(四)全球矿产资源供需格局正在发生调整

1. (四)全球矿产资源供需格局正在发生调整

基本判断:国际政治经济局势日趋复杂,矿产资源领域的竞争成为世界各国的焦点,原油、铁矿石、稀土等重要矿产资源的全球供应和需求格局正在发生重大调整。
矿产资源的全球化配置是不可逆转的趋势,在此过程中充满了竞争与挑战。发展中国家随着经济的不断崛起,与发达国家争夺矿产资源的全球配置权,由发达国家主导的资源全球配置发生了改变。各个国家在争夺资源全球配置的同时,也在调整本国的资源政策,或加大本国资源的开发强度,或通过政策限制国内资源的外流,或通过政治影响等加强对海上交通的控制,或加紧进行公司并购,这对全球矿产资源的供需格局产生了重大影响。
美国的“能源独立”战略加大我国石油的不安全性。美国进行的“页岩气革命”正在重新界定全球能源格局,北美以外地区和整个能源行业都将受其影响。随着非传统油气产量的大增,美国能源产量的增长将加速国际石油贸易转向,对传统能源生产国以及由此产生的定价机制都会产生压力。2011年,美国能源自给率为81%,石油对外依存度由2005年的60%降至45%,而且原油进口重心已从中东转移至美洲地区。奥巴马政府承诺未来10年石油进口减少一半,届时美国石油对外依存度将会大幅下降计划到2035年将实现能源基本自给。一是实际上放大了地缘政治关系,国际原油供需市场形成了三大板块:第一由大西洋两岸的南北美洲国家组成大西洋供需区;第二以俄罗斯、北非、中亚、欧盟为主的环欧洲供需区;第三太平洋西岸的环亚洲供需区;二是为美国提供了更大的战略腾挪空间,美国可以放开手加速“东移”塑造以美国为中心的亚太地区新秩序,中美亚太格局的态势将长期存在。三是将给全球能源投资和能源通道带来的不确定性因素,进而放大中国能源外部供应风险。
专栏14 页岩气革命及影响
较常规天然气相比,页岩气藏具有自生自储特点,页岩既是烃源岩,又是储层,不受构造控制,无圈闭、无清晰的气水界面。页岩气埋藏深度范围大,埋深从200米到深于3000米。大部分产气页岩分布范围广、厚度大,且普遍含气,这使得页岩气井能够长期地以稳定的速率产气,具有开采寿命长和生产周期长的优点。近年来,随着社会对清洁能源需求不断扩大,天然气价格不断上涨,人们对页岩气的认识迅速提高。特别是水平井与压裂技术水平不断进步,人类对页岩气的勘探开发正在形成热潮。
世界上对页岩气资源的研究和勘探开发最早始于美国。依靠成熟的开发生产技术以及完善的管网设施,目前美国的页岩气成本仅仅略高于常规气,这使得美国成为世界上唯一实现页岩气大规模商业性开采的国家。页岩气的开发,特别是美国页岩气产量的急剧增加,使这个大多数人还十分陌生的能源话题成为热门。悄然降临的“页岩气革命”开始对全球天然气供需关系变化和价格走势产生重大影响,并引起天然气生产和消费大国关注。页岩气的开发利用,成为低碳经济战略发展机遇的推动力,成为世界油气地缘政治格局发生结构性调整的催化剂。
中国作为页岩气储量最大的国家,则更深切感受到其中的机遇与挑战。我国页岩气开采技术还处于探索阶段。尽管页岩气技术概念非常明确,但是具体工艺中有很多专有技术需要经验积累。从美国经验来看,其页岩气大发展离不开政府政策的大力支持。1978年,美国联邦政府出台了《能源意外获利法》,对页岩气开发实施长达15年的优惠政策,各州政府都实施了相应的五项税收优惠,甚至有些州对页岩气的开发不征生产税。我国页岩气扶持政策正在制订当中。
西非铁矿带将影响未来全球海运铁矿石市场格局。西非国家,铁矿石资源丰富。几内亚,已探明铁矿石储量65亿吨,矿体埋藏浅,富矿多,品位高。2009年,塞拉利昂北部发现一处储量100亿吨的磁铁矿藏,利比亚、喀麦隆、科特迪瓦等国铁矿储量均很可观。在西非,目前至少有15个铁矿项目将投入可行性研究和建设;有一批铁矿勘查项目正在实施。在未来10年,西非的铁矿勘查开发,预计要投入740亿美元,形成4亿吨铁矿的产能,将占到全球海运矿的40%。西非铁矿带正在重新成为全球铁矿勘查开发的热点,将会对全球的铁矿市场产生巨大的冲击。一是将打破铁矿三巨头垄断。西非含铁62%的铁矿石到中国的离岸价为43~70美元/吨,有很强的竞争力。二是为我国企业“走出去”提供了广阔的空间。中铝已与力拓公司按47%:53%股权比例成立合资公司开发几内亚世界级铁矿西芒杜铁矿,已完成可行性论证,年产能为7000万吨;中铁物资和山东钢铁先后注资以塞拉利昂唐克里里铁矿项目为核心的非洲矿业公司,分别拥有12.5%、25%的股权,该项目已进入开发阶段,一期产能为1000万吨;2011年10月,四川汉龙集团以100%收购了拥有喀麦隆姆巴兰铁矿的桑丹斯公司,2014年12月投产,年产能3500万吨,矿石生产成本21.2美元/吨。
稀土供应格局将多元化。过去10年,全球稀土供应90%以上来自于我国,2010年供应量甚至超过97%,为全球稀土行业发展作出了极大的贡献。但由于我国实行生产总量控制制度和出口配额制度,稀土产品价格大幅增长,出口大幅下滑,美、日等发达国家为减少对我国的稀土依赖,在全球范围内大力发展稀土生产。未来5年内,国外将形成10万吨以上的产能,彻底改变目前由我国独家供应的局面。目前,马来西亚稀土分离厂已获批,产能为2万吨,原矿来自已完成矿山建设的澳大利亚威尔德稀土矿;美国芒廷帕斯稀土矿已投产,产能为2万吨;格陵兰克万弗杰尔德稀土开发项目将2016年投产,产能4万吨;越南东堡稀土矿将于2013年投产,产能1万吨。另外,位于马达加斯加、瑞典、美国、加拿大、南非、土耳其、巴西和哈萨克斯坦等国的重稀土项目已进入勘查后期和开发阶段,这些矿山建成后,国外重稀土氧化物供应将大幅增加。同时,俄罗斯和格陵兰也拥有丰富的稀土资源。
北极资源的开发和航线的开辟将使世界矿产资源贸易和战略格局产生重大调整。北极地区蕴藏着丰富的石油、天然气、矿物和渔业资源。人类目前尚未探明的石油和天然气资源中大约有1/4分布在北极地区,数量至少有100亿吨。在未来50年里,北极航线很可能会对目前通过巴拿马运河和苏伊士运河的海上航线形成挑战,亚洲/欧洲远洋海运航程为7900英里,缩短5100英里。北美/亚洲航程缩短6500公里,运输成本下降大约四成。北极航线形成的国际战略通道,没有由于拥堵导致通行不畅,或者由于自然条件限制致使超大型船舶无法通过,或者由于海盗和恐怖主义活动猖獗导致航行安全受到威胁,受到他国控制等不利条件,是亚洲国家获得全球资源的重要机遇。

2. 世界对矿产资源的需求将继续增长

矿产资源是人类社会发展的重要物质基础。一些新矿产的发现与开发利用往往会大大推动人类文明的进步。如18世纪的煤，点燃了工业革命之火。20世纪初石油和天然气的大规模开发利用带来了塑料时代。而20世纪中期，矿产原科和其他一些矿物材料的开发利用，又把人类引进原子时代和电子时代。目前人类社会消耗的自然资源中有70%为矿产资源。正是这些矿产资源为工业提供了95%的能源和75%左右的原材料。
目前尽管世界形势动荡不安，国际政治新秩序和经济新秩序仍未建立起来，但和平与发展仍是人类共同关心的两大主题。发展中国家在努力发展民族经济，发达国家也力图摆脱困境以维持其经济继续增长。由于总体呈发展趋势的世界经济需要耗用大量资源，加上全球人口的急剧膨胀，对资源的需求更日益增加，所以，在近几十年间，国际矿业虽时有波动，但仍获得很大的发展。按1983年稳定美元计算，1950年世界矿产值为1180亿美元，而1989年为11250亿美元，40年间增长了近10倍(表37)。
表37 世界矿产值变化


(据Mineral Commodity Summaries，1990;国外矿产资源年评，1988)
据有关方面预测，今后几年，世界经济发展速度较前几年可能有下降，但仍会将以2%～6%的增长率稳定发展(表38)。
表38 1987～1995年世界经济增长趋势单位:%


由于矿产资源是经济发展的重要物质基础，所以，可以说明，随着世界经济的发展，将继续促进矿产资源的勘查和开发。据有关资料，1960～1985年这25年间，世界平均年采铜620万吨;而到2000年，预计铜的年产量可能达1000万～1200万吨。又如能源资源，在1950～1980年这30年间已从年产27亿吨增长到100亿吨标准燃料，到20世纪末可能增长年产180亿～190亿吨标准燃料。

3. 世界主要矿产资源供需前景良好，但制约因素仍在

总体上，全球主要矿产资源保证程度高，资源潜力很大，未来资源供应充足，能够满足世界经济发展的需求，但影响供需关系的不利因素较多。
1.5.1 主要矿产资源保证程度提高
与20世纪80年代初相比，目前世界大多数矿产资源的需求保证程度在提高。其中，石油、天然气、煤炭、铁矿石、锰矿石、铬铁矿、钼矿、铝土矿、钾盐、菱镁矿、石墨和萤石等静态保证年限均超过了40年（表1.11）。
表1.11 世界主要矿产静态保证年限


1.5.2 矿产资源潜力仍然很大，可供能力增强
世界矿产资源在经过近代和现代大规模勘查和不断发现之后，其探明的潜力仍然很大。一是从资源潜力上看，根据地质对比，多数国家和地区都有产出大量矿产资源的地质条件；从勘查程度上看，除西欧和北美以外的世界大部分地区（包括海洋）地质工作和矿产勘查程度仍然比较低，即使是已探明出大量矿产资源的南非和澳大利亚矿产资源勘探程度仍是不高的。世界大部分矿产的估计资源量通常是矿产储量基础的几倍或十几倍。二是从勘查驱动力上看，世界范围内的资源勘查开发活动近年非常活跃，发现和探明矿产资源能力增强。三是从矿业科技和社会发展看，低品位矿、难选冶矿和开发条件差的矿（包括海洋的）的开发和开采将增多，以及非传统和新类型的矿产资源的勘探和开发将增多，从而可利用矿产资源的来源将得到进一步扩大。
1.5.3 影响矿产资源供需平衡的因素仍会导致市场供应短缺
尽管今后20～30年，世界矿产资源供需总体基本平衡，但分布的不均匀性，将会导致区域性能源、资源短缺。另外，世界经济发展的周期性、资源勘查与开发对经济发展趋势的滞后反应等因素也导矿产资源及其产能供应的周期性、结构性过剩与短缺。

4. 固体矿产资源和储量的基本概念

1) 固体矿产资源。是指在地壳内或地表由地质作用形成具有经济意义固体的自然富集物。根据其产出形式 ( 形态、产状、空间分布) 、数量和质量可以预期最终开采是技术上可行、经济上合理的; 其位置、数量、品位/质量、地质特征是根据特定的地质依据和地质知识计算和估算的。按照地质可靠程度，可分为查明资源和潜在矿产资源。
2) 查明资源。是指经勘查工作已发现的固体矿产资源总和。依据地质可靠程度和可行性评价所获得的不同结果可分为储量、基础储量和资源量三类。
3) 潜在矿产资源。是指根据地质依据和物化探异常预测而未经查证的那部分固体矿产资源。
4) 资源量。是指查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源。包括经可行性研究或预可行性研究证实为次边际经济的矿产资源以及经过勘查而未进行可行性研究或预可行性研究的内蕴经济矿产资源，以及经过预查后预测的矿产资源。
5) 基础储量。是指查明矿产资源的一部分。它能满足现行采矿和生产所需的指标要求 ( 包括品位、质量、厚度、开采技术条件等) ，是经详查、勘探所获控制的、探明的并经过可行性研究、预可行性研究认为属于经济的、边际经济的部分，用未扣除设计、采矿损失的数量表述。
6) 储量。是指基础储量中的经济可采部分。在预可行性研究或编制年度采掘计划当时，经过了经济、开采、选冶、环境、法律、市场、社会和政府等诸因素的研究及相应修改，结果表明，在当时是经济可采或已经开采的部分。用扣除了设计、采矿损失的可实际开采数量表述，依据地质可靠程度和可行性评价阶段不同，又可分为可采储量和预可采储量。