国产特斯拉将换用宁德时代和LG化学电池 松下电池或遭抛弃？| 经观汽车

1. 国产特斯拉将换用宁德时代和LG化学电池 松下电池或遭抛弃？| 经观汽车

文 | 干群芳
  
 特斯拉与宁德时代之间的合作，终于从传闻走到了官宣阶段。1月30日，特斯拉发布2019年第四季度财报，并在随后的电话会议中明确，宁德时代将成为其合作伙伴，具体细节将在特斯拉4月份举办的“电池日”中进一步透露。
    
 尽管宁德时代方面尚未官宣，但其与特斯拉之间的合作早有传闻。2019年3月，外媒曾发布消息称特斯拉和宁德时代正在接触，随后宁德时代发布公告澄清，尚未与特斯拉达成合作意向，未签署任何商业协议。而2019年11月，外媒又报道称，特斯拉已经与宁德时代达成一项初步协议，后者将于2020年成为特斯拉在华生产的电池供应商。与其他企业相同，特斯拉也可能仅仅是在中国市场采用宁德时代的电池。
  
 除了宁德时代之外，特斯拉此次还宣布韩国LG化学将成为其电池供应商。早在2019年8月，外媒就报道称特斯拉与LG化学达成合作，从后者采购电池用于在中国投产的电动 汽车 。2019年12月公布的《新能源 汽车 推广应用推荐车型目录》（2019年第11批）显示，国产特斯拉Model3将同时应用松下和LG化学的电芯。在中国电池白名单解禁之后，2018年LG化学在南京建设了新工厂，其一期项目已于2019年第四季度量产。
  
 在牵手LG化学和宁德时代之前，特斯拉的电池供应商一直只有松下，不过两者之间其实矛盾不断。2019年11月，松下电器CEO津贺一宏表示，松下低估了和特斯拉的合作风险，目前难以从与特斯拉现有电池合作业务中赚取利润，而对于特斯拉在华投产，松下表示没有计划为特斯拉在中国新建电池工厂。而特斯拉在车辆频繁起火事件后，也曾将责任推给松下。
  
 去年12月，松下电器中国东北亚公司总裁本间哲朗表示，公司没有为特斯拉上海工厂第一批产品提供电池，但不排除今后为特斯拉上海厂供应电池的可能。目前，松下在中国有三座电池厂，其中位于大连的工厂专门为电动 汽车 生产电池。据了解，该工厂主要面向北美和中国市场，主要生产方型硬壳电池，而特斯拉使用的是圆柱型电池。
  
 特斯拉在华投产后产能出现扩张，其正加速和本土供应商合作。目前，特斯拉在上海临港工厂一期已经投产，并于今年1月7日开始实现国产车交付，而二期的ModelY国产项目也于当日正式启动。据了解，国产Model Y最快将于2021年开始生产，2021年国产Model 3和ModelY年产能合计将达25万辆。不过，业界预测国产Model Y很可能提前投产，中信建投预测宁德时代或将于2020年供货国产Model Y。
  
 不过，与市场上大部分新能源车企均采用方型电池不同，特斯拉当下所有车型都采用圆柱型电池，而宁德时代主打的CTP电池包（Cell to Pack，无模组动力电池包）采用三元正极材料、方形电池。特斯拉与宁德时代合作，会适应后者切换电池技术路线吗？中信建投研究报告表示，圆柱型电池包一定程度上已经成为特斯拉产品的短板，偏弱的体积能量密度“软肋”使其应该不会是新能源 汽车 的长期主流选择。不过，切换技术路线将要求特斯拉在整车结构上作出相应调整。
  
 作为特斯拉官宣的新合作伙伴，宁德时代是国内最大的动力电池企业。宁德时代2019年装机量达31.71GWh，排名第一，占比高达51.01%，无论是装机量还是占比数字相比2018年都实现了增长。目前，宁德时代已经与超过20家国内外整车企达成合作，并在拓展海外市场。
  
 宁德时代预计2019年归属于上市公司股东的净利润为40.64-49.11亿元，同比增长20%-45%。虽然净利润增长，但宁德时代毛利率近几年逐年下滑，从2016年至2018年其毛利率分别43.7%、36.29%、32.79%，2019年其毛利率根据前三季度表现来看依然呈下降趋势。相比松下和LG化学，宁德时代的产品成本仍有下探空间。
  
 业内认为，与特斯拉合作将有助于宁德时代的发展。从特斯拉在华一路审批绿灯来看，其国产率也有相应的要求，中国政府希望能借此拉动整个新能源 汽车 产业链。
  
 2019年特斯拉累计销量为36.75万辆，同比增长50%。销量的增长拉动特斯拉的财报表现，在2019年第三季度实现1.43亿美元的净利润后，2019年第四季度其净利润为1.05亿美元。特斯拉预计2020年全球销量将超过50万辆，其中中国市场的表现将至关重要。
  
 今年1月3日，特斯拉下调国产Model 3的价格，补贴后售价为29.9万元。随着与宁德时代合作的开启，以及其他零部件本土化的加速，特斯拉的产品被认为仍具降价空间。

2. 国产特斯拉将换用宁德时代和LG化学电池 松下电池或遭抛弃？

  经济观察网 记者 干群芳  特斯拉与宁德时代之间的合作，终于从传闻走到了官宣阶段。1月30日，特斯拉发布2019年第四季度财报，并在随后的电话会议中明确，宁德时代将成为其合作伙伴，具体细节将在特斯拉4月份举办的“电池日”中进一步透露。
     尽管宁德时代方面尚未官宣，但其与特斯拉之间的合作早有传闻。2019年3月，外媒曾发布消息称特斯拉和宁德时代正在接触，随后宁德时代发布公告澄清，尚未与特斯拉达成合作意向，未签署任何商业协议。而2019年11月，外媒又报道称，特斯拉已经与宁德时代达成一项初步协议，后者将于2020年成为特斯拉在华生产的电池供应商。与其他企业相同，特斯拉也可能仅仅是在中国市场采用宁德时代的电池。
   除了宁德时代之外，特斯拉此次还宣布韩国LG化学将成为其电池供应商。早在2019年8月，外媒就报道称特斯拉与LG化学达成合作，从后者采购电池用于在中国投产的电动 汽车 。2019年12月公布的《新能源 汽车 推广应用推荐车型目录》（2019年第11批）显示，国产特斯拉Model3将同时应用松下和LG化学的电芯。在中国电池白名单解禁之后，2018年LG化学在南京建设了新工厂，其一期项目已于2019年第四季度量产。
   在牵手LG化学和宁德时代之前，特斯拉的电池供应商一直只有松下，不过两者之间其实矛盾不断。2019年11月，松下电器CEO津贺一宏表示，松下低估了和特斯拉的合作风险，目前难以从与特斯拉现有电池合作业务中赚取利润，而对于特斯拉在华投产，松下表示没有计划为特斯拉在中国新建电池工厂。而特斯拉在车辆频繁起火事件后，也曾将责任推给松下。
   去年12月，松下电器中国东北亚公司总裁本间哲朗表示，公司没有为特斯拉上海工厂第一批产品提供电池，但不排除今后为特斯拉上海厂供应电池的可能。目前，松下在中国有三座电池厂，其中位于大连的工厂专门为电动 汽车 生产电池。据了解，该工厂主要面向北美和中国市场，主要生产方型硬壳电池，而特斯拉使用的是圆柱型电池。
   特斯拉在华投产后产能出现扩张，其正加速和本土供应商合作。目前，特斯拉在上海临港工厂一期已经投产，并于今年1月7日开始实现国产车交付，而二期的ModelY国产项目也于当日正式启动。据了解，国产Model Y最快将于2021年开始生产，2021年国产Model 3和ModelY年产能合计将达25万辆。不过，业界预测国产Model Y很可能提前投产，中信建投预测宁德时代或将于2020年供货国产Model Y。
   不过，与市场上大部分新能源车企均采用方型电池不同，特斯拉当下所有车型都采用圆柱型电池，而宁德时代主打的CTP电池包（Cell to Pack，无模组动力电池包）采用三元正极材料、方形电池。特斯拉与宁德时代合作，会适应后者切换电池技术路线吗？中信建投研究报告表示，圆柱型电池包一定程度上已经成为特斯拉产品的短板，偏弱的体积能量密度“软肋”使其应该不会是新能源 汽车 的长期主流选择。不过，切换技术路线将要求特斯拉在整车结构上作出相应调整。
   作为特斯拉官宣的新合作伙伴，宁德时代是国内最大的动力电池企业。宁德时代2019年装机量达31.71GWh，排名第一，占比高达51.01%，无论是装机量还是占比数字相比2018年都实现了增长。目前，宁德时代已经与超过20家国内外整车企达成合作，并在拓展海外市场。
   宁德时代预计2019年归属于上市公司股东的净利润为40.64-49.11亿元，同比增长20%-45%。虽然净利润增长，但宁德时代毛利率近几年逐年下滑，从2016年至2018年其毛利率分别43.7%、36.29%、32.79%，2019年其毛利率根据前三季度表现来看依然呈下降趋势。相比松下和LG化学，宁德时代的产品成本仍有下探空间。
   业内认为，与特斯拉合作将有助于宁德时代的发展。从特斯拉在华一路审批绿灯来看，其国产率也有相应的要求，中国政府希望能借此拉动整个新能源 汽车 产业链。
   2019年特斯拉累计销量为36.75万辆，同比增长50%。销量的增长拉动特斯拉的财报表现，在2019年第三季度实现1.43亿美元的净利润后，2019年第四季度其净利润为1.05亿美元。特斯拉预计2020年全球销量将超过50万辆，其中中国市场的表现将至关重要。
   今年1月3日，特斯拉下调国产Model 3的价格，补贴后售价为29.9万元。随着与宁德时代合作的开启，以及其他零部件本土化的加速，特斯拉的产品被认为仍具降价空间。 

3. 松下、宁德时代、LG化学，特斯拉电池供应的正室和偏房

松下和特斯拉，一直是汽车行业内极具话题的合作伙伴。从2014年的义无反顾合资建厂，到今天的太阳能电池合作关系终止，这对合作伙伴相爱相杀了六年。还没到七年之痒，双方之间的裂痕已在逐渐扩大，并且，曾经的“备胎”宁德时代、LG化学已悄悄上位，一场正室与偏房的斗争就此上演。
松下和特斯拉貌合神离
除了制造和销售电动汽车，特斯拉还生产销售太阳能电池板，这也是特斯拉的重要业务板块。2016年，特斯拉和松下共同成立了太阳能电池合资企业，在纽约州布法罗建立了超级工厂二号，主要生产太阳能电池所需的电池。
但是这项合作仅维持了不到四年时间。2月26日，松下宣布将结束与特斯拉共同生产太阳能电池的合作关系，计划于今年9月前彻底退出。

对于合作终止的原因双方并没特别说明，但外界猜测有两大原因。一是该合资工厂的生产效率满足不了特斯拉的需求，二是该工厂的产品不符合特斯拉太阳能电池板的构造，因此特斯拉其实一直都没有采购该工厂的太阳能电池。
既然我无法满足你，那就好聚好散吧。松下称，合作终止后将会支持特斯拉招募合适的人才，并且这一决定不会影响双方的主营业务，即电动汽车动力电池方面的合作。
但是，太阳能电池合作的终止，也释放了一个信息：松下和特斯拉这对CP的关系，早已不复从前甜蜜。
松下和特斯拉的主营合作业务是电动汽车动力电池，生产基地位于内华达州超级工厂一号，目前特斯拉交付车辆的电池几乎都是来自该生产基地。特斯拉在电动汽车领域的领先地位，很大程度上是来源于其车型搭载了全行业能量密度最高的电芯，而这种技术优势，正是松下给它带来的。

原本是一对合作无间的伙伴，却在2018年开始进入日常争吵。
2018年，特斯拉认为要实现盈利必须要扩充产能，因此加快了Model 3的交付速度，而电池供应也必须得跟上，这导致工厂的运营成本急剧增加。最终的结果便是，2018年特斯拉共交付了24万辆新车，其中包括14万辆Model 3，创下交付纪录。而松下，2018年Q2和Q3分别亏损了84亿日元、73亿日元。
一面是交付量攀升风光无限，一面是巨大的财务负担，松下和特斯拉的合作关系正在逐渐失去平衡。于是在随后几年内，我们经常会见到这对昔日的甜蜜CP公开互怼。
比如马斯克直言Model 3产能无法提升，是因为松下供应电池在拖后腿。松下当然也不是任由摆布的，去年松下CEO在媒体面前曾表示后悔和特斯拉合资建厂。
无论是电池价格谈不拢也好，还是管理出现分歧也罢，松下和特斯拉的关系开始降温已是不争的事实。
并且，双方早就为自己另谋出路了。松下找到了丰田，宣布将成立合资公司，合作开发新一代电动汽车电池。而特斯拉，也开始扩大电池供应“后宫”， 中国动力电池巨头宁德时代以及在南京建有基地的LG化学被列入名单。

宁德时代、LG化学登堂入室
对于特斯拉来说，近两年的重要项目之一便是在中国这一全球最大的新能源汽车市场实现国产。随着上海超级工厂的落成，特斯拉也急需建立本土产业链，以降低成本。
今年1月，马斯克在投资者会议上确认，新增宁德时代和LG化学两家供应商。
宁德时代和LG化学都对特斯拉追求已久，绯闻不断。据报道称，在过去几年内，LG化学和特斯拉曾有过会面，并且LG化学一直在给特斯拉送样品。而宁德时代和特斯拉在上海超级工厂签署协议那会，也早有所接洽。

未来，宁德时代和LG化学将会为特斯拉上海超级工厂供应电池，不过短期内，特斯拉的主要电池供应商还是松下。毕竟人家马斯克说了，我和你们的合作只是“小规模”的。而松下在圆柱形电池领域的优势也是有目共睹的，对于特斯拉来说，目前并不会轻易更换电池，松下，目前依然是地位稳固的“正室”。
但是宁德时代似乎并不是这么想的。在进入特斯拉大门之后，宁德时代的动作风风火火。2月26日，宁德时代发布定增方案，拟定增拟募现金不超过200亿元，将用于包括宁德时代湖西锂离子电池扩建项目在内的4个锂电扩能项目，预计将新增锂电池产能超52 GWh。

同一天，宁德时代还宣布，拟投资建设宁德车里湾锂离子电池生产基地项目，总投资不超过人民币100亿元。

宁德时代这么急于募资扩大产能，或是出于两大考虑。一是全球新能源汽车市场增长，动力电池需求持续增长，再加上目前疫情影响，或将导致大批中小企业淘汰，宁德时代此时扩充产能，是为率先抢夺动力电池市场。二是和特斯拉达成合作，尽管只是小规模的，但是宁德时代显然不想轻易错过这一机会，提前为合作做更多应对准备，无论是技术上还是产能上的。
电动汽车“高富帅”特斯拉
无论是松下，还是宁德时代、LG化学，在行业内都是响当当的存在，为何会频频低姿态地向特斯拉抛出橄榄枝呢？
2014年，松下和特斯拉建厂时，特斯拉并没有现在那么风光，甚至还一度面临破产，但松下还是不惜斥资16亿美元和特斯拉合资建厂。
而宁德时代，贵为国内动力电池企业巨头，在动力电池领域的地位首屈一指，2019年电池出货量排名全球第一。近些年随着新能源汽车的飞速发展，宁德时代更是成为了香饽饽，上汽集团、广汽集团都和宁德时代合资建厂。

韩系企业LG化学在动力电池领域同样一直有很高的地位，在全球范围内，LG化学是大众、奥迪、雷诺、通用、福特等品牌的电池供应商。

全球前三动力电池企业都拜倒在特斯拉石榴裙下，当然不是因为马斯克尬舞、直播抽大麻的“个人魅力”，而是特斯拉领先的行业地位。无论是在技术领域，还是在资本市场，“电动化的先驱者”特斯拉都有着令人无法抵抗的吸引力，尤其是在电动化的时代背景下。得到特斯拉的订单，不仅可以提升电池销量，更可以提升品牌影响力。

从目前来看，一轮折腾下来，特斯拉、松下、宁德时代、LG化学似乎都已经得到了自己想要的，特斯拉改变了单一的电池供应体系，松下和特斯拉之间的深度捆绑关系得到了松绑，并寻求到了更靠谱的老乡伙伴丰田，而宁德时代和LG化学历经多年终于得到特斯拉的垂青。但在仅有松下一家供应商的情况下，合作中就表现得十分强势的特斯拉，在有了多个电池供应商，甚至实现自产电池之后，是否会变本加厉呢？而当出现矛盾的时候，各方又将何去何从呢？这，又将是一个道不完说不明的豪门故事。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

4. 特斯拉联合宁德时代和LG化学，真的要垄断汽车电池行业技术吗？

首先，特斯拉虽然在电动汽车市场有一定的影响力，但是近年来也是一直处于亏损的状态。一方面是电池成本居高不下，另一方面也是研发费用十分惊人。这次与宁德时代和LG化学合作也是经过了深思熟虑之后的选择。毕竟特斯拉作为一家汽车企业，在储能领域也有着很高的建树。这次与两家电池企业的合作并不仅仅局限于电池领域，而且在储能方面也有着很大的意义。


其次，特斯拉一直在致力于研发属于自己的电池。对于新能源车企来说，电池可以说是生产当中最重要的一环。如果能够拥有自己的电池生产技术，也就不用担心会被市场所淘汰。而特斯拉一直以来在电池方面的投入也是非常多的，这次选择与LG化学和宁德时代共同在印尼建厂，也是想要利用印尼的镍矿资源来生产属于自己的电池，至于这其中和LG化学以及宁德时代技术上有没有合作，也是值得深究的一个问题。



最后，宁德时代和LG化学在此前还宣布和沃尔沃签订了长期合作协议，大量的为沃尔沃提供电池供应。就沃尔沃方面而言，能够利用宁德时代和LG化学的技术发展电动汽车，可以很大程度上提高市场影响力和电动汽车生产力。由此可见，特斯拉并不是第一个和宁德时代以及LG化学合作的车企，也并不会成为电池行业的最终结局。


综上来看，特斯拉作为一个全球知名的电动车企，在电池方面颇有建树。并且致力于打造属于自己的品牌电池，这次与宁德时代和LG化学合作，主要还是在储能领域。再者，宁德时代与LG化学在全球范围内有很多合作的车企，所谓的技术垄断可能性还是比较小的。特斯拉这次与两家电池企业合作会有力的推进特斯拉电池的发展，在电动汽车电池领域，各大车企的进步空间依然很大。

5. 电池瓶颈，松下，宁德时代，LG都会是特斯拉供应商？

众所周知，美国生产的特斯拉使用的是松下提供的电池。但是特斯拉进入中国市场，并且在中国国产之后，考虑到今后巨大的销量增长，只依靠松下电池的供应已经是远远不够了，因此特斯拉正在考虑更多的电池供应商加入。其中就包含宁德时代与LG化学。

特斯拉2020年预计生产50万辆
特斯拉在2019年生产了36.7万辆，基本上还是依靠松下提供的电池。但是特斯拉预计到2020年产量达到50万辆。而且随着中国市场产能逐渐释放。对电池的需求量会继续增加，电池瓶颈，会成为特斯拉产能的巨大困扰。 

电池瓶颈不仅特斯拉，奔驰，大众，奥迪面临同样问题 
其实电池的供应不仅仅是特斯拉的问题。从2019年开始，奔驰，大众，奥迪都将会扩大纯电动汽车的生产阵容，并且都会国产。因此对电池的需求量会很大，再加上本来自主品牌就对电池的强烈需求。因此今后电池会成为各大品牌发展新能源汽车的瓶颈。

电池需求导致钴和锂的开采难度增加，价格上涨
当然瓶颈也不是电池制造商引起的，电池制造商也想多生产电池，降低成本。电池的瓶颈主要是来自上游对钴和锂的需求。由于这些稀有金属开采困难，强烈的需求也导致了这些稀有金属的价格上涨。因此反而出现了一个奇怪的现象。那就是电池汽车销量的增加，电池产能的增加，并不会让车辆的价格下降，反而是由于电池原材料价格上涨，导致成本增加。

宝马，大众自建电池工厂
因此，大的汽车集团，要么自己投资开采矿石，要么自己研发电池。控制上游产业链。比如比亚迪，长城就投资了矿石的开采，控制原材料。宝马建立了一个电池研究与开发中心。 大众汽车决定在美国建立电池组装工厂，使用自己开发的电池。 
而更多的汽车制造商，由于规模不大，依然会使用电池供应商提供的电池，宁德时代，三星SDI，LG化学，松下，依然会是全球市场重要的电池提供商，他们的市场份额还会继续增加。
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6. 同为国产特斯拉电池供应商，宁德时代和LG化学到底哪家强？

动力电池领域“一超多强”的稳固局面在2020年被打破。
在2020年以前，宁德时代一直力压群雄占据全球装机量第一。但在2020年上半年，LG化学把宁德时代从头把交椅上拉了下来，然后宁德时代再次逆袭。在两者反复抢位的同时，比亚迪、松下等巨头已被甩在身后。形成了双雄争霸的局面。
据韩国SNE Research公司10月5日发布的数据显示，8月全球动力电池装机量为10.8GWh，宁德时代以2.8GWh的装机量排名全球第一，市场份额为25.9％。LG化学位列第二，以2.4GWh的装机量占全球装机市场份额的22.2%。
但从全年累计装机量来看，LG化学略胜宁德时代一头。

押宝欧洲市场和打入特斯拉供应链，是LG化学完成反超的关键。
在2020年以前，中国新能源汽车市场在全球一家独大。但今年由于欧洲新能源补贴力度加大，大众宝马等燃油车巨头转战新能源市场，欧洲新能源汽车市场迎来爆发式增长。相关数据显示，2020年上半年欧洲新能源汽车销量为40.3万辆，同比增长52%。而中汽协数据则显示，今年上半年国内新能源汽车销量同比下滑44%至33.5万辆。
早在2009年，LG化学就跟现代起亚达成战略合作关系，核心用户还包括通用、雷诺、沃尔沃等。在全球动力电池的起步阶段，LG化学就进入戴姆勒、大众等主流车企供应链，全球20大汽车品牌中，已与其中13家展开合作，几乎囊括了所有欧洲主要的整车厂。客户结构上美系、欧系、日韩系供货份额也相对均衡。
除了欧洲新能源市场的因素外，打入特斯拉供应链这一决策也为LG化学的逆袭提供了重要助力。在SNEResearch的报告中，其将LG化学逆势登顶的原因归结为LG化学在中国产特斯拉Model3、雷诺ZOE、奥迪e-tron上的良好表现。

LG化学“后院失火”，宁德时代转攻为守
随着下半年国内新能源汽车市场逐渐回暖，宁德时代的装机量节节攀升。据中汽协数据显示，今年1-10月份宁德时代累计装机量达19.8GWh，占据国内49.4%的市场份额，而LG化学在国内的市场占有率仅为8.1%。
此外，随着宁德时代在今年下半年逐渐开始向特斯拉供应磷酸铁锂电池，势必会影响LG化学此前在中国市场的最大优势——特斯拉的订单。据中国储能网信息显示，目前宁德时代对国产特斯拉的供货量已超过LG化学。
此外，加上LG化学的动力电池问题（因高压电池单元的制造缺陷可能导致短路，存在起火风险），对车企的品牌形象和电池厂商的口碑造成巨大损害。在短期内电化学领域不出现材料演变的情况下，LG化学的产品将会持续存在隐患且受到业内质疑。
技术发展，安全为旨
技术方面，此前，宁德时代创始人曾毓群在接受彭博社采访时曾表示将推出一款可以使用16年，寿命超过200万公里的动力电池。目前动力电池保修期约为8年或24万公里，宁德时代将把动力电池的使用寿命提升数倍。
曾毓群还表示，宁德时代正在高压无钴、无贵金属电池方面进行研究，而固态电池也是宁德时代的研发重点之一。
相比于宁德时代的全面布局，LG化学的研发则更着重其在电化学材料的优势
今年4月，LG化学宣布将在明年第一季度投资约650亿韩元（约合人民币3.8亿元），以扩大其丽水工厂的碳纳米管（CNT）的产能至12000吨，CNT是具有与铜和金刚石相同的导电率和导热率的下一代材料，其强度是钢的100倍。
这种电池既可以保持三元锂电池的高能量密度又能增加电池的稳定性，还能进一步降低成本。
此外，LG化学CEO辛学喆曾在2019世界新能源汽车大会上表示，LG化学将致力于开发固态锂离子电池，这意味着固态电池也将会成为LG化学的重点发展方向之一。
在技术储备方面，宁德时代和LG化学目前都在尽量完善三元锂电池技术，同时又在不断对未来的电池技术进行探索。
而不管技术如何发展，产品的安全性和市场的接受度才是动力电池行业的关键所在。
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7. LG化学动力电池缺陷或拖累特斯拉，宁德时代笑了

文/韦波
先说一个“故”事——不是“很久很久”以前，仅仅就在一年前……
2019年7月26日中午，一辆纯电动的现代Kona在加拿大蒙特利尔?le-Bizard社区某居私家车库内发生爆炸，爆炸把车库门、屋顶甚至是整个房屋的后门炸飞，并导致车库起火……

这算是电动车的“首炸”——毕竟之前充其量只听说过电动车“自燃”。
车主Piero Cosentino对媒体表示，当时他们一家正准备吃午饭，突然听到自家车库传来巨大爆炸声，随即火警铃声自动响起，车库内浓烟滚滚。屋子整片后墙也不见了，站在屋子里就能看到屋后的树。仅仅是瞬间的错愕之后，反应过来的车主马上关闭房屋电源以及煤气，然后报火警，并用自家草坪的浇灌水管开始自助灭火。


车主表示这辆Kona是四个月之前入手的，而且爆炸之前这辆电动车并没有在充电。消防人员赶到现场之后，没费吹灰之力就控制了火势。所幸整个过程没有人受伤。
蒙特利尔消防局的Louise Desrosiers对媒体表示，车库里“似乎没有任何其他可能导致爆炸的因素”。

这句话其实就暗指现代Kona是唯一导致爆炸的因素，这句话也把现代Kona以及电池配套商LG化学，被推向了风口浪尖。
其后的事故调查不了了之，而LG化学，也稀里糊涂成为全球动力电池的老大。

2020年第一季度，国内因新冠肺炎疫情停工停产，动力电池装机量暴跌，宁德时代遭遇当头一棒；而LG化学凭借欧洲的业务，市占率同比增长超过1倍，达到了27.1%的高度，动力电池装机量达5.5GWh，超过了宁德时代和松下，排名全球第一。
早在2019年第一季度的时候，LG化学的全球装机量仅有2.5 GWh。
到了2020年第二季度，LG化学继续扩大全球领先优势，其电池业务营业利润达到4191亿韩元（约合人民币24.66亿元），较上一季度增长超过11倍，和上年同期相比增长了5倍。其中，单单其电池业务销售的营业利润就高达1555亿韩元（约合人民币9.15亿元），为历年最高！

按照LG化学的内部预测，到了2020年第三季度，由于欧洲电动车出货量的扩大，以及汽车圆柱形电池的销量增加，其第三季度依然保持销售增长和稳固盈利的势头。
鉴于如此乐观的前景，恰恰就在2020年第三季度的9月18日，LG化学召开董事会会议，将电池事业本部拆分，独立成立子公司，子公司暂定名为“LG能源方案(LG Energy Solutions)”，简称LG ES……

LG化学意气风发，挥斥方遒，至于那辆在加拿大被炸成焦炭的现代Kona，恐怕在网络上早就没人记得了。
不过出来混，迟早是要还的——第三季度刚刚过去不到半个月，一则重磅消息就炸翻了圈内。
据韩国韩国国土交通部的消息，自2018年以来，现代Kona电动车已经发生了13起自燃或爆炸事故，这些事故源于电池系统故障，原因在于其高压电池电芯存在生产工艺缺陷，正负极间的隔膜容易发生损坏，进而导致内部短路起火。

这是官方的结论实锤。不过LG化学否认了这种说法，声称现在还不能断定Kona电动车起火的确切原因。事故发生后，LG化学曾与现代汽车联合进行的模拟试验并未导致起火。因此LG化学认为，不能将事故归咎于电芯故障。
此外在电动车之外的领域，有数据表明，从2017年8月至2019年10月，韩国已经发生了27起ESS储能系统火灾事故，其中有17起事故中，相关储能系统配备的是LG化学锂电池，事故占比高达 63%。

2020年10月11日，为了消除潜在的起火隐患，现代汽车决定在全球范围内召回2017年9月至2020年3月生产的Kona电动车，现代将会针对总计77000辆电动车更新电池管理系统，并对有起火隐患的电池进行更换。
值得一提的是，今年1月才正式投产的国产特斯拉Model 3，其电池也是LG化学配套的。据说2020年第一季度特斯拉就为LG化学贡献了0.55GWh的电池装机量。此外，LG化学设在中国南京的工厂也已经开始为特斯拉生产电池。

如果说2020年3月以前生产的现代Kona都因为电池起火隐患被召回，那么2020年3月以前——也就是2020年第一季度生产的国产特斯拉呢？
LG化学对于特斯拉的拖累，或许会在未来几个月显现出来。
不过，有LG化学的内部人士对AutoLab表示，LG化学的电池危机还有更深层次的原因，毕竟除了现代Kona之外，LG化学配套的其它品牌电动车，其自燃案例并不多。LG化学只是为现代提供电芯，而电池组的整体封装则是由LG化学和现代摩比斯的合资公司完成。

一句话，出于“肥水不流外人田”的愿景，现代摩比斯几乎垄断了现代起亚集团的零部件配套，换句话说，问题可能出现在电池封包的过程中，这个锅不应该由LG化学一家公司来背，现代摩比斯也有责任。
有意思的是，似乎是为了佐证这种说法，德国知名汽车媒体《汽车与运动》报道称，现代IONIQ和雷诺Zoe也搭载了和现代Kona规格相同的LG化学电池电芯，但是这两款电动车还没有起火事故的相关报道。

这么一来就很有趣了，因为现代IONIQ的电池封包也是来自LG化学和现代摩比斯的合资公司，如此反而洗白了现代摩比斯，而将问题导向到电芯生产批次上。
此外，除了韩国的国土交通部，美国高速公路交通安全管理局（NHTSA）在10月13日也展开了对LG化学的电池调查，引发此次调查的原因是三辆雪佛兰Bolt电动车在停放和无人看管的情况下，后座下电池发生起火。本次调查覆盖了2017至2020款共计77842辆Bolt电动车。

换句话说，如果现代和通用针对LG化学发起索赔，那的确是够LG化学喝一壶的。此外还有保时捷Taycan的电池也是LG化学配套的，这辆车在今年2月份也“火”过一次，如果保时捷也参与进来，那么LG化学真的有可能“一夜回到解放前”。

专业人士认为，韩国韩国国土交通部认定LG化学电池存在缺陷这件事，或将成为LG化学动力电池业务的转折点，今后不少车企可能会大幅降低对LG化学的采购比例和依赖度。
其实，在现代汽车的的动力电池供应商名单之上，除LG化学外，宁德时代和SK Innovation一直都在。
值得一提的是，得益于中国车市的迅速复苏，就2020年8月这一个月，宁德时代动力电池装机量就突破2.8GWh，重新夺回全球第一。

另，北京现代官方表示，现代Kona电动车的国产版本即北京现代昂希诺纯电，配套的是宁德时代动力电池。
一句话：步子大了扯到蛋。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

8. 宁德时代拿下国产特斯拉电池供应，谁在为特斯拉“封神”

在特斯拉国产的道路上和国内优质供应商的合作必在情理之中，意料之内。
行业新闻从不空穴来风，被“传闻”了近一年的“特斯拉牵手宁德时代达成合作意向”的消息在2020年2月3日终被确认。
2月3日，宁德时代公告称，公司拟与Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司签订《Production Pricing Agreement (China)》。协议中约定，宁德时代将向特斯拉供应锂离子动力电池产品，特斯拉将根据后续具体订单提出采购需求。目前，宁德时代、Tesla, Inc.已签署该协议，尚需特斯拉（上海）有限公司签署；供货期限被确认为两年：2020年7月1日——2022年6月30日。

显然，这是特斯拉Model 3在国产道路上和国内优质供应商合作实现下降成本的关键一步。而作为目前国内的电池商巨头——宁德时代，牵手特斯拉也将让其“拿下全球”。
入乡随俗
美国东部时间2月3日，特斯拉股价以780美元收盘，爆涨19.89%。创2013年5月以来最大单日涨幅，其股价也同时刷新了收盘纪录高位至786.14美元。按周一收盘价计算，特斯拉市值达1406亿美元。
如今特斯拉市值已超过德国大众，在全球汽车制造商中排名第二，仅次于日本丰田（丰田汽车当前的市值约为2270亿美元）。
国外一家专注于投资创新公司（Ark investment）发布最新信息，他们估算特斯拉估值模型更新后，目前预计该公司股票到2024年将价值7000美元；在未来五年中，Ark investment预计电动汽车的销量将占全部汽车销量的三分之一，特斯拉的份额将达到18%。

特斯拉与宁德时代的合作，无疑也成为了推动此次特斯拉股票爆涨的原因之一。
对于中国新能源市场而言，特斯拉俨然是一匹狼，搅开了国内自主品牌市场有些“温水煮青蛙”的市局。
就在2019年，特斯拉还将近5年全球新能源车销量冠军比亚迪挤下神坛，比亚迪以22.95万辆的败于售出36.75万辆的特斯拉，这是比亚迪首次低于特斯拉，不少网友表示，“国产特斯拉的到来，估计比亚迪再无回巅峰之日了。”
如同”坐上火箭“一般的特斯拉，终于在2019末迎来了自己的春天。

1月末，特斯拉公布其2019年第四季度总营收，共计73.84亿美元，与去年同期的72.26亿美元相比增长2%；其净利润为1.32亿美元，去年同期净利润为2.10亿美元。
行业分析师指出，“目前的特斯拉属持续上升阶段，第四季度的业绩基本靠Model 3车型支撑，2019年四季度在Model 3全球交付共9.3万辆，同比增 46.6%；随着特斯拉Model 3上海工厂超前完工以及Model Y项目的提前启动，叠加国产Model3价格下探至30万以内，目前在国内新能源市场同级别车型中没有匹敌竞品， 国产Model 3的销量定会有望进一步攀升。”
早前一直被戏称为“狼来了”的故事，而今真实应验。不过自太平洋彼岸的这匹狼，已经学会了“入乡随俗”的道理，国产Model 3的降价再一次说明特斯拉想要在这个世界上最大的新能源市场发出“嚎叫”。
 

所以找到一批优质的国内供应商，将其减少制造成本，才能让特斯拉或者是Model 3的“高端大众化”路线走得更远。在这条路上，除了早前就和特斯拉有过深度合作的长盈精密、旭升股份、文灿股份外，如今在盟友的名单上，又写上了宁德时代、世运电路、均胜电子等国内供应商的名字。
都不愿在一棵树上吊死
尽管中国汽车行业持续两年成下降趋势，2019年新能源汽车产销同比下降2.3%和4.0%，但这艘巨轮已平稳驶出港湾，狂风暴雨都终将成为历练。中国仍然是目前世界上最大的新能源市场，占据了全球新能源汽车销量约55%，这为特斯拉国产之路铺开了一条康庄大道。
马斯克这位来自大洋彼岸出色的领导者明白，真正意义上要实现全面国产化100%成本控制，这条路并非一蹴而就。
第一款国产车型Model 3已有30%零部件国产化，预计2020年7月车身零部件国产化率达到80%，年底达到100%。产能迅速爬坡的特斯拉对于国内上游零部件供应商而言，是一次再好不过的机会了。

但作为依靠动力电池的特斯拉来说，中国市场最不能错过的就应该是宁德时代。
成立于2011年的宁德时代，于2018年超越松下成为目前全球最大的动力电池供应商，在国内几乎80%的新能源车企都和宁德时代合作，还包括德国奔驰、奥迪、宝马、日本丰田这些国外品牌也在宁德时代的订单名列。国内外的新能源纯电汽车市场，给予了宁德时代快速成长的养分。
在和特斯拉正式合作前，宁德时代发布了2019年年度业绩预告，公司2019年实现净利润40.64亿元~49.11亿元，同比增长20%~45%。宁德时代表示，“2019年业绩与上年同期相比上升和新能源汽车行业快速发展分不开，动力电池市场需求较去年同期相比有所增长。”
两个在新能源行业如同“网红”般存在的企业，终于成为同盟军。合作协议签署之后，宁德时代正式成为特斯拉产品链上游供货商，特斯拉也将成为宁德时代产品链的下游买家。
不过宁德时代到底是不是一个好的选择？

与市场上大部分新能源车企均采用方型电池不同，特斯拉当下全系车型均采用圆柱型电池，而宁德时代主打的CTP电池包（Cell to Pack，无模组动力电池包）采用三元正极材料、方形电池。
中信建投研究报告曾表示，圆柱型电池包一定程度上成为特斯拉产品的短板。特斯拉的电池搭载6000~7000余节由日本松下提供的圆柱形18650型钴酸锂电芯构成的一体式动力电池总成。
特斯拉S适配的动力电池为18650型NCA（镍钴铝）电芯构成的一体式动力电池总成。而恰好又是搭载18650型电芯特斯拉S电动汽车，在全球范围发生了50余起在停驶、行驶、充电和碰撞工况引发的自燃、燃烧、二次燃烧和爆炸事故。
特斯拉所特有的圆柱型电池包属于偏弱的体积能量密度，但这种电池并非新能源市场主流，所以与宁德时代合作，特斯拉能否为适应中国化而切换电池技术路线，如果切换技术路线，那将要求在整车结构上作出相应调整，此项工程也是巨大，从这一点来看还是可以期待的。
正当大家觉得特斯拉和宁德时代的携手或将书写新篇章时，聪明的特斯拉怎会在一棵树上吊死？
于是特斯拉又拉上了LG化学。
有消息称，特斯拉已与LG化学达成一致，LG化学南京新港的第一工厂将量产Model 3车型所需的21700圆柱型锂离子动力电池。其实早在2019年8月，就有报道称特斯拉已和LG化学达成合作，将采购电池用于在中国投产的电动汽车。在2019年12月公布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中，国产Model 3也同时将松下和LG化学纳入电池项目。

了解特斯拉的朋友都知道，在和宁德时代、LG化学结盟之前，特斯拉的电池供应商一直只有松下，这样的合作关系持续了近十年，不得不承认松下和特斯拉也互相成就了彼此，终于迎来了彼此的光耀时刻。
2020年2月4日，松下与特斯拉的电池合资企业首次勉强实现季度利润，这个利润让前后在特斯拉身上押下16亿美元赌注的这家日本公司松了一口气。松下首席财务官梅田博和表示，该公司与特斯拉在内华达州运营的电池厂的亏损目前已得到弥补，因为产量上升降低了原材料成本。
“到明年，我们希望利润将企稳，”梅田博和在新闻发布会上表示。该公司业务状况的改善与特斯拉发布的强劲业绩形成呼应，“随着特斯拉迅速扩大生产，我们正在迎头赶上（指电池生产），”他表示，“更高的生产量有助于降低材料成本和消除损失。”
如今特斯拉全球上涨的销量无疑给松下吃了一颗短暂的定心丸，毕竟在过去几年里，松下并没有令其省心。
有坊间传闻说，松下电池的产能一直没能跟上特斯拉车型产能，间接拖累了特斯拉生产，马斯克曾公开表示，“因为松下产能原因，导致Model 3车型生产受到影响。”而松下电器CEO津贺一宏则称，没有计划在中国为特斯拉建造新电池工厂，公司低估了与特斯拉的合作风险，目前难以从现有电池业务中赚取利润。

事实也如此，松下目前在中国有三座电池厂，其中位于大连的工厂专门为电动汽车生产电池。但了解到该工厂主要面向北美和中国市场，主要生产方型硬壳电池，而特斯拉使用的是圆柱型电池。
而在特斯拉频频发生车型自燃起火事件后，特斯拉也将起火的主要原因归责为松下电池问题，一来二去间，这两个好朋友也出现了间隙。所以特斯拉需要在中国市场找寻更有利的合作联盟这也是情理之中。
当然不止特斯拉在另结新欢。
2019年1月，松下与丰田汽车签署合约，双方计划在2020年前成立一家电池制造合资企业；4月松下又停止了扩张Gigafactory1电池工厂计划，也暂停对特斯拉上海工厂对投资。
马斯克需要在彻底和松下说再见之前拉拢更好的同盟。
随着特斯拉上海工厂二期Model Y国产项目的启动，宁德时代和LG化学电池供应商的地位显得及其重要，特斯拉需要一批稳定且优质的供应商，以宁德时代为首的采购链端也需要像特斯拉这样充满欲望的客户，这些从不矛盾，只会越发精彩。
文/五十六号
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