小鹏汽车上市首日股价大涨41.47% 市值达150亿美元

1. 小鹏汽车上市首日股价大涨41.47% 市值达150亿美元

财经网汽车讯?小鹏汽车美股上市首日，股价大涨。
北京时间8月27日晚间，小鹏汽车于纽交所上市，股票代码为XPEV，最终发行定价为每股15美元，高于11至13美元的定价指导区间，开盘价23.1美元，较发行价上涨56%。截至收盘，小鹏汽车股价报收21.22美元，较发行价大涨41.47%，市值达150亿美元。

小鹏汽车方面对财经网汽车表示，从开盘强势上扬到收盘期间平稳过渡，以自研为重点标签的小鹏汽车在首个交易日里，收获了市场对来自中国智能汽车企业的足够信心支撑。
小鹏汽车通过首次公开招股发行9973万股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股），发行价为每个美国存托股15.00美元，盘前市值为105.75亿美元。此外，该公司还授予承销商30天选择权，允许承销商购买至多1496万个美国存托股。
官方称，通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元，该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用，但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。
小鹏汽车成立于2015年，这五年时间里小鹏汽车一直处于融资状态。公开资料显示，在A轮与B轮融资，有阿里巴巴的身影，后小米也曾投资C轮，当时小鹏汽车的估值接近40亿美元。而在刚刚过去的7月20日，小鹏汽车宣布完成签署由高瓴资本和红杉中国等知名投资机构参与的C+轮融资，融资金额近5亿美元。至此，在美股上市前小鹏汽车已经历了10轮融资，共获得约203亿元资金支持。
截至2020年7月底，小鹏汽车的累计交付量达20707辆。
今年3月，小鹏汽车完成对福迪汽车100%收购，从而获得造车资质。
取得生产资质以后，肇庆工厂的生产小鹏P7的工作就变得尤为重要。
招银国际研究部白毅阳表示，小鹏汽车IPO价格为15美元/ADS，高于早先11-13美元的定价区间。总计发行9973万股ADS，高于原计划的8500万股ADS。
首先，市场对新能源造车新势力的关注程度持续高涨；
其次，前期蔚来、理想上市后股价表现反映了板块的赚钱效应；
另外，小鹏专注智能化赛道，商业模式跟贴近特斯拉，受到部分青睐。相信随着肇庆工厂产能爬坡，前期积压的P7订单将逐步实现交付。而短期内交付量的增长也将在一定程度上支撑其股价表现。
电动汽车行业分析师张翔认为，目前看好小鹏汽车，因为其现在总的交付量超过了三万辆，已经交付的有两款车型，在智能化方面明显优于其他造车新势力，第二款车P7也比较高端，续航里程超越了特斯拉，大股东阿里也是小鹏汽车的强有力背书，小鹏汽车有自己的工厂，目前也解决了生产资质的问题。另外何小鹏这个人物也类似于马斯克，是一个已经成功人士的形象，在把UC卖给阿里的时候就已经实现了财务自由。这很符合现在汽车新零售的条件，可以持续带动小鹏汽车的热度。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

2. 大涨 41.47% 小鹏汽车市值达 153 亿美元

8 月 27 日晚九点半，小鹏汽车正式在纽交所上市了。上市前挂盘时小鹏汽车显示的市值为 108 亿美元，开盘价为 15 美元。

截止北京时间 4:00 收盘时，小鹏汽车收盘价为 21.22 美元，涨幅为 41.47%，总市值为 153 亿美元。

小鹏汽车本次 IPO 的计划发行量为 9973.3334 万股 ADS，对应约 1.9 亿股 A 类普通股，最终发行价为每 ADS 15 美元，高于 IPO 文件中原定每股 11-13 美元之间。在销量方面自 2018 年起至 2020?年?7 月底：小鹏共交付了 18741 辆 G3 和 1966 辆 P7，合计交付 20707 辆。
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3. 每股报收21.22美元 小鹏汽车上市首日大涨41.47%

易车讯 北京时间8月27日晚，小鹏汽车正式在美国纽交所上市，每股开盘价15美元。截止北京时间 4:00 收盘时，小鹏汽车报每股报收21.22美元，涨幅41.47%，总市值153亿美元。


8月27日，小鹏汽车宣布通过首次公开招股发行99733334股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股）。
小鹏汽车于2015年正式成立，总部设在广州，在北京、上海、美国硅谷和圣地亚哥多地设有办事处，并在肇庆、郑州设有智能制造工厂。2019年年底，小鹏汽车在C融共筹措资金近4亿美元，2019年小鹏汽车估值已经达近40亿美元。小鹏汽车C+轮近5亿美元融资于7月20日完成，主要投资方为Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国。

4. 小鹏汽车招股书最高定价13美元，上市后估值93.31亿美元

8月21日晚，小鹏汽车向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的招股书显示，将公开发行8500万股ADS（对应1.7亿股A类普通股），同时IPO承销商有1275万股ADS超额认购权，定价区间为11-13美元。拟融资额度（包括超额认购权）在10.75亿美元-12.71亿美元之间。

招股书显示，连同超额配售权发行股份，以12美元的发行区间中值计算，小鹏汽车估值约为86.13亿美金，上市后估值最高可达93.31亿美元。
截至今日，小鹏汽车已经历11轮融资，阿里作为IPO前的最大外部股东，持股比例达14.4%，参加了小鹏汽车A+轮、B轮以及日前进行的C++轮融资。招股书显示，小鹏汽车目前合计持有的现金类资产超85亿元，远超理想汽车IPO前的37亿元。
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5. 小鹏汽车股价大涨33%，总涨幅超过3倍

作者：张笑宇
截至11月24日凌晨，美股三大指数集体收涨，其中以特斯拉（TSLA）、小鹏汽车（XPEV）、蔚来汽车（NIO）以及理想汽车（LI）为首的新能源汽车股大幅上涨，尤其以小鹏汽车的33%涨幅最为“凶猛”，总市值突破500亿美元超过百度（BIDU，市值453.77亿美元）。


在本月中旬（11月12日），小鹏汽车公布了2020财年第三季度财报数据。根据数据显示，第三季度总销量为8578台，同比增长265.8%；总收入为19.90亿元（2.93亿美元），同比增长342.5%。值得一提的是，在第三季度小鹏汽车还首次实现了正向毛利率。

而在交付量方面，小鹏汽车第三季度总交付量为8578台，相比2019年同期的2345台同比增长265.8%。其中，小鹏汽车P7在第三季度交付量达到了6210台，并且有98%的用户选择了支持XPILOT2.5或XPILOT 3.0的车型。小鹏汽车于今年8月底正式在美国纽交所挂牌上市，开盘价为每股23.1美元，截至目前已经涨至每股72.17美元，涨幅超过3倍，总市值也达到了501.04亿美元。（图片来源于汽车之家）
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6. 小鹏汽车在港交所正式上市 市值达2800亿港元

7月7日，小鹏汽车在港交所上市，股价高开1.82%，报168港元，市值达2800亿港元。公司发行8500万股，每股定价165港元，每手100股。本次上市距小鹏汽车2020年8月纽交所上市未满一年。


公开发售阶段小鹏汽车-W获14.73倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目为425万股，占发售股份总数的5%（任何超额配股权获行使前）。合共接获68685份有效申请，一手中签率10%，认购20手稳中一手。
此外，国际发售已获超额认购，发售股份最终数目为8075万股，相当于发售股份总数的95%。

7. 小鹏汽车募资超19亿美元 甩开膀子干5件大事

汽势Auto-First|刘天鸣
当地时间12月7日，小鹏汽车在美股宣布发行4000万ADS（美国存托股份），扣除承销折扣、佣金以及发行费用后，约募集资金19.4亿美元，如果承销商使用超额配售权，募集资金将达到22.34亿美元。
完成此次资金募集后，小鹏汽车的现金及现金等价物从2020年9月底的18亿美元增加到37.42亿元。
根据小鹏汽车发布的招股书显示，募集资金将用于智能电动汽车以及软硬件和数据技术，扩大销售服务渠道和超级充电网络，智能电动汽车核心技术的潜在投资，以及补充运营资金，募集资金投入比例分别为30%、30%、20%、20%。
从募集资金使用途径上可以看出小鹏汽车的发展方向，新产品、智能化以及自动驾驶与渠道建设并驾齐驱。

在新产品方面，小鹏汽车计划于2021年推出第三款智能纯电动轿车，新车基于David平台，与同平台下的小鹏G3相比，轴距更大。新车还将搭载XPilot自动驾驶辅助系统和Xmart OS车载智能系统，为了提升自动驾驶能力，新车还将搭载激光雷达。
同时，小鹏汽车的第四款车型也在研发过程中，该款车型为基于Edward平台打造的SUV车型，轴距将超过2800mm。未来，小鹏汽车计划每年推出一款新车型。

在新车研发过程中，小鹏汽车为了降低成本和提升研发速度，希望通过高度共享零部件的方式，提高制造效率并实现规模经济。例如，小鹏汽车期望第三款车型在与G3共享大约70%的组件。
自动驾驶层面，小鹏G3和P7所搭载的XPilot2.5自动驾驶辅助系统能够实现自适应巡航控制、自适应转弯控制、车道定心控制、自动换道和自动泊车功能，截至2020年6月30日，自适应巡航控制功能累计行驶2510万公里，车道居中控制功能累计行驶1110万公里。

在招股书中，小鹏汽车计划在2021年推出XPilot3.0自动驾驶辅助系统，该系统除了具备XPilot2.5中提供的功能外还将增加用于高速公路驾驶的领航系统和高级自动泊车。其中，高速领航系统能够实现自主换道、超越其他车辆、识别交通标志以及调整速度等功能。高级自动泊车能够记忆经常使用的停车位，可以实现从停车场入口自动驾驶到记忆的停车位。

作为小鹏汽车募集资金使用的另一个“大头”，渠道建设上是以线上营销策略与实体销售和服务网络相结合的全渠道销售模式。截止9月底，小鹏汽车线下渠道拥有116家门店和50个服务中心，覆盖中国58个城市。
线上营销则通过小鹏汽车官网、APP、社交平台、电子商务平台以及广告获取客户，在今年上半年，小鹏汽车有超过50%的订单是通过线上渠道转化而来。

充电网络布局方面，小鹏汽车计划在客户集中的一、二线城市扩大超级充电站网络。目前，小鹏超级充电站共有135座，其中61座由小鹏汽车运营，74座由加盟商运营，覆盖全国50个主要城市。
此外，小鹏汽车也在商业模式上尝试创新。除了销售汽车获取收入外，还通过提供与产品相关的各种软件和服务，实现收入多样性以及改善毛利率。2021年推出的XPilot3.0自动驾驶辅助系统软件将面向用户收费，用户可一次付清也可三年分期付款。
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8. 传小鹏汽车再获超3亿美元融资

8月3日，有消息称，小鹏汽车再获超3亿美元融资，阿里巴巴集团领投本轮融资，卡塔尔主权基金(QIA)等也参与投资。这次融资，距离小鹏汽车C+轮近5亿美元融资不到半个月。目前，小鹏汽车官方尚未证实此消息。


据介绍，小鹏汽车致力于通过先进自研技术制造智能电动汽车，小鹏汽车的战略、市场定位及其作为中国智能电动汽车领跑者的长期愿景获得投资者关注。7月20日，小鹏汽车宣布完成签署由Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等知名投资机构参与的C+轮融资，融资金额近5亿美元。2019年11月，小鹏汽车宣布获得4亿美元的C轮融资。
伴随C+轮融资不断进账，小鹏汽车赴美IPO的进程也在加快。