怎么做好证券渠道客户经理？

1. 怎么做好证券渠道客户经理？

只要你有这个决心，完全可以实现梦想。
首先，找寻缘故市场，然后转介绍。你会发现你的关系网会逐年加大。这是业务方面。
另外，你要多看有关方面书籍。推荐一本潘伟君的《从外行到内行》。
书店也有。同时，建议你考从业资格，这样你会掌握基础知识。
书籍方面：最基础的是 "货币银行学"
高教出版社出的书一般都比较琐碎,适合不考试的初学者。可以拿来入门。
最好再学点,一般都使用高鸿业的书.微观和宏观都要学.其他中级的就不用学了。
有了货币银行学的底子之后,再学商业银行与中央银行学这两门,金融市场学也相当重要。这几本书都可以使用高教出版社的.学了这几门后,你就能了解到各金融工具,机构的运作方式和原理了。
做为辅助,可以再学,  。
现在各证券公司的竞争,更多的是体现在客户资源的竞争上,所以你去后无论被安排在哪个岗位,可能首先就要面对"拉客户"的问题,多数证券公司的工资都和员工的客户交易量挂钩.即,有底薪再加交易量提成,奖金,节假日补助,午餐补助,交通费补助,单位给你交住房公积金,养老保险金,医疗保险各单位有所不同.
具体到岗位,因不知道你去的公司是综合类公司还是经纪类的公司,所以只能泛泛而谈,通常你如果不是学计算机的,一般不会调你去电脑部,一般新人会安排在前台,也就是证券公司的交易部,交易部普通员工一般要作的就是直接和客户打交道,管理客户资料,接待客户的咨询服务,客户现场服务,处理客户交易中遇到的问题,以及一些日常杂事,领打印纸啦,换墨盒了,张贴一些公告提示啦等...
如果你被分到财务部就牵扯的客户资金往来管理,清算头寸啦...请恕我不能将业务说清楚给你,总之是一些案头工作.
业务上顶尖级的就是研发部,即,研究发展部,每天首先搜集全国各大媒体的重要信息,形成自己的观点和认识,以备老总召开班前行情走势判断会,看盘,根据盘面表现尽快捕捉市场热点,向老总提出买卖建议,负责午评日评的编写,作出第二天的预测,以及仓位管理等.中期的工作主要的是,撰写投资分析报告,包括行业分析,业绩预测等基本面的分析.按照课题布置展开研发工作,新方法的开发研究等等.但进这个部门不是很容易的事情,除了资历学识资格以外,还要具备一定的悟性,被称做是证券行业金字塔的塔尖.
总之,新人进了一个新的环境首先要勤奋好学,做事要善始善终,该问的问,不该问的就不要爱打听,各级有各级的权限,注意自己的仪表装束,剩下的就靠你自己去悟了!祝你开门红!

2. 想知道证券公司的机构业务部的渠道是哪里来的吗？

    对于证券公司的机构业务部的渠道，他们都是通过对市场进行详细的了解与调查，然后从中选择更加适合自己的渠道来进行相应的探讨，对自己的公司做出更好的决定。我们想要了解有关证券公司的机构业务部门的话，我们也可以到相关公司的证券官方网站进行了解与分析。证券公司里面的业务也是各种各样的，比如说资产管理业务，投资咨询业务，经纪业务或者是证券的自营业务等等。
    证券公司在内部一般都是按照业务来设置单独的部门的，这些部门的种类也是各种各样的，所工作的范围也是有所差异的。机构业务部主要就是维护与客户之间的联系，并且从各个方面去了解客户在投资或者融资方面的需求，根据实际情况来对付，来为对方提供更加有利的选择。
    各大证券公司里面的业务部门的难度与差异都是比较大的，我们在进行证券投资的时候，也需要选择合法正规的平台进行购买，这样子才能够有更加有保障。如果我们消费者对某家证券公司感兴趣的话，应该对这家公司的各方面业绩进行了解与分析，并且要按照自身的经济情况来进行选择，不要给自己带来一些压力和负担。
    任何投资都是存在着相应的风险的，我们都需要对证券公司进行详细的分析与了解，了解到这家证券公司的背景实力是否雄厚，还有就是创始人的综合实力到底是怎样的？结合各方面的因素，然后再选择适当的投资，这样子才能够减少所面临的风险，给自己带来更好的收益。我们也需要评估一下自身的经济实力，还有心理承受能力，这样子才能够更好的进行投资。

3. 证券渠道经纪人与客户经理的区别是什么?

　　两者的概念是不同的。\x0d\x0a　　证券经纪人指在证券交易所中接受客户指令买卖证券，充当交易双方中介并收取佣金的证券商。它可分为三类，即佣金经纪人、两美元经纪人与债券经纪人。从业者要通过证券从业资格考试获得从业资格后才能从事证券经纪业务。\x0d\x0a　　证券经纪人的职责是在证券交易中，代理客户买卖证券，从事中介业务。这就是说，在证券交易中，广大的证券投资人相互之间不是直接买卖证券的，而是通过证券经纪人来买卖证券的。证券经纪人作为买卖双方的中介人，是这样代理客户买卖证券的：它询问证券买卖双方的买价和卖价，按照客户的委托，如实地向证券交易所报入客户指令，通过证券交易所，在买价和卖价一致时，促成双方证券买卖的成交，并向双方收取交易手续费。\x0d\x0a　　按标准分，证券经纪人分为：个人经纪人、法人经纪人。\x0d\x0a　　按性质和职能分，证券经纪人分为：拥金经纪人（又称证券商行）、二元经纪人、特种经纪人（又称专业经纪人）、零股经纪人、交易厅经纪人。\x0d\x0a　　中国的证券公司客户经理是指接受证券公司的聘用，从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员（业内自称金融业农民工）。\x0d\x0a　　其主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动：\x0d\x0a　　（一）向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；\x0d\x0a　　（二）向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；\x0d\x0a　　（三）向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；\x0d\x0a　　（四）向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；\x0d\x0a　　（五）向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；\x0d\x0a　　（六）法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。\x0d\x0a　　证券公司客户经理工作内容：\x0d\x0a　　负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；\x0d\x0a　　负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；\x0d\x0a　　负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；\x0d\x0a　　负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。

4. 证券公司的机构业务部的业务和客户的来源渠道是什么呢？

证券公司的机构业务部的业务主要就是做债券业务、投行业务等，这里的业务来源主要还是人脉资源以及强大的行业积累，这一行业能够做好的基本上就是两种人，一种是社会关系比较广泛，有广泛的人脉资源，比如企业关系、政府工作人员等，还有一种就是券商投行，经过长时间的资源积累，逐渐有了自己的人脉并能拿出来变现的。

证券公司机构业务部的业务主要还是考验平时的业务知识是否扎实，然后就是跟客户沟通能力或协调能力，承做方产期接触的大多都是企业的管理层，经过长期的承做也算是积累到一定的人脉和资源，可能刚开始是承做，等到积累一定资源后就可以转行到承揽，这样在业务上也算是更上一层。

客户来源承销业务主要还是跟银行做业务，企业发行的债券定增等等都需要有专人跟银行接盘，只要能抓住一个金主就能养活一群人，好的承销通常都跟银行关系不错，或者是对公业务带资源转行。客户来源渠道并没有捷径可走，主要还是靠平时的积累。券商的理财经理首先是做个人客户，经过长期的积累有自己忠实的客户后就等于有了自己的固定来源。

客户来源除了自己积累之外还要靠银行或其他金融机构的积累，银行对公客户经理也是需要产期积累才有了自己的人脉和关系，然后才转行到券商的。如果客户没有任何资源，可以尝试跟银行合作，找一些适合自己的渠道，或让熟练业务的人帮着自己介绍，当然，这是需要报酬的。如果没有任何渠道完全要靠自己，那么就要不断拓展业务渠道和客户，并投入大量的时间和精力剩下的就是等待了。

5. 证券公司的客户经理是干什么的？

职业概述：
其主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动：
（一）向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；
（二）向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
（三）向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；
（四）向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；
（五）向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；
（六）法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。
工作内容：
（一）负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
（二）负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；
（三）负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
（四）负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。
职业要求：
教育培训：金融、证券等相关专业专科及以上学历，具有证券从业人员资格。
工作经验：熟悉证券、股票和基金相关的金融基础知识；具有一定的金融从业经历或金融营销工作经验；具有广泛的客户资源；具有良好的沟通能力、客户开发能力；具有很强的工作责任心、团队合作精神，并且能够承受一定的工作压力。
薪资行情：
成功的客户经理的收入是非常可观的。客户经理收入的高低，并不依赖于职位的高低，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由：“底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红”构成。
发展前景：
从发展前景来看，金融服务行业可以说是中国发展潜力最大的行业之一。在今后的五至十年中，中国的个人投资理财顾问行业，可以达到每年数十亿元的市场规模。无论以什么标准来衡量，这都是一个非常庞大的市场。
更重要的是，这一市场还处于起步阶段，真正着力于这一市场开发的客户经理还不多。对于及时介入这一市场的客户经理，其领先优势将是非常明显的。
此外，客户经理工作还有很强的独立性。很多人宁可少赚钱也要自己做老板，因为这样就可以不必看别人的眼色行事，可以有最大的独立自主性。而作为客户经理，可以说就是拥有了自己的事业，做自己的老板。

扩展资料：
要求A
岗位职责: 
1:通过自主渠道或公司提供渠道(银行驻点)开发证券交易客户; 
2:负责金融理财产品销售以及驻点渠道关系维护，为客户提供专业理财服务;
3:负责向客户提供与证券经纪业务相关服务工作及创新业务开发;
4:收集市场信息，了解投资者需求，参与策划营销活动。 
任职要求: 
1:具备证券从业资格; 
2:大专以上学历，专业不限，有营销经验优先; 
3:性格开朗、积极进取、乐观向上，做事能持之以恒;
4:热爱证券行业，立志长期致力于证券行业。
待遇:
1:无责任底薪3500+佣金提成(15%一35%)+有效户奖金+资产奖励金+理财产品销售奖金+五险一金，工资上不封顶;
2:晋升空间:客户经理一渠道经理一区域经理一营销总监一营业部负责人;
3:周六、日双休，上班地点可选罗湖或盐田。
要求B
岗位职责： 
1.参加公司组织的相关职业资格培训课程；
2.通过公司提供的营销渠道或者自主营销，完成客户招揽与客户服务工作；
3.客户服务包括为客户提供一对一的金融专业性服务，为客户提供符合需求的各类金融理财产品，成为客户的专属金融理财规划师； 
4.针对机构业务，为企业提供相关的融资与投资渠道；5.完成公司各项创新业务（包括新三板、企业私募债、约定式回购、私募基金托管、银行委外业务等）的需求； 
任职要求： 
1、大学本科学历（优秀者可放宽至大专）； 
2、诚实正直，勤奋踏实，工作态度积极主动； 
3、良好的语言表达、沟通能力； 
4、能在较强的压力下工作，具备良好的证券市场营销技能；
5、具备证券从业资格证书者优先（无从业资格证书者可免费参加考前培训班）。 
入职流程：面试—面试合格—加入证券从业考前培训计划—参加证券从业资格考试—签约入职—入职后职业培训 
公司福利： 
1.底薪开户奖提成理财产品销售奖励季度奖金年终奖金福利（节日费社保补贴） 
2.培训机制：从业资格考试辅导培训、入职岗前培训、技能强化培训、年度培训及团队长培训、市场部经理培训和投资顾问专业讲师培训； 
3.优良的晋升渠道：提供管理与分析咨询岗位的晋升，以及集团内部的晋升。
证券客户经理百度百科

6. 请问证券公司的机构业务开发岗这个岗位如何？是做渠道的

机构业务岗岗位职责：
⑴负责创新业务和中间业务渠道开发，包括大投行类业务、企业融资业务、银行通道类业务、创新衍生业务等；
⑵负责私募、信托、基金、保险等重点战略客户的开发与维护的信息收集与整理；
⑶积极寻求、开拓、建立创新业务模式，开发新产品，开拓新市场；
⑷针对新项目、新业务，协调内部资源、开发外部合作资源；
⑸做好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训；
⑹完成营业部总经理、部门负责人及团队负责人布置的各项工作任务，努力完成团队及个人的各项考核指标。
2.机构业务岗位任职资格：
⑴具有市场开拓能力、具有良好的合规风险意识；
⑵具有较强的语言表达能力、沟通能力和学习能力以及市场开拓能力；
⑶有相关客户资源、金融行业客户服务经验者优先。