如何建立客户档案表格

1. 如何建立客户档案表格

企业客户档案资料的收集、处理、评价的成果都具体体现在标准版式的企业资信调查报告中，它构成合格的客户档案中核心的内容。对于企业的客户档案管理工作，一个合格的最简单的客户档案就是一份普通版本的客户企业资信调查报告，换言之，客户档案库的数据平台就是普通版本的企业资信调查报告，客户档案就是在此基础上建立的。
客户电子档案资料的建立和维护随着企业发展阶段的不同，其操作方式和总体架构也会随之不同。目前比较常见的客户档案管理模式主要有两种。
　　1、简单的客户档案管理。
　　大多数处于初级阶段的小规模企业，企业的营业额总体比较小，并且企业的客户量不是很大，因此就是将一些客户档案形成电子化文档资料，通过WORD、EXCEL等办公自动化软件进行简单的编辑、统计等操作。这种管理模式的优点是成本比较低，对管理人员的技术水平要求不高；缺点是对于客户资料的分析效果不是很好，资料整合和再利用的可能性不是很大。
　　2、客户档案数据库管理。
　　企业发展到一定程度，客户的数量有一定的规模，必须建立客户档案库才能更好地对客户进行管理。在实际操作中，客户档案数据库的建设采用两种模式，一种是单独的客户信用档案数据库的建设；另一种是融合在企业的信息化管理系统中，其中的某一部分是客户信用档案数据库。企业数据库建设的前提是有一位训练有素的信用管理经理主持和做出合理的预算，在预算允许的前提下，也可以聘用信用管理专家到企业帮助建立客户档案和对企业档案人员进行培训。与企业的客户档案建设预算额相关的因素很多，主要包括企业的总客户数、核心客户数、国内外客户比例、计算机管理系统的水平、企业本地市场扩张速度、并购计划、海外发展计划等。它们都与企业客户档案数据库的预算成正比例变化关系。在国内，根据目前征信产品的价格和经验数据可以预估客户档案数据库建设的投资规模。此外，在客户档案数据库的建设过程中，要充分应用数据挖掘技术，根据企业客户档案的特点建立合理的数据挖掘分析模型和挖掘方法，从大量客户档案原始资料中通过数据选择和检测，揭示出隐含的具有潜在价值的信息。

2. 怎样做客户资料档案

（4）专人负责

客户档案至关重要，客户是企业的命脉，客户档案的泄密，势必影响企业的发展。因此，客户档案的建立需要谨慎，最好找专人进行负责，以防工作的开展发生推诿、推卸等情况。

综上所述，建立好的顾客档案，不能束之高阁。而是要经常翻阅、查看，随时随地的了解客户需求，才能够减少开展工作的盲目性，有效地了解了客户需求动态，并提高了办事效率，增强了企业的竞争力。

2、利用CRM系统
CRM系统是客户关系系统，它能够全面了解并记录客户或合作伙伴的相关资料，跟踪分析客户信息，使得企业以更快捷与周到的服务来增加客户的满意度，吸引更多的客户，保留原有客户，增加企业的整体营业额。（1）移动式建立

客户来源于五湖四海，只有利用CRM系统进行移动式建立，才能确保客户的档案及时得到更新，便于相关领导做出正确的决策。

（2）客户的转接有序

虽然每个客户都有专人负责，但是中途业务员发生更换也是不可避免的事情。所以，利用CRM系统建立客户档案，便于每个业务员了解客户相关信息，不会导致客户信息跟进的中断，甚至客户流失。

总之，建立客户档案的最终目的是为了缩减销售周期和销售成本，有效规避市场风险，寻求扩展业务所需的新市场和新渠道。同时，不断地提高、改进客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善企业的经营有效性。希望我的回答能够帮助到您！【摘要】
怎样做客户资料档案【提问】
您好，您的问题我已经看到了，正在整理答案，请稍等一会儿哦~【回答】
您好，很高兴为您解答，根据相关信息查询，怎样做客户资料档案：1.收集客户的基本信息 客户的名称、地址、电话及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景等,这是建立合格的客户档案的起点。
2.客户档案的分类整理、更新 客户信息是不断变化的,客户档案资料就会不断的补充、增加,所以客户档案的整理必须具有管理的动态性。
3.档案内容必须真实 要求业务人员的调查工作必须深入实际,不要为了完成工作而进行闭门造车胡编乱造客户档案的。【回答】
（4）专人负责

客户档案至关重要，客户是企业的命脉，客户档案的泄密，势必影响企业的发展。因此，客户档案的建立需要谨慎，最好找专人进行负责，以防工作的开展发生推诿、推卸等情况。

综上所述，建立好的顾客档案，不能束之高阁。而是要经常翻阅、查看，随时随地的了解客户需求，才能够减少开展工作的盲目性，有效地了解了客户需求动态，并提高了办事效率，增强了企业的竞争力。

2、利用CRM系统
CRM系统是客户关系系统，它能够全面了解并记录客户或合作伙伴的相关资料，跟踪分析客户信息，使得企业以更快捷与周到的服务来增加客户的满意度，吸引更多的客户，保留原有客户，增加企业的整体营业额。（1）移动式建立

客户来源于五湖四海，只有利用CRM系统进行移动式建立，才能确保客户的档案及时得到更新，便于相关领导做出正确的决策。

（2）客户的转接有序

虽然每个客户都有专人负责，但是中途业务员发生更换也是不可避免的事情。所以，利用CRM系统建立客户档案，便于每个业务员了解客户相关信息，不会导致客户信息跟进的中断，甚至客户流失。

总之，建立客户档案的最终目的是为了缩减销售周期和销售成本，有效规避市场风险，寻求扩展业务所需的新市场和新渠道。同时，不断地提高、改进客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善企业的经营有效性。希望我的回答能够帮助到您！【回答】

3. 组织客户信息档案表怎么设计的

您好，组织客户信息档案表设计如下：设计组织客户信息档案表时，你可以考虑包括以下几个方面：1、基本信息：首先，你需要在档案表中记录客户的基本信息，包括姓名、性别、年龄、身份证号码、联系方式等。2、客户类型：你可以根据客户的特点，将客户分为不同的类型，并在档案表中记录客户的类型。3、客户等级：你可以根据客户的价值、消费能力等因素，将客户分为不同的等级，并在档案表中记录客户的等级。4、客户需求：你需要记录客户的具体需求，以便于后续为客户提供更好的服务。5、客户交往记录：你需要记录与客户的交往记录，包括与客户的联系方式、交流的内容、交流的时间等。6、客户投诉反馈：你需要记录客户的投诉反馈，以便于及时处理客户的问题。7、其他信息：你还可以根据自己的需要，在档案表中记录其他相关信息。希望以上建议能为你的设计提供帮助。【摘要】
组织客户信息档案表怎么设计的【提问】
您好，组织客户信息档案表设计如下：设计组织客户信息档案表时，你可以考虑包括以下几个方面：1、基本信息：首先，你需要在档案表中记录客户的基本信息，包括姓名、性别、年龄、身份证号码、联系方式等。2、客户类型：你可以根据客户的特点，将客户分为不同的类型，并在档案表中记录客户的类型。3、客户等级：你可以根据客户的价值、消费能力等因素，将客户分为不同的等级，并在档案表中记录客户的等级。4、客户需求：你需要记录客户的具体需求，以便于后续为客户提供更好的服务。5、客户交往记录：你需要记录与客户的交往记录，包括与客户的联系方式、交流的内容、交流的时间等。6、客户投诉反馈：你需要记录客户的投诉反馈，以便于及时处理客户的问题。7、其他信息：你还可以根据自己的需要，在档案表中记录其他相关信息。希望以上建议能为你的设计提供帮助。【回答】

4. 如何建立客户资料档案库

客户资料档案库是公司销售管理的基础。客户资料档案库可大可小，小的其实就是通讯地址或名片夹。大的就复杂了，客户不但要理解为销售客户还要有竞争对手的资料。
    客户资料包括：领导层姓名、年龄、生日、住址、爱好、血型。夫人姓名、生日、工作单位等等。销售人员状况、数量、自然状况等等。
    竞争对手的资料包括：企业的所有营业执照的复印件，企业规模、产品情况、企业研发人员情况、销售网络，领导者的自然状况等等。
    这些资料不是短时间就可以做出来的，是长时间工作的堆积。所以，客户资料档案库是逐渐建立起来的，不断添加，完善。
    另外说一下，该档案在本企业只有决策层的领导才能见到，一般管理层的人是见不到的。是机密，同时是公司的命脉。

5. 关于客户资料档案建立的

　　客户
　　1 姓名                  昵称（小名）
　　2 职称
　　3 电话（公）                   （宅）
　　4 公司名称                          地址
　　住址
　　5 出生年月日    观生地  籍贯
　　6 身高         体重        身体特征
　　（如秃顶、关节炎、严重背部问题等）
　　教育背景
　　7 高中名称                            就读期间
　　大专名称     毕业日期     学位
　　8 大学时代得奖记录
　　研究所
　　9 大学时所属兄弟或姐妹会
　　擅长运动
　　10 课外活动、社团
　　11 如果客户未上过大学，他是否在意学位           其他教育背景
　　12 兵役军种          退役时军阶       对兵役的态度
　　家庭背景
　　13 婚姻状况             配偶姓名
　　14 配偶教育程度
　　15 配偶兴趣                   活动
　　社团
　　16 结婚纪念日
　　17 子女姓名       年龄    是否有抚养权
　　18 子女教育
　　19 子女爱好
　　业务背景资料
　　20 客户的前一个工作            公司名称
　　公司地址   受雇时间          受雇职位
　　21 在目前公司的前一个职位       现在的职位      提升日期
　　22 在办公室有何“地位”象征
　　23 参与的职业及贸易团体                          所任职务
　　24 是否应聘顾问
　　25 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系
　　26 关系是否良好               原因
　　27 本公司其他人员对本客户的了解
　　28 何种联系                   关系性质
　　29 客户对自己公司的态度
　　30 本客户长期事业目标为何
　　31 短期目标为何
　　32 客户目前最关切的是公司前途或个人前途
　　33 客户很多时候思考现在或将来
　　为什么
　　特别兴趣
　　34 客户所属私人俱乐部
　　35 参与之政治活动
　　政党    对客户的重要性,为何
　　36 是否热衷社区活动                    如何参与
　　37 宗教信仰          是否热衷
　　38 对本客户特别机密且不宜谈论之事件（如离婚等）
　　39 客户对什么主题特别有意见（除生意之外）
　　生活方式
　　40 病历（目前健康情况）
　　41 饮酒习惯                 所饮酒类          份量
　　42 如果不喝酒，是否反对别人喝酒
　　43 是否吸烟         若否，是否反对别人吸烟
　　44 最偏好的午餐地点                     晚餐地点
　　45 最偏好的菜式
　　46 是否反对别人请客
　　47 爱好与娱乐                     喜欢什么书籍
　　48 喜欢的度假方式
　　49 喜欢观赏的运动
　　50 车子厂牌
　　51 喜欢的话题
　　52 喜欢引起什么人注意
　　53 喜欢被这些人如何重视
　　54 你会用什么来形容本客户
　　55 客户自认最得意的成就
　　56 你认为客户长期个人目标是什么
　　57 你认为客户眼前个人目标是什么
　　客户和你
　　58 与客户做生意时，你最担心的道德与理论问题为何

　　59 客户觉得对你、你的公司或你的竞争是否负有责任           如果有的话，是什么

　　60 客户是否需要改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议

　　61 客户是否特别在意别人的意见
　　62 客户是否非常以自我为中心          是否道德感很强
　　63 在客户眼中最关键的问题有哪些

6. 怎么制作顾客资料档案手册？

国际美容院

顾客美容护理档案表

一、 顾客资料

姓名＿＿＿            出生日期：＿＿年＿＿月＿＿日           顾客编号＿＿

联系地址：＿＿＿            建档时间＿＿＿

联系方式：＿＿＿

 

二、皮肤综合分析

皮肤类型   □中型  □混合型  □干性缺油  □油性缺水  □油性偏油  □暗疮性  □敏感性
 
皮肤状态   □娇嫩   □幼滑   □洁白   □苍白   □经润   □晶莹   □活力

□松弛   □暗晦   □弹性   □雀斑   □黑斑   □无光泽   □黑头多

□面色黄   □角质层厚   □毛孔粗大
 
鼻子情况   □黑头多   □大黑头   □小黑头   □多暗疮   □多油脂粉刺   □毛也略粗

□毛孔粗大   □深浅雀斑   □有白头粉刺   □有暗疮疤洞   □有点暗疮

□深浅黑斑   □有黑粉刺油脂
 
面颊情况黑头   □米酒   □多油脂   □毛孔粗大   □有暗疮疤洞   □粉刺

□暗疮   □有暗疮印   □深浅黑斑
 
下巴位置   □粉刺   □黑头   □酒米   □有暗疮疤洞   □暗疮   □油脂   □暗疮印

□深浅雀斑
 
眼部情况   □笑纹   □双眼皮   □单双眼皮   □浅鱼尾纹   □深鱼尾纹   □深横皱纹

□横幼皱纹   □松弛   □单眼皮   □脂肪过多   □脂肪略多   □上眼肚很黑

□下眼肚很黑   □下眼肚略黑   □美丽紧实   □架子皱纹   □略、很松弛
 
额头情况   □粉刺   □酒米   □暗疮   □油脂   □浅皱纹   □深皱纹   □浅深雀斑

□暗疮印   □黑头   □暗疮疤洞
 
嘴角四周   □肌肉紧结   □皮肤丰腴美丽   □肌肉松弛   □严重双下巴   □少少双下巴

□过粗过胖   □皮肤以无弹力
 

 

三、皮肤检验

最近半年曾使用护肤品：＿＿＿

对何种化妆品过敏：＿＿＿
最近半年曾做过专业护理：＿＿＿

对何种护理过敏：＿＿＿

 

四、美容院护理

美容院护理：＿＿＿

家居护理：＿＿＿
建立护理项目：＿＿＿
建议家居用品：＿＿＿
五、护理纪录

护理日期
 美容师
 护理项目
 购买产品情况
 顾客签名
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 

纤体瘦身理疗记录表

身高：   体重：    标准体重：（身高——100）×0.9    有无病史：    有无药物过敏现象：
 
每月月经周期循环天数

□约21天□约25天□约28天□约35天□约45天□约60天□约90天□无规律乱经□停经
 
体型

□     超重（超过标准体重10%以内）□肥胖症（超过标准体重10%以上）

□轻度肥胖（超过标准体重10%20%）□中度肥胖（超过标准体重20%-40%）

□重度肥胖（超过标准体重40%-50%以上）
 
平常食物摄取种类

□脂肪类较多  □糖类较多  □蛋白质较多  □均衡  □不一定  □蔬菜水果较多
 
身体状况

□不好□一般□良好□优良□有器质性病变□体质敏感□体质较敏感□体质不敏感□无器质性病变
 
脂肪类型

□硬脂     □软脂     □浮肿     □蜂窝组织
 

课程安排：食用减肥药物课程设计

治疗前体重＿＿＿治疗后体重＿＿＿治疗前尺寸＿＿＿第一次治疗尺寸＿＿＿治疗后尺寸＿＿＿

顾客签署：         美容顾问签署：          院长签署：          日期：    年   月  日

7. 如何建立客户档案

1、客户档案原始资料。　客户档案原始资料是客户档案的基础内容，常见的客户档案原始资料主要有：交易过程中的合同、谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；客户的法人营业执照、营业执照、事业法人营业执照的副本复印件；客户履约能力证明资料复印件；客户的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；客户担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；签证、公证等文书材料；合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；标的的验收记录；交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。在对客户档案资料进行保管分析的过程中，各类原始资料的保管和整理是最基本的工作。因为在交易过程中逐渐形成的客户档案原始资料是非常多的，为了避免今后的经济纠纷，这些书面的原始档案资料应该被完好的保存起来，切实防范企业与客户经济往来中发生的合同风险、法律风险和信用风险。 　　2、客户资信调查报告。 　　客户资信调查报告是客户档案的核心内容，它是对客户档案原始资料进行整理和分析基础上形成的综合反映客户资信情况的档案材料。从资信调查报告的形成过程和主要用途来看，它是由企业资信调查人员撰写的一种反映客户信用动因和信用能力的综合报告，是详细记录客户资信信息的载体。资信调查报告的主要内容有：被调查公司的概况；股东及管理层情况；财务状况；银行信用；付款记录；经营情况；实地调查结果；关联企业及关联方交易情况；公共记录；媒体披露及评语；对客户公司的总体评价；给予客户的授信建议等。此外，资信调查报告还可以包括经过分析得到的分类类别、交易的趋势、客户的购买模式和偏好特征等内容。企业资信调查报告的格式没有严格的规定，在实践中可以根据企业的具体情况选择不同的格式，通常在撰写过程中可以参考专业资信调查机构的标准报告来进行。

8. excel可以做客户管理档案吗

你要用来管理你的客户 以及客户资料；最好买一个专门的客户管理软件；
400多块钱就可以了；
可以对客户进行分类管理 分行业 分等级 分地区 可以记录客户每次购买的东西；金额；可以记录客户的文件 图片...
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选择CRM系统的标准，供你参考；
首先；功能上是否能满足您的要求，能否根据您公司的要求灵活配置，做到量体裁衣；因每个行业特性均有差异，并不是所有功能都符合您公司的需求，这套CRM系统能否灵活调配 增加 修改 去除某些特定功能，从而您可以判断该CRM是否适合您公司。
其次；CRM系统是否为BS结构；即只需在一台电脑安装，其它用户通过网络访问；一来可以减少企业投入，只需购买一套产品；二来公司的所有数据可以集中管理，避免数据分散于各个用户端，同时当CRM系统有技术升级时，也仅需要更新一台电脑，数据的全安及保密性更强；再者，适用于移动办公，无论何时何地，您都可以通过网络管理操作公司的CRM系统。
再次；CRM系统界面是否简洁明了，一看就知道如何操作（包括前台的使用和后台的系统设置），容易上手；是否做到人性化的设计，这直接影响到公司员工的使用态度；从而导致员工对CRM系统产生反感情绪，对CRM能否成功实施起到关键作用。
最后；CRM系统是否有用户端数量及使用期限的限制，现在的CRM系统供应商，大都通过CRM用户数量的限制来区分销售的价格；您需要清楚购买一套CRM，分配给哪些员工使用，多少人；最后需要投入多少费用。当然有部分CRM开发商不限制用户数量和使用期限的，那么对于您来说，这可能是更好的选择；能够节省更多的成本。
提醒您，CRM系统先试用一下，看看是不是如各自所说的那样，眼见为实；现在大多数厂商都提供试用的。