理财规划师报考条件需要什么专业

1. 理财规划师报考条件需要什么专业

相信不少喜欢理财的小伙伴对这个职业不会感到陌生，但是也有许多人不知道这个职业，所以就分享给大家脑补一下吧

2. 我想考理财规划师，条件需要哪些

一、报考条件
理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。
国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。
（一）、国家高级理财规划师（职业资格一级）：
具备以下条件之一
1. 连续从事本职业工作19年以上。
2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
（二）、国家理财规划师（职业资格二级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
（三）、助理理财规划师（职业资格三级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
二、理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

3. 金融理财规划师的报考条件

（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。（5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

4. 报考国家金融理财规划师需要哪些条件

专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师，分为一级、二级、三级，助理理财规划师就是三级。理财规划师忠实、客观地为客户长期服务，在很多家庭往往享有准家庭成员的地位。他们的主要业务不再是从销售金融产品及服务中获取佣金，而是帮助客户实现其生活、财务目标进行专业咨询，并通过一个规范的个人理财服务流程来实施理财建议从而防止客户利益受到侵害。
报考条件
助理理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
希望能够帮助到您。

5. 理财规划师的报考条件？

《国家职业资格考试理财规划师强化课程——四小规划.ppt》百度网盘资源免费下载
链接:https://pan.baidu.com/s/1m7BFEOko7xSR4GoOvJkIIg
?pwd=zxcv 提取码:zxcv    
国家职业资格考试理财规划师强化课程

6. 报考理财规划师需要什么条件？

理财规划师考试科目及所需具备的条件 范文，职业生涯规划范文。 考试内容：　　共三门（基础知识、专业技能、综合评审）­­­基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础 
专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程 
提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划职业等级：助理理财规划师（国家职业资格三级）理财规划师（国家职业资格二级）高级理财规划师（国家职业资格一级）注：目前开考等级：三级、二级。报名条件：助理理财规划师（国家职业资格三级）（具备以下条件之一者）（1）具有大学专科及以上学历人员（在读）。（2）连续从事本职业工作6年以上人员。理财规划师（国家职业资格二级）（具备以下条件之一者）（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后。（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上.

7. 理财规划师的报考条件有哪些？

相信不少喜欢理财的小伙伴对这个职业不会感到陌生，但是也有许多人不知道这个职业，所以就分享给大家脑补一下吧

8. 理财规划师应具备哪些条件？

根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。