个人理财师怎么考 需要什么

1. 个人理财师怎么考 需要什么

它的全称叫做理财规划师，国家劳动部把它分为三个级别：理财规划师国家资格认证三级（最低级，你可以考的级别，也是入门级）、理财规划师国家资格认证二级（需要有相关的工作经验，或有三级证书）和理财规划师国家资格认证一级（级别最高，中国现在应该还是没有上万人吧） 
他考试分为两次，5月份一次 11月份一次，都是中旬考试。 
它分为基础知识和专业技能两个部分。 
他要掌握的东西涉及到财经方面的几乎已经是全部了，包括保险金融证券法律经济等等等等！覆盖面广，发展速度快！ 
随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配置。 
目前“理财规划师”已列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》也正式发布，为了满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。现特开设理财规划师考前培训班，面向全省招生。 
一、培训对象 
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。 
二、课程目的   
理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国 家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。   
三、鉴定方式 
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分以上者为合格。 
四、资格证书 
考试成绩合格者可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师》国家职业资格证书。 
五、收费标准 
理 财 规 划 师（三级）:650元 
(二级): 1580 
六、报名要求 
报名时填写国家职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件: 
1、身份证复印件2份 
2、学历证书复印件2份。 
4、小二寸免冠照片3张。

2. 理财师要怎么考？有什么要学啊？

1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）
2、助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。
3、考试时间：
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
4、报考条件
国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。
报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职业工作19年以上。
②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职业工作13年以上；
② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职工作满6年以上。
② 金融相关专业专科以上学历。
③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。
相关专业是指：经济学、管理学、法学。

3. 考理财师有什么要求？

报考条件　　国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。 
　　报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。 
　　① 连续从事本职业工作19年以上。 
　　②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 
　　③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 
　　报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 
　　① 连续从事本职业工作13年以上； 
　　② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上； 
　　③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上； 
　　报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 
　　① 连续从事本职工作满6年以上。 
　　② 金融相关专业专科以上学历。 
　　③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。 
　　相关专业是指：经济学、管理学、法学。

4. 理财师要什么条件才能考?

报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
1、连续从事本职工作满6年以上。
2、金融相关专业专科以上学历。
3、非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业是指：经济学、管理学、法学。

扩展资料：
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。
参考资料来源：百度百科——理财师

5. 理财师怎么考？什么条件、内容？难不难？

如何成为一名专业理财师 

目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。下面是几个较具权威性的认证项目。 
　　●注册理财规划师（CFP）认证 
　　 证书名称：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。 
　　 主办机构：CFP证书由“国际财务策划人员协会(International As?鄄sociation of Financial Planning，简称IAFP)”推出。IAFP成立于1970年，由银行、保险、证券、税务等领域的理财专家组成，是全球理财行业的“开山鼻祖”。 
　　证书效用：CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，CFP持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。在美国，CFP持证人的平均年薪高达11万美元。 
　　报考条件：报考者需具有一定的财经知识和英语基础，而且还要有在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历。 
　　考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，而且全部采用英文试卷。 
　　报名地点：上海财经大学（证券期货大楼110室）、上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）。 
　　理财师职业证书集萃 
　　●注册财务顾问师（CFC）认证 
　　证书名称：Certified Financial Consultant，中文翻译为注册财务顾问师，简称CFC。 
　　主办机构：CFC证书由理财规划顾问师标准协会(Institute of Financial Consultants，简称IFC)推出。IFC成立于1990年，是国际性的理财顾问师专业组织。IFC总部设在美国，目前在全球12个国家设立了分支机构。在理财师认证领域，IFC是率先采用实践认证方式取代单一培训认证方式的专业机构，其“教育培训+考证+国外实习”的认证方式，更有助于考生的职业发展。 
　　证书效用：CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性，特别在美国、加拿大等北美地区，是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。最近几年，CFC证书开始为越来越多的亚洲国家和地区所认可，包括日本、新加坡、马来西亚、泰国和中国香港等。据统计，目前全球约有1.3万余人获得CFC证书。 
　　报考条件：有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名参加认证考试。 
　　考试内容：CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验，可申请CFC资格。 
　　报名地点：上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）。 
　　●特许财富管理师（CWM）认证 
　　证书名称：Chartered Wealth Manager，中文翻译为特许财富管理师，简称CWM。 
　　主办机构：CWM证书由美国金融管理学会（American Academy of Financial Management，简称 AAFM）推出。该学会成立于1995年，专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。AAFM是美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构，目前在全球75个国家和地区拥有5万余名会员。 
　　证书效用：CWM证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示，在美国银行从业人员中，CWM证书持有者的比例最高。此外，CWM与CFP的知识体系是互通的，CWM证书持有者补修规定课程后，可申请CFP证书。 
　　报考条件：大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者；具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者。此外，以上两类人员还必须具备较强的英语听、说、读、写能力。 
　　考试内容：CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管理基础、财富管理实务两部分，共25道题目，全为多项选择题，中英文对照，考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。 
　　报名地点：目前，美国金融学会只在北京设立了CWM认证中心，上海地区暂无相关的培训和认证机构。 
　　

6. 如何考取金融理财师？

金融理财师指定教材均由中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会（FPCC）组织编写，由中信出版社出版：
　　（1）《金融理财原理·上册》
　　（2）《金融理财原理·下册》
　　（3）《投资规划》
　　（4）《个人风险管理与保险规划》
　　（5）《员工福利与退休计划》
　　（6）《个人税务与遗产筹划》
考试费用
　　1．AFP资格认证考试的考试费为人民币990元。
　　2．CFP资格认证考试的考试费为人民币1980元。其中：
　　　　《投资规划》考试费为人民币500元；
　　　　《员工福利与退休计划》考试费为人民币250元；
　　　　《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币250元；
　　　　《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币410元；
　　　　《综合案例分析》考试费为人民币570元。
　　3．EFP资格认证考试的考试费为人民币500元。
不是金融专业的学生的话，就要早点好好准备，一方面里面的许多金融常识你都不知道，另一方面你要重新学起，话费有不小。建议先复习，复习好了在报考。
      无忧学习网去报个班还可以，这是我同学包过班的网站，你可以参考一下，祝你考试顺利。

7. 我想考理财师；流程难不？

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
考试时间
　　理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
考试科目
　　助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。
考试内容
　　[4]共三门（基础知识、专业技能、综合评审） 　　考试时间： 　　理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。 　　成绩公布： 　　考试后两个月内 　　证书颁发时间： 　　成绩公布后两个月内
报考条件
　　国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。 　　报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。 　　① 连续从事本职业工作19年以上。 　　②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 　　③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 　　报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 　　① 连续从事本职业工作13年以上； 　　② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上； 　　③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上； 　　报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 　　① 连续从事本职工作满6年以上。 　　② 金融相关专业专科以上学历。 　　③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。 　　相关专业是指：经济学、管理学、法学。

8. 理财师资格证怎么考

理财师资格证在当地人事考试网报名考试报考条件是：

1、连续从事本职业工作满6年；
2、金融相关专业专科以上学历；
3、非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。
理财师的工作内容有：
1、根据客户的需求，提供专业的理财产品与服务；
2、推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案；
3、定期接受专业理财业务辅导和讲座；
4、参保客户的后续服务工作；
5、组建和管理团队。

考试时间：
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和22月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。