吉利汽车计划回归A股科创板

1. 吉利汽车计划回归A股科创板

6月17日，吉利汽车发布公告称，董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。建议发行人民币股份需取决并受限于除其他事项外，市场状况、股东于该公司股东大会的批准及取得必要的监管批准。

公告显示，人民币股份将为普通股股份，由目标认购人以人民币认购，将于科创板上市及以人民币交易。有关人民币股份将与香港股份形成同一类别普通股。
根据公告，发行的人民币股份不得超过发行及配发建议发行人民币股份项下拟发行人民币股份数目扩大后公司已发行股本的15%。人民币股份均为新股份，且将不涉及转换现有股份。
经扣除发行开支后，建议发行人民币股份的所得款项拟用于吉利集团的业务发展及一般营运资金。
吉利汽车表示，公司A股IPO的发行方案尚在论证阶段，募集资金具体用途尚在规划中。公司将对募集资金的具体用途进行充分的论证，并在履行相关的审批决策流程后根据规定进行公告。
业内人士认为，证监会于今年4月30日发布的《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，为吉利回归A股市场创造了有利政策条件。
“下一步将正式向证监会递交材料。”吉利汽车内部人士透露，新公司还是以传统业务为主；同时，与沃尔沃吸收后的业务，或会装进H股（公司）。

2. 吉利汽车突然撤回科创板上市申请

#吉利汽车
 
 一个
 
 市场瞬息万变，企业的战略部署自然也在不断调整。
 
 文/宋双辉
 
 在吉利汽车宣布拟在科创板上市一年后，我们没有等到“科创板汽车第一股”的到来。
 
 6月25日晚，吉利汽车在港交所发布公告，决定撤回在科创板上市申请。
 
 上交所还发布公告称，因发行人撤回发行上市申请或保荐人撤回保荐，吉利汽车控股有限公司根据《审核规则》第67条第(2)款终止发行上市审核。
 
 从时间线上看，吉利汽车在去年6月宣布上市计划后，于同年9月1日正式申请在科创板上市，9月28日，上交所科创板市委同意吉利汽车的首次公开发行并上市请求，进展顺利。
 
 按照原计划，吉利汽车拟在科创板发行不超过17.32亿股，计划募资200亿元。一旦成功登陆科创板，吉利汽车将有望成为a股市值最高的汽车集团。
 
 那为什么吉利汽车在上门的那一刻突然撤回申请？这背后是什么成为了市场热议的话题。
 
 一种声音认为，吉利汽车告别科创板是受到了整体环境的影响。由于受到蚂蚁金服的影响，科创板加强了对上市公司科技含量的审查，导致整个审批的延迟。今年以来，很多公司都停在了科创板。
 
 此前，被称为“中国激光雷达第一公司”的和赛科技也撤回了在科创板上市的申请。同样，去年9月申请在科创板上市的另一家汽车公司威马汽车，也在今年4月通报了科创板IPO暂停的消息。
 
 然而，吉利汽车的情况与这两家公司明显不同。
 
 何塞科技当时面临的主要问题之一是，公司从2019年开始亏损，经营状况不好。另一方面，魏玛被质疑存在科技含量不足、R·D投资和营收占比低、持续亏损等问题。
 
 至于吉利汽车，财务状况不错，2020年净利润55.7亿元；R·D的投资比例也处于行业领先水平。2019年和2020年，R·D投资分别为54亿元和48亿元，R·D营收比超过5%。
 
 诚然，整个科创板的审批在收紧，时间会有所延迟，但不会让吉利汽车错过科创板。
 
 更可能的原因是吉利汽车在公告中所述——由于公司经营决策和战略的调整。
 
 这不是空句。
 
 事实上，今年3月就有消息称吉利汽车被科创板封杀上市。当时的直接原因是，3月31日，上交所宣布暂停退货流程，原因是吉利汽车控股有限公司出具的申请文件中记载的财务信息已经到期，需要提交。
 
 三月份还发生了什么？3月23日，极限氪智能科技正式发布。
 
 氪星由吉利汽车和吉利控股集团共同投资，其中吉利汽车持股51%，吉利控股集团持股49%。李书福是极氪智能科技的董事长。
 
 对于吉利汽车和吉利控股集团来说，氪都是非常重要的棋子，是吉利转型为科技公司的关键，对其寄予厚望。
 
 6月25日，吉利汽车宣布撤回在科创板上市申请。同时还宣布氪智科技董事会决定为氪智科技的可持续发展探索不同的外部融资方案，氪智科技全球总部宣布落户宁波。
 
 按照原计划，吉利控股集团希望将乘用车三个子品牌吉利、几何、柯灵纳入上市主体。但随着整个汽车市场的快速变化，吉利控股集团又有了新的芯片氪，因此寻求上市的主体也发生了变化。
 
 与其把燃油车和 新能源车 的业务打包上市，不如让一个智能电动品牌单独上市。这样，从市值的角度来看，潜力绝对更大。参考 特斯拉 、蔚来等 电动车 公司在股市的表现就足够了。
 
 事实上，近两年来，吉利控股集团一直在进行与资本市场相关的战略调整。
 
 原来，去年2月，在吉利控股集团收购沃尔沃汽车十周年之际，吉利汽车宣布与沃尔沃汽车开始业务重组。两家公司的初衷是正式合并成一个新的集团，未来在香港和瑞典上市。
 
 然而，经过疫情的洗礼，整个汽车行业发生了巨大的变化。于是一年后，吉利和沃尔沃宣布搁置之前的合并计划，放弃资本合并。
 
 根据最新消息，沃尔沃汽车董事会正在评估IPO的可能性，预计将于今年晚些时候在瑞典斯德哥尔摩证券交易所上市。
 
 此外，据外媒报道，吉利控股集团旗下另一品牌极星也在寻求赴美上市，其估值有望超过100亿美元。
 
 分拆上市现在已经成为汽车集团的共识。戴姆勒和大众集团都在进行业务分拆和上市，尤其是对于大集团旗下的电动品牌，这无疑会让它们的价值最大化。
 
 因此，吉利汽车这次告别科技创新板，可能是在谋划一盘更大的棋。
 
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3. 吉利汽车撤回科创板上市申请，从中释放出了哪些信号？

在这个快速发展的时代，车辆已经不是什么稀奇的东西了，基本上家家户户都有。车的品牌也是有着很多种，吉利汽车就是其中之一，吉利汽车是一个相当火的品牌。但是最近吉利汽车却发生了一些事情引起了大家的注意。那就是吉利科创板的上市申请被撤回了。

吉利汽车发布声明说是因为自己公司的经营问题需要做一些战略性的调整，于是吉利方便就宣布在2021年的六月二十五日通过审核，决定撤回首次在次公开发行股票并在科创板上市的申请。 大家都知道上市意味着什么吧，很多的公司都是在想方设法的申请上市，但是吉利公司不一样，他们选择了放弃，作为汽车领域的领头羊之一。吉利公司的这一举动网友猜测可能就是发生了什么，首先可能就是政策上之后会有什么动作。吉利汽车提前知道了这一消息所以选择了取消上市，本来在此之前我还在猜测最大的原因就是吉利汽车内部出现了什么问题，意见不合，资金紧张等所以才取消的股票上市。但是随后吉利汽车的一个公示打消我这个念头，本集团业务运作良好 ，撤回这个也不会有什么太大的影响，待相关的条件成熟之后他们还是会积极的进行上市。

根据吉利汽车的透露目前他们的发展方向在未来的三年逐步完成从燃油到纯电、从紧凑型到中大型车型的全面产品布局 。并在其中保持较高的水平，同时将进一步的推进智能网联、自动驾驶等新技术的应用搭载。 在这些领域不断的完善，并保持技术上的领先性。

在这一次的撤回科创板上市申请明显就是有了更大的规划，想要的更多，野心也更加的大。所以才有了这样得情况发生，以上就是我的理解，如果大家有什么不同的理解，欢迎在评论区进行留言讨论。

4. 吉利汽车拟回归A股在科创板上市

6月17日晚间，吉利汽车发布公告称，董事会于当日批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。
 

4月30日证监会发布的《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》显示，已在境外上市的红筹企业，若要申请在境内发行股票或存托凭证，其市值须满足两类标准之一：一是市值不低于2000亿元人民币；二是市值在200亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，在同行业竞争中处于相对优势地位。
 
吉利“完美”契合了第二类市值标准。A股上市门槛的降低，让吉利迫不及待地想要“回A”。 
在吉利方面看来，公司成为首批回归A股的行业龙头企业，利于打通境内A股的资本市场融资渠道，有利于进一步多元化融资方式、优化资本结构，有效提升公司资金实力，补充公司未来布局“新四化”等战略发展所需资金；
在A股和香港同时上市，有利于更好地利用、嫁接国际和国内两个市场资源，助力吉利科技转型与未来长期发展。 
吉利汽车最新公告显示，集团5月总销量（包含拥50%权益的合资公司所销售领克品牌汽车的销量）为10.88万辆，较去年同期增长约20%，环比增长约3%。 
今年1-5月吉利汽车总销量为42.03万辆，较去年同期减少约25%，并达到本集团今年全年销量目标141万辆的30%。而“回A”更重要而紧急的原因可能来自吉利母公司对于资金的需求。 
近年来，吉利一直在“买买买”。
2017年，吉利拿下宝腾汽车49.9%股份以及豪华跑车品牌路特斯51%股份；并收购美国飞行汽车公司Terrafugia。2018年2月，吉利以近 75 亿欧元(约合 92 亿美元)的价格获得奔驰母公司戴姆勒9.69%股份；但该笔投资目前处于亏损状态； 吉利2017年后在国内的新能源投资力度超过700亿元，其中吉利西安新能源汽车产业化项目总投资高达201.6亿元，吉利湖州新能源汽车项目总投资也达326亿元。 2020年6月13日，吉利确认收购华凌星马来补全其商用车版图。
在“买买买”的同时，吉利也一直在寻找不同的资本市场来为自己输血。
今年2月，吉利汽车宣布公司管理层正与沃尔沃集团管理层进行初步探讨，考虑进行业务重组，打造一个更加强大的全球企业集团。重组后的新集团将通过中国香港吉利汽车上市主体实现与全球资本市场的对接，下一步还将考虑在斯德哥尔摩上市。5月29日，吉利汽车发布配售公告，公司将通过配售股份的方式取得约64亿港元的资金。
若此次吉利成功“回A”，也是科创板迎来的第一个整车上市公司。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

5. 吉利汽车凭什么成为科创板整车第一股？

吉利汽车是生活中常见的国产汽车品牌，那么吉利汽车为什么可以成为科创板整车的第一股呢？大家请看我接下来详细地讲解。

一，吉利汽车在科创板上市的流程
据记者了解，目前上交所科技创新板的上市流程大致可以分为以下几个步骤:1。受理时，发行人通过保荐人以电子文件形式提交发行上市申请文件，上交所收到5个任务的发行上市申请文件，日内作出是否受理的决定;2. 审查时，上交所将在20个工作日内发出审查询问，审查期限为3个月。发行人、其保荐人及证券服务机构回应上交所审查和询问的时间不计算在内。3.上市委员会会议上，上市委员会召开会议审查上交所审查机构出具的审计报告和发行人的上市申请文件;4. 报送中国证券监督管理委员会，结合上市委员会的审查意见，并出具批准或不批准该发行和上市的审查意见;5. 证券监督管理委员会注册后，中国证券监督管理委员会在20个工作日内批准或者不予注册发行人的注册申请;6. 发行和上市。

二，吉利汽车为什么会成为科创板汽车的第一股
事实上，吉利汽车此次选择在科技创新板上市，也是对其自身在科技创新板定位和中国资本市场改革有效性的考验。科技创新板是一个开业仅一年的全新板块，简称“科技创新板”。主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、受到市场高度认可的技术创新企业。这也是中国第一个试点注册制度。板。目前，科技创新板对上市公司有明确的领域要求，包括新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等。自2019年科技创新板成立以来，许多汽车领域的企业都成功落地。他们的主要业务包括氢燃料、锂电池、智能网络等，但目前还没有汽车公司。因此，吉利登陆a股科技创新板的举动备受关注。

6. 吉利汽车终止科创板IPO，你如何看待此事？

吉利汽车终止了上市的这个计划，准确的说是终止了，撤回了科创板的公募，而且表示这是公司经营策略方面的调整，公司财务以及其他方面没有任何问题，当天所表现的，这个港股市场也没有什么太大的变化，变化了0.19%，基本就相当于没有变化。
这次科创板上市的申请撤回了，吉利汽车也发布了公告，表示这是公司经营策略和战略的调整。企业正常经营没有问题，条件成熟之后仍然会继续推行上市工作，这个信息非常模糊，我们也得不到什么有效的信息公司做出这方面的调整其实很正常，因为现在汽车厂商这方面的竞争太激烈了，不光是老牌汽车厂商在做竞争，还有很多刚刚进入这个行业的一些互联网公司，搞新能源汽车的经常也十分之激烈。
竞争激烈同时自然就要调整一下自己的战略上市，有好处也有不好的地方，因为上市成功之后，当然可以增加一个自己资金募集的渠道。没有钱了有上市股票没有你发行一些股票有人买，那你自然就有钱了，公司经营越来越好，会形成一个良性的循环，但是坏处就是上市之后你必须披露某些生产信息，可能说对公司这个持股计划对于所有者权益的结构稳定会造成一定的影响，公司如果要做大的风险性项目上市就不是一个好的选择。
就比如说华为华为一直不上市，与他全员持股的持股结构有关系，但与它本身的经营策略有关系，它就是定位是一个研发型企业，每年利润里面有相当高的一部分都是投入到研发的。但从上市公司股东的这个角度来说，人家是想自己的这个股份能变得更值钱，你把钱都投到研发了，那我最终分不到什么钱，我肯定不高兴了。所以不上市你可以随心所欲做这个公司计划你是投入多少到研发投入多少到营销都无所谓，没有人管得到你，但是你上市了之后就不一样了，这不是完全你说了算了。

7. 抢滩科创板，吉利汽车是运气，还是必然？

当理想、小鹏前仆后继的奔赴纳斯达克敲钟、吉利汽车也向着科创板上市冲击......2020年，汽车资本市场显得热闹非凡，迎来了真正的"汽车资本大年"。9月6日，据上海证券交易所官网显示，吉利汽车控股有限公司(以下简称"吉利汽车")的科创板上市审核状态变更为"已问询"。随着吉利汽车科创板IPO审核状态变更为"已问询"，近千页的招股说明书公布，也意味着科创板整车第一股有望即将花落吉利汽车。那么，吉利汽车为何要抢等科创板？其如此顺风顺水的抢滩科创板，靠的是运气，还是必然？

盯上"造富工厂"，吉利抢滩好处在哪？
如果非要问新旧势力为何纷纷将触角伸向资本市场，归根结底还在于汽车行业"太烧钱"。简单来说，汽车整车行业属于资本密集型且行业技术门槛高，对于造车企业而言，没有数百亿资金根本玩不转。业界人士曾坦言，做汽车之前钱怎么也花不完，但做汽车之后却是"钱不够花"。而在角逐IPO的背后，传统车企与造车新势力各有各的焦虑与野心。

作为连续3年自主品牌销量第一的吉利汽车，其在港股市值高达1200亿港元。然而，受宏观大环境影响，吉利汽车2020年半年报显示，今年上半年公司收入368.2亿元人民币，同比下滑22.6%；股东应占利润录得约22.97亿元，同比下滑42.7%。与此同时，吉利汽车正在寻求科技转型，但大象转身并不容易。对于处于汽车产业的转型高投入时期的吉利而言，此时登陆科创板融资，补充现金流成为了"水到渠成"。

数据显示，2019年7月22日，科创板开锣，首批25家公司平均涨幅达140%；如今一年过去了，科创板的"造富神话"仍未停止。据统计，科创板上市一周年，由最初的25家公司发展至140家，募集资金达2000亿元，总市值已超3.3万亿元，数百位亿万富翁由此产生，更有4人身价超百亿元。而自诞生起，科创板便对新能源汽车相关企业青睐有加。顺利登陆科创板，意味着快速获得便利的融资来源，抢占发展的时间和空间。

据招股说明书显示：吉利计划募集的200亿资金，募集资金将用于新车型产品研发、前瞻技术项目研发、产业收购项目和补充流动资金，分别将使用募集资金80亿元、30亿元、30亿元和60亿元。众所周知，随着当前全球汽车产业都在经历着非常深刻的变革，"新四化"已成为大势所趋，而这些领域的研发都需要大量投入，如果这次吉利能成功打通科创板融资渠道，将用更少时间和股权代价融到更多资金，快速构建属于自己的技术创新"护城河"。更重要的是，吉利汽车登陆A股科创板，相当为自己贴上了科技车企的"标签"。
登上"科创板"，是车企和消费者的双赢？
作为汽车行业内的龙头企业，吉利汽车曾多次勇于第一个"吃螃蟹"，无论是收购沃尔沃，还是入股戴姆勒，均给行业带来了很好的示范作用。而此次回归A股市场，吉利汽车同样走在了前列。回归A股市场，有利于公司进一步多元化融资方式、优化资本结构，有效提升公司资金实力，补充公司未来布局"新四化"等战略发展所需资金；在A+H股同时上市，有利于更好地利用嫁接国际和国内两个市场资源，助力吉利科技转型与未来长期发展。

目前在港股上市的车企中，长城汽车、比亚迪、东风汽车、广汽集团、中国重汽都已在A股上市，因此吉利回归A股市场，也算是弥补了其在内地市场的融资短板，进一步打开了融资渠道。目前普通的投资者在境内A股市场的占比很高，这些投资者也是吉利汽车的潜在消费者。公司回归A股市场，对于提升吉利的品牌知名度和认可度也是有促进作用的。
从投资者的角度来说，吉利的到来为他们提供了一个良好的投资标的，有助于匹配其投资需求；对于资本市场而言，越来越多良好企业的进入，能够给市场灌输更多价值型投资的理念，有助于资本市场的健康发展；从产业的角度来说，吉利的回归也有助于让国内市场更多地享受到企业创造的红利，在造福大众的同时也能够形成良好的循环，进一步反哺产业。
成为科创板第一股，吉利抢滩的底气在哪？
登陆科创板是为了什么？众所周知，设立科创板并试点注册制，主要是为了提升科技企业的创新能力，增强市场的包容性、强化市场功能，这本身就是资本市场的一项重大改革。吉利登陆科创板也是为了补充在"新四化"等战略发展方面需要的资金，旨在加速科技转型。而其实，近年来，吉利汽车撕去身上原有"传统车企"标签的意图十分明显，从布局地面科技出行和智慧交通，到转战空域，再到加码航空航天、飞行汽车、高速飞行列车等，吉利汽车"天地一体化"成为了其登陆科创板的底气所在。

新能源汽车方面，吉利旗下有几何品牌、高端电动汽车品牌Polestar，有消息称Polestar计划大幅扩展在中国的门店；另外，6月，吉利旗下新能源汽车直租出行平台"小灵狗出行"获得了6.877亿元人民币A轮融资。移动出行方面，目前，吉利汽车旗下的曹操出行北京公司注册资本新增至1.6亿元，增幅达220%。时空道宇自主设计研发的首发双星也计划在今年年底前搭载由航天科工研发制造的快舟火箭在酒泉卫星发射中心发射。

此外，吉利目前已在全球建立起五大工程研发中心，每年投入数百亿研发费用，与沃尔沃、路特斯实现品牌协同、研发合作，以及供应链共享到技术标准融合，以欧洲豪华车标准打造出全新一代动力总成"吉利智擎"。值得一提的是，近十年吉利控股集团研发总投入累计超1000亿元，集团内部共有2万余名研发设计人员，专利总数达17677件；单是2019年吉利控股的研发投入就高达207亿元，这一指标已经处于国外品牌平均水平。
主张观点
总体来看，吉利此次登陆科创板的背后是天时、地利、人和，这三者共同促成了此次吉利登陆科创板的契机。天时是，吉利汽车作为绩优标的回归A股，有助于提升国内汽车板块上市公司质量，扩大A股汽车板块市值，使资金得到更合理分配，促进资本市场优胜劣汰。地利是由于我国正在开展新一轮的金融开放，科创板的门槛也相对降低并且融资渠道便捷。人和则是目前普通的投资者在A股市场的占比很高，这些也是吉利汽车的潜在消费者。

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8. 吉利汽车即将登陆科创板

8月28日晚，浙江证监局官网披露，中金公司与华泰联合关于吉利汽车（00175,HK）的上市辅导工作已于日前全部完成，择日将正式递交科创板招股说明书，而此举意味着，吉利汽车将成为首个回归A股在科创板上市的整车企业。
6月17日晚间，吉利汽车发布公告称，董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。6月24日，吉利汽车宣布，董事会已批准可能发行人民币股份及于科创板上市的初步方案。

6月23日，中金公司、华泰联合以及吉利汽车三方正式签署上市辅导协议。6月30日晚，浙江证监局披露了吉利汽车科创板上市辅导工作计划。 
计划显示，吉利汽车建议A股发行不超过17.32亿股股份，即不超过扩大后总股本的15%。人民币股份均为新股份，且将不涉及转换现有股份。所得款项将有约40%投向新车型产品研发项目，约15%投向新能源、车联网、智能驾驶等前瞻性技术研发项目，约30%用于补充营运资金及一般企业用途，以改善集团财务及现金流状况。 
近两个月后，上市辅导工作宣布完成，择日将正式递交科创板招股说明书。这意味着吉利汽车不久将正式登陆科创板。
吉利汽车上市辅导工作完成的消息一经披露，吉利汽车的股票顺势上涨，截至8月31日收盘，吉利汽车股价为16.38港元，市值为1607.38亿港元。
吉利汽车回归A股，主要得益于4月30日证监会发布的 《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》。 
公告显示，已在境外上市的红筹企业，若要申请在境内发行股票或存托凭证，其市值须满足两类标准之一：一是市值不低于2000亿元人民币；二是市值在200亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，在同行业竞争中处于相对优势地位。
吉利十分契合第二类“回归”标准。 回归A股，有利于吉利汽车打通A股资本市场融资渠道，更好地利用、嫁接两地市场资源等，缓解吉利的资金需求。
8月17日，吉利汽车发布上半年业绩报显示，公司上半年实现营收368.2亿元人民币，同比下滑23%；实现净利润23.2亿元人民币，同比下滑43%。
销量方面，吉利汽车上半年实现整车销量超53万辆，同比减少19%。其中，新能源汽车销量2.92万辆，同比下跌约49%。上半年吉利汽车的市占率有所提升，由年初的6.51%升至6.74%。另外，吉利汽车在发布半年业绩报时表示，将把2020年度销量目标从141万辆下调至132万辆，降幅约为6%。
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