请问考金融理财师必备的条件，我刚进入银行，想考这个证书.

1. 请问考金融理财师必备的条件，我刚进入银行，想考这个证书.

“金融理财师”是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

AFP资格申请人须具备以下基本条件：   1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；   2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。

满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。   AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：   l 金融机构   l 会计师事务所   l 律师事务所   l 中国金融理财标准委员会认定的其他机构   AFP资格申请人从业经验的时间要求是：   l 具有硕士以上学历者，需1年以上（含1年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。   l 具有大学本科学历者，须有2年以上（含2年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。   l 具有大专学历者，须有3年以上（含3年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。   l 大专以下学历者，经过中国金融理财标准委员会特许，也可申请AFP资格，但须有7年以上（含7年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。   l 从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。   AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管，或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。

2. 考银行从业资格证,选择个人理财还是银行管理好呢？

具体需要看岗位。
银行业专业实务下的5个科目，代表不同的就业方向，如果你想有更多的发展机会也可以多考几科。
风险管理”大纲专为商业银行风险管理相关专业岗位的从业人员所设计，特别针对银行风险控制部门、内部审计部门的从业人员，内容涵盖银行业风险管理人员从业所应该掌握的基本知识和技能。
“个人理财”大纲专为商业银行从事个人理财业务相关专业岗位的从业人员所设计，以满足个人理财从业人员入门资格基本要求为目的，是中国银行业从业人员资格认证考试的专业考试科目。

因各行岗位设定不完全一样，各地有各地的特殊情况，一般来说：行长、副行长等领导岗位人员一般报考风险管理，当然，分管理财的行长、主任等也要报考个人理财。
个人业务、公司业务、储蓄岗位、会计出纳、客户经理、高级客户经理等与个人理财相关岗位一般报考个人理财。
风险管理控制、贷款清收、信贷岗位、监管岗位、具有信贷操作职责的高级客户经理等与风险管理相关岗位一般报考风险管理。

3. 考银行从业资格证,选择个人理财还是银行管理好呢？

具体需要看岗位。
银行业专业实务下的5个科目，代表不同的就业方向，如果你想有更多的发展机会也可以多考几科。
风险管理”大纲专为商业银行风险管理相关专业岗位的从业人员所设计，特别针对银行风险控制部门、内部审计部门的从业人员，内容涵盖银行业风险管理人员从业所应该掌握的基本知识和技能。
“个人理财”大纲专为商业银行从事个人理财业务相关专业岗位的从业人员所设计，以满足个人理财从业人员入门资格基本要求为目的，是中国银行业从业人员资格认证考试的专业考试科目。

因各行岗位设定不完全一样，各地有各地的特殊情况，一般来说：行长、副行长等领导岗位人员一般报考风险管理，当然，分管理财的行长、主任等也要报考个人理财。
个人业务、公司业务、储蓄岗位、会计出纳、客户经理、高级客户经理等与个人理财相关岗位一般报考个人理财。
风险管理控制、贷款清收、信贷岗位、监管岗位、具有信贷操作职责的高级客户经理等与风险管理相关岗位一般报考风险管理。

4. 银行理财师具体是指什么，要什么从业资格证书？

　　一、银行理财师，即理财规划师(Financial Planner)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
　　二、从业人员需要取得理财师国家职业资格认证。
　　理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

5. 做一个金融理财师，要考那些证书？

金融理财师认证制度在中国分为两级，即AFP（金融理财师）和CFP（国际金融理财师），AFP是考取CFP证书必经阶段。

    CFP国际金融理财师，是国际金融理财标准委员会自2008 年初开始，面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际资格认证。

    金库网作为创造金融理财师的摇篮，自2007年成立以来，依托国际金融理财标准委员会（中国）强大的专家团队、北京当代金融培训有限公司资深教研队伍，组建了有着专业金融知识及实务经验的金融教育研发团队，为金融领域多项国际资格认证培训，并提供继续教育网络学习的服务。

    为什么说银行从业人员必须要考AFP金融理财师呢？

    金融行业急需理财专业人士　　

    国内经济的持续增长和个人财富的迅速增加，理财市场规模日益扩大。很多居民虽然有投资意识，却没有经验，迫切需要得到理财指导。

    国内各大银行尤其是商业银行抓住机遇迎接挑战，抢滩VIP客户市场，急需理财人才，提升理财服务水平，给客户提供更多更好更全面的理财服务。

    金融理财行业竞争加剧 招聘面试的门槛升高

    截止2015年12月31日，由国际金融理财标准委员会认证的中国大陆AFP持证人数为16万多人，CFP持证人数达到4多万人，由于专业人才匮乏，如今，理财师职业已成为职场“金饭碗”，具有宽广的发展空间和优厚的薪酬待遇。可以预见，在高职、高薪的双重诱惑之下，将有越来越多的人通过考证获得理财师的“身 份 证”。

6. 银行理财经理需要考哪些证书

银行理财经理需要考的证书:首先银行从业资格证、基金从业资格证、证券从业资格证这些都是最基础的证书。其次还有一个重要的证书RFP证书。

RFP （Registered Financial Planner），全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际权威认证资质。RFP是个人理财行业的资格认证，金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内，RFP广泛分布于各类理财机构。RFP可服务于银行、保险、证券，基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司，也可从事投资业务和投资管理公司业务，以及与律师有关的业务，因此对于银行理财经理而言这个证书有一定帮含金量。

7. 金融理财师证对银行工作人员有什么用？

第一；银行不仅仅是有储蓄、放贷业务，涉及的还有理财产品，基金、期货等等。那么银行人员在推销产品时，怎么取信你的客户呢？金融理财师证，这个证书就相当于从业资格证，当你为客服服务介绍产品时，拥有该证会让你的客服感觉你专注和专业，从而提升整个集体和你个人的利益。第二；金融理财师证，也是银行工作人员转正、升值和转岗必须拥有的一项技能证书，就拿铁路工为例，他们晋升时，你的学历证、技能和技工证书会让你的晋升更有把握和说服力。全手打希望能帮助到你，有需要你再追问。

8. 做一个金融理财师，要考那些证书

您好，从事投资理财行业的人员大多都会考取CHFP（理财规划师证书），理财规划师目前是由专业协会负责认证，需要通过专业培训+全国统考才能获得认证，一经取得，终生有效。
CHFP涵盖了现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容，遍及银行、证券、保险、投资等各个领域！是考取理财证书中的首选。
不过考CHFP需要满足一些条件，有兴趣的同学可以进入官网查看详情~
中国职业技能培训协会