辽沈银行首年亏近12亿，省级城商行整合成效分化

1. 辽沈银行首年亏近12亿，省级城商行整合成效分化

在目前的经济环境下，尤其是受新冠疫情等因素的影响，中小银行对抗风险能力越显羸弱，抱团取暖已成为中小银行的最佳选择。
    
 《商讯·公司金融》梳理了相关银行的情况，其中，辽沈银行作为辽宁省首家区域内新设吸收合并的省级城商行，在对辽阳银行、营口沿海银行的进行合并重组后，经营业绩近日出炉，业绩不容乐观。同时，区域待重组的其他目标银行的经营状况和股权结构也是似乎问题不少。
  
 对此，《商讯·公司金融》就上述情况，函至辽沈银行询问相关问题，以及应对措施？但截至发稿前，尚未得到任何回复。
  
 公开资料显示，辽沈银行是辽宁省首家省级城商行，成立于2021年6月7日，由8家国资股东共同设立，并于2021年9月30日完成了对辽阳银行和营口沿海银行两家高风险银行的合并，承担着金融改革化险的任务。
       
 根据财报显示，截至报告期末，辽沈银行资产总额为2250.13亿元，负债总额为2061.75亿元。2021年全年共实现营业收入为-4.75亿元，营业收入支出7.07亿元，归母净利润-11.81亿元。
  
 对于营业收入的亏损，辽沈银行在财报中表示，主要是息差倒挂导致。报告期内，辽沈银行的净利差和净息差分别为-1.51%和-1.23%。
  
 报告期内，辽沈银行的利息收入为6.79亿元，利息支出为20.85亿元，利息净收入为-14.06亿元；手续费及佣金收入为500.04万元，手续费及佣金支出1593.82万元，手续费及佣金净收入为-1093.79万元；投资收益合计2.20亿元，公允价值变动收益7.13亿元。
  
 从资产结构上来看， 辽沈银行的金融投资资产占资产总额的8成，其中，交易性金融资产为1714.92亿元，占资产总额的76.21%；债权投资净额为43.76亿元；其他债权投资为8.76亿元。作为传统银行主营业务的贷款和垫款在辽沈银行的资产总额中仅占9.53%，总额为214.47亿元。
  
 从负债结构上来看，吸收存款是辽沈银行的主要负债项目，全年共计吸收存款2000.15亿元，占负债总额的97.01%；同业及其他金融机构存放款项30.05亿元；应付债券为15.29亿元；其他负债16.27亿元。
  
 从资产质量上来看，辽沈银行2021年末不良贷款率高达6.02%，已高于监管指标要求的5%，逾期贷款规模为20.18亿元。拨备覆盖率为700%，达到721.13%。资本相对充足，截至2021年末，辽沈银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为21.98%、21.98%和24.98%。
  
 总体来看，虽然辽沈银行已吸收合并了2家城商行，但未能对其负债结构的调整、降低付息成本、拓宽收入渠道，结果是导致息差倒挂。
  
 在辽沈银行全年吸收2000亿存款下，仅放贷200亿元，存贷比高达11.10%。而且，在辽沈银行吸收的存款中定期存款达8成以上。其中，个人客户存款占存款总额的83.71%，对公客户存款占比仅为16.29%。
  
 这也意味着，辽沈银行既没有足够多机构客户吸收存款，也没有足够多企业客户发放贷款，存款结构需要及时调整。同时，若未来辽沈银行收入渠道未能得到很好的开拓，那么其成本压力和高付息率将持续存在。
  
 此外，化解不良风险或将是对辽沈银行一项较大的考验。辽沈银行在财报中表示，将力争用一至两年时间全面化解流动性风险，力争用三年时间实现扭亏为盈，力争用三年时间修复资产负债表。
  
 今年一季度，辽沈银行依然是在持续亏损中。一季度报显示，今年前三个月，辽沈银行实现营业收入为-4.88亿元，营业支出为1.73亿元，净利润-6.59亿元。
  
 截至3月末，辽沈银行资产总额为2230.71亿元，负债总额为2047.72亿元。三大资本充足率进一步提高。核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为26.66%、26.66%和30.01%。
  
 根据2021年1月20日，辽宁省政府常务会议研究推进省内城市商业银行整体改革工作，拟申请合并辽宁省内12家相关城商行。目前，辽沈银行已成功吸收合并辽阳银行和营口沿海银行。
  
 对于为何辽沈银行截至目前仅完成对两家城商行的吸收合并，一位东北银行业人士表示，初期规模较小，从原12家辽宁省城商行减少到2家城商行合并，主要是城商行合并所需资本金太大。
  
 辽宁省内尚有13家城商行。在这13家城商行中，多位业内人士认为，此次12家合并银行并不会包括锦州银行、盛京银行两家港股上市银行以及规模相对较大的大连银行。这也就意味着，阜新银行、营口银行、鞍山银行、葫芦岛银行、朝阳银行、丹东银行、抚顺银行、本溪银行、盘锦银行与铁岭银行为接下来的重组合并目标。
  
 《商讯·公司金融》梳理了不管是包括已吸收合并还是或将吸收合并的10家城商行均在其经营管理上发现诸多问题。
  
 如完成重组合并的辽阳银行。2021年12月10日，中国银保监会公开了第四批重大违法违规股东，包括深圳市剑海投资管理有限公司、深圳市昂得威资产管理有限公司、辽阳华亿投资有限公司等14家单位和1名自然人。
  
 此次披露的违法违规行为主要包括，违规开展关联交易，隐瞒关联关系，入股资金来源不符合监管规定，严重逃废银行债务，违规转让股权，违规代持股权，利用平台虚构业务进行融资等。根据企查查显示，上述三家公司正是原辽阳银行股东，分别持股3.41%、3.03%、1.89%。
  
 在尚未合并的目标中，抚顺银行股东股权高质押比例较高。截至2020年末，抚顺银行的前十大股东中7家股东将其持有的抚顺银行股份质押，抚顺银行被质押股权占全部股权的30.16%，而且，抚顺银行还有2.27亿股权处于冻结状态。截至目前，因抚顺银行暂未披露2021年财报及2022年一季度报，尚不知晓上述数据是否发生变化。
  
 此外，抚顺银行除了股权结构问题，其经营业绩也是不理想。去年前三季度抚顺银行的营收和归母净利润大幅双降。根据三季报，前三季度抚顺银行实现营收9.01亿元，同比减少32.58%；归母净利润3.27亿元，同比下降36.42%。
  
 葫芦岛银行不仅多项监管指标不符合要求，股权拍卖多次流拍，无人问津。甚至，在前十大股东中，多位股东存在信用问题。
  
 如截至2020年末，葫芦岛银行资本充足率为2.33%，一级资本充足率和核心一级资本充足率均为0.42%，远远低于监管指标要求；不良贷款余额81.24亿元，较2019年末暴增255.69%；不良贷款率13.89%，高于监管要求8.89个百分点；拨备覆盖率32.39%，远低于120%的监管要求。
  
 《商讯·公司金融》注意到，葫芦岛银行的第二大股东沈阳大君瓷业有限公司、第十大股东沈阳亚欧工贸集团有限公司存在信用问题，被列入失信被执行人名单。而且，在阿里拍卖平台上，葫芦岛银行的股权拍卖，多次以流拍状态结束。
  
 对于目标银行存在的股权及经营业绩问题，《商讯·公司金融》函至辽沈银行，但截至发稿前，尚未得到任何回复。
  
 另外，《商讯·公司金融》还注意到，上述拟并购的目标银行，目前均未披露2021年年报及2022年一季度报。
  
 为增强市场竞争力、化解金融风险，近年来中小银行愈发加紧抱团取暖。
    
 2020年11月，四川银行以原攀枝花市商业银行、原凉山州商业银行（简称原攀商行、原凉商行）为基础，采用新设合并的方式成立，11月5日完成工商注册登记，11月7日正式对外营业。注册资本300亿元，刷新了城商行的注册资本记录。
  
 2021年4月，由原大同银行、长治银行、晋城银行、晋中银行、阳泉市银行通过新设合并方式设立的省级法人城市商业银行山西银行揭牌，注册资本239.96亿元。
  
 2021年6月，辽沈银行吸收合并营口沿海银行和辽阳银行两家地方法人城商行，并通过中小银行专项债的方式募集资本金，成为辽宁省首家省级城商行。未来，辽沈银行或将继续吸收合并辽宁省内区域的其他城商行。
  
 无论是从成立时间还是注册资本、经营业绩等方面，四川银行都可以说是这三家“新秀”的大哥。
  
 根据财报显示，2021年，四川银行实现营业收入35.10亿元，同比增长61.10%；净利润6.20亿元，同比增长89.97%。
  
 四川银行营收净利润的快速增长主要归功于四川银行生息资产增长带动利息净收入增加，利息净收入较上年增长11.46亿元，增幅57.48%。
  
 2021年，四川银行的利息收入为59.32亿元，同比增长31.21%，利息净收入为31.39亿元，同比增长57.48%，占营业收入的89.43%。利息的增长主要是，四川银行对公中长期贷款业务增长，带动利息收入增加。
  
 2021年，四川银行合计发放贷款和垫款总额1015.43亿元，较上年增长360.84亿元，增幅55.12%，其中对公贷款和垫款总额976.76亿元，较上年增长363.10亿元，增幅59.17%。
  
 截至2021年末，四川银行资产总额1848.2亿元，较上年增长479.02亿元，负债总额1535.50亿元，较上年增长472.29亿元，增幅44.42%；所有者权益312.70亿元，较上年增长6.73亿元，增幅2.20%。
  
 资产质量方面，四川银行不良贷款余额为16.15亿元，不良贷款率1.59%，较上年下降0.52个百分点。贷款拨备率5.09%，拨备覆盖率319.93%。四川银行资本金充足，资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为26.17%、24.96%、24.94%，上年同期分别为42.67%、41.4%、41.38%。
  
 说了老大，再来说下目前不知道是老二还是老三的山西银行。截至目前，山西银行暂未披露2021年财报及2022年一季度报。
  
 山西银行官网显示，截至2021年9月末数据显示，山西银行资产总额2837.46亿元，环比增长0.72%；负债总额2592.66亿元，环比增0.74%；所有者权益244.80亿元，环比增长0.58%；该行绿色信贷余额28.51亿元，环比大增109.48%。
  
 值得一提的是，目前三家新秀也迎来了强劲的参考“对手”。5月27日，中原银行(01216.HK)顺利完成吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行，资产规模突破1.2万亿元，成为新晋万亿级的银行。
  
 截至2021年末，中原银行资产总额7682.33亿元，较年初增加107.5亿元，增幅1.4%;存款余额(不含应计利息)4484.25亿元，较年初增加234.43亿元，增幅5.5%;各项贷款余额(不含应计利息)3881.6亿元，较年初增加311.34亿元，增幅8.7%。
  
 2021年，中原银行的营业收入为192.83亿元，同比减少0.7%；归属净利润为35.65亿元，同比增长8%，每股收益0.15元。
  
 根据中原银行2021年年报，去年中原银行营收负增长但净利润正增长的主要原因在于去年中原银行资产减值损失为76.40亿元，同比下降2.7%。
  
 盈利能力指标方面，2021年，中原银行基本每股收益为0.15元，同比增长7.1%；平均权益回报率为5.99%，同比上升0.29个百分点；净利差为2.13%，净利息收益率为2.31%。
  
 资产质量方面，截至2021年末，中原银行的不良贷款余额为84.76亿元，较上年末增加5.93亿元；不良贷款率为2.18%，同比下降0.03个百分点；拨备覆盖率为153.49%，同比增长0.18个百分点。资本充足率为13.30%，一级资本充足率为10.39%，核心一级资本充足率为8.70%。

2. 辽沈银行合并哪些银行

按照辽宁省政府规划，辽沈银行是通过合并辽宁省内12家相关城商行新设组建而成。除营口沿海银行和辽阳银行外，辽宁省内的葫芦岛银行、营口沿海银行、阜新银行、抚顺银行、丹东银行、朝阳银行、鞍山银行、盘锦银行、铁岭银行、本溪银行这10家城商行也会陆续合并过来。

3. 辽沈银行合并哪些银行

亲，很高兴为您解答！辽沈银行合并哪些银行？合并营口沿海银行、辽阳银行，并承接营口沿海银行、辽阳银行清产核资后的有效资产、全部负债、业务、所有网点和员工。【摘要】
辽沈银行合并哪些银行【提问】
亲，很高兴为您解答！辽沈银行合并哪些银行？合并营口沿海银行、辽阳银行，并承接营口沿海银行、辽阳银行清产核资后的有效资产、全部负债、业务、所有网点和员工。【回答】
辽沈银行应严格按照有关法律法规要求办理吸收合并事宜，并督促营口沿海银行、辽阳银行完成法人机构终止相关事宜。公开资料显示，营口沿海银行成立于2010年底，下设总行营业部及11家一级支行和9家二级支行；辽阳银行则是在原辽阳城市信用联合社的基础上组建而成，2010年4月完成zui后一次更名。【回答】

4. 辽沈银行第二批会合并哪几家银行?

银保监会最新公布的《银行业金融机构法人名单（截至2020年12月31日）》显示，辽宁省共有15家城商行，分别是盛京银行、锦州银行、鞍山银行、本溪银行、朝阳银行、丹东银行、抚顺银行、阜新银行、葫芦岛银行、辽阳银行、盘锦银行、铁岭银行、营口沿海银行、营口银行以及大连银行。
目前已经合并了 辽阳银行 与 营口沿海银行，从规模和经营情况来看，盛京银行、锦州银行和大连银行，不太可能被吸收合并。
也就是说，接下来要合并的10家银行可能是：鞍山银行、本溪银行、朝阳银行、丹东银行、抚顺银行、阜新银行、葫芦岛银行、盘锦银行、铁岭银行、营口银行。

发展历史:
2021年5月21日，银保监会批复《关于筹建辽沈银行股份有限公司的请示》辽沈银筹「2021」6号的决定。
2021年6月7日，辽沈银行正式成立。 
2021年6月9日上午，辽沈银行开业仪式在沈阳举行。省委书记、省人大主任张国清，省委副书记、省长刘宁共同为辽沈银行揭牌。 
2021年9月29日，银保监会批复《关于辽沈银行吸收合并营口沿海银行，辽阳银行及营口沿海银行，辽阳银行解散的请示》辽沈银字「2021」43号的决定。

5. 辽宁合并12家银行名单

铁岭银行、本溪银行、盘锦银行、葫芦岛银行、营口银行、辽阳银行、鞍山银行、营口沿海银行、朝阳银行、丹东银行、抚顺银行、埠新银行。拓展资料：1.此外，除铁岭银行和本溪银行外，其余10家披露的2020年中报显示，仅盘锦银行和抚顺银行报告期内净利润实现正增长，同比分别增长15.04%和15.38%，辽阳银行、葫芦岛银行和鞍山银行的净利润同比跌幅高达88.21%、86.22%和70.45%。2.据了解，下一步，辽宁省政府将牵头整体改革工作，引进辽宁省金控集团等全国大型优质企业以及中国存款保险基金管理公司作为战略投资者，健全公司治理机制和经营管理体制，打造安全稳健运营的一流城市商业银行。3.中新经纬客户端1月28日电 (魏薇)继四川省、山西省相继合并当地城商行成立四川银行、山西银行(拟筹，下同)后，又一省宣布将合并当地城商行。 27日，辽宁省人民政府网站发布消息称，1月20日，辽宁省政府常务会议研究推进省内城市商业银行整体改革工作，通过申请新设组建一家省级城市商业银行，合并辽宁省内12家相关城市商业银行。 4.业内人士表示，在经济下行后期叠加疫情冲击下，中小银行的风险承受能力、资金成本以及市场竞争能力都面临挑战，合并重组可以使存量风险得到有效处置和化解，优化股权结构，夯实银行未来可持续发展的基础。但需要注意后续的人员安排、架构调整，以及合并后的业务磨合等。5.总资产或超万亿 中新经纬记者梳理发现，辽宁省当地目前共有15家城商行，分别为锦州银行、盛京银行、大连银行、辽阳银行、营口银行、葫芦岛银行、营口沿海银行、阜新银行、抚顺银行、丹东银行、朝阳银行、鞍山银行、盘锦银行、铁岭银行和本溪银行。 6.上述银行中，锦州银行、盛京银行均在香港联交所主板上市，截至发稿，上述两家银行均未发布相关公告。中新经纬记者分别向上述两家银行求证，相关工作人员证实确实不在合并名单当中。 中新经纬记者致电大连银保监局，相关工作人员表示，大连银行的大股东是东方资产管理公司，和辽宁省没有直接关系，大连银行应该不在名单当中。 7.一位熟悉辽宁省当地银行业的人士告诉中新经纬客户端，按照之前四川银行、山西银行的合并情况，辽宁省新设立的银行或将命名为“辽宁银行”。 

6. 辽沈银行第二批会合并哪几家银行?

银保监会最新公布的《银行业金融机构法人名单（截至2020年12月31日）》显示，辽宁省共有15家城商行，分别是盛京银行、锦州银行、鞍山银行、本溪银行、朝阳银行、丹东银行、抚顺银行、阜新银行、葫芦岛银行、辽阳银行、盘锦银行、铁岭银行、营口沿海银行、营口银行以及大连银行。
目前已经合并了 辽阳银行 与 营口沿海银行，从规模和经营情况来看，盛京银行、锦州银行和大连银行，不太可能被吸收合并。
也就是说，接下来要合并的10家银行可能是：鞍山银行、本溪银行、朝阳银行、丹东银行、抚顺银行、阜新银行、葫芦岛银行、盘锦银行、铁岭银行、营口银行。

发展历史:
2021年5月21日，银保监会批复《关于筹建辽沈银行股份有限公司的请示》辽沈银筹「2021」6号的决定。
2021年6月7日，辽沈银行正式成立。 
2021年6月9日上午，辽沈银行开业仪式在沈阳举行。省委书记、省人大主任张国清，省委副书记、省长刘宁共同为辽沈银行揭牌。 
2021年9月29日，银保监会批复《关于辽沈银行吸收合并营口沿海银行，辽阳银行及营口沿海银行，辽阳银行解散的请示》辽沈银字「2021」43号的决定。

7. 辽沈银行第二批合并名单2022

您好亲，银保监会最新公布的《银行业金融机构法人名单（截至2020年12月31日）》显示，辽宁省共有15家城商行，分别是盛京银行、锦州银行、鞍山银行、本溪银行、朝阳银行、丹东银行、抚顺银行、阜新银行、葫芦岛银行、辽阳银行、盘锦银行、铁岭银行、营口沿海银行、营口银行以及大连银行。目前已经合并了 辽阳银行 与 营口沿海银行，从规模和经营情况来看，盛京银行、锦州银行和大连银行，不太可能被吸收合并。也就是说，接下来要合并的10家银行可能是：鞍山银行、本溪银行、朝阳银行、丹东银行、抚顺银行、阜新银行、葫芦岛银行、盘锦银行、铁岭银行、营口银行。、希望可以帮到您哦。【摘要】
辽沈银行第二批合并名单2022【提问】
您好亲，银保监会最新公布的《银行业金融机构法人名单（截至2020年12月31日）》显示，辽宁省共有15家城商行，分别是盛京银行、锦州银行、鞍山银行、本溪银行、朝阳银行、丹东银行、抚顺银行、阜新银行、葫芦岛银行、辽阳银行、盘锦银行、铁岭银行、营口沿海银行、营口银行以及大连银行。目前已经合并了 辽阳银行 与 营口沿海银行，从规模和经营情况来看，盛京银行、锦州银行和大连银行，不太可能被吸收合并。也就是说，接下来要合并的10家银行可能是：鞍山银行、本溪银行、朝阳银行、丹东银行、抚顺银行、阜新银行、葫芦岛银行、盘锦银行、铁岭银行、营口银行。、希望可以帮到您哦。【回答】

8. 辽沈银行第二批合并名单2022

银监会最新公布的银行业金融机构法人名单显示，辽宁省共有15家城市商业银行，分别是盛京银行、锦州银行、鞍山银行、本溪银行、朝阳银行、丹东银行、抚顺银行、阜新银行、葫芦岛银行、辽阳银行、盘锦银行、铁岭银行、营口沿海银行、营口银行、大连银行。
目前辽阳银行和营口沿海银行已经合并。从规模和经营来看，盛京银行、锦州银行、大连银行被吸收合并的可能性不大。
也就是说，接下来要合并的10家银行可能是鞍山银行、本溪银行、朝阳银行、丹东银行、抚顺银行、阜新银行、葫芦岛银行、盘锦银行、铁岭银行、营口银行。
发展历史:
2021年5月21日，中国银行业监督管理委员会批准《关于设立辽沈银行股份有限公司的请示》及辽沈银筹[2021]6号决定。
2021年6月7日，辽沈银行正式成立。
2021年6月9日上午，辽沈银行开业典礼在沈阳举行。省委书记、省人大主任张国庆，省委副书记、省长刘宁共同为辽沈银行揭牌。
2021年9月29日，中国银行业监督管理委员会批准《关于辽宁沈阳银行吸收合并营口沿海银行、辽阳银行、营口沿海银行、辽阳银行解散的请示》(辽银字〔2021〕43号)。
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