产业转型升级与珠宝产业发展

1. 产业转型升级与珠宝产业发展

石光
业转型升级与珠宝产业发展产石光2008年以来中国经济经历了较大波动,在各种不利因素冲击下,未来经济增速下滑已成共识。原有的经济增长动力逐渐耗尽,劳动力和土地成本显著上升,企业融资困难,外需乏力,内需仍待提升,体制和制度约束日益增强,金融、土地和户籍管制对经济发展的瓶颈作用逐渐突出,传统经济发展方式难以持续。从国际经验看,一国经济在到达中等收入水平后,如不及时调整经济发展战略,就可能长期陷入停滞困境。如果能够跃过“中等收入陷阱”,中国经济可能逐渐进入7%左右的中速增长阶段,但这取决于我们能否成功转变经济发展方式。
1.产业转型升级已迫在眉睫
产业转型升级是转变经济发展方式的重要方面,它是产业发展由粗放型向集约型转变,从劳动密集型向资本和技术密集型转变,从低附加值向高附加值转变。产业转型升级是一项长期性的系统工程。在部门间,它表现为产业比重逐步向第二和第三产业转换;在行业内,它表现为效率提升、技术进步和向价值链高端攀升。对于转型期的中国,产业转型升级不仅取决于企业和行业,更取决于政府能否继续深化体制改革,进一步完善社会主义市场经济体制。
要素成本迅速提高,倒逼产业进行转型升级。招工难频现,工资上涨,社会保障成本提高。年轻人不愿从事简单重复劳动,提高了劳动力的隐性成本。利率仍未完全放开,金融压抑,大量资金体外循环,民营和中小企业融资困难。能源和资源日益稀缺。沿海地区工业和城市建设用地紧张,地租上涨,产业发展的地理空间十分有限。仅仅依靠要素投入扩张,最终会受制于规模报酬递减,经济增长难以持续。
2012年中国珠宝玉石首饰年鉴


内外部市场环境不利,企业经营困难加剧。2001年中国加入WTO以来,全球化成为拉动中国经济增长的重要力量。但目前欧美国家受金融和债务危机拖累,经济复苏缓慢,外需不振。我国的低成本优势正在逐步丧失,出口部门竞争力下降。企业在由国际市场转向国内市场时,却面临着市场环境不完善、流通成本高的问题,开拓内需困难重重。
资产价格快速上涨,经济泡沫化趋势初现。资金缺乏有效投资渠道,投机日盛,股票、房地产、煤炭、农产品等资产和商品价格大起大落,企业经营收益往往低于投机收益,进一步刺激了资金脱离实业,加剧了资产泡沫。目前我国金融体系仍比较脆弱,应吸取美国次贷危机的教训,避免类似危机在我国重演。
政府主导经济发展,财政金融风险累积。在现行官员考核机制下,地方政府行为短期化,各地招商引资竞争项目,但往往对风险估计不足,投资效率不高。2008年年底以来,政府以投资应对短期经济下滑。在新一轮的信贷扩张下,银行体系的系统性风险有所提高。政府对“土地财政”的依赖日趋增强,地方融资平台风险增加。随着未来经济增速下滑,财政增收难度加大,政府债务问题将成为重要隐患,经济高速增长掩盖的问题会逐渐浮出水面。
改革动力不足,体制束缚亟待破解。目前的城乡二元体制下,户籍制度抑制了劳动力自由流动,土地制度制约了城市和工业发展。部分关键行业被严格管制,进入门槛高,竞争不足,效率低。收入差距扩大明显,加剧了社会不稳定性。三十余年经济发展衍生出的社会利益格局是改革难以推进的重要原因。
2.珠宝行业的特点和问题
转变经济发展方式的背景对于我国珠宝行业发展有巨大影响,尤其是要素成本、市场环境和资产价格问题,都与珠宝行业息息相关。珠宝和贵金属作为财富储藏的重要媒介,其市场状况在很大程度上反映了经济的短期波动特征和长期发展趋势。从历史经验看,珠宝和贵金属等在经济衰退时是避险工具,在经济高涨时是投资手段。贵金属和很多类型的珠宝储量有限,稀缺性会随着经济发展和收入提高而日益明显,这种基本面因素决定了珠宝市场潜力很大。目前我国已建立了黄金和钻石交易所,珠宝和贵金属金融衍生品交易逐渐活跃,金融属性日趋强化,市场发育程度不断提高。但整体上,目前我国珠宝行业发展仍处于起步阶段,主要存在四个特征。
第一,行业发展迅速,未来潜力巨大。伴随着中国经济的高速增长,2011年中国珠宝销售额超过600亿美元,位居世界第一,占据了全球近三分之一的份额,近年来销售额增速一直在15%以上。珠宝行业外向型特征显著,2011年出口275亿美元,在当前整体出口形势困难的情况下,出口增长率仍达123%。虽然当前受制于不利经济形势,部分珠宝企业经营困难,但行业发展还远未成熟。作为奢侈品,随着我国居民收入水平的进一步提高,珠宝需求未来会出现加速增长态势。2010年中国人均黄金消费量仅有0.26克,与具有类似消费文化的国家相比差距仍然很大。如果人均黄金消费量增加1克,会带来黄金饰品消费量1400吨的增长,按当前价格计算,相当于约5000亿元的产值。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

第二,产业集聚特征显著,但行业集中度低。珠宝产业有明显的集聚效应,企业多集中在资源丰富地区、加工和交易集散地,这有助于提供基础设施、物流和鉴定等公共服务。目前全国已建立了20多个珠宝特色产业基地、100余个加工贸易中心,但在一定程度上存在一哄而上、缺乏特色的问题,约三分之一的产业基地招商不足、经营欠佳。珠宝行业集中度低,市场环境不完善,全国目前有近两万家珠宝零售企业,超过六万家门店,大多数企业规模较小,产品同质化严重,甚至存在恶性竞争,前五大珠宝零售商的市场份额不到20%,市场有待整合。
第三,大多珠宝企业仍处于价值链低端环节,品牌建设和创新能力薄弱。我国珠宝企业以加工制造为主,主要依赖劳动力投入,缺乏有广泛社会影响力的知名品牌,设计能力弱,对文化内涵挖掘不够深入。独特的设计和高端的品牌形象是珠宝行业的核心竞争力,但目前国内市场的高端品牌主要被外资控制,产品溢价高。中端品牌以传统设计为主,款式简单,毛利率一般在10%至30%。低端市场缺乏有影响力品牌,以本地中小企业和手工作坊为主。随着劳动力成本的提高,价值链低端的企业将被逐步淘汰,转型升级是必由之路。
第四,行业协调能力逐步增强,诚信体系有待完善。珠宝市场的信息不对称性极强,普通消费者缺乏专业知识和鉴别能力。不完善的诚信体系会阻碍全行业发展,只有建立完善的奖优惩劣机制,培育声誉效应,行业发展才能进入良性循环。我国的珠宝行业协会和质检机构目前发展势头良好,对质量保障、品质鉴定和交流协作起到了巨大的推动作用。
3.珠宝产业转型升级的路径
十八大报告明确提出了收入倍增计划,未来十年居民收入翻番,意味着珠宝需求将进一步增加。珠宝产业应如何迎接新的发展机遇?珠宝产业的转型升级,需要企业、行业和政府的共同努力。企业是转型升级的主体,行业协会为企业提供引导和服务,政府为行业发展营造良好环境。未来珠宝企业应注重培育品牌、增强创新能力,通过改进工艺流程、改善产品质量、增加产品种类,满足消费者不断挑剔和日益升级的需求。珠宝行业协会等组织应完善行业标准,进行公正透明的产品鉴定和检验,维护行业信誉。政府应注重培育公平的竞争环境,减少不当干预,鼓励优胜劣汰,催生一批行业领军企业。
第一,品牌是珠宝企业的核心竞争力。信息不对称是影响消费者珠宝选择的关键,品牌是信息不对称的化解之道。一流品牌的珠宝能创造需求,消费者甚至会不惜代价去购买。二流品牌的珠宝蕴含着可信的承诺——可靠的质量、精美的设计、完善的服务和良好的社会美誉度,它能满足合理的市场需求,产生较高的附加值。目前我国珠宝企业的品牌建设投入低,龙头企业潮宏基和周大福等的广告投入远低于蒂凡尼等国际一流品牌。冰冻三尺非一日之寒,品牌建设不可能一蹴而就,需要长期坚韧不拔的努力。企业要依据市场环境和行业技术变化,不断调整品牌战略。品牌建设知易行难,良好的品牌意味着企业替消费者把关,消费者选择了良好品牌就等于做出了正确决策。
第二,创新是珠宝企业发展的根本动力。珠宝玉石首饰的核心文化是“美”,应深入挖掘文化内涵。作为艺术品,产品设计是珠宝创新的主要载体,特色鲜明的产品能够培养客户忠诚度。例如,施华洛世奇水晶以设计精巧而闻名,虽然其材料成本可能低于稀有矿产资源,但别出心裁的产品设计大大提高了产品价值。生产技术创新是提高质量的重要途径,也是应对劳动力成本上升的主要出路。施华洛世奇水晶不断追求技术创新,首创了人造水晶机器切割,使其能生产最优质、璀璨夺目和高度精确的水晶制品。
第三,良好的渠道是实现价值的重要保障。珠宝产品直接面对大众消费者,覆盖广泛的营销渠道是提升市场占有率的关键。珠宝企业应该根据自身实力和特点选择适宜的销售渠道。联营是目前珠宝零售的主要模式,它对现有流通渠道利用充分,成本较低,覆盖面广,但特色不明显,适合中低端品牌。相反,自营类似专卖店,可控性好,服务完善,但成本相对较高,适合高端品牌。相比美国珠宝市场,国内珠宝企业的销售覆盖仍有很大差距。目前周大福等国内品牌销售网点仅有1000余家,远低于Sterling Jewelers等国际品牌。此外,电子商务将会深刻改变珠宝市场的渠道建设,值得特别关注。
第四,资源储备是珠宝企业长期发展的根基。珠宝是资源密集型行业,对玉石和贵金属等原料的依赖性极强。中国经济高速增长,伴随着资产价格的快速上涨和剧烈波动。如果采用单纯依靠来料加工等“大进大出”的经营模式,不能掌控关键资源,将会导致珠宝企业受制于人,尤其在外部环境不利时,抵御风险能力会显著降低。随着金融市场的发展,珠宝企业还应利用期货、期权等金融衍生品对冲风险,规避原料成本上涨风险。

2. 珠宝玉石首饰特色产业基地建设之路

张蕴韬
中国珠宝玉石首饰特色产业基地的发展，或基于当地历史文化的积淀，或凭借当地宝玉石资源的开发和利用，或是最初几位珠宝企业人士的先行与开拓，逐步发展壮大。而真正快速的发展则直接得益于我国改革开放的政策，得益于当地政府的大力支持，得益于我国经济的快速发展。
2005年，迅速发展起来的珠宝产业集聚地正面临着“集群的产业没有集群的效应”的境地，突出表现为：宝玉石资源开发规范性不强，综合利用水平不高；珠宝首饰加工技术水平落后，产品附加值较低；当地政府珠宝产业发展规划滞后，区域性品牌的影响力较弱。为了贯彻落实党的十六大精神，坚持科学发展观和实现区域经济协调发展，促进地区经济结构调整和产业优化，有效推动珠宝特色产业基地的建设和发展，中国珠宝玉石首饰行业协会、国土资源部珠宝玉石首饰管理中心发起并开展了“中国珠宝玉石首饰特色产业基地”认定和培育工作。
2006年10月由国家发改委、科技部和国土资源部共同主办的“中国珠宝玉石首饰特色产业基地市长论坛”在北京隆重举行。与会的各珠宝玉石首饰特色产业集聚区政府领导汇聚一堂，共同探讨中国珠宝特色产业基地建设和发展的对策与未来。此次会议的召开，正式拉开了我国珠宝特色产业基地建设的序幕，搭建了珠宝特色产业基地间相互交流与合作的平台，开启了政府强力主导珠宝特色产业基地建设的新局面。

2009年中国珠宝玉石首饰鉴

截至2009年底，中国珠宝玉石首饰行业协会、国土资源部珠宝玉石首饰管理中心按照“中国珠宝玉石首饰特色产业基地评审办法”，先后授予了深圳罗湖等20个“中国珠宝玉石首饰特色产业基地”。这些珠宝特色产业基地的共同特点是：①珠宝玉石首饰及相关产业被列入当地政府重点规划之中，享有产业发展的政策优惠；②该地珠宝玉石首饰及相关产业具有一定的影响力和较高的知名度；③珠宝玉石首饰及相关产业是当地支柱性产业之一，经济效益明显；④从业人员占当地劳动人口比例较大，有效促进劳动就业。一个个不断发展的珠宝特色产业基地正在成为当地居民致富的主要途径，正在成为当地招商引资的重要领域，正在成为当地特色产业的一张闪亮名片。
表2-1-1 2009年中国珠宝玉石首饰特色产业基地产值、人员统计表


（数据来源：各珠宝特色产业基地）
我国珠宝特色产业基地经过多年发展，在当地政府部门的大力扶持下，在有关行业组织的推动下，在相关企业的努力下，取得了丰硕的成果。总体上，各珠宝特色产业基地的综合竞争实力有了较大提高，区域品牌的知名度和美誉度有了较大提升。但是，我国珠宝特色产业基地建设还存在着不少问题，还有很多的工作需要去做。在区域经济一体化发展的今天，珠宝特色产业基地要实现可持续发展，需要有关政府部门、行业组织及珠宝企业共同面对并积极应对产业升级的严峻挑战，而政府的作为是最为重要的。
1.合理规划产业发展
珠宝产业集聚区的形成和产业基地的建设与当地政府部门的支持是密不可分的。改革开放初期，一些地方宽松的政策环境，为中小企业或业户的生存和集聚提供了良好机遇。政府优惠的扶持政策在很大程度上可以吸引相关企业的集聚，而通过扶持产业园区项目的建设促进产业集群是一个的重要途径。珠宝产业集聚到一定规模以后，当地政府部门的引导和扶持就显得更为重要。适时出台良好的产业政策和组织实施有效的培育措施，就成为珠宝产业可持续发展的保障。
对于珠宝特色产业基地来说，大多都非常重视珠宝产业园区或大型商贸中心的建设。这是珠宝产业集聚发展的客观需求，也是当地政府为寻求珠宝产业升级的重要举措。但是，建多大规模的产业园区或商贸中心，要什么样的标准，有哪些特色优势，需怎样的配套设施，则需要用科学的发展观加以指导。可喜的是，深圳罗湖等众多珠宝特色产业基地都先后制定了科学的发展规划，有目标也有措施，对当地珠宝产业发展和全国珠宝产业发展都有很好的推动和示范作用。
随着全球经济一体化的发展，企业以及珠宝产业基地的竞争，也将会逐渐由产量竞争、质量竞争、服务竞争、品牌竞争向产业链竞争发展。把珠宝特色产业基地做强作大，就必须关注和推动产业链的整合。产业链的整合既符合企业利益，也符合基地建设的需求。产业链整合上的运作是政府推动产业基地建设的有效手段，产业链整合上的推动也是行业组织的工作职责，产业链整合上的践行更是龙头企业所应该承担的义务。产业链整合中政府、社团、媒体、企业、投资机构都将会各有所需，也就应该各尽所能。
2.积极构建服务平台
积极构建产业可持续发展的平台，是珠宝特色产业基地建设的一项重要内容。产业集聚最直接的特征就是拥有一定数量的企业，龙头企业、中小企业以及家庭作坊相互依存，并都有着自身的定位和发展的方向。一个逐渐完善的服务平台是这些企业的共同需求。技术创新平台、产品研发平台、质量认证平台、金融服务平台、人才交流平台、商贸信息平台、品牌推广平台等市场经济要素体系的建立，即使是实力很雄厚的企业，也是难以建成的。珠宝产业基地公共服务性平台的建设，需要政府政策引导和资金上的扶持。
深圳市政府积极整合现有的公共服务资源，在集聚地建立一个建设规模为1.3万多平方米的综合性公共服务平台，总投资额1亿多元。这一公共服务平台不仅包括设计研发、检验检测、人才培训、网络信息等功能，还将以低租或免租提供办公用地等优惠措施来吸引国内、国际珠宝首饰行业知名机构在公共服务平台内设立总部或办事处，以扩大集聚地在国内以及国际上的影响力。这一重要举措，对推动深圳珠宝产业的升级无疑将发挥重大的作用。
珠宝特色产业基地公共服务性平台的构建，是产业可持续发展的基石，也是产业基地核心竞争力提高的重要体现。对于非宝玉石资源依赖型的珠宝产业基地来说，产业集聚和基地的建立依赖于当地政府的政策环境和扶持力度。简而言之，如果某个地方政府的政策环境更好，扶持的力度更大，企业就可能在发展的抉择中大规模迁至，逐渐形成新的集聚区。但是，政府扶持逐渐完善的服务性平台和产业集聚形成的文化积淀，是很难迁移的。换而言之，公共性服务平台的构建也是珠宝特色产业基地建设不可或缺的重要内容。
3.努力打造区域品牌
对于一个产业集群来说，由于资源条件、产业传统、历史机遇等原因使某一产业最初在一个区域落户。随着相关企业集于一地的数量增多，逐步形成本区域专有的要素集聚和产业结构。其后，通过产业集群的自我强化效应，集群逐步成长壮大，区域产业整体竞争力随之提升，逐渐支撑起了一种有影响力的产业整体品牌，这就是区域品牌。因此，区域品牌是区域经济发展的产物，是伴随产业集群的发展而逐渐形成的，是产业集群发展的高级阶段。
区域品牌效应主要体现在提高产业集群的竞争力：一方面，提升集群的整体形象。随着区域品牌的发展，区域内的产品和服务的品牌形象价值可以得到相应的提升，区域内的所有企业都将从中受益，进而起到创造市场需求、树立消费者信心以及排斥竞争对手的作用；另一方面，获得持续的品牌效应。区域品牌是众多企业产品品牌精华的浓缩和提炼，与单个企业单个产品的品牌效应相比，一个地区的品牌效应更形象、更直接，影响力更大，具有更小的风险系数，更高的价值，更广泛、持续的品牌效应。因此，区域品牌对集群企业来说具有一种无形的品牌价值。
一个地方经济，特别是县域经济的发展，一般是无产业集群不富，无龙头企业不强，无名牌产品不响。一个响亮的区域品牌，不仅代表了产业集聚区中的产品具有较高的市场份额，而且产品在消费者中具有较高的美誉度和知名度。深圳珠宝、番禺珠宝、花都珠宝、诸暨珍珠、相城珍珠、阜新玛瑙、岫岩岫玉、镇平玉雕、东海水晶、梧州人工宝石、赤峰巴林石、晋安寿山石、青田青田石、昌乐蓝宝石、莆田工艺美术品、城阳流行饰品和四会、平洲、瑞丽、腾冲的翡翠等等，都是区域内企业品牌、产品品牌集体行为的综合体现。
近些年来，珠宝特色产业基地的政府部门一方面踏踏实实做好基地的建设，另一方面通过珠宝文化等节会扩大区域品牌的宣传。河南镇平、浙江诸暨、广西梧州、辽宁阜新、山东昌乐、苏州渭塘等产业基地政府连续多年坚持主办珠宝玉石文化节，有的基地还邀请中央电视台“欢乐中国行”、“同一首歌”等栏目组举办了丰富多彩的晚会。当地政府通过节会搭台、经济唱戏，很好地调动了当地企业和消费者的积极性，有效地推动了当地相关项目的招商引资工作，同时还扩大和提升了区域品牌的影响力。
区域品牌作为产业集群的重要无形资产，在产业集群发展与转型升级中均发挥着不可替代的重要作用。因此，作为产业集群发展主体的企业，以及推动产业集群发展的地方政府，都应积极探索区域品牌建设的战略思路与对策，以便更有效地发挥区域品牌在产业集群可持续发展中的积极效应。
中国珠宝玉石首饰特色产业基地区位示意图

2009年中国珠宝玉石首饰鉴

说明：本图底图引自地质出版社资料，审图号：GS(2007)946号

3. 一、中国珠宝加业发展现状

1以前一直供应欧美，属于OEM模式（加工型），没有自己完善的销售体系，现在面临转型，珠宝的利润空间已经从生产阶段转移到销售阶段，目前一些大的珠宝企业都在努力建设完善自身的销售体系，你看看深圳的这么多珠宝交易中心就知道了，政府也在大力扶持。
2珠宝行业中知识产权保护力度薄弱，抄袭模仿等侵权行为太多。侵权不但打击企业研发新产品的积极性，更在一定程度上助长了抄袭侵权的不正之风。这样恶性循环的结果会使整个行业的设计水平停滞不前。
3在竞争中不以重视设计、工艺等的创新为出发点，而是打价格战，搞低层次的竞争，这也和第2点种只是产权保护不够有关。
内地市场现在还很有潜力，珠宝产业也一直在发展，虽然存在一些问题，但总的势头还不错，只要企业正视这些存在的问题，政府再加以良性的引导和制度的完善，还是很有可为的。
一点浅见，希望可以帮到你