什么是塔牌配债?

1. 什么是塔牌配债?

本次塔牌集团[12.90 -0.77%]（002233，收盘价13.00元）可转债发行规模为630万张，发行总额为6.3亿元。

公告显示，塔牌可转债存续期限为5年；票面利率第一年为0.8%、第二年为1%、第三年为1.2%、第四年为1.6%、第五年为2%。可转债在发行结束之日起6个月后的第一个交易日起即可转股，初始转股价格为13.31元/股。

按照发行安排，本次发行的优先配售和网上、网下申购均在今日进行。原股东可优先认购塔牌转债约315万张，其中，无限售条件的股东可优先认购约94.70万张。原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行，申购代码为“082233”，申购简称为“塔牌配债”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。网上发行中，一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072233”，申购名称为“塔牌发债”，每个账户最小认购单位为10张，每1个申购单位所需资金为1000元，申购上限是3.15亿元（315万张）。

塔牌集团是广东省最大的水泥制造商之一。本次可转债募集资金将投资于12个混凝土搅拌站项目。湘财证券认为，近日广东省公布的“珠三角5个一体化”规划涉及的投资规模巨大，在未来一段时间内将带动珠三角的投资建设，公司作为该区域内唯一的水泥上市公司将获益匪浅。众多市场机构也给予了公司“增持”评级。