怎样考理财规划师？

1. 怎样考理财规划师？

理财规划师国家职业资格认证（ChFP)培训说明
劳动保障部门的职业技能鉴定中心是助理理财规划师的实际报名部门，很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试，原因有两个：一是，单独报名，人员少，不好组织考试。二是，试题难度大，内容专业性太强，还需要考金融计算器的使用和操作，所以不经培训通过率非常低。
专业对口，在校本科学生，出具在读证明，教材在报名点有。
可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年5、11月第三个周末考试，提前2个半月报名培训。以下是官方简章
理财规划师
一、报名条件
 助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可） 
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。
（3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。
（4）具有硕士研究生及以上学历证书。
 理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
二、培训费用
助理理财规划师：1800元（ 包含培训费、教材费、鉴定考核费等、以上费用不包含金融计算器费。)
理财规划师：3600元(包含培训费、教材费、鉴定考核费、综合评审费等、以上费用不包含金融计算器费。) 

一般考试都安排他们本单位或者是当地的大学。发证机关是国家人力资源和社会保障部。

三级 ：（助理理财规划师） 
培训课程：理财规划原理，宏观经济分析，投资规划，风险管理与保险规划，实业投资，现金规划，消费支出规划，退休养老规划， 财产分配与传承规划等十余门课程，
考试科目：基础知识，专业能力
考试教材：理财规划师国家职业资格认证统编教程（两本）

不培训也可以报名，不过不参加培训不太容易考，容易耽误自己的学习。两本书很厚。建议找专业些的培训机构考试！

   AFP是指金融理财师---Associate Financial Planner 目前，中国国内实行的是金融理财师(AFP，Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量。
   根据2010年（7月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试报名简章来看，AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可：   1、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；    2、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。
    金融理财师AFP过去只在工行、建行等银行内部使用。目前不做为金融行业执业认证，国家也不可能也没先例认可基金会或国外颁发的证书。因为有一些银行并不认可，特别是金融行业，保险业、证券业、第三方基本上没人考（费用太高，证书国家不承认）。因此建议去考CHIP。

2. 如何考取理财规划师

准备报考的考生应具备以下条件：

1、助理理财规划师三级(高级技能)

大学专科及以上学历或大学专本科在读学生可报考；

2、理财规划师二级(技师)

大学毕业满4年，或取得三级职业资格证书满5年的，可以报考；

3、高级理财规划师(高级技师)   大专以上学历，或取得技师证书，年纪需28岁以上；

目前理财规划师各级别的报考条件可根据个人具体情况进行适当放宽，而不完全依照以上的规定的报考条件。

如何考理财规划师？考生报考需带齐的报考资料：一寸彩照3张，身份证复印件1份，最高学历复印件1张，填写国家职业资格鉴定申报表一份。
如何考理财规划师？考理财规划师就来湖北创业技能培训学校，我校长期开展理财规划师考试培训班，长期以来我校理财规划师考试的学员一次性通过率一直领先于全国及其它同行培训学校水平。我校承诺个别未过的学员可全额退费，或免费安排下次补考。详情请咨询我校老师。
咨询报名方式
直接电话拨打学校电话027-87891119

3. 怎样报考理财规划师？

可以，网上就有的买。               理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。

凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可： 
连续从事本职业工作6年以上。 
具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 
具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 
具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 
具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 

凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可： 
连续从事本职业工作13年以上。 
取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 
取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 
取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 
具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 
具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 
取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 

凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可： 
连续从事本职业工作19年以上。 
取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 
取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
以上回答你满意么？

4. 怎么备考理财规划师呢?

目前已通过考试，分享下我的经验。目前考试时行业协会在举办，颁发的是“执业证”。如果是希望从事理财规划师，可以通过这个考试系统学习理财规划涉及的内容。
报名
可关注CHFP理财规划师专业委员会的网站，网站会公布报考的通知公告。
目前报名的范围不要求具备从业经验，所以只要年龄达到，学历达到要求就可以报名(学历要求不高)
报名费用包括培训证书的学习费用(不同级别的费用不同，费用较高)、报名费。
参加培训，获得培训证书
改由行业协会举办后，所有考级都增加了培训证书这一环节，需要考生选择官方网站中的培训学校，参加培训证书的考试。(一般就是缴费购买后，听课，课时达到后，就可以在该学校的app或者网站中看到证书。)
备考
建议听课+做题。
购买教材。两本书都比较厚，建议将书按章节拆分，方便查找和学习。
听课。课程主要就是培训证书时的课件，有些培训学校是有VIP课程的，但费用都比较高，可以根据经济条件自主选择报考。因经费问题，我并未报考VIP课程，只报了普通班的课程。因为官方出的大纲并不详细，考点不明确，所以后期建议关注报名的培训学校，他们会组织考前的一个辅导，告知一些记录信息的技巧。(本次的辅导在考题方面并无太大作用)
注意事项：
理论知识：主要是宏观的，所以要加强记忆;
专业技能：要跟着练习题去练习。
需要购买金融计算器，帮助计算，这个务必购买，购买的型号在教材中有体现。
祝顺利通过考试!

5. 理财规划师考试考什么

理财规划师考试是针对理财规划师的专业考试。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

6. 想考理财规划师

1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
相关专业：法律、金融、会计、经济类、管理类专业。 
符合其中一条即可报名，年满20周岁的在校生也可报名，需要理财规划师基础知识和专业技能两本教材报名可以通过学校或者机构报名

7. 理财规划师怎样考取？

报名方法：　　
    报名一般分为网上报名和现场报名两种方式，符合条件的考生，可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名，或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。　

报名时间：　
　  各省、市理财规划师的考试报名工作一年有两次，一般上半年报名时间为3月份至4月份，下半年报名时间为9月至10月，具体时间请参看各地报名通知。

8. 想考理财规划师需要什么条件

一、理财规划师的报考条件（一）助理理财规划师报考条件 (具备以下条件之一者)1.连续从事本职业工作6年以上。2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4.具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。5.具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（二）理财规划师报考条件 (具备以下条件之一者)1.连续从事本职业工作13年以上。2.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。3.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。4.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。5.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。6.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。7.取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。（三）高级理财规划师报考条件 (具备以下条件之一者)1.连续从事本职业工作19年以上。2.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上
3.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
二、理财规划师证书查询
1、证书查询可在国家理财规划师(ChFP)考试网点击资格证书查询。
2、颁发机构: 中华人民共和国人力资源和社会保障部
3、证书颁发时间: 成绩公布后两个月内
4、证书遗失处理:因人力资源和社会保障部不受理个人证书补办，故证书遗失人可将以下材料递交至相应培训机构进行证书遗失补办，具体如下:遗失证书者递交至申请资料文书，说明遗失原由。培训机构经调查情况属实，则提供相应的证明资料提交国家人力资源和社会保障部。补办成功，另收工本费用:人民币四元。

扩展资料：
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.
因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
参考资料：理财规划师百度百科