇艺IPO之路一直备受关注。2月28日,爱奇艺正式申请在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为“IQ”。 

招股书披露,爱奇艺拟募资15亿美元。预计50%将用于扩大和巩固内容库,10%用于增强技术能力,40%作为运营资金。 此次上市募集的资金主要目的是加强品牌认知度,吸引并留存优秀员工,为他们提供股权激励,并获得更多资金。

招股书显示,百度当前持有爱奇艺29.39亿股,占总股本的69.6%,为爱奇艺最大股东。上市后,百度将拥有爱奇艺具备投票权的B类普通股,并继续保持爱奇艺控股股东的地位。 此外,2011年联合顺为资本入股爱奇艺的小米持有8.4%的股份;高瓴资本旗下的HH RSV-V Holdings Limited持股5.7%,成为第三大股东。

7. 小米拼多多们为什么着急上市

“上市”成为近两个月以来国内互联网创业公司的主题词。自今年5月以来,国内至少有超过10家互联网企业提交了IPO招股书,其中不乏小米、美团、拼多多等独角兽企业。
其中,小米最快将于本月在港交所挂牌上市,拼多多更是成立仅三年就“跑步”启动上市流程。此外,还有消息指出,滴滴出行最快将于今年下半年启动上市流程,估值获将达到700亿-800亿美元。在国内估值仅次于阿里巴巴和腾讯的超级独角兽公司蚂蚁金服亦传出上市消息。
数据公司Dealogic日前表示,2018年至今中国已有26家科技公司发售价值85亿美元的新股,占全球IPO总量的9%。

但在创业公司们火热上市的背后,一些独角兽公司却面临估值缩水、“流血上市”的窘境,上市后的市值甚至低于IPO前的估值。这些公司为何纷纷着急在此时申请上市?
一级市场融资难的问题在采访中多次被提及,“已经顾不得那么多了。”一位投资人在采访中表示。
估值缩水、亏损上市之路
扎堆上市的背后,是新经济公司们估值缩水、流血上市的现状。赴港上市的小米公司在刚刚传出上市传闻时,媒体报道称其谋求的估值在1000亿美元左右,IPO募股计划募集100亿美元的资金。
而最近小米公布的详细信息显示,小米在香港的IPO发行价最终定为17港元/股,估值约539亿美元,与最早媒体传出的1000亿美元估值相比缩水近一半。

另一边,作为国内二手车电商第一股的优信二手车2.6亿美元亏损,上市首日股价在半小时即宣告破发,一路跌至8.16美元后才触底反弹。IPO首日,优信市值为29.67亿美元,远低于优信上一轮融资后的32亿美元估值,被业内人士称之为“流血上市”。
近期扎堆上市的创业公司中,美团作为中国新经济领域最具扩张性的公司之一,在成立以来的八年时间里,一共进行了8轮融资,累计融资超过80亿美元,投资方囊括了国内几乎所有的一线投资机构。
8轮融资将美团的估值推到300亿美元的高位,但美团招股书披露,它仍处于亏损状态,并在过去三年累计亏损了141.5亿人民币(经调整亏损净额)。
长期亏损和高估值,成为美团继续通过一级市场融资时必须要考虑的问题,上市则是另一种选择。
在美团提交招股书八天后,中国电商“黑马”拼多多也在港交所递交了上市申请,这只新经济领域的独角兽成立仅三年。业内人士指出,风波中的拼多多需要资本市场的资金和品牌,来支撑其高速发展。

小米拼多多们为什么着急上市

8. 美国股票审计后多长时间可以上市

美国股票审计后一般需要三到六个月时间可以上市。
美国新股发行和上市的审核主体有很多,包括联邦范围内的美国证监会(SEC)、每个州各自的证券监管部门以及各个证券交易所。

这些部门的监管权责和范围各有不同。SEC审核在所有地区发行的证券,各个州的监管部门只负责审核在本州发行的证券,各个交易所则只负责审核在本交易所交易的证券。

审核的具体流程是,企业和承销商向SEC提交注册登记书,一个独立的审计者要向SEC提供一份审计报告。
接下来,SEC要根据企业的性质组织一个审核小组进行审核。这个审核小组通常由律师、会计师、分析师以及专业从业人员组成。
然后,SEC根据审核情况向企业发意见书(Letter of Comments)。意见书中通常会提出关于企业信息披露的问题,以及企业注册登记书中提出事项的补充说明。