小鹏汽车完成C+轮近5亿美元融资

1. 小鹏汽车完成C+轮近5亿美元融资

7月20日，小鹏汽车表示，完成C+轮近5亿美元融资，主要投资方为Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国。未来让我们携手前行，做更懂中国的智能汽车！


据了解，小鹏汽车自成立以来已经完成多轮融资，2019年11月改公司宣布完成C轮4亿美元融资，投资方包括小米集团和公司创始人何小鹏等，同时获得招行、中信及汇丰银行等多家银行总额达数十亿人民币无抵押信用贷款。
此前，有消息称小鹏汽车接近向美股市场秘密提交IPO文件，计划融资5亿美金。预计小鹏汽车整体上市计划在今年7月到9月，并已经聘请摩根大通、高盛等投行。其中，摩根大通为主承销商。其中，小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地曾担任摩根大通亚太区投行主席。
从去年年底开始，小鹏汽车的运营主体广州橙行智动汽车科技有限公司(下称橙行智动)就开始陆续出现工商变更，先是47位股东将其所持的全部股权向广东小鹏汽车科技有限公司悉数出质，其后公司的外资股东包括纪源资本、经纬中国第四香港有限公司、顺为资本、晨兴资本等退出。
5月18日，数据显示，广州橙行智动汽车科技有限公司发生股东变更。其中，广州鹏行投资管理企业(有限合伙)、杭州阿里创业投资有限公司、上海云锋新呈投资中心(有限合伙)、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、夏珩、何小鹏等27位股东退出股东行列。
对于多次股权结构的变化，有业内人士称，小鹏汽车此举为搭建VIE架构，为公司日后在海外上市做准备，通过实际控股主体的转移，为中国企业实现海外上市、融资及外国投资者规避国内监管对外资产业准入的限制，提供便利。
对此，小鹏汽车相关人士表示：“我们不会评论市场传言，小鹏汽车会密切关注资本市场的发展动态，以把握有利企业发展的融资机会。”

2. 小鹏汽车宣布C+轮近5亿美元融资

7月20日，小鹏汽车宣布完成C+轮融资，金额近5亿美元（约35亿人民币）。本次融资由Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等知名投资机构参与。
截止本次融资，总融资额应已超过200亿元人民币。
小鹏汽车历次融资历史：
2015年4月，天使轮，数千万元，投资人：微光创投、紫牛基金等。
2016年3月，Pro-A轮，4200万元，投资人：雷军、俞永福、李学凌、傅盛、腾讯前高管吴霄光、经纬创投张颖等。
2017年5月，A轮，22亿元，投资人：神州优车产业基金等
2017年12月，A+轮，金额未公布，投资人未公布。
2018年2月，B轮，22亿元，投资人：阿里巴巴集团、富士康和IDG资本等。
2018年8月，B+轮，40亿元，投资人：春华资本、晨兴资本、何小鹏等
2019年11月，C轮，4亿美元（约28亿元），投资人：小米集团，何小鹏等
2020年7月，C+轮，5亿美元（约35亿元），投资人：Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等。
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3. 小鹏汽车宣布完成C+轮近5亿美元融资

7月20日，小鹏汽车宣布完成签署由Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等知名投资机构参与的C+轮融资，融资金额近5亿美元。

据了解，2019年11月，小鹏汽车完成C轮融资，获得来自何小鹏及小米集团的4亿美元。今年小鹏汽车通过收购广东福迪汽车获得生产资质，4月小鹏汽车在广东肇庆智能工厂推出第二款智能轿跑小鹏P7。
7月17日，小鹏汽车在北京、上海、广东肇庆、成都四地同步举办小鹏P7全国交付仪式。小鹏汽车董事长 CEO何小鹏先生在P7上市发布会上的交付承诺正式兑现。

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4. 近5亿美元 小鹏汽车完成C＋轮融资

7月20日，小鹏汽车宣布完成近5亿美元的C＋轮融资，此次资方为Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国，这也是小鹏汽车今年首次完成融资。

截止到2019年11月的4亿美元C轮融资，公开数据显示小鹏汽车已经完成8轮融资，共获得了约168亿元。此次C＋轮融资的成功，将有助于小鹏P7的后续规模量产以及年底第三级别自动驾驶的释放。

就在宣布此次C＋轮融资的3天前，也就是7月17日，小鹏汽车的第二款量产车型小鹏P7开启四地联动的规模化交付进程。还推出 “悦鹏服务” ，为用户提供保养、充电、用车娱乐等多项服务。
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5. 又有钱了！小鹏汽车宣布近5亿美元C+轮融资完成

（文/张钰翊）疫情过后，新造车企之间的生存战还在继续。继蔚来落户合肥，理想赴美上市之后，7月20日，小鹏汽车宣布完成C+轮融资，由Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等投资机构参与，融资金额近5亿美元。

公开资料显示，此前小鹏汽车完成4亿美元C轮融资时正值2019年11月，时隔8个月小鹏汽车拿下近5亿美元融资，速度不可谓不快。小鹏汽车方面表示，本次C+轮融资的成功签署，体现了投资者对小鹏汽车的战略、市场定位及其作为中国智能电动汽车领跑者的长期愿景充满信心。据悉，本轮融资将主要用于新车研发、营销渠道拓张以及无人驾驶软件的研发。
在融资成功消息发布前，有知情人士透露称，小鹏汽车已向美国证券交易委员会秘密递交IPO招股文件，计划融资5亿美金，预计今年7月到9月登陆美国资本市场。至此，宣布完成C+轮融资的小鹏汽车上市进程或将再提速。

自2014年小鹏汽车成立至今已有6年时间，6年里，从研发、代工、量产、交付，再到自主建厂、获得生产资质，小鹏汽车一直走在国内新造车企的前列。中汽研统计数据显示，今年上半年，小鹏汽车累计交付5662辆新车，6月单月销量为1123辆。小鹏P7上市两个月以来，在5月、6月的上险量分别为166辆、311辆。
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6. 小鹏汽车宣布22亿B轮融资有何意义？

1月29日消息，今日小鹏汽车在香港召开新闻发布会，宣布启动总额22亿元人民币的B轮融资，并获得阿里巴巴集团、富士康和IDG资本的联合领投。B轮融资完成后，小鹏汽车从资本市场中融得的资金将超过50亿元人民币。

除以上三家领投方外，云锋基金、Apoletto和中金公司选择跟投，A+轮的投资方纪源资本、晨兴资本、经纬创投等也再次现身投资机构名单。
小鹏汽车董事长何小鹏表示：“融资时互联网造车生存和发展的关键，但决胜互联网造车的是产品创新能力、快速迭代能力和超级产品经理的极致用户思维。小鹏汽车G3今年即将上市。”

2017年12月，小鹏汽车宣布结束A0、A1、A2三轮A+轮融资，其中A0轮来自阿里巴巴和何小鹏本人；A1轮来自纪源资本、晨兴资本、IDG资本、经纬创投、顺为资本和光控众盈资本联合肉子；A2轮来自新鼎资本、昆仲资本和光速创投。2017年5月，小鹏汽车A轮获得了由神州优车公司发起成立的优车产业基金领投22亿元。此外，A+轮的个人投资者还有58同城创始人兼CEO姚劲波、大众点评创始人张涛、猎聘网创始人兼CEO戴科彬等。

小鹏汽车产品已经从Beta版、工程量产车（1.0版）到小鹏汽车G3（2.0版）。工程量产车于2017年10月在郑州成功下线；G3为穿电动SUV，将于2018年年内上市，届时宣布具体配置和价格，并计划今年交付。小鹏汽车智能网联科技产业园（肇庆基地）已于2017年12月11日奠基动工。

7. 小鹏汽车增发募资21.6亿美元

12月9日，小鹏汽车宣布增发4800万美国股票的定价存托股份(“ADS”)。每股ADS代表本公司两股A类普通股，公开发行价格为每股ADS 45美元，为IPO价格三倍，在所有融资规模大于10亿美元的中国赴美上市公司首次股票增发中，为发行价较公布前股价折让最低、且发行价较上市定价溢价最高的一次增发。
小鹏汽车此次拟募资21.6亿美元，在扣除承销折扣、佣金和应付的其他发行费用之前，此次发行的总收益约为22亿美元。承销商将有30天的选择权，可以从公司购买总计不超过720万股ADS。
根据惯例成交条件，预计发行将于2020年12月11日结束。
据公告显示，此次募集的资金将用于以下方面：智能电动汽车以及软件、硬件和数据的研发；销售和市场推广、销售和服务渠道及超级充电网络的扩展、以及国际市场的拓展；智能电动汽车核心技术的潜在战略投资；以及一般性公司用途，包括营运资金需求等。

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8. 小鹏汽车募资超19亿美元 甩开膀子干5件大事

汽势Auto-First|刘天鸣
当地时间12月7日，小鹏汽车在美股宣布发行4000万ADS（美国存托股份），扣除承销折扣、佣金以及发行费用后，约募集资金19.4亿美元，如果承销商使用超额配售权，募集资金将达到22.34亿美元。
完成此次资金募集后，小鹏汽车的现金及现金等价物从2020年9月底的18亿美元增加到37.42亿元。
根据小鹏汽车发布的招股书显示，募集资金将用于智能电动汽车以及软硬件和数据技术，扩大销售服务渠道和超级充电网络，智能电动汽车核心技术的潜在投资，以及补充运营资金，募集资金投入比例分别为30%、30%、20%、20%。
从募集资金使用途径上可以看出小鹏汽车的发展方向，新产品、智能化以及自动驾驶与渠道建设并驾齐驱。

在新产品方面，小鹏汽车计划于2021年推出第三款智能纯电动轿车，新车基于David平台，与同平台下的小鹏G3相比，轴距更大。新车还将搭载XPilot自动驾驶辅助系统和Xmart OS车载智能系统，为了提升自动驾驶能力，新车还将搭载激光雷达。
同时，小鹏汽车的第四款车型也在研发过程中，该款车型为基于Edward平台打造的SUV车型，轴距将超过2800mm。未来，小鹏汽车计划每年推出一款新车型。

在新车研发过程中，小鹏汽车为了降低成本和提升研发速度，希望通过高度共享零部件的方式，提高制造效率并实现规模经济。例如，小鹏汽车期望第三款车型在与G3共享大约70%的组件。
自动驾驶层面，小鹏G3和P7所搭载的XPilot2.5自动驾驶辅助系统能够实现自适应巡航控制、自适应转弯控制、车道定心控制、自动换道和自动泊车功能，截至2020年6月30日，自适应巡航控制功能累计行驶2510万公里，车道居中控制功能累计行驶1110万公里。

在招股书中，小鹏汽车计划在2021年推出XPilot3.0自动驾驶辅助系统，该系统除了具备XPilot2.5中提供的功能外还将增加用于高速公路驾驶的领航系统和高级自动泊车。其中，高速领航系统能够实现自主换道、超越其他车辆、识别交通标志以及调整速度等功能。高级自动泊车能够记忆经常使用的停车位，可以实现从停车场入口自动驾驶到记忆的停车位。

作为小鹏汽车募集资金使用的另一个“大头”，渠道建设上是以线上营销策略与实体销售和服务网络相结合的全渠道销售模式。截止9月底，小鹏汽车线下渠道拥有116家门店和50个服务中心，覆盖中国58个城市。
线上营销则通过小鹏汽车官网、APP、社交平台、电子商务平台以及广告获取客户，在今年上半年，小鹏汽车有超过50%的订单是通过线上渠道转化而来。

充电网络布局方面，小鹏汽车计划在客户集中的一、二线城市扩大超级充电站网络。目前，小鹏超级充电站共有135座，其中61座由小鹏汽车运营，74座由加盟商运营，覆盖全国50个主要城市。
此外，小鹏汽车也在商业模式上尝试创新。除了销售汽车获取收入外，还通过提供与产品相关的各种软件和服务，实现收入多样性以及改善毛利率。2021年推出的XPilot3.0自动驾驶辅助系统软件将面向用户收费，用户可一次付清也可三年分期付款。
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