保险公司人员培训方案

1. 保险公司人员培训方案

给你介绍几个我了解的吧。岗位名称：营销业务室主任岗工作职责（该职责所要达到的结果/目标）工作时间比重（％）1-业务计划与推动分析队伍现状及市场动态，拟定个人业务发展月度计划、各个阶段企划方案和预算方案，组织进行业务推动，确保完成经营目标20%2-业务推动结合营销队伍的实际情况和营销节奏，拟定并推动落实激励方案；依据费用预算，指导进行激励结果兑现，以及相关费用报销，确保计划的达成和目标的实现25%3-经营会议组织召开营销团队各层级会议，宣导落实公司政策和方案、启动意愿、分析总计、制定补救措施，确保队伍思想统一，业务稳步推进30%4–开展培训建立各层级业务人员的培训体系、贯彻分公司的培训要求，组织指导不同层级培训授课，并对培训效果进行追踪评价，以提升员工的技能技巧，达到留存和稳定的目的15%5-工具开发根据公司业务节奏及队伍运营状况，组织拜访等销售辅助工具的开发，追踪使用效果并维护完善，以提供队伍销售必要的指导支持5%6-提供业务支持协调如客服、续期、理赔等相关部门的工作，为业务开发提供后援支持，并处理业务人员和客户的投诉，提高后援服务水平5%岗位绩效指标集1.个人业务标准保费达成率2.新契约保费年度增长率3.新契约保费市场占有率4.个人业务市场占有率5.个人业务市场美誉度6.行销支持活动满意度7.行销支持活动数量8.业务竞赛活动美意度9.人员培训满意度岗位名称：营业区经理岗工作职责（该职责所要达到的结果/目标）工作时间比重（％）1-规划与计划组织制定中心营业区业务发展长期规划与年度任务目标达成计划并监督落实，定期追踪进展情况并指导改进，确保营销本部全面达成业务目标5%2-预算及费用管理组织制定中心营业区费用预算方案及营销业务销售费用计划，审核预算调整方案及各项费用支出，指导进行费用使用分析，关注公司预定费用控制率，以提高公司财务资源的使用效率，避免公司财务风险10％3-业务督导督导下辖营销团队业务开展和组织运作，决策重大人事调整，指导制定营销企划方案并监督落实，组织竞赛督导、激励兑现及业务协调，分析并改善销售业务指标的，以全面推动业务发展50%5-队伍建设根据公司人力资源政策，指导队伍建设工作，在授权范围内进行用人决策，以提高人力资源的使用效率10%6-运营外联根据业务发展需要，完善营销本部行政保障体系，指导资产使用管理，与地方政府、执法部门、监管单位及同业协会保持良好关系，维护中心营业区外部形象，确保高效运转10%关键业绩指标1.部门费用预算控制率2.部门的人力成本3.个人业务市场占有率4.个人业务市场美誉度5.个人业务客户满意度6.高价值客户比例7.新客户增加数量8.最终客户数量9.个人业务投诉件数10.部门人均培训学时数11.客户投诉解决效率12.长险退保率13.二次达成率14.13个月继续率15.年度计划完成率16.月人均件数17.人均保费18.人均标准保费19.件均标准保费20.内部客户满意度21.个险业务人员实动率岗位名称：内勤岗工作职责（该职责所要达到的结果/目标）1-初审收银初审、录入业务人员的保单，为减少差错率、确保保单顺畅出单，提高出单时效2-单证费用管理完成单证计划、领用、发放、回销等并进行登记录入工作；协助完成方案追踪、业绩统计及激励兑现，进行各项费用的报销和台帐登记3-后援支持办理新人入司及离司手续，进行保全、理赔资料的收集、审核整理及发放，提供日常办公用品的领用分发及日常外部接待工作4-签报文件管理收集存档相关营销激励方案的文件，进行签报的拟定、会签，完成日常文件的流转学习并监督落实5-简易咨查询服务及时、准确的解决业务人员的疑问，并应对客户简单业务咨询关键业绩指标1.初审差错率2.资料发放及时性与准确性3.业务员满意度岗位名称：讲师岗工作职责（该职责所要达到的结果/目标）工作时间比重（％）1-做好培训的相关工作每月各种培训的准备工作、课程讲授及对学员的辅导工作，做好每期培训班通知和签报的填制、发放20％2-组织培训根据营销节奏的需要，对公司各个层级的业务人员进行产品和销售技能的培训，包括新人岗前培训、衔接培训、代理人培训、准主任培训等25％3-非现场培训做好非现场培训工作，如电话追踪，并重点做好对三个月内的新员的培训数据总结汇报20％4-课件开发与管理根据业务发展的需要，开发有针对性的课件，提升队伍的销售技能15％5-资料管理做好培训档案、课件、资料的整理归档工作10％6-传承培训按照公司安排，参加各种培训、总结培训内容、进行传承10％关键业绩指标1.新人3000上岗率2.新人三个月转正率3.新人三个月开单率4.新人当月转正率5.代理人对培训的满意度6.人均保费7.代理人考试参考率8.代理人考试通过率9.代理人持证率10.培训课件开发数量11.培训课件有效性12.报表数据出错率13.培训计划的实施率14.培训实施工作的效率15.培训方案制定有效性16.档案资料完整性岗位名称：组训岗工作职责（该职责所要达到的结果/目标）工作时间比重（％）1-督导追踪业务日常督导、追踪阶段业务完成进度与人员培养情况，定期拟制业务报告，确保提供及时准确的数据40％2制定推动方案根据不同阶段任务状况及队伍经营状况，拟制业务推动方案，并督导、追踪业务方案进展，确保业务目标的实现30％3-组织相关培训向各层级业务人员提供培训，并追踪、评估培训效果，以提高业务员业务水平30％岗位绩效指标集1.个人业务标准保费达成率2.新契约保费年度增长率3.新契约保费市场占有率4.业务推动方案的实施效果5.个人业务新契约期缴占比6.新产品推广活动满意度7.业务报告的及时性和有效性8.激励方案的可行性9.营销队伍组织增长率及架构合理性
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2. 保险公司年度培训方案

2009年早春二月激励方案郧县城区及各网点：为打造新年度组织建设，迎战早春二月辉煌，特制定本方案。方案对象：郧县华康全体营销伙伴方案时间：业绩为2009年元月26日——2009年4月25日增员为2009年2月1日——2009年5月31日一、增员方案：二月份凡增城区专职有效人力一名，奖励师徒各100元，当月增员≥3名，另奖增员者200元；二至五月增专职有效人力≥5名再嘉奖500元。二、业绩方案：1、元月26日——元月31日凡举绩者奖价值50元5公升调和油一壶；2、2月1日——2月10日凡个人标保≥3000元及平安卡3张，奖5公升调和油一壶，华康酒一箱，华康伞一把；3、凡个人标保≥5000元及平安卡5张，奖华康酒一箱，华康伞一把，现金300元；4、凡个人标保≥1万元及平安卡8张，奖华康酒一箱，华康伞一把，现金500元；5、凡个人标保≥2万元及平安卡8张，奖华康酒一箱，华康伞一把，现金1500元；6、凡个人标保≥3万元及平安卡10张，奖华康酒一箱，华康伞一把，现金3000元。2月11日——2月20日：凡个人标保≥2000元及卡3张，奖酒一箱，伞一把凡个人标保≥5000元及卡5张，奖酒一箱，伞一把，5公升油一壶凡个人标保≥8000元及卡5张，奖酒一箱，伞一把，现金200元凡个人标保≥1.5万元及卡8张，奖酒一箱，伞一把，现金500元凡个人标保≥2万元及卡8张，奖酒一箱，伞一把，现金1000元元月26日至4月25日（三个月联动）凡个人标保≥3万及平安卡8张，奖古都西安游名额一个，另奖现金1000元凡个人标保≥5万及平安卡10张，奖古都西安游名额一个，另奖现金2000元凡个人标保≥8万及平安卡10张，重奖现金1万元三、特别说明：1、奖励择高发放，达成联动方案者不享受单月方案，所有方案不重复计奖。2、专职有效人力，指培训、上号、出勤、开单，单件标保≥1500元。3、兼职人员标保≥3000元享受方案。4、二月不实动者不享受联动方案。5、凡撤单者先交撤单费30元，并以现金形式退回所有奖励，方可撤单。6、承保与回执及标保按原规定。华康郧县2009年2月1日满意请采纳
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3. 保险行业的外地培训

保险行业员工培训体系步骤流程：针对保险行业企业人力资源管理出现的问题设计系统完善的保险行业员工培训体系，可以有效发挥员工潜能，帮助企业培养各种适合企业发展需要的人才，以有效支撑企业战略发展。由此可见，搭建系统完善的员工培训体系是保险行业企业实现长远发展的重要环节。【客户行业】保险行业【问题类型】培训体系改善【客户背景】M人寿保险是由某机场集团公司和美国某人寿保险公司合资组建，通过人寿保险、年仅、汽车与家具保障计划、团体保险、再保险、退休和储蓄产品服务世界各地多个国家和地区的个人与企业客户。在公司业务蒸蒸日上、各方面不断进步的同时，M人寿保险公司也不断地向全国扩展，在国内许多主要城市设立了分公司。为了保证企业人力资源发展与公司战略目标的实现同步，M人寿保险公司建立了具有自己特色的培训体系，主要包括新人培训阶段、晋升培训阶段和专业投资理财知识培训阶段，分别针对员工在不同阶段的不同需求，对员工的知识结构、业务素质等方面进行培训。但是，其实际管理过程中，看起来相对较为完善的员工培训体系并未起到其应有的效果，公司的业绩不但没有提升，反而有下降的趋势，于此同时，也有不少代理人跳槽到竞争对手公司。面对一系列的管理问题，M人寿保险公司的管理者百思不得其解。【现状问题及分析】经过对M公司管理现状的深入调研和分析，M公司的员工培训体系存在以下几个方面的问题：1.缺乏有效的需求调查与分析。公司在制定培训计划时，单纯地按照国外营销行业的惯例来进行相应的培训，而没有深入基层进行培训需求调研，更谈不上对员工的培训需求进行科学、细致的分析，导致培训工作带有很大的盲目性和随意性，更没有针对性。由于缺少培训需求调查，公司培训内容设置并不合理，针对基层管理人员管理技能提升的培训太少，也缺乏必要的销售技巧等培训内容，使管理人员和代理人在工作中走了很多弯路。2.一些培训内容与我国法律、道德准则有冲突。在M人寿保险公司的培训内容中，存在一些与我国法律、道德准则相违背的内容。例如在除外责任中，被保险人非法驾驶机动交通工具，服用、吸食、注射毒品引起的事故和意外伤害，在保险法中规定是免赔的。但是M人寿处于吸引客户的考虑，在对代理人的培训中，代理人宣传本公司是可赔付的，这无疑成为M人寿保险公司的一个卖点。但这是对投保人的不负责，是在变相鼓励这类违法行为。3.培训的机械性与创造性工作相矛盾。由于保险商品是具有无形性、非渴求性、复杂性的隐性消费商品，这就要求代理人具有一定的创造性。但是，在公司现有的培训体系中，培训内容多采用固化的话术来应对市场，与我国的国情并不符合。这样的培训导致很多代理人只会机械地模仿，而不能创造性地面对不同的客户及其多样化的需求，培训远未达到预期的效果。4.公司在培训中急功近利，追求短期利益最大化。在新人培训阶段中，公司采取了一些比较偏激的方法，希望通过集训使代理人早出成果、快出成果，给代理人造成了不小的压力，甚至导致代理人的不满情绪进而离开公司。这违背了公司对员工进行培训的初衷。公司在利益驱使下对员工的“超强培训”，否定了中国人的传统价值观念，使代理人过度追求保单数量和保费收入，对荣誉和成功的欲望极度膨胀，不利于公司长远的人才战略。【解决方案】针对M人寿保险公司人力资源管理存在的问题，可以从以下几个方面进行改善：1.加强对代理人培训需求的调研及分析工作。培训需求反应了员工工作过程中的短板所在以及对培训的期望，公司对培训的需求分析不仅要考虑培训需求是否和企业的战略目标、企业文化一致，还需要考虑通过培训业务水平可以提高的程度、培训对于组织目标的重要性等等，充分了解培训需求产生的原因，将培训真正与员工和企业的需求结合起来，真正达到提升员工工作技能、促进企业战略发展的目的。基于此，华恒智信顾问团队针对M公司人员特点、工作特点等，设置了培训需求调查及分析工具，并针对不同培训项目、培训对象等，约定了培训需求调查的频次、要求等。2.强化保险代理人的职业道德教育与法律法规教育培训。保险代理人肩负着信托的重任，许多人不了解经济事务，特别是保险和养老金事宜。他们依赖代理人的忠告并且相信代理人懂得他们的经济事务。在任何情况下，代理人必须证明自己的专业素质和服务值得客户的信任和托付。对于保险公司而言，以最高水准的诚信和公正的运行原则、最高道德行为准则下的服务是企业在众多保险公司中脱颖而出、赢得客户信任的关键所在。保险代理人要不断增强法律和诚信意识，提高职业道德水准和专业技能，使自己能够适应不断发展与变化的保险业的需要。3.代理人NBS理念的强化培训。销售理念万变不离其宗，最终目的是要找到客户真正关心和急需解决的问题，而培训体系的“NBS”核心理念，即“顾客需求导向”的核心理念。目前，M公司一味套用国外固有培训模式，显然不能适应中国目前的国情。华恒智信顾问专家团队指出，M公司应加强现有的NBS销售理念的培训，能让代理人真正明白和合理运用人性化的销售方式，帮助客户找到真正的需求。在培训方式上，应注重参与式教学，而不是单纯地采用培训师讲解、员工被动接受的模式。同时，基于多年的咨询经验和管理实践经验，华恒智信顾问团队针对M公司不同的培训内容、不同培训学员的特点、工作特点等，设置了不同的培训方式，以进一步提升员工培训效果。4.加大员工自我管理技能的培训。员工自我管理技能的培训主要包括工作习惯的养成和时间管理两方面。为了有效地培训代理人合理利用时间，每天计划优先顺序，养成良好的工作习惯，公司培训人员及业务主管不仅要给代理人示范、指导，同时要注意适当的督促并及时与代理人进行沟通和交流，对员工采取循序渐进地培养方式，而不是急于求成，与员工产生冲突。【总结】针对该保险行业员工培训体系中所存在的缺乏培训需求分析、针对性差、培训内容有偏差等问题，华恒智信顾问专家团队搭建的有针对性的保险行业员工培训体系，针对不同培训项目、培训对象等设置了不同的培训内容及培训方式及相关分析工具等。该员工培训体系切实解决了该保险行业企业在员工培训方面遇到的问题，得到了客户方领导的高度认可。科学有效的保险行业员工培训体系可以有效激发员工潜能，帮助企业培养各种适合企业发展需要的人才，以有效支撑企业战略发展。培训活动的实施可以帮助员工提升工作技能，而建立保险行业员工培训体系的最大作用在于形成优秀人才不断涌现的机制，以为企业的不断发展产生充足的马力。由此可见，有针对性的搭建员工培训体系对于保险行业企业实现长远发展是至关重要的。
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4. 保险公司培训工作内容

保险公司培训师是给公司的业务员做培训的，包括产品的解释，营销的技巧，业务能力的提升。培训师一般是由公司的业务员中选拔居多，该工作需要口才好，组织能力强，专业过硬，授课能力好。
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