如何写出一份厉害的融资路演PPT？

1. 如何写出一份厉害的融资路演PPT？

 9年的时间，垂直在帮助不同阶段公司从市场和资本市场招商融资的第一线。有对超过270多家公司的市场招商和融资上市进行过深度的服务。其中包括社交电商上市公司云集电商、中国智能板块上市第一股王力集团、包括两年就成功登陆纳斯达克的上市公司中源集团。
   通过对不同阶段公司的市场融资和上市路演路成功的案例进行深度复盘。我发现一份好的路演PPT绝对是企业融资核弹级别的杀手锏，能够给企业招商融资带来事半功倍的效果。
   正常情况下，基于对项目、产品和团队的超强自信。更多的企业在融资的时候习惯站在自己的优势角度阐述自己的项目优势，这种方式是绝对OK的。只是我们要达到非常好的融资效果，只从单一的自身优势出发是很难的。
   我经常跟我服务的甲方公司阐述一个观点：不管是在市场招商还是上市路演的过程中，产品越专业、技术越领先的团队往往容融资的效果并不理想。不是因为你不够好，而是因为你没有把对方给你投资的好处讲清楚。
     一份好的融资路演PPT必须讲清楚几个问题：
   1.我是谁，我要干什么
   2.我做的这件事能解决什么市场痛点
   3.我有什么优势和壁垒
   4.我的市场推进路径是什么样的
   5.跟我合作有什么好处，怎么保证
   6.我的融资计划是什么
   7.机构或者个人投钱给我有什么保障
   8.怎么退出
   为了帮助大家更好的做好招商或者是融资路演。我把我复盘的路径整理成了《招商兵器库》。
     
   融资，首投资人首先必然是先 认可你的团队 ，包括业务能力、运营能力，以及资源组织能力等，其次，需要通过你的hoodwink（忽悠能力）来 放大项目优势和预期收益 ，比如通过SWOT告诉投资人项目的优势和机会在哪里，也可以突出一些你不可或缺的领先优势或idea，最后，抛出的融资计划和投资回报计划，最后的最后，需要 通过PPT的美化效果、尤其是色彩冲击、数据对比来打动投资人 。
   我们常常看到各种发布会、路演PPT，很多都喜欢用黑色星空背景，这种黑底白字的PPT效果，往往内容会比较突出，而且星空给人的心理暗示就是 充满无限的想象和可能性 ，为此，我今天分享一套黑色星空路演PPT，至于什么才算是厉害，那就 靠你的内容以及内容的逻辑 了。
   1、首先，公司介绍，分享公司的成功经验和 历史 战绩，用来为项目做背书。
   2、团队介绍，重点介绍团队的核心理念、思路和方法，以及核心团队成员的简介。
   3、项目介绍，可以用“三段式”介绍，即介绍3个重点，原则上不要超过5点，如果要介绍的内容过多，可以用MECE法则进行分组分类，即至多分为3~5类，有必要时，再将详细内容通过分页来展示。
   4、用时间轴、鱼骨图、逻辑树等来展示细节。
   5、成功项目展示，突出项目经验和过往业绩，尤其可突出回报周期、投资回报率等。
   6、重点项目展示，展示与该融资项目相关的案例，可以使用蒙版效果来凸显文字，提高重点项目中可圈可点的地方（大标题加粗显示）。
   7、项目成本分析，可考虑趋势图、柱状图等，方便对比。
   8、融资计划，告诉投资人，钱都计划投到什么地方，有什么价值。
   9、预期收益与回报周期、投资回报率等。
   10、最后，别忘了做一个总结，再次强调梦想。
   11、资源包下载，限时7天免费下载，完成下列两个步骤获取免费获取：
     第二步：私信发“2323”即可。
   
   
   一点经验分享、互相学习交流。
   融资路演的商业计划书目的只有一个：钱。
   那么、如何才能拿到融资？其实、对于投资者、投资机构来说、他们投资的、是你的产品能够给他们带来的预期收益。所以、能够拿到融资的先决条件就是能够让投资人和投资机构相信你的产品将来能赚钱、能赚很多钱。下面我们来讨论一下如何让投资人相信你、愿意买单支持你。
   以下是注意点：  
   

2. 融资路演流程

路演的流程大致如下：1、选择路演网站我们在选择网站时，上市公司应谈严格依照证监会规定的有关标准，我们在平台要求上，至少要求有进行图象直播和文字直播的能力，同时还要保证上网通畅以及良好的技术服务手段、安全保障等。2、发布路演公告按照中国证监会规定，新股发行公司关于进行网上直播推介活动的公告与其说明书概要(或招股意向书)同目同报刊登，并在拟上市证券交易所指定网站同天发布。除了在指定信息披露刊物和指定网站发布路演公告外，为发行人提供路演服务的网站也应该及时为该发行人发布路演公告。3、展示背景材料我们所展示的上市公司背景材料中应该有招股说明书、路演嘉宾介绍等材料。4、设计问卷调查把问卷设计成投标询价单的格式，通过网络互访调查，了解投资者对股票发行情况的真实看法，把网上询价结果作为未来股票定价的辅助参考。5、进行现场推介现场推介意味着路演嘉宾要和投资者进行在线交流。根据中国证监会规定，在进行网上推介时，新股发行公司的董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书和主承销商的项目负责人必须出席公司视频直播推介活动。6、整理路演内容现场推介结束后，应该将网上直播内容以电子方式报送中国证监会和拟上市证券交易所，存档备查。一般情况下，融资是指股权融资，正规的投资公司在对企业进行融资时，通常包含8个步骤：1、项目筛选。2、初步调查。3、项目估值。4、签署投资框架协议。5、尽职调查。6、投资决策。7、签署投资协议。8、投资管理。值得注意的是，创业者需要充分准备好商业计划书、融资路演等等，给投资人留下好印象。还有在签署协议时，建议找专业人士帮忙把关。明德资本生态圈提供融资对接、路演辅导、协议谈判等服务，很乐意帮你成功搞定融资。"	如果你还有有关融资路演的问题，可以点击下方的在线咨询按钮，直接跟老师对话交流。

3. 融资路演方案

1．准备一份清晰简洁的路演材料，避免出现密密麻麻的文字。复杂的文字容易吸引投资人过多的注意力，喧宾夺主，尽量用简单的图表代替文字。2．如果创始人是技术出身不擅长社交，可以让合伙人做项目的展示，自己则作为旁听者必要的时候做补充。3．对公司的各项指标要比任何人都了解，无论是运营指标或是财务状况。4．提前对评委做些简单的功课，有利于你和投资人的交流。5．列出项目大纲，梳理自己的观点，分清项目的重点和次重点，并据此安排路演中每部分需要花费的时间。6．明确产品的定位，乔布斯推广Macbook Air时称它为“世界上最薄的Macbook”， 美菜的自我定位是“让天下做菜的不再买菜”，用一句slogan把产品的亮点展示出来。7．建议提前演练，做到严格控制路演时间，基本上只有10%的人可以在给定的时间内将项目介绍完整。8．要有plan B，提前想好投资人可能会问的问题和答案，做最坏的打算，路演中一旦出现事故或者变化，随机应变。更多的关于融资路演方案我们可以到明德了解一下。北京明德天盛投资管理中心（简称“明德天盛”）是以私募股权投资为核心业务的专业化投资机构。

明德天盛是由深谙中国资本市场的上市公司高管、券商保代，实战经验丰富的企业战略与管理顾问，资深的投融资、法律、财务专家以及一定的政府资源背景的人士共同创设，专注于拟上市公司的私募股权投资和战略性投行服务业务。

如果你还有有关融资路演的问题，可以点击下方的在线咨询按钮，直接跟老师对话交流。

4. 融资路演问题

我们在融资路演时需要注意以下几点：1.概要性介绍公司或者项目目前状况，核心团队成员简介，强调团队梯队互补性，借助工具化表现方式。2.有清晰的项目定位，同质化竞争分析，关键聚焦能解决的用户痛点，借助SWOT分析工具。3.现有的运营数据，已有的项目成果，证明项目价值市场潜力的素材，最好是案例鉴证，社会报道，名人推荐。4.结合团队优势的软实力、硬实力，专利认证，资质证明。5.资金需求，进项数据测试分析，如何分配资金，有强烈的ROI概念和清晰地运营策略。一般情况下，融资是指股权融资，正规的投资公司在对企业进行融资时，通常包含8个步骤：1、项目筛选。2、初步调查。3、项目估值。4、签署投资框架协议。5、尽职调查。6、投资决策。7、签署投资协议。8、投资管理。值得注意的是，创业者需要充分准备好商业计划书、融资路演等等，给投资人留下好印象。还有在签署协议时，建议找专业人士帮忙把关。明德资本生态圈提供融资对接、路演辅导、协议谈判等服务，很乐意帮你成功搞定融资。		如果你还有有关融资路演的问题，可以点击下方的在线咨询按钮，直接跟老师对话交流。

5. 融资路演是什么

路演译自英文Roadshow，是国际上广泛采用的证券发行推广方式，指证券发行商发行证券前针对机构投资者的推介活动。活动中，公司向投资者就公司的业绩、产品、发展方向等作详细介绍，充分阐述上市公司的投资价值，让准投资者们深入了解具体情况，并回答机构投资者关心的问题。路演的目的是促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流，以保证股票的顺利发行。在海外股票市场，股票发行人和承销商要根据路演的情况来决定发行量、发行价和发行时机。路演的流程大致如下：(1)选择路演网站在选择网站时，上市公司应谈严格依照证监会规定的有关标准，在平台要求上，至少要求有进行图象直播和文字直播的能力，同时还要保证上网通畅以及良好的技术服务手段、安全保障等。(2)发布路演公告按照中国证监会规定，新股发行公司关于进行网上直播推介活动的公告与其说明书概要(或招股意向书)同目同报刊登，并在拟上市证券交易所指定网站同天发布。除了在指定信息披露刊物和指定网站发布路演公告外，为发行人提供路演服务的网站也应该及时为该发行人发布路演公告。(3)展示背景材料所展示的上市公司背景材料中应该有招股说明书、路演嘉宾介绍等材料。(4)设计问卷调查把问卷设计成投标询价单的格式，通过网络互访调查，了解投资者对股票发行情况的真实看法，把网上询价结果作为未来股票定价的辅助参考。(5)进行现场推介现场推介意味着路演嘉宾要和投资者进行在线交流。根据中国证监会规定，在进行网上推介时，新股发行公司的董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书和主承销商的项目负责人必须出席公司视频直播推介活动。(6)整理路演内容现场推介结束后，应该将网上直播内容以电子方式报送中国证监会和拟上市证券交易所，存档备查。一般情况下，融资是指股权融资，正规的投资公司在对企业进行融资时，通常包含8个步骤：1、项目筛选。2、初步调查。3、项目估值。4、签署投资框架协议。5、尽职调查。6、投资决策。7、签署投资协议。8、投资管理。值得注意的是，创业者需要充分准备好商业计划书、融资路演等等，给投资人留下好印象。还有在签署协议时，建议找专业人士帮忙把关。明德资本生态圈提供融资对接、路演辅导、协议谈判等服务，很乐意帮你成功搞定融资。"		如果你还有有关融资路演的问题，可以点击下方的在线咨询按钮，直接跟老师对话交流。

6. 融资路演的目标是什么

融资路演的目的是为例促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流，来保证股票的顺利发行。而在海外市场，股票的发行人需要用路演来实现目的是有三点。第一点，要先查明投资者的需求情况，来决定发行量、发行价和发行时机，要保证重点销售。第二点，要使策略投资者了解发行人的情况，作出价格的判断，再利用销售的计划，形成投资者之间的竞争，最大限度的提高价格评估。第三点是为了与策略投资者保持关系打下基础。路演的流程大致如下：(1)选择路演网站：在选择网站时，上市公司应谈严格依照证监会规定的有关标准，在平台要求上，至少要求有进行图象直播和文字直播的能力，同时还要保证上网通畅以及良好的技术服务手段、安全保障等。(2)发布路演公告：按照中国证监会规定，新股发行公司关于进行网上直播推介活动的公告与其说明书概要(或招股意向书)同目同报刊登，并在拟上市证券交易所指定网站同天发布。除了在指定信息披露刊物和指定网站发布路演公告外，为发行人提供路演服务的网站也应该及时为该发行人发布路演公告。(3)展示背景材料：所展示的上市公司背景材料中应该有招股说明书、路演嘉宾介绍等材料。明德乾坤依托明德蓝鹰，拥有大批拟上市企业、国内外知名投资机构、上市公司联盟、国内外知名券商、律所、会计师事务所以及人才资源，其未来也将发展成为一家下设资本商学院、私募股权基金、证券交易所、文化传媒等多家公司的集团公司。目前正在开展资本商学院教育业务，引领更多的民营企业实现IPO，登陆资本市场。如果你还有有关风险投资的问题，可以点击下方的在线咨询按钮，直接跟老师对话交流。

7. 创业者如何做一场好路演？真正能“取悦”投资人的只有好产品

一些创业者希望用讨巧的方式给投资人留下印象，于是会刻意地去讲一些其实并不好笑的笑话，或是过度地推介没有多少亮点的个人和团队背景；还有一些创业者则抱着”好高骛远“的姿态，大谈建平台或者推动行业发展云云，却没有找到用户真正的痛点。路演不仅仅只是取悦投资人，它所传达的也是创始人或创始团队的产品理念。但有些创始团队却会为了做好前者而忘了自己做产品的初衷。此外，或许是顾及创业的风险和盈利的压力，有的创始团队在选取目标时并没有采取单一目标的原则。例如，一个创始人介绍他们的基于社交网络的围棋在线教育项目。他起初在介绍项目时称他们会侧重社交功能，但在被问及竞争力时他又称他们最终会倾向在线教育领域。但事实上，做社交和做在线教育是两回事，创始人认为选择其一面临的竞争压力较大，就觉得脚踏两只船的风险低。于是，真正了解行业、而不是纸上谈兵的创业者就显得格为稀少。我昨天参加的一个路演上，有一个做 O2O 购物的创始人在介绍她们的项目以及回答时就显得格外专业，她对相关的所有领域都有非常深入的了解（没错，有的创始团队连竞争对手在做什么都没完全搞清楚），也熟悉和明确公司的运营以及长短期的目标。在其他创始团队的“绿叶衬托”下，她们当然就获得了私下谈融资的机会。Y Combinator 的联合创始人 Paul Graham 认为，创业团队如果想向投资者证明自己有成功的资质，那就必须具备三个条件：有能力的创始人、有前景的市场和有机会成功的证据。创始人是其中最至关重要的因素，这是因为投资人未必能够像创始人那样深刻地理解他们的产品以及相关行业，而创始人本身却是能够被用来判断未来的产品是否靠谱的依据。此外，创业团队也不应该在路演的过程中“涂抹”掉真相。我相信创业团队如果会这么做的目的是为了更好的取悦投资者，但这有时候反而会带来反效果。Paul Graham 认为，创业团队需要把自己的产品做成“值得投资”那么好，否则的话从一开始就不应该寻求融资。你必须对自己的产品了解得足够深刻，并成为相关领域的专家，这样你根本不需要花太多心思就能把自己的产品向投资者真实地表达清楚。有一些创业团队认为中国的市场很大，而事实上很多时候并非如此。起点创投创始合伙人查立认为，中国市场单个用户的获取成本是很高的。因此，你必须在路演中要证明自己的团队和产品能如何切入市场。一般来说，一个三个月左右的创业公司只需要证明自己的产品是值得投资的，而成立两年左右、进入 A 轮的公司则必须要证明自己的产品是否被市场接受。查立说，创业者多而投资者少，这是一种僧多粥少的情况。但如果要在创业者前面加上“靠谱”这个定语，情况可能就反过来了。

8. 融资路演时要注意哪些问题？

路演口诀第一句： 讲得清 。“讲得清”是指用尽可能简短的时间讲清楚BP，比如：我们要干件NB的事（ 我们要干啥 ）我们集结了几个NB的人（ 我们是谁 ）现在已经有点小NB了（ 案例和数据 ）甲乙也在做但我们更强（ 比竞品好 ）投资我们能赚很多倍（ 增长、增长 ）现在投我们很合适（ 融资方案 ）
  
 以 电话路演 为例，我们看李雷和韩梅梅是怎么说的：1)钱总您好，我们是一家成立半年的人工智能创业公司。2)我们要用AI来武装全国600万家零售店铺，帮助零售店铺降本增效。3)我们团队现在共9个成员，包括来自HK的技术Leader和来自LHLH的市场Leader。4)今年3月份我们开始研发，3个月内出了产品Demo，到现在已经有5个种子用户，他们使用后都说很好，表示要推荐给朋友。5)这块市场目前还没有其他人在做，有几个做传统广告的企业想做，但他们技术能力不太行。6)接下来我们会加大市场拓展和技术开发力量，用来占领市场和进一步提高产品体验度，未来12个月我们的终端用户会超过5万个，对应大约500万的收入，公司实现微利。7)我们计划融资500万元，如果您时间方便，我们可以上门当面向您请教。8)谢谢。
  
  记住，1、对方很可能随时中断通话；2、打电话的目的是为了约见面。所以，重要的在前头说，说亮点，说要点。 
  
 路演口诀第二句： 听得懂 。“听得懂”是指能听得懂投资人的提问， 别抢答 。
  
 继续用Li&Han的AI公司为例，假设投资人提了几个问题，且看怎么解读这些提问：
  
  Q1：这个产品是不是一个摄像头加上一个硬件盒子，然后bla bla？ 解读：可能是想了解方案的供应链成熟度，和与前辈们的 差异化 。 Q2：摄像头外购，盒子深圳代工？ 解读：可能是想了解公司的 核心能力 在哪里。 Q3：XX如果要做，难度在哪里？ 解读：这个问题要小心， 要啥有啥 的潜在对手如果进入怎么应对？不要只是轻易地说他们现在注意力不在这里，而要 认真思考 “大象”真踏进来怎么办。 Q4：准备怎么推广？ 解读：可能是想一看资源，二看思路，但最重要的是看团队市场推广执行力的准备工作。 增长！增长！增长！  Q5：你们创始人团队认识多久了？ 解读：可能是想了解团队情况，包括磨合情况和互补情况，以及核心团队创业的决心和抗挫能力。可不能一有风吹草动团队就 散伙 了。 Q6：在见我们之前，还见过哪些投资人？ 解读：可能只是多了解了解，如果有兴趣，会后可能会找圈内朋友讨论应证下。 Q7：还有其他产品计划吗？ 解读：可能想了解下未来产品扩展可能性和抗风险力（ 备胎 ）。……
  
  记住，投资人所有提问都是围绕两个核心点：增长和风险。 
  
 路演口诀第三句： 接得住 。“接得住”是指能接得住投资人的提问，行业和公司数据要了然于胸，竞品信息有所跟踪。
  
 这句口诀记住很容易，要实践有些困难，建议尽量安排 演练 ，让路演者处于不断被挑战状态，或者自己挑战自己，不要轻易接受自己的回答。重点演练的几个点包括：核心竞争力、增长潜力和方式、大象踏入的应对、悲观情况下的准备等方面。
  
  记住 （重复一遍） ，投资人所有提问都是围绕两个核心点：增长和风险。 
  
 
  
  
 路演口诀第三句半： 多交流 。
  
 大数上看，融资是个概率事件，所以，多路演，路演后多交流。路演建立初步联系，对有兴趣的投资人定期保持信息更新，项目进展在更新，投资人对项目的认知也可能会更新。
  
 毕竟，邮件发一个人和发n个人，只是收件栏多输入几个邮箱，你说是不。路演完紧接着要做的事：复盘路演的提问和回答，继续完善BP，为下一次路演做准备。
  
  最后，再强调一遍：投资人所有提问都是围绕两个核心点：增长和风险。 
  
  所以，路演也紧紧围绕这两个核心点展开就行。 
  
 暨南大学安徽创业学院专家团队提供管理咨询服务，组织专家教授深入企业诊断咨询，针对性解决企业管理实践问题，主要有： “股权系统设计”、“股权激励方案”、“合伙人股权设计”、“法人治理结构设计”、“股权融资与股权并购指导” 等。