蔚来汽车年内第三次宣布增发ADS 或融资26.5亿美元

1. 蔚来汽车年内第三次宣布增发ADS 或融资26.5亿美元

易车讯 近日，我们从相关渠道获悉，蔚来汽车拟增发6000万美国存托股份（ADS），价格定在每份ADS 39美元。同时，蔚来汽车拟授予ADS中的承销商30天选择权，以额外购买至多900万股ADS。

据悉，蔚来汽车本次增发所募集的资金或达到26.5亿美元（约合人民币173亿元），主要用于：
1、研发新产品及下一代自动驾驶技术，预计使用资金占比60%；
2、销售、服务网络扩展及市场渗透，预计使用资金占比30%；
3、一般企业用途，预计使用资金占比10%。

值得一提的是，在今年6月和8月，蔚来汽车也曾分别融资了4.9亿美元和17.3亿美元。

据此前消息报道，蔚来计划自主研发自动驾驶计算芯片，虽然目前该计划处于初期阶段，但是蔚来汽车董事长兼CEO 李斌已经推动成立独立硬件团队。在未来汽车制造领域，电动化、智能化和自动驾驶技术是核心竞争力，这是非常具有前瞻性的策略。

2. 募资超26亿美元 蔚来汽车年内第三次增发ADS

12月24日，买车网Buycar获悉，据外媒报道称，蔚来汽车将增发6000万股美国存托凭证， 包括承销商根据“绿鞋期权”执行900万股美国存托凭证超额配售，每股美国存托凭证39美元，在扣除发行费用、佣金等费用之前，蔚来汽车本轮增发最大募资为26.91亿美元，投行摩根士丹利和中金公司为蔚来汽车增发的联席承销商。

据了解，蔚来此次增发募集的资金主要有三个用途，其中60%用于新产品和下一代自动驾驶技术的研发；30%用于销售和服务网络扩展以及市场渗透；10%用于一般公司用途。
在本轮增发完成之后，蔚来汽车董事和高管合计将持有公司186,086,208股普通股，占总股本的11.9%，以及投票权的40.9%。其中，公司创始人李斌持有16,967,776股A类普通股，以及148,500,000股C类普通股，占总股本的10.7%，以及投票权的40.5%。
值得一提的是，本轮增发也是蔚来汽车在今年进行的第三轮增发，前两次分别是在6月和8月，分别融资了4.9亿美元和17.3亿美元。数据显示，11月蔚来上险数达5205辆，在高端新能源乘用车品牌中仅次于特斯拉。其中，蔚来EC6在11月上险数达1460辆，超越宝马X4。
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3. 蔚来增发8850万股ADS 总融资额超17亿美元

财经网汽车讯???此次增发完成后，蔚来现金储备将超200亿人民币。
8月31日，蔚来宣布增发8850万股美国存托股票（ADS），每个美国存托股相当于一股公司A级普通股，其发行价格为17美元/ADS，预计总融资额超过17亿美元。

官方表示，此次增发ADS获得的收益主要用于增持在蔚来中国的股份，行使蔚来中国的股份回购权，以及用于自动驾驶技术研发、全球市场扩张和一般企业用途。
摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)、中金公司香港证券有限公司(China International Capital Corporation Hong Kong SecuritiesLimited)和美国银行证券有限公司(BofA Securities, Inc.)担任此次美国存托股票发行的承销商。蔚来还向承销商提供30天的选择权，允许他们超额增发1327.5万股。
截至2020年6月30日，蔚来持有的现金、现金等价物、限制用途现金和短期投资总额为人民币112亿元（约合16亿美元）。经过本轮融资后，蔚来的现金储备将超人民币200亿元。
此前，蔚来创始人李斌占股13.4%，持有44.1%的投票权；腾讯占股13.5%，持有19.9%的投票权；Baillie Gifford & Co占股8%，持有3.8%的投票权。
8月27日，蔚来就曾宣布公司计划增发7500万股ADS、承销商还可超额增发1125万股，共拟增发8625万股，计划总融资金额为14.97亿美元至17.22亿美元。
根据蔚来与相关战略投资者签署的协议，蔚来有对蔚来中国股权实行回购的权利。蔚来此次计划增持蔚来中国股权，将加强其在蔚来中国的长期权益。
根据今年4月蔚来与其他战略投资者签署的蔚来中国的最终投资协议，蔚来持有蔚来中国75.9%的控股股份，战略投资者合计持有24.1%的股份。

8月28日，蔚来的收盘价为18.5美元，较前一日回落6.94%。8月31日，增发消息发布后，蔚来盘前价格为17.74美元，跌4.11%。
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4. 最大募资额26.91亿美元 蔚来汽车增发价定为每股ADS 39美元

据美国 IPO 研究公司 IPOBoutique.com 公布的信息显示，蔚来汽车（NYSE：NIO）已经将增发价定在每股美国存托凭证 39 美元，蔚来汽车此次将增发6000万股美国存托凭证， 包括承销商根据“绿鞋期权”执行 900 万股美国存托凭证超额配售，在扣除发行费用、佣金等费用之前，蔚来汽车本轮增发最大募资为 26.91 亿美元。

本轮增发也是蔚来汽车在今年进行的第三轮增发。其余两轮分别在今年 6 月和 9 月，蔚来汽车先后完成两轮增发，增发价分别为每股美国存托凭证 5.95 美元和 17 美元。
此次募集到资金的 60% 将主要用于新产品和下一代自动驾驶技术的研发，30% 用于销售和服务网络的扩张与市场渗透，10% 用于一般企业用途。
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5. 蔚来拟发行7500万股ADS 计划融资15-17亿美元

易车讯 美国东部时间8月28日，蔚来汽车宣布拟发行7500万股美国存托股（ADS），每股ADS代表1股A类普通股，计划融资15至17亿美元。
据悉，蔚来计划算授予承销商超额配售权，在30天内额外至多购买1125万股ADS。摩根士丹利、中金证券（香港）有限公司、美国银行证券公司担任承销商。
此外，蔚来汽车在招股书中披露，预计此次发行的净收益将约为14.974亿美元（约合103亿人民币），假设超额配售权悉数行使，则约为17.222亿美元（约合118亿人民币）。
公告显示，所募资金净额主要用于增加蔚来中国的股本和本公司的所有权，购回蔚来中国某些少数股东的股权，以及用于自动驾驶技术的研发，全球市场发展和一般企业用途。

6. 蔚来汽车完成1.01775亿股ADS新股发行 融资总额达17.3亿美元

易车讯 美国当地时间9月3日，蔚来汽车宣布完成1.01775亿股ADS新股发行，其中包括承销商选择超额增发的1327.5万股，每股价格为17美元。以此计算，蔚来汽车此次融资总额达17.3亿美元。
此次股票增发承销商为摩根士丹利、中金公司和美银证券，这也是蔚来汽车在今年6月后再一次启动股票增发。蔚来汽车称，本次发行所得款项净额将主要用于增加蔚来中国的股本和公司在蔚来中国的所有权，以回购蔚来中国某些少数股东持有的股权。此外，资金还将用于自动驾驶技术的研发、全球市场开发和一般企业用途。

7. 蔚来计划发行6900万股ADS 最多筹资29.15亿元

6月10日，蔚来发布公告称开始发行6000万股美国存托股票（ADS），发行价为5.97美元/ADS。蔚来还计划授予承销商30天的额外配售权，额外购买最多900万股ADS。如果6900万股ADS全部发行，蔚来最多筹集资金4.12亿美元，约合人民币29.15亿元，从而为蔚来中国总部的注资做好资金准备。
摩根士丹利、瑞士信贷、中金为此次ADS发行的联合承销商。
蔚来表示，其现有股东腾讯表示有兴趣认购本次发行中价值不超过1000万美元ADS，发行价格与本次发行中要发行的其他美国存托凭证的条款相同。假设每股ADS的发行价格为5.97美元，腾讯最多可购买167.5万股ADS，约占本次发行ADS的2.8％。
蔚来表示，此次募资所得资金将用于对蔚来中国的现金投资及其他营运资本需求。蔚来中国预计将资金用于研发，制造和供应链，销售服务网络的运营和拓展，以及其他业务支持。
4月29日，蔚来与合肥市建设投资控股（集团）有限公司、国投招商投资管理有限公司以及安徽省高新技术产业投资有限公司等战略投资者签署关于投资蔚来中国的最终协议，并与合肥经济技术开发区就蔚来中国总部入驻达成协议。根据投资协议，上述战略投资者将向蔚来中国投资70亿元，蔚来将向蔚来中国投资42.6亿元。
由于5月份交付量创新高，自5月底以来，蔚来股价连续拉升，6月9日收盘报6.68美元/股，大涨11.89%。自3月18日的年度低点2.11美元/股已经上涨了216%，这为蔚来这笔股票发行创造了条件。
蔚来5月共交付3436辆电动车，创月度交付纪录。自3月以来，蔚来交付量已连续三个月实现环比增长，5月交付数同比增长215.5%。
?蔚来曾在2020年一季度财报中预计，二季度交付总量将达9500辆至10000辆。目前这一目标已完成65.9%至69.4%，6月交付2090辆至3409辆即可完成。若目标达成，蔚来将创造首个单季交付破万的纪录。
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8. 再一轮融资！蔚来汽车宣布今年第三次增发ADS

中国网汽车12月15日讯?蔚来汽车日前发布公告称拟增发6000万美国存托股份(ADS)，每份ADS价格定在39美元。这是蔚来今年第三次宣布增发ADS融资，前两次则分别融资4.9亿美元和17.3亿美元。

蔚来汽车通过本轮融资后有望融资26.5亿美元，其资金将主要有三个用途：60%用于新产品和下一代自动驾驶技术的研发；30%用于销售和服务网络扩展以及市场渗透；10%用于一般公司用途。
销量方面，蔚来汽车目前有 蔚来ES6、蔚来ES8、蔚来EC6等在售车型，其今年11月交付量达5291辆，前11月累计交付36721辆，同比增长111.1%。
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