300亿上市估值 威马被曝今年挂牌科创板

1. 300亿上市估值 威马被曝今年挂牌科创板

当地时间7月24日，外媒称威马汽车最快于今年上市，目前官方对此消息尚未回应。
据彭博社报道，知情人称威马汽车正在与财务公司合作，计划最快在今年内登陆科创板，并且威马正寻求300亿上市估值的发行报价。知情人还补充，审议工作尚处于初期阶段，包括上市地点和时间在内的细节可能会面临变动。
在造车新势力中，威马的销量表现不错，截止今年5月总销量达到21245辆。7月6日，威马官方再宣布，第3万辆威马EX5在上海国展中心店完成交付（这个数据有待核实）。如果威马披露的数据真实准确的话，EX5将成为特斯拉Model 3之后，第二款在中国销量突破3万辆的初创品牌纯电车型。换句话说，它就是国内新势力中最畅销的车型。

相较于蔚来，威马的产品线更加亲民，入门门槛也更低。目前威马汽车共有威马EX5以及威马EX6 Plus两条产品线，前者定位紧凑型纯电动SUV，NEDC续航里程共有400km与520km两个版本；后者定位于中型纯电动SUV，NEDC续航里程共有408km与505km两个版本，两款车型主要覆盖的售价区间在13万-24万元之间。

威马的创业团队大部分都来自传统车企，这也让它的气质更为朴实低调。和蔚来不同，威马的销售渠道是自营店和加盟店双轨并行。威马把加盟经销商称为威马合伙人，通过系统、软件来管控，打通线上线下渠道。截止目前，威马现在全国有100多家店，正在向两百家门店目标冲刺，且目标放眼三四线城市。除了家庭用车，威马也有自己的出行平台，据威马CEO沈晖透露，威马2B和2C比例大概二八开，现在还是2C为主。

2019年，威马汽车完成了30亿元的C轮融资，其累计融资额已达230亿元人民币。在2019年，威马表示正在积极推进计划总额为10亿美元的D轮融资，受疫情影响，有望于2020年内落地。虽然毛利率还未返正，但是威马的状态还是比较稳定的。（图/文/摄：皆电 周建强）
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2. 威马被传9月迎来D轮融资 明年年初抢滩科创板

财经网汽车讯 威马D轮融资或已坐实，完成后将抢滩科创板。
8月19日，有消息称，目前威马汽车D轮领投资方已定，融资规模预计价值50亿元人民币或等值美金；D轮完成后，威马汽车将抢滩科创板。该消息还提到，由于时间紧迫，威马预计于9月初完成D轮融资，9月底开始申报科创板，以抢在2021年年初登陆科创板。
财经网汽车就此联系到威马相关人士求证，对方称该消息并非官方发布，但也没有否认融资事宜。

图片：威马官方
公开资料显示，威马成立于2015年，创始人大多具备传统车企从业背景，在获得百度、SIG海纳亚投、红杉、腾讯等明星资本青睐后，2018年，威马首款量产车型开启交付。相对诸多新造车企，威马从诞生到入市，仅花费三年时间。不仅如此，在定位上，威马与蔚来做出明显切割，计划以价格优势“做智能电动汽车的普及者”。
2019年，威马总销量为16876辆，位居新造车企第二；蔚来以20565辆名列第一。2020年上半年，威马业绩遇挫，累计销量为7686辆，同比下降12.1%，新造车亚军的位置也被理想取代。但二季度威马业绩迎来拐点，截至今年7月，威马EX5累计销量突破3万，使其成为造车新势力中单一车型累计销量之最；威马也在当月以2036的销量成绩实现环比“五连增”。
不久前威马官方向财经网汽车表示，目前威马汽车财务运营状况良好，现金流稳定，D轮融资正在有序推进中，将会在适当时候宣布。
7月底，一份资料显示，威马在2021年底前将推出三款车型，一款是2019年上海概念型5G SUV的量产版，将搭载5G技术；一款是长续航型 SUV EX6；剩下一款将会基于 Maven 概念车的纯电轿车。在落地三款车型的基础上，部分L4场景明年将会在量产车上实现。
此次融资如能到位，将为上述计划的实施提供资金保障。
财经网汽车查阅资料发现，科创板重点鼓励新能源及节能环保，主要包括新能源、新能源车、先进节能环保技术等领域发展。对于造车新势力而言，所处行业正好属于以上范畴。
汽车分析师任万付向财经网汽车表示，美股有特斯拉，其他造车新势力只能在其笼罩下，科创板从成立到接连几批上市企业，都有着重大的战略意义，威马如能成为科创板造车新势力第一股，受到的关注度必然非常高。
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3. 计划明年初IPO/寻求科创板上市 威马汽车已开启辅导备案

据上海证监局披露，威马汽车母公司威马智慧出行科技（上海）已于2020年9月30日正式开启辅导备案，拟首次公开发行股票并在科创板上市，辅导机构为中信建投。


早在2018年，沈晖便表示，威马将寻求海外上市可能性。随着蔚来、理想、小鹏的相继“敲钟”，威马的上市也再次被提上日程。

在9月22日，威马汽车宣布完成了总额100亿元人民币的D轮融资。此次融资是由上海国资投资平台、上汽集团、青浦投资平台、杨浦投资平台联合领投。据悉，这是造车新势力史上最大的单轮融资。该笔资金将主要用于智能技术研发、品牌建设、数字营销及渠道拓展等领域。

随着资本近期在汽车以及新能源板块的市场情绪走高，以及新能源车销量逐渐回温，整体资本均看好新能源车市场。当地时间10月14日，截至美股收盘，蔚来汽车报收26.50美元/股，上涨22.57%，市值达375亿美元；理想汽车报收于20.78美元/股，上涨6.95%，市值达174亿美元；小鹏汽车报收于22.05美元/股，上涨涨12.27%，市值达158亿美元。
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4. 威马将登陆科创板 这到底意味着什么？

最近，很多财经媒体开始密集报道一则消息：上海证监局披露，威马汽车正在接受上市辅导，将在2021年初登陆科创板。字少事大。这短短十几个字的新闻里藏着非常大的信息量。首先，信息来源是上海证监局，这是科创板的主体方，也就是官方消息。根据我国证券市场的向来规则，官方披露就等于官方宣布，威马登陆科创板这件事，基本上板上钉钉了。

更重要的是，几个月后，威马将成为科创板的新能源车第一股。现在全国资本市场最大的风口之一就是新能源车市场，而科创板本身就是资本大规模聚集的地方（更甚于A股）。如今的科创板一家新能源车企业都没有，你可以设想一下，当威马以新能源车第一股的身份在科创板上登陆，对资本的虹吸效应有多强大。
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5. 威马汽车关联公司注册资本增加200%，筹备登陆科创板

近日，威马汽车关联公司发生多项工商变更。
其中，企业名称由威马智慧出行科技（上海）有限公司变更为威马智慧出行科技（上海）股份有限公司。
更名为威马智慧出行科技（上海）股份有限公司的主体，注册资本增至原来的3倍，由约1.65亿元增加至约4.95亿元，注册资本由约1.65亿人民币增加至约4.95亿人民币，增幅为200%。
据悉，威马汽车正在筹备登陆科创板，与小鹏汽车、蔚来汽车等新造车公司一样，对“智能科技”硬实力投入了更高的重视度。但是与其他新造车公司不同，威马汽车试图通过拓展“朋友圈”的方式提高汽车的智能化水平。
目前威马汽车D轮领投资方已定，融资规模预计价值50亿元人民币或等值美金；D轮完成后，威马汽车将抢滩科创板。该消息还提到，由于时间紧迫，威马预计于9月初完成D轮融资，9月底开始申报科创板，以抢在2021年年初登陆科创板。

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6. 曝威马汽车预计9月底开始申报科创板 于2021年登陆

据《财经》独家报道称，一位接近威马汽车的消息人士透露：“目前威马 D 轮融资的领投机构已经确定 D 轮融资完成后，威马汽车将抢滩科创板。”据上述消息人士透露，威马预计于 9 月初完成 D 轮融资，于 9 月底开始申报科创板，2021 年初登陆科创板，目前留给威马的时间已经非常紧迫。目前威马汽车回应“对于市场传言不予置评。”

目前威马正在抢滩新能源科创板第一股，据上述消息人士透露，目前威马 D 轮融资的领投机构已经确定。目前，威马仍在积极和跟投机构对接，其 D 轮融资预计将于 9 月初最终完成。自 2015 年威马汽车创立以来，威马已经完成了多轮融资，包括百度、腾讯等互联网巨头企业，远东宏信等战略投资人。
上述消息人士称“D轮融资可以给威马引入新的战略投资者，同时充足上市前的资金准备，为新车型的生产和交付提供资金支持。”D 轮融资完成后，威马估值超过 300 亿元人民币，IPO 预期估值超过 600 亿元。

今年 7 月威马汽车宣布其销量为 2036 辆，同比增长近一倍，环比实现“五连增”，再次刷新年内单月销量纪录。自 2018 年 9 月启动交付至今，旗下首款 SUV 威马 EX5 累计销量突破 3 万。根据规划，威马汽车预计从 2020 年下半年至 2021 年将会推出两款 SUV 和一款轿车车型，同时新车将搭载全新的自动驾驶（或L4级）和 5G 技术，其中全新 SUV 原型车或为威马 EVOLVE Concept，而定位于轿车车型的续航里程为 800km，或为威马 Maven 概念车的量产车型。
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7. 威马汽车即将IPO：51岁创始人，做出370亿估值

  投资界消息，1月29日上海证监局公告称，威马 汽车 具备辅导验收及科创板上市申请条件。这意味着，威马 汽车 已经完成了上市辅导，如无意外接下来不久会正式递交招股书，有望成为第一家登陆科创板的造车新势力。 
       威马 汽车 背后的掌舵人沈晖，出身传统车企，此前曾先后在沃尔沃、菲亚特、吉利任职，更是主导了吉利并购沃尔沃精彩一役。2015年，45岁的沈晖果断地放弃了财富自由的经理人生涯，开启造车之旅。 
    造车十分烧钱，威马 汽车 成立至今共历经12次增资，总融资金额超过300亿元，背后站着包括产业型投资方、互联网巨头、基金“国家队”、顶级VC/PE创投基金等境内外投资者。2020全球独角兽企业500强榜单显示，威马 汽车 估值达到58.57亿美元（约合人民币378亿元）。 
    眼下，冲刺科创板的造车新势力不止威马 汽车 。零跑、天际、哪吒、爱驰等造车新势力都已经明确表示要登陆科创板，就连恒大 汽车 也拟申请挂牌科创板。一个普遍的共识是，电动 汽车 正在受到资本市场的狂热追捧，现在是上市融资的最好时机。2021年，第二波造车新势力上市潮即将杀到。 
     51岁，他财富自由后杀入造车  
     6年做出370亿估值  
    威马 汽车 正奔赴IPO。1月29日，上海证监局发布公告，威马智慧出行 科技 (上海)股份有限公司（简称“威马 汽车 ”）已具备辅导验收及科创板上市申请条件。这意味威马 汽车 已完成上市辅导，开始递交招股书。 
    与蔚来、小鹏、理想等造车新势力不同，威马 汽车 更具有传统造车的风格，这与威马 汽车 创始人沈晖出身有关。创办威马之前，沈晖曾在沃尔沃、菲亚特和吉利等知名车企任职，在 汽车 行业浸淫多年。 
       1991年，沈晖以优异成绩被加州大学洛杉矶分校录取，并拿到了全额奖学金。一年后，22岁的沈晖飞往美国，开始了漫长的异国求学生涯。 
    受加州浓厚的商业氛围熏陶，沈晖中断了博士学业，开始了他的事业生涯。在此后的十余年时间里，沈晖从美国500强到欧洲500强，从零部件巨头到外资整车巨头，沈晖都待过一遍了。 
    就在他犹豫要不要回国时，   沈晖人生中重要的伯乐李书福伸出了橄榄枝   。彼时，此时吉利正意图并购沃尔沃，并进入到关键的谈判环节。2009年，沈晖加入吉利担任副总裁，成为“V项目”的全球筹备总负责人。在收购过程以及后续的交接中，沈晖发挥了重要作用。 
    经过并购沃尔沃一役，沈晖成为中国 汽车 行业的知名人物，迎来了职业生涯的一个巅峰。然而随后，他又做了一个大胆的决定：辞职创业。 
    2014 年的最后一天，沈晖从吉利离职。2015年，沈晖已经45岁，已经财富自由的他本可以继续做好职业经理人，但他偏偏选择了充满挑战的造车。 
    一开始，沈晖接受了朋友应宜伦的邀请，和应宜伦联合创立博泰 汽车 。基于沈晖在 汽车 行业多年的积累，他主要负责组建整车团队，打造新公司产品设计、生产体系。此后几个月，沈晖四处招揽人才，组建了一支30余人的团队。可惜好景不长，沈晖与另一位创始人在理念上产生了分歧，便离开了这家公司。 
     沈晖决定自己另起炉灶   ，创立一家专门造车的公司。此后一段时间，沈晖多次飞往德国，其目的是拿下一个电动车制造团队。2015年10月，沈晖收购了该团队，并迅速组建了威马 汽车 ，真正放开手脚去做“新能源+智能 汽车 ”。 
    同一时期，国内的造车新势力也蜂拥而起：2015年1月，小鹏 汽车 成立于广州；2015年4月，理想 汽车 在北京成立；2015年5月，蔚来 汽车 在上海成立。作为第一波互联网造车新势力的一员，威马 汽车 显得“格格不入”。沈晖采取了最笨、最慢、资产最重的方法来造车：不找代工厂，自己建工厂。 
    短短两年时间，威马 汽车 发布新车、量产、交付、上量，每一步都踏在前列，一度创造了让业内震惊不已的“   威马速度   ”。2020年12月，青岛市人民政府和中国人民大学中国民营企业研究中心联合发布的2020全球独角兽企业500强榜单显示，威马 汽车 估值达到58.57亿美元（约合人民币378亿元）。如今，威马 汽车 即将奔赴科创板，   有望成为第一家登陆科创板的“造车新势力”   。 
     一年卖了2.25万辆车  
     12轮融资300亿，投资方阵容豪华  
    造车历来烧钱，而且是需要大量烧钱，威马 汽车 的融资历程也堪称轰轰烈烈。 
    上市辅导报告显示，威马 汽车 成立至今共历经12次增资，总融资金额超过300亿元，而且背后站着产业型投资方、互联网巨头、基金“国家队”、顶级VC/PE创投基金等境内外投资者，形成了多元化投资人矩阵。 
    2015年威马 汽车 创立之初，沈晖凭借多年行业积淀与人脉，备受资本认可。2016年8月，威马 汽车 宣布获得10亿美元A轮融资，当时公司才刚刚成立10个月。 
    而   威马 汽车 最疯狂的融资发生在2017年   。仅这一年，威马 汽车 就获得了6次增资和2次股权转让。尤其当年12月，威马 汽车 连续宣布两轮融资——先是百度资本领投，阿米巴资本、SIG海纳亚洲、百度集团等跟投的10亿美元B轮融资；还有红杉中国、五矿投资、腾讯、中国国有企业机构调整基金参与的B+轮融资。 
    回顾威马融资历程，百度一直是重要的投资方。2018年3月，威马 汽车 完成总额30亿元人民币的C轮融资，由百度集团领投，太行产业基金、线性资本等参与投资。当时百度集团副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇曾评价：“无论是沈晖或是其麾下团队，沉浸行业多年的他们，历经国内外车企，融合多元背景，不仅放眼全球拥有国际化视野，同时深耕本土产业，直至走到如今的造车新势力” 
    而后两年时间里，威马 汽车 声量减弱。2020年，造车新势力呈现冰火两重天：小鹏、理想相继赴美上市，股价大涨；但其他玩家支撑不住的消息也此起彼伏。威马 汽车 一度也面临巨大压力——威马联合创始人、战略规划高级副总裁陆斌被调离原岗位，并在2020年离职；部分经销商由于忍受不了威马将车向下施压的高库存，而选择了“退网”；员工方面，在威马2020年下半年开始调低一线销售的基本和绩效工资后，一些老销售人员也在压力下离职了。 
    就在外界一片质疑的时候，   威马宣布了一笔巨额融资   。2020年9月，威马 汽车 宣布完成总额100亿元的D轮融资，这也是2020年新势力造车赛道最大一笔融资。此轮投资方阵容中，除了百度及海纳亚洲创投基金（SIG）外，还有上海国资投资平台、上汽集团、各地国资产业基金的“国家队”入局。 
    造车新势力众多，投资机构为何选中了威马 汽车 ？新鼎资本同时押注了威马 汽车 和小鹏 汽车 ，其董事长张弛曾表示，在造车新势力的头部企业中，威马是为数不多的建立了自己的工厂的企业。而沈晖作为 汽车 圈的老人，其产品力与人脉也值得信赖。 
    但在终端销售方面，威马 汽车 的模式存在一定弊端。不同于蔚来、小鹏的直营，威马选择了“合伙人”店模式，无法脱离传统经销商，在渠道端资产过重，一度程度上拖了销量的后腿。乘联会的数据显示，2020年威马 汽车 全年累计销量达2.25辆，同比增长33.3%，但对手增长更快——蔚来全年销量为4.37万辆，小鹏 汽车 为2.7万辆，仅有一款车型在售的理想交付量也有3.26万辆，都跑到了威马前面。 
     魔幻的一幕幕上演  
     2021年，造车新势力第二波上市潮  
    眼下，争抢科创板造车新势力第一股的不只是威马 汽车 。 
    身处造车新势力第二梯队的零跑、天际 汽车 、哪吒、爱驰等都已经明确表示要冲击科创板，此外，已经通过“换壳上市”的恒大 汽车 也已经奔赴科创板。继蔚来、小鹏、理想赴美上市后，中国造车新势力第二波上市潮席卷而来。 
    为何造车新势力们不约而同地抢滩登陆科创板？由于新能源 汽车 属于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的 科技 创新企业，是科创板重点关注三类企业之一。有业内人士分析，作为科创板造车新势力第一股，上交所会有更大力度的支持，估值也会更高一些。 
    另一方面，新能源 汽车 正在迎来前所未有的高光时刻，受到资本市场的狂热追捧，   现阶段是上市融资的最好时机   。 
    过去一年，新能源 汽车 引爆资本市场。2020年1月21日，特斯拉市值首次突破1000亿美元。要知道，2019年年中的时候，特斯拉的市值一度缩水到只有300多亿美元。当时何小鹏还在微博上称，“自己也看不懂，没有看到当前如此高估值的逻辑。”然而，谁也想不到这只是开始，此后不到一年的时间，特斯拉市值从1000亿美元暴涨到了8341亿美元。而马斯克也随之登上了世界首富的宝座，这似乎也宣告着一个属于电动 汽车 的时代开始了。 
    这也让   国内的造车新势力们成了受益者   。已经上市的蔚来、理想和小鹏首当其冲。其中，   蔚来的股价从2020年年初到现在已经增长了超过14倍   ，比特斯拉还要猛。目前蔚来市值889亿美元（约合5712亿人民币），是国内仅次于比亚迪的第二大车企。此外，   理想、小鹏在2020年纷纷齐聚美股   短短几个月后，市值都已实现翻3倍。一度被戏称为“电动三傻”的蔚来、小鹏、理想，如今成了“电动三杰”。 
    更戏剧的是，一辆车还没有量产出来的恒大 汽车 ，成为了   国内第三大车企   。1月24日晚间，恒大 汽车 发布公告称，获得260亿港元融资，这是新能源 汽车 产业 历史 上规模最大的股权融资之一。消息一出，恒大 汽车 次日股价涨幅超50%，市值近4000亿元，仅此于比亚迪和蔚来。此前沈晖在微博感叹一句“   恒大 汽车 就差 汽车 了   ”，道出了新能源 汽车 行业的疯狂。 
    没有最疯狂，只有更疯狂。连贾跃亭的法拉第未来（FF）也起死回生。1月28日晚间，FF宣布已与特殊目的收购公司(SPAC)就业务合并达成最终协议，交易完成后公司估值约为34亿美元（约合人民币220亿元），并将在纳斯达克证券交易市场上市，股票代码为“FFIE”。不仅如此，FF还将与吉利和中国某一线城市将建立合资公司，支持FF中国的生产和以及FF中国总部。 
     已经退场半年的拜腾也活了过来   。在烧光84亿元融资后，拜腾不仅没造出量产车，甚至处于欠薪和停工的状态，一度被央视点名。即便这样，这家车企仍活过来了，2021年1月4日，拜腾 汽车 宣布与富士康 科技 集团、南京经济技术开发区签署战略合作框架协议。三方将合力推进拜腾新能源整车产品量产，力争在2022年第一季度前实现M-Byte量产。 
    合肥政府投资蔚来，斩获超过1000亿的账面回报，让“造车新势力 政府支持 上市”的模式风靡起来，各地开始争抢造车新势力。正如零跑 汽车 创始人朱江明所说，蔚来、小鹏、理想上市之后的表现，让很多投资人觉得在新能源 汽车 上的投资机会不错。“零跑很可能是他们（资本方）最后的一张门票。”同理，各方都希望能够抢到一张门票，“管他是谁，投了再说”，一位VC感叹。 
    2021年，造车新势力第二波上市潮正在赶来，不知道新能源 汽车 还会上演哪些疯狂的一幕。