怎么考理财师

1. 怎么考理财师

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职业工作19年以上。
②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

培训教材
国家劳动和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》、《理财规划师专业能力》和《高级理财规划师专业能力>适用于高级理财规划师（国家职业资格一级）考试。
《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》适用于理财规划师（国家职业资格二级）考试，《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）考试。
以上内容参考：百度百科-理财师

2. 考理财师有什么要求？

报考条件　　国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。 
　　报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。 
　　① 连续从事本职业工作19年以上。 
　　②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 
　　③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 
　　报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 
　　① 连续从事本职业工作13年以上； 
　　② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上； 
　　③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上； 
　　报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 
　　① 连续从事本职工作满6年以上。 
　　② 金融相关专业专科以上学历。 
　　③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。 
　　相关专业是指：经济学、管理学、法学。

3. 理财师的推荐可靠吗？如何选择一个合格的理财师？

           我个人认为理财师是不可靠的，并且我认为他所起到的帮助也不是非常多的。在我看来，理财是自己的事件，而且我认为自己也起到一个决定的作用。而理财师我们谁都不知道是否是正规的，所以在我看来我认为理财师他对于我们所起到的作用也是非常小的，同样我们对于理财师的了解也是非常少的。

             在现在的社会，大家都是非常关注以及重视理财的，并且我们也可以看到理财对于我们来说也是非常重要的并且也同样可以给我们提供到非常多的帮助，但是我们要看到的就是理财师他对于我们的帮助其实是非常少的，并且我认为这一点对于我们来说是非常重要的，也是值得我们去关注的问题。当然我们也可以看到大家对于理财师的发展也是有着不一样的想法以及评价的，因此我们就可以看到理财师给我们的帮助其实也是非常少的。

              当然我认为理财师的出现其实是顺应着时代的发展，并且我认为选择一个合格的理财师对于我们来说是非常关键的，并且也可以为我们提供到非常多的帮助。我们在选择理财师的时候一定要去正规的公司去找，因为我们在正规的公司里面去找我们才可以去保障这个理财师是合法以及正规的，因此这个对于我们的帮助也是非常大的。当然我们也会看到大家对于理财师的选择也是非常有着经验的。

               同时我们也要去多方面去进行比较，并且我认为一个合格的理财师是非常重要的，并且他也是要非常专业以及可靠的。

4. 金融理财师的认可度怎么样

学习使人进步，AFP金融理财师证书的考试能容包含着理财师应当具备的各项专业知识。
通过AFP的学习可以帮助你获得多种益处：
1、提高你的专业水平，提升和高端客户建立信任的能力；
2、提升你的岗位竞争力，在竞争激烈的银行职场先人一步；
3、满足高端客户对专业理财规划、财富管理的需求，成为真正的专业理财师。
金拐棍教育祝您逢考必过！

5. 怎么考理财师？

1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）
2、助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。
3、考试时间： 理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定 。
4、报考条件 国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。 报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。 ① 连续从事本职业工作19年以上。 ②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 ③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 ① 连续从事本职业工作13年以上； ② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上； ③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上； 报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 ① 连续从事本职工作满6年以上。 ② 金融相关专业专科以上学历。 ③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。 相关专业是指：经济学、管理学、法学。

6. 怎么考理财师

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职业工作19年以上。
②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

CWM对学历的要求：
CWM没有专业上的限制，大学本科在校学生亦可报考（大二可以报考），专科学生需要满一年工作经验才可以报考CWM。
其他要求：
遵守职业道德规范；完成注册和报名以及支付费用。补充说明：专业方面——具体并未限制。语言水平——CWM证书虽然是由英国cisi协会发布，但已引入中国并且进行汉化，考试会有中文，所以不存在语言障碍。
以上内容参考：百度百科-理财师

7. 如何判断理财师是否专业可靠？

所谓理财规划，是要根据客户目前财务状况、资产情侣及潜在风险量身定制的一套及投资规划、风险保障规划、财产传承规划等全方位的财务设计方案。制作这个方案的人就是理财规划师也叫财务策划师。
       判断理财规划师是否专业可以从以下几个方面考察:
        1.是否具备专业理财师资格，一个理财师持有专业资质是了解此人是否完整的学习过理财规划的基础。（目前内理财师认证较为混乱，主要资质包括:国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、国家级理财规划师（ChFP）、美国注册财务策划师（RFP）、国际认证财务顾问师（RFC）等）
      2.是否可以量身设计理财方案，一套完整理财方案中首先应该考虑客户的潜在风险规划，然后做好家庭现金规划，接下来是投资规划，如果家庭有子女的还要做好教育规划，未来的养老规划及家庭财富传承规划等。
       3.要对整个理财方案进行测算，看每一项策划是否符合客户的要求，在方案中一定要避免过度投资或片面追求高收益。
       4.最后是否能根据设计的理财方案推荐出具体的金融工具，从而使理财方案真正落地实施。
       一个优秀的理财规划师不仅要具备丰富的金融专业知识还要具备较强的语言表达能力及亲和力，这样才能为客户做好理财服务。

8. 理财师怎么考？

目前国内的理财师资格认证有很多种。包括：国家理财规划师（CHFP）认证、国际金融理财师(AFP)认证、注册财务策划师(RFP)认证、注册理财规划师（CFP）认证、注册财务顾问师（CFC）认证、特许财富管理师（CWM）认证等。还有一些由银行、保险、证券等专业机构和高等院校单独设置或联合设置的培训认证，其中只有国家理财规划师（CHFP）认证是国家劳动和社会保障部颁发的，其他认证都是民间的培训和认证是不具有官方效用的。 另外由于时间或居住地区的原因无法参加培训而无法考取国家理财规划师ChFP证书的人，也可以参加远程教学培训 网址是 www.chfp.org 理财规划师二级培训课程及考试内容 1、培训课程：理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、会计基础、理财规划流程、职业道德、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财等。（详见附表） 2、考试科目：基础知识、专业能力、综合评审。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。 理财规划师三级培训课程及考试内容 1、培训课程：理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、会计基础、理财规划流程、职业道德、投资规划、风险管理与保险规划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。（详见附表） 2、考试科目：基础知识、专业能力。《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断。 官方网址是www.chfp.org