保险客户经理工作职责有哪些

1. 保险客户经理工作职责有哪些

 保险客户经理工作职责有哪些
                    　　保险客户经理工作职责有哪些内容?下面是我为大家整理了关于保险客户经理工作职责的内容，欢迎阅读，更多精彩内容敬请关注论坛。
    
   　　保险客户经理岗位职责： 
  　　1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务;
  　　2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案;
  　　3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;
  　　4、负责参保客户的后续客户服务工作。
   　　保险客户经理岗位要求： 
  　　1、热爱金融行业,对金融行业有相关了解,并具备一定的金融基础知识,以及持续学习金融知识的能力;
  　　2、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力以及优秀的营销技巧;
  　　3、诚实守信以及良好的团队合作精神;
  　　4、迎接挑战的.信心和对工作的激情;
  　　5、具备良好的自我时间管理能力;
  　　6、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售 、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑。
   　　保险客户经理关键技能： 
  　　专业能力保险知识营销理财规划
  　　个人能力积极敬业抗压管理决策
   　　保险客户经理升职空间： 
  　　保险客户经理 → 业务主任
   　　保险客户经理薪情概况： 
  　　应届毕业生￥4300.00
  　　1年经验￥4400.00
  　　2年经验￥5000.00
  　　3年经验￥6700.00
   　　保险客户经理工作内容： 
  　　1、公司产品的销售及推广;
  　　2、根据市场营销计划，完成部门销售指标;
  　　3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;
  　　4、辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;
  　　5、销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务;
  　　6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
   　　延伸阅读： 
   　　银行客户经理的工作职责 
  　　银行行长分很多级别，各级别要负责的事也不一样，从下往上说：
  　　1、网点支行行长：主要负责网点个人、对公业务的管理、营销，员工管理等，其中行长以抓营销为主，一般副行长管理具体业务。
  　　2、支行行长：指省市级分行下的支行或二级分行，行长有业务分工，个金、综合、公司、个贷、电子银行等等，一把手是总管，对各副行长进行业务转授权。
  　　3、分行行长：一把手总管，授权各副行长主管各项业务，授权个支行行长管理权限。 4、总行行长：同上，以此类推就行了。
   　　对公客户经理、高级客户经理 
   　　工作职责： 
  　　1、 负责为客户提供存款、贷款、国际结算、代收代付等产品和服务，推动与客户在各 项业务上的深度合作;
  　　2、 根据银行发展战略，培养优质客户及开拓新客户，确保完成银行分配的各项业务经营指标;
  　　3、 撰写授信报告及定期审查客户之授信条件，以保证信贷质素;
  　　4、 负责开展与母公司对口部门和各分支机构的业务联动工作。
   　　对私客户经理、零售客户经理： 
  　　工作职责：
  　　1、 负责为客户提供存款、贷款、代销基金、国债、保险等理财产品和服务;
  　　2、 为个人客户提供各种财务分析或投资建议，销售理财计划及投资性产品;
  　　3、 负责拓展个人客户、推动与客户在各项业务上的深度合作，确保个人业务经营目标的完成;
  　　4、 对个人信贷业务进行调查、初审，确保资料真实、完整、合规，防范信贷风险; 根据部门的安排管理零售业务区域团队，完成既定的经营目标。
   　　外资银行的客户经理(对私)： 
  　　工作职责：
  　　1、高端客户关系维护;
  　　2、制定和运作个人购房贷款方案;
  　　3、制定和推荐个人理财规划方案;
  　　4、基金、保险、境外理财产品以及结构化理财产品的推荐和销售。
   　　产品经理： 
  　　工作职责：
  　　负责组织(或参与)银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。主要负责从环境分析、产品策划、产品设计开发到产品营销、推广、维护、改进和市场效果评价的全过程管理和服务支撑工作。
  　　人员配置：
  　　零售客户经理： 在主要商业区附近的二级支行或代理网点配备1名专职零售客户经理。其他二级支行的零售客户经理原则上由网点人员兼职。零售客户经理隶属二级支行或代理网点管理。
  　　对公客户经理：每个开办对公业务的网点至少配备1名对公客户经理。对公客户经理隶属二级支行管理。
  　　信贷客户经理：可根据信贷业务开办情况，每增设一个营业部至少增加3名信贷客户经理。信贷客户经理原则上配备在县支行和开办贷款业务的二级支行。
   　　理财经理： 
  　　按所属网点大客户数量配备专兼职理财经理。
   　　大堂经理： 
  　　营业面积在200㎡以上、地理位置优越、交易量较大的网点可配备专职大堂经理1人。其他网点原则上配备兼职大堂经理。
   　　产品经理： 
  　　产品经理归属各业务部门管理。
  　　在省分行配备公司产品经理2名、零售产品经理2名、信贷产品经理1名。 在市分行暂各设个人、对公、信贷产品经理1人，由各业务部门业务管理岗兼职。
    
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2. 保险公司社保顾问职责

保险顾问属保险公司的业务人员，其主要职责是作为保险公司和被保险人之间的交流桥梁。岗位职责：1、及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人，特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座；2、根据被保险人投保的情况，及时提醒其按照缴纳保费；3、帮助被保险人解决保险上的问题。
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3. 保险公司哪些岗位职责

各公司岗位设置不同，中小型保险机构的营服一般包括营服经理、综合内勤、训练专员（组训），大型保险公司可能会有行政或财务之类的。账务处理在保险企业可能是预算员之类的，包括预算动支和费用报销等。营服经理的岗位职责一般包括：1、负责营销服务部年度计划任务、人力目标及各项经营指标的最终达成；2、负责公司各项政策、制度在营销服务部的贯彻落实；3、负责营销服务部年度工作计划的制定与执行；4、负责营销服务部内、外勤人员的培训、指导及管理；5、负责营销服务部会议经营管理；6、负责《基本法》的贯彻实施；7、负责各项方案及新产品上市的宣导与推动；8、负责行销辅助品使用的有效宣导；9、负责营销服务部的职场及资产管理；10、负责营销服务部年度预算制定与执行；11、营销服务部基础管理工作的落实与追踪；12、负责营销服务部绩优荣誉体系的建设与表彰奖励活动推动；13、负责分公司各项政策举措在营销服务部的落实。综合内勤岗岗位职责一般包括:1、负责业务人员的入离司办理、日常管理、代理人考试报名、佣金查询、佣金及考核调整上报等工作；2、负责营销服务部业务数据的统计与分析，定期、不定期制作各类经营分析报告，为营销服务部经理决策提供依据；3、负责对保单进行初审，完成保单的传递与分发；4、负责对营销服务部的单证、行销辅助品进行管理；5、负责各类电话回访件、保全、理赔报案、咨询及投诉受理及材料收集；6、负责陪同客户体检，协助完成契约调查、理赔调查等调查工作；7、负责保单回执的回销与清理催收；8、协助营销服务部经理对营销服务部资产进行管理；9、协助营销服务部经理完成营销服务部的预算工作；10、领导交办的其他工作。训练专员岗位职责一般包括：1、协助营销服务部经理追踪业务计划、人力目标及各项业务指标的达成；2、负责公司各项政策、制度的宣导、追踪及反馈；3、负责营销服务部各项会议、培训的组织、实施、追踪、效果评估及反馈；4、负责对上级机构组织的各项活动进行推动及效果反馈；5、负责对各项竞赛方案进行追踪；6、负责新上品上市的宣导、培训及推动；7、负责对团队经营状况进行分析，并提出改进措施，定期向营销服务部经理汇报；8、负责营销服务部职场布置；9、领导交办的其他工作。保险公司特别是基础营业单位的工作通常项目很杂，比较辛苦，需要比较细心，能耐得住寂寞且能持之以恒的人来做，工作劳度比较大，相对适合男孩子。去之前最好把对象找到。
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4. 保险销售的岗位职责

5. 保险主管的岗位职责

产险公司的内勤和外勤跟前面所说的有区别。1、理赔内勤岗位职责：接待客户、收集资料、电话回访、赔案缮制、未决清理、赔案归档、代勘案件跟踪等等。2、理赔外勤岗位职责：现场查勘定损、查勘资料交接、人伤跟踪、诉讼案件处理、清理未决、复勤现场及复勤定损车辆、电脑录入时效、疑难案件处理、代勤案件处理及跟踪等等。内勤有很多岗位，比如：出单员、档案管理员、单证管理员、理赔内勤、会计、出纳、办公室、工会、司机、核价员、核赔员、等等。产险公司的外勤比较累，不过也属于管理部门。业务员就是业务员、业务经理，业务主管，不称外勤
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6. 保险公司的具体岗位职责

保险公司内勤是一个很重要的岗位，其岗位职责和保险公司的其他各个职位都是一样重要的，而很多刚刚进入这个行业的人对于岗位职责可能还不是很清楚。一般来说，凡是和保险公司内部相关的所有工作都是保险内勤的职责，主要包括的是保险出单、保险维修接待、保险车定陨以及各种事物：一、保险出单就拿汽车保险作为例子，给新车上保险的时候要先在系统里出保单，随后将保单分类并且将新出的保单录入工作台帐表，在公司自已内部的系统里做好登记。最后交由财务登记，等待登记完之后再交给保险公司。还有一种是给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，这时候应该做的是在系统里出保单，将相应的返利或赠品赠与客户，等离开之后再将保单分类，将新出的保单录入工作台帐表，随后的工作就和之前的一项是一样的。二、保险维修接待还是就之前的例子来说，如果有出险的车辆，首先询问具体情况，问清楚客户的保险是哪家之后再进行相应的处理，留下手续，并且给客户的车做环检，告诉客户店车辆的维修项目、可以提车的时间等，让客户耐心等待。随后需要在系统里下单给车辆订损，打出订损单并填好、盖章、开发票，这样登记工作就完成。三、其他各项事务包括打电话约保险快到期的客户来店续保;通知客户公司的最新活动;给客户选择本公司的好处和优势等信息;这样就可以引起客户的兴趣了。有时候，仅仅在办公室接听电话是不能解决所有问题的，遇到问题及时反映给相关人员，以免影响自己和他人的工作。
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7. 销售顾问的岗位职责

销售顾问主要是做什么的呢？其具体岗位职责是？不同的行业，销售顾问岗位职责自然有所不同，总整理了八大行业的销售顾问岗位职责，从贸易进出口、房地产、汽车销售到电子商务、培训等等，详细如下：　　行业一：批发·零售,办公设备·用品,贸易·进出口　　1、负责市场调研和需求分析;　　2、负责公司产品销售及推广;　　3、负责销售渠道和客户的管理;　　4、组建销售队伍, 培训销售人员;　　5、评估销售业绩，建设销售团队。　　行业二：家电业,家居·室内设计·装潢　　1、负责公司产品的销售服务和客户咨询服务　　2、负责公司产品的销售和市场推广工作　　3、负责整理产品的销售资料，制定销售计划　　4、负责开拓产品的销售市场，完成公司下达的各项销售指标　　5、负责挖掘客户需求，推荐公司产品，实现产品销售　　6、负责与客户进行商务谈判，和业务售前的跟踪　　行业三：娱乐·运动·休闲,耐用消费品(服饰·纺织·皮革·家具),批发·零售　　1、负责公司产品的销售服务和客户咨询服务　　2、负责维护客户关系，做好相关的各项业务　　3、负责整理产品的销售资料　　4、挖掘客户需求，推荐公司产品，实现产品销售　　行业四：房地产开发·建筑与工程,房地产服务(中介·物业管理·监理·设计院),中介服务　　1、负责客户的接待、咨询;　　2、识别客户需求，提供合适产品，进行价格谈判;　　3、负责公寓、别墅、写字楼的买卖与租赁的全过程，包括带看、收意向、签约及过户等，促成业务成交;　　4、负责业务跟进、客户信息登记及客户关系维护等后续工作;　　5、负责公司产品的开发积累，与客户建立良好的业务协作关系。　　行业五：汽车·摩托车(制造·维护·配件·销售·服务)　　1、完成分配的销售目标;　　2、寻找潜在用户，并跟进接触，转化为成交用户;　　3、展厅销售业务接待，掌握销售核心流程的全过程;　　4、建立销售业务档案;　　5、定期回访用户，保持联系;　　6、展厅车辆的布置;　　7、收集竞争对手资料。　　行业六：教育·培训·科研·院校　　销售顾问的岗位职责:　　1.负责接听800及公司热线和校区来电;记录、统计每日来电情况;　　2.根据现有客户名单展开外呼业务，进行有效的电话销售;　　3.预约潜在客户，实现到店试听体验;　　4.预约未到店者的电话二次跟踪工作;　　5.负责到店体验已报名客户的售前接待，售后的协助与相关服务。　　6.负责客户资料库数据及时更新;客户信息的收集与整理;　　7.负责完成报名客户的持续续报课程。　　8.负责完成已报名客户的课程安排及消耗，电话跟踪以及定期追访。　　9.协助完成每月新生报名计划;　　10.协助市场部做好市场推广活动;　　11.参加公司组织相关活动及各种培训课程。　　行业七：贸易·进出口　　1、负责公司产品的销售服务和客户咨询服务　　2、负责公司产品的销售和市场推广工作　　3、负责整理产品的销售资料，制定销售计划　　4、负责开拓产品的销售市场，完成公司下达的各项销售指标　　5、负责挖掘客户需求，推荐公司产品，实现产品销售　　6、负责与客户进行商务谈判，和业务售前的跟踪　　行业八：计算机软件,IT服务·系统集成,互联网·电子商务　　1、负责公司产品的销售服务和客户咨询服务　　2、负责挖掘客户需求，推荐公司产品，实现产品销售　　3、负责开拓产品的销售市场，完成公司下达的各项销售指标　　4、负责整理产品的销售资料，制定销售计划　　5、负责与客户进行商务谈判，和业务售前的跟踪

8. 保险人员管理岗位职责

产险公司的内勤和外勤跟前面所说的有区别。1、理赔内勤岗位职责：接待客户、收集资料、电话回访、赔案缮制、未决清理、赔案归档、代勘案件跟踪等等。2、理赔外勤岗位职责：现场查勘定损、查勘资料交接、人伤跟踪、诉讼案件处理、清理未决、复勤现场及复勤定损车辆、电脑录入时效、疑难案件处理、代勤案件处理及跟踪等等。内勤有很多岗位，比如：出单员、档案管理员、单证管理员、理赔内勤、会计、出纳、办公室、工会、司机、核价员、核赔员、等等。产险公司的外勤比较累，不过也属于管理部门。业务员就是业务员、业务经理，业务主管，不称外勤
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