基金公司如何做好客户服务

1. 基金公司如何做好客户服务

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基金的基本盈利模式就是依靠自身的理财能力，吸引客户投资，然后利用客户的资金赚钱，现在的基金很多效益都很一般，这是因为基金本身的盈利模式问题，很多朋友们买了基金赔钱，这样是一个比较普遍的事情。

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基金本身有很多的风险，基金和国家的国债是不一样的，很多朋友们误解了基金的实际情况，以往基金保底，其实这点大家要注意一下，基金本不是保底的金融产品，这点我国的法律有明确的规定。

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所以因为基金整体盈利比较少，很多基金出现了客户亏损的情况，所以要做好一个基金的客服人员是很不错容易的事情，客服人员做好的话工资还是很不错的，而且升职的机会也很大，所以大家只要努力还是很有机会做好这份工作。

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要做好客服的工作需要大家具体一点的基金知识，要了解自己的公司属于哪一些的基金形式，这样才可以和客户以及咨询的潜在客户沟通，说明自己基金的特点和盈利模式，使顾客可以得到详实的情况。
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基金客服人员需要具备完善的语言表达能力，要尽量用温和的态度来吸引顾客，有的顾客有疑虑的话，要随时随地的解决他们的疑惑这样才可以做好自己的工作，在做基金客服人员的工作的时候，还要注意微笑的重要性，提高客户的信任感。

2. 基金买方投顾是如何帮助用户的？

对于大多数普通用户来说，要想进行基金理财，基金买方投顾才是最好的选择，可以说基金投顾为投资者解决了投资资金的合理配置问题。

那么，今天我们就先聊一聊，基金买方投顾的含义以及基金投顾是如何帮助普通用户进行基金投资的？

基金买方投顾是什么？

所谓基金买方投顾，就是说如果用户想要进行投资，可以将投资资金交给第三方机构，由第三方机构比如我们常使用的且慢基金平台代替用户来打理这笔钱，其中赎回、调仓、申购等行为都会交给机构全权负责，用户只需支付一定的费用即可。

投顾是如何帮助用户进行基金投资的？

现如今，基金的分类日趋细化，同类型下的基金产品也是数量众多，且不同基金经理有着不同的管理风格和业绩表现。对于用户来说，由于会受到“追涨杀跌”、“短期交易”等非理性投资行为的影响，即使选到了业绩良好的单只基金，也并不等同于一定会获得好的实际收益。因此，用户在进行基金投资时，投资单只基金的不确定性相对比较大，在投资时就需要一定的分散性，分散配置基金可在一定程度上解决这一问题。

以盈米基金为例，帮助投资者建立长期投资观念和理性投资行为将有利于资本市场的长期发展，为资本市场带来长期、理性的资金。在盈米且慢签约投顾资产中60%以上是投资于权益类基金产品的长线资金，随着投顾业务的逐渐壮大，将引导更多优质的长线资金参与到资本市场，并最终服务于实体经济。百度望采纳

3. 客户不知道自己买的基金要怎么安抚

客户不知道自己买的基金，可以建议客户赎回资金，不要购买不熟悉又不了解的风险产品。【摘要】
客户不知道自己买的基金要怎么安抚【提问】
客户不知道自己买的基金，可以建议客户赎回资金，不要购买不熟悉又不了解的风险产品。【回答】
如果是定期理财基金产品，没到期无法赎回的，可以安抚客户，既来之则安之，建议客户耐心持有到期再赎回，基金持有一年以上，赚钱概率都比较大，收益也是多一些。😁【回答】
安抚客户，你可以从收益方面下手，比如对客户说，你购买的基金收益怎么好，到什么时候赎回能有多少钱收益率。😝【回答】
要是不知道自己购买的是什么基金，可以在银行卡扣款记录看到收款基金公司的名称，然后拨打这基金公司的电话，报自己身份证号，就能知道购买了什么保险。😁【回答】

4. 基金买方投顾如何帮助客户实现盈利？

现如今，基金的分类日趋细化，同类型下的基金产品也是数量众多，且不同基金经理有着不同的管理风格和业绩表现。对于用户来说，由于会受到“追涨杀跌”、“短期交易”等非理性投资行为的影响，即使选到了业绩良好的单只基金，也并不等同于一定会获得好的实际收益。因此，用户在进行基金投资时，投资单只基金的不确定性相对比较大，在投资时就需要一定的分散性，分散配置基金可在一定程度上解决这一问题。

2021年,基金买方投顾试点机构持续扩容,各大机构群雄逐鹿。在新一轮的行业竞赛中,且慢持续领跑,成为全行业首家投顾规模超100亿元的机构,在帮助用户提升投资获得感、提高账户盈利水平方面更是成绩斐然,截止2021年9月,在近期市场波动中,且慢签约投顾协议的18万用户,投顾账户获得正收益的比例持续保持在80%以上,获得了客户的信任。

盈米基金围绕客户创新整个服务流程，帮助客户实现回报。销售渠道要将自己定位在站在客户一边，而不是以卖出多少产品为目标，从这个角度重构服务流程，包含了在“投前”环节用正确的投资理念引导客户与完善客户的预期管理；“投中”环节严控投资产品选择、匹配与执行；“投后”环节可以做到在波动的市场中持续陪伴客户。

同时围绕价值链重构业务流程，提升运营效率及客户体验。从前、中、后台出发，重构内部流程及架构，全方位搭建理财产品买方投顾服务工作平台，在交易、清结算环节提升运营效率，从而带给客户更好的投资体验。