用友软件操作流程

1. 用友软件操作流程

用友软件操作流程
用友软件的操作方法一：
下载并安装软件
2、安装成功后，打开软件，点击“系统维护”--“系统维护-‘’“自定义维护“”选择你所要安装的用友软件后点击立即进行安装，或者你也可以在这里直接选择需要的版本进行安装。
3、在弹出窗口中可以看到你所使用的用友软件和版本说明，然后根据界面提示操作就 ok了。
4、在用友软件中，如果你要删除一款功能模块的话是需要通过”自定义“来进行设置的。
5、在程序内点击”添加“就可以了，然后点击下方的确定即可完成操作。
                                    
                                    

2. 用友软件操作流程

用友软件操作流程：
一、用友财务软件建帐(设操作员、建立帐套) 
1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定
2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步；
建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功
4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认
二、用友财务软件系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置
a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。
c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证
4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南
5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
6、录入期初余额
a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出
三、用友财务软件填制凭证 
1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、 凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要 继续增加点击保存后退出即可。 
注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。 
2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 
具体操作为： 在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下 的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。 
四、用友财务软件审核凭证/取消审核 注意：不能与制单人为同一人 
1、换人审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定 
2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核 
五、用友财务软件记账 
点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 
注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。 

六、用友财务软件自动转帐 
1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转） 
2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存 
注意：自动生成的凭证也要审核、记账。  
七、用友财务软件结账 
期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账 
八、用友财务软件UFO报表 
1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表） 
2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。 

3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是 
注意：
a．如出现“是否重算全表” →则点“否” 
b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认 
c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。 
d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。 
九、备份 ：在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”

3. 用友软件操作步骤

用友软件操作步骤如下：
1、第一步，登录系统，填写具体信息，选择确定选项。

2、第二步，选中总账系统中的填写凭证选项，弹出界面，在界面中输入信息即可

3、第三步，出纳签字，选中凭证界面的出纳选项，填写信息即可。

4、第四步，审核凭证，选中填写凭证界面的审核凭证选择日期和各种信息，即可、

5、第五步，转账生成，做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出选择凭证选项中的点总账选项，输入对应信息。

4. 用友软件的用友软件操作流程

1建帐　　 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “　　单击“确定”进入系统管理操作界面。　　选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限　　----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③　　核算类型---选择企业类型　　---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算　　----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。　　2增加操作员　　 选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)　　---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出　　3操作员权限　　 选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管　　---选择另一位操作员—增加--(授权)公用目录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。|

5. 用友软件操作步骤

用友软件操作步骤如下：
1、第一步，登录系统，填写具体信息，选择确定选项。

2、第二步，选中总账系统中的填写凭证选项，弹出界面，在界面中输入信息即可

3、第三步，出纳签字，选中凭证界面的出纳选项，填写信息即可。

4、第四步，审核凭证，选中填写凭证界面的审核凭证选择日期和各种信息，即可、

5、第五步，转账生成，做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出选择凭证选项中的点总账选项，输入对应信息。

6. 用友操作流程大全？

7. 用友财务软件简要操作流程

 用友财务软件简要操作流程
                       　　你知道什么是用友财务软件吗?你对用友财务软件操作了解吗?下面是我为大家带来的用友财务软件简要流程，欢迎阅读。
    
        　　一、新建帐 
       　　1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;
       　　2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号 ——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
       　　3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码
       　　4、点击权限——设置帐套操作员的权限
       　　5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息
       　　6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)
        　　二、总帐系统 
       　　1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类
       　　填制凭证：点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除
       　　2、填制凭证：点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)
       　　3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
       　　4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账
       　　5、月末处理或期末——结账
       　　6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目
       　　7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增
       　　8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项
       　　9、 反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F6
       　　10、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态 消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除
       　　11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认
       　　12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入
       　　13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的'年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据
       　　14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认
        　　三、UFO报表设置 
       　　1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页
       　　2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和
       　　3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。——舍位计算时——数据——舍位平衡
       　　4、查看报表公式：数据——公式列表框——导入(可导入其他文件中的报表公式——导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)
       　　5、报表审核：数据——审核
       　　6、表页管理：增加表页——编辑——插入——表页;追加表页：编辑——追加——表页;删除表页：编辑——删除——表页;表页顺序：数据——排序——表页;表页交换：编辑——交换——表页;查找表页：编辑——查找
        　　四、固定资产设置 
       　　1、固定资产设置：点击固定资产图标——设置初始化资料——基础设置——(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入——输入固定资产情况，日期格式采用年—月—日)——修改固定资产卡片——卡片管理下——双击记录行——单击修改
       　　2、卡片：固定资产增加、减少 计提折旧——处理——计提本月折旧 处理——对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账 账表管理——分析表——统计表——账簿——折旧表
        　　五、打印设置 
       　　总账——凭证——凭证打印——打印设置——专用设置——左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线
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8. 用友财务软件的操作流程是什么

用友软件操作流程：
建立账套→增加操作员→设置操作员权限→设置会计科目→选择凭证类别→增加结算方式→客户及供应商分类→设置部门→输入人员档案→输入客户及供应商档案→录入期初余额（在用友ERP总账的设置中）→填制凭证→审核凭证→记账（总账的凭证中）→结转（转账定义、转账生成）→审核→记账→结账（总账的期末中）→报表（资产负债表、利润表）。
在基础设置下进行以下操作：
机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案。
往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上。
存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上。