理财经理微沙龙演讲

1. 理财经理微沙龙演讲

Beta理财师《成长手册》——沙龙篇里有一篇文章讲的就是如何提升沙龙吸引力，应该对你会有帮助。您可以看一看。

2. 我要做管理文化沙龙，求一个方案

范文一篇
智慧沙龙座谈会方案
 
一、沙龙目的
在公司不断发展壮大的现状下，为了各个层级的领导团队自身管理、营销及经营能力得到提升以适应公司的发展需求，以便能够更好的领导团队。公司总部实施管理层送温暖到各个区域，为各个区域解疑答惑，实现公司基层管理层与企业的共同进步与发展。
二、沙龙主题
   融聚智慧，超越自我
 
三、沙龙形式
   座谈会
四、会议安排 
  1、安排原则：每月上中下旬各去一个区域，即每十天去一个区域
  2、具体安排见下表：
序号时间区域备注
1五月下旬苏州会议主题提前一周下发
2六月上旬常州会议主题提前一周下发
3六月中旬杭州会议主题提前一周下发
4六月下旬南京会议主题提前一周下发
5七月上旬福州会议主题提前一周下发
五、沙龙地点
各区域会议厅
六、沙龙内容
  1、人员管理：如何带领团队、如何提升服务、如何控制人员流失率、如何培养下属等。
  2、产品营销：如何提升团队营销能力、如何提升团队士气等。
  3、店面经营：如何提升店面的形象、对店面经营的建议和意见等。
  4、内容订立原则：每次会议仅在三个主题中选其一。
七、参与人员
  1、解惑嘉宾：******** 
  2、与会人员：区域各店班组长级及以上人员。
  3、会议主持人：***。
八、沙龙组织流程
序号进程时间安排事项负责人部门负责人备注
1问题征集提前1周下发沙龙通知总部HR****内容中含当次沙龙主题
2问题征集接到通知后3天内收集并提报问题各个区域人力资源负责人区域人事专员区域有三天的时间下发通知并收集各门店问题，于接收到通知的第二日下午提交收集问题。
3提前5天整理问题，呈相关领导审核总部HR****仅有一天时间整理区域问题，并呈领导审核。
4提前4天下发修改问题总部HR****根据领导意见修改问题方向，将修改意见下发区域。
5提前3天修改问题区域人力资源负责人区域人事专员根据总部意见与各位员工进行沟通
6提前2天上报修改后的问题区域人力资源负责人区域人事专员上报总部HR最后核定的问题，以备各位解惑嘉宾（公司管理层）准备，提前两天以使解惑嘉宾掌握问题方向。
7会议组织会议前1H准备会议所需物品区域人力资源负责人区域人事专员具体物品详见*******
8会议中疑难解答总部管理层解惑嘉宾同时总部人力资源有一名主持人。区域人事专员同为与会人员，负责做好会议记录，设计部安排人员做宣传和报道工作。
9会议后48H内会议记录整理区域人力资源负责人区域人事专员做好会议记录整理，发由总部HR相关人员，由总部人力资源协助进行审核工作。
10宣传阶段此项由林副总定内容、负责人及完成时间。
九、各部门分工
序号事项规定时间负责人部门负责人备注
1下发通知至区域提前1周总部HR****
2问题修改阶段提前5天****整理问题，呈相关领导审核
3总部整理修改意见提前4天****根据领导意见修改问题方向，将修改意见下发区域。
4会议记录审核会议后72H内****接收到区域人事专员提供会议资料后24H内完成该项工作
5通知门店及问题征集阶段接到通知后2天内各个区域人力资源负责人区域人事专员收集并提报问题
6修改问题提前3天区域人事专员根据总部意见与各位员工进行沟通
7上报定稿问题提前2天区域人事专员上报修改后的问题，提前两天以使解惑嘉宾掌握问题方向并作相应准备。
8会议资料准备会议前1H区域人事专员1、统一横幅一条；
2、解惑嘉宾一人一份会议资料，与会人员资料，总部HR下发区域，由区域准备；
3、专用会议记录表，总部HR下发区域，由区域准备；
4、会场食品
9会议内容记录会议中区域人事专员负责做好会议记录，设计部安排人员做宣传和报道工作。
10会议记录整理会议后48H内区域人力资源负责人区域人事专员做好会议记录整理，并整理成文发由总部HR相关人员
11宣传阶段会议后总部设计部此项由林副总定内容、负责人及完成时间。建议每次会议做一次《智慧风暴》专刊。每年做一次总刊。
十一、沙龙具体流程
阶段内容负责人时间备注
开场主持人开场****1分钟
问题解答阶段与会人员提出案例及问题，现场讨论，解惑嘉宾解答与会人员
解惑嘉宾1.5H
要点回顾回顾当天会议要点陈朝兵15分钟
结束结束总结，就当天沟通结果做一简短总结，并将后续的安排做一通报。****2分钟
会议记录整理对当天的问题解决情况进行记录，对未解决的问题进行整理，后期进行处理，并确定处理时间区域人事专员会议结束48H内完成由****协助进行审核工作

3. 银行做个沙龙活动。针对初中学生。宣传反假币和营销存款理财得活动。私信我详细活动计划。还有加分哦。

既然主题明确，那么就以互动方式来进行，那种讲课的模式不受欢迎。
反假币这个简单，真伪对比，让学生自己先分辨，让他们说说自己的看法，然后工作人员补充，加深了解为主。互动得有礼物跟上。
营销存款是大戏，学生嘛，也就是压岁钱而已，零花钱不多，如果能让其接受进而传导父母那里，或许大有可为。
讲解理财知识，结合实际情况，比如外国的初中生是如何理财的，再谈谈股市，化解风险，唯有银行理财靠谱。

4. 银行客户经理比赛，要做一个厅堂微沙龙讲座，四分钟，做了一个ppt，犹豫要不要加入背景音乐，想加入卡

一般不加，PPT做的精彩，演讲的精彩些就不会像背书那样了。加音乐可能会影响到演讲者演讲

5. 银行开展理财沙龙客户交头接耳怎么办

顺其自然，难道不允许讨论？
活动最后是自由交流环节，不少客户踊跃提问，支行网点通过安排专业的客户经理为客户就理财方面的问题作进一步解答和探讨。

6. 我公司本周六有个投资沙龙讲座，主要说的是投资理财方面的相关内容，如果有兴趣的朋友可以来听下

我觉得用处不大

7. 一个企业老板的管理交流沙龙，怎么推广

1、广撒网
（1）找专业的活动平台，例如百格活动，发布沙龙信息，上面有很多参会者，觉得活动不错就会过来报名
（2）同城的社区、论坛等等，形式如上
2、重点突击
（1）添加精准的微信群、QQ群推广
（2）群发短信、邮件，注意标题及内容设置

主要是你的渠道筛选，节奏控制，细节把握，数据监测及时调整

8. 邮政转型督训师培训心得体会

以经营机制创新、推进产品转型、强化团队建设为切入点，不断优化寿险产品结构，确保在银保市场主导和领先地位;强力突破理财、车险业务发展，满足客户多元化需求;持续推进团队建设和专业队伍培训，做好规章制度、培训教材、激励考核“三统一”的完善与推进工作;加强合规管理、售后服务、风险防控工作，健全品质管理体系。 坚持规模与效益并重 ，进一步提升专业贡献率。
二、计划目标
实现专业收入确保目标7.77亿元（其中车险收入2700万元），奋斗目标7.89亿元，超越目标8.02亿元。实现标准保费160亿元，理财日均保有量增量15亿份，基金国债销量15亿元。
三、重点工作
2014年1月份，银监会、保监会联合下发了《关于进一步规范商业银行代理保险业务销售行为的通知》（保监发[2014]3号），保监会单独下发《中国保监会关于规范高现金价值产品有关事项的通知》（保监发[2014]3号），此两项通知内容将对邮政代理保险业务发展产生重大影响，对合规经营能力及客户经理队伍专业素养提出了更高的要求，代理保险经营策略亟待调整。同时，为居民提供全面、合理、个性化的理财服务已经成为理财业务发展的必然趋势。树立“大金融”理念，将多元化的金融产品进行交叉融合，提高客户忠实度，实现企业规模、效益同步提升。
（一）抓旺季，调结构，促进寿险持续快速发展
新形势下，把握全年寿险业务发展节奏，不断优化产品结构，坚持规模与效益并重，重点做好以下三方面工作：
1.抢抓一季度业务发展机遇，以投资理财类保险产品为主，全力以赴上规模，确保保费规模达到130亿，完成全年专业收入计划40%以上，力争达到50%，夯实全年代理寿险业务发展基础。
2.制定针对性措施，积极适应监管新政要求，进一步调整寿险产品结构。引进风险保障型和长期储蓄型保险产品，通过养老险、重疾险、高意外保障险等高附加值产品提升寿险产品价值，挖掘客户保险需求，回归保险本质。加大对客户经理的培训力度，提高客户经理展业能力，针对不同收入家庭，挖掘客户养老、教育、抗病防癌及意外保障需求，结合邮政当前代理的投资型险种、年金险、重疾险、保障险等产品，为客户量身定制家庭保障计划书，通过产说会、理财沙龙、外拓走访等营销模式提升此类产品销售规模，探索邮政代理保险产品的综合营销。
3.合理调控合作保险公司业务规模，严防一家公司规模独大，规避产品收益波动、产品到期兑付现金流不足等经营风险。市局层面每家公司规模占比不超过30%，单家保险公司保费规模占比超过30%部分按该公司平均费率形成的收入在考核时予以剔除。
（二）转观念，重考核，加大基金理财类业务推进力度
通过观念引导、政策激励和方式创新，强化理财、基金、国债业务考核力度，加快发展速度。具体工作措施：一是转变观念，树立“大理财”理念，增强客户资产配置意识；二是强化宣传、分层培训，营造浓厚发展氛围；三是细分市场，精准定位，提升业务营销成功率。对城区及城郊客户，要以日日升系列产品、财富系列产品为主，强化大客户维护；对农村客户，重点营销客户收益高的产品，提高策反成功率；四是细化考核目标，加大理财业务考核力度。通过出台基金理财业务考核办法，注重邮银占比、保有量增量等指标考核，强化激励，提高营销人员发展业务的内生动力。
（三）强推进，扩规模，实现车险业务突破发展
2014年，以“增客户、抓关键、促共赢”为抓手，全力推进代理车险业务突破发展。
1.整合资源，加快客户信息搜集整理，不断完善客户档案。各局在日常工作中不断搜集整理客户信息，完善车险客户档案建设工作，形成良性循环，推动全省代理车险业务快速健康发展。
2.强化专职人员管理，理顺业务流程。针对车险业务发展中存在的问题，做好专职人员管理、业务调度、客户信息整理、业务宣传、绩效考核等工作。
3.突出发展重点，带动规模增长。以农村客户为重点，以交强险为抓手，借助邮政便民站等渠道加大宣传力度，以交强险保费规模带动收入的快速提高。
4.加强与合作财险公司的沟通迅速交流，共同制定业务推动方案，争取更优惠的费率及促销政策支撑，吸引客户到邮政办理车险业务腾飞性质，逐步积累客户资源，实现共赢。
（四）强能力，提素质，打造高绩效专业团队
与网点转型结合，以全方位、多层次的培训和学习为手段，强技能、增本领，实施素质提升工程；以队伍建设促业务发展，以产能提升促队伍活力，提高销售团队业绩贡献率，打造高绩效团队。
1.建立并完善具有邮政特色的专业培训体系。一是培训系统化，明确省市县三级专业培训工作目标和要点，加强对专业相关责任岗位人员的考核督导，推进培训计划落地，促进培训效果提升。二是内训师专业化，提升培训队伍的综合培训能力空间，注重内训师的培养和持续打造，壮大专业内训师队伍，提升授课与督训能力。三是课件制式化，2014年完成客户经理衔接及进阶培训的系列教材研发与编写创造工作，对客户大众经理回炉及提升阶段培训课件制式开发，通过分层分级通关考核，确保规范传承。
2.与网点转型相结合，拟定客户经理薪酬指导意见，持续推进队伍建设工作。一是进一步加强市县专业领军人物、队伍主管、客户经理三支队伍建设，要求队伍主管（或团队经理）必须具备内训师资质，促使专业队伍持续成长进步。市县两级队伍主管人员要100%配备到位，专业内训师队伍达到180人以上，专职客户经理队伍按照省公司定员要求100%到位。二是促进团队作用发挥。在队伍主管配备到位的基础上，充分发挥其积极作用，创新团队建设模式和方法，按照省公司相关文件要求，继续推进标杆团队打造工作，提升销售团队的贡献率，进而提升客户经理劳产率和稳定率，打造高绩效团队。三是与网点转型相结合，确立客户经理在支局营销中的核心地位。按照金融转型和“大金融”发展的需要，逐步将优秀的柜员从柜内转到柜外，做专职客户经理，确保以“客户为中心”的金融转型理念落到实处。加强专业培训，丰富培训模式，完善会议经营，按照“条块结合、条块互补、专业为主”的主导思想，市局要不断完善考核机制，出台统一的客户经理（含转型支局网点）薪酬考核和晋降级管理办法，打通晋升通道，充分调动工作积极性。