证券公司客户经理怎样拉客户？

1. 证券公司客户经理怎样拉客户？

大部分证券公司经理先招揽客户有两个渠道：
1、银行渠道，通过银行柜台前发放传单，推介自己证券公司，当这些潜在客户有意向时，可能会找到名片打电话。另外，必须与银行工作人员处理好关系。通常人们想炒股时都会去银行咨询相关的问题。如果跟银行的工作人员处理好关系，他们就会介绍客户。另外，在自己已有客户中建立联系。通过转介绍的方式获得客户。物以类聚人以群分么，通常有相同爱好的人会在一起讨论大家一起感兴趣的东西。跟自己已有客户处理好关系，能获得不小收获。
2、社区街道等渠道。类似房地产中介形式的，这种渠道特点是：全面撒网，重点捕鱼。成功率较小。营销学来讲，这种营销渠道针对性不大。

2. 证券客户经理怎么拉客户？

　　应研究当地的市场结构及其特点，然后确定自己的目标市场，制定市场开发计划，并有重点、有步骤地实施计划。寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。
　　(I)建立潜在客户资料库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户，客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。
　　(2)收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤，可在建立客户资料库时同时搜集。主要内容应该包括：姓名、年龄、住址、电话、学历、工作单位、月收入、兴趣爱好等基本信息，但是由于涉及到隐私故搜集起来较困难，还应做好保密工作。
　　(3)对资料进行分类整理，制定开发计划。对收集到的资料进行系统整理，建立分类档案，确定潜在客户，对潜在客户制定开发计划。 客户开发计划应主要包括以F内容：
　　①目标设定。要设定市场开发的短期目标和长期目标。 ②选定对象。选择具体的客户对象实施计划。
　　③行程安排。行程的安排要有详尽的计划，根据需要确定详尽程度。 ④计划的检讨与修订。依据开发客户的实际情况对原计划进行修改。
　　(4)取得联系，建立信任，建立直接接触关系。只有建立正常的联系并且取得客户的信任，才有可能深入接触。这时要注意经纪人自身形象的传递，既要有道德还要有真才实学。 
　　(5)筛选客户。去除那些不适合发展的对象，可以根据基本资料进行初步判断，也可经过一定的接触后根据对象的态度和实际情况决定是否开发该客户。筛选客户可以采用评级机制，对评级后的客户进行计算机化管理。

3. 理财顾问怎么开发客户

理财顾问如何开发客户1首先，理财顾问应该认清个人的定位，是专业的提供理财规划咨询服务的人员。2这就与销售存在很大区别，因为立足点是客户，而不是始终需要考虑产品。3因此，理财顾问的目标，应该是为客户提供第三方的关于理财规划的专业服务。4理财顾问开发客户，一方面，可以经常参加各种理财交流活动或者沙龙。5在交流中不断提升自己的专业能力和知名度，让客户能够认可你，自然会来找你。6积累到一定程度之后，可以尝试自己举办讲座或者培训之类的活动，积累客户资源。7还可以申请相关的公众号，定期推送一些真材实料吸纳更多的粉丝，必然可以转化一部分为客户。

4. 证券投资顾问和客户经理是一样的吗?

您好！不一样的。 客户经理和投资顾问都是服务客户得，但是工作内容却很不相同，客户经理主要是开发新客户，服务好自己得老客户。 而投资顾问则是要提供投资咨询服务得，两个职位得工作重点不一样。投资顾问不用费劲心力去拉客户，但是他一定要比客户经理要专业，提供有价值性得建议  扩展资料  证券客户经理岗位职责 1.通过直接销售、电话销售、银行驻点等形式进行客户开发和金融产品的推广销售； 2、应用公司良好的资讯资源为客户提供必要的证券服务； 3完成营销团队分配的客户开发和销售任务； 4指导并协助客户办理开户等有关手续； 5、搜集、整理各种市场信息  证券投资顾问职责 证券投资顾问为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。 证券投资顾问与证券经纪人的区别： (1) 身份关系。证券经纪人是指接受证券公司的委托，代理其从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司以外的自然人，不属于证券公司员工;投资顾问是证券公司、证券投资咨询机构的正式员工中，取得证券投资咨询执业资格、提供投资顾问服务的人员。 (2) 注册要求。证券经纪人通过证券从业资格考试，可进行注册登记;投资顾问必须通过投资分析的专项考试，具有本科以上学历，并至少有两年证券从业经验。 (3) 服务内容。证券经纪人的客户服务限于向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及证券投资有关的信息;投资顾问要了解客户需求，评估客户风险承受能力，提供有针对性的顾问建议服务。 另外，证券经纪人拓展服务范围，从事投资顾问业务，应当转变身份，成为证券公司或者证券投资咨询机构的员工，通过所在机构注册取得证券投资咨询执业资格。 参考资料：百度百科-证券投资顾问  

5. 投资顾问怎样找客户

6. 证券公司的客户经理通常是怎样拉客户的?

大部分证券公司经理先招揽客户有两个渠道：
1.银行渠道，通过银行柜台前发放传单，推介自己证券公司，当这些潜在客户有意向时，可能会找到你的名片，给你打电话。另外，必须与银行工作人员处理好关系。通常人们想炒股时都会去银行咨询相关的问题。如果你跟银行的工作人员处理好关系，他们就会把客户介绍给你。另外，在自己已有客户中建立联系。通过转介绍的方式获得客户。物以类聚人以群分么，通常有相同爱好的人会在一起讨论大家一起感兴趣的东西。跟自己已有客户处理好关系，能获得不小收获。
2.社区街道等渠道。类似房地产中介形式的，这种渠道特点是：全面撒网，重点捕鱼！成功率较小。营销学来讲，这种营销渠道针对性不大！
本人曾经做过这行，对这个比较了解。望采纳！

7. 证券客户经理怎么做

证券客户经理主要工作:负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。
教育培训要求： 金融、证券等相关专业专科及以上学历，具有证券从业人员资格。   
工作经验要求： 熟悉证券、股票和基金相关的金融基础知识；具有一定的金融从业经历或金融营销工作经验；具有广泛的客户资源；具有良好的沟通能力、客户开发能力；具有很强的工作责任心、团队合作精神，并且能够承受一定的工作压力。

8. 证券投资顾问和客户经理是一样的吗?

证券投资顾问和客户经理不是一样的。客户经理和投资顾问都是服务客户得，但是工作内容却很不相同，客户经理主要是开发新客户，服务好自己得老客户。而投资顾问则是要提供投资咨询服务得，两个职位得工作重点不一样。投资顾问不用费劲心力去拉客户，但是他一定要比客户经理要专业，提供有价值性得建议。证券投资顾问是指，专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。证券投资顾问职责是：证券投资顾问为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。（以银行为例）客户经理的职责包括：全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。初、中级客户经理应具备以下条件：1、品德素质。应具有较强的责任心和事业心，严守银行与客户的秘密；2、营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用；3、知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉银行各方面业务；4、分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户风险有较强的预见力；5、筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序；6、协调能力。善于表达自己的观点和看法，与银行管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。