什么叫投资顾问

1. 什么叫投资顾问

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。 

其职责如下：   1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。   2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。   3. 解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。   4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。   投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

2. 投资顾问的什么是投资顾问

客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

3. 投资顾问是干什么的？

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。
广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。
狭义的投资顾问，特指在证券行业（如证券公司或专业证券投资咨询机构）为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。
投资顾问不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，对相关法规的掌握、运用也应驾轻就熟。

扩展资料

投资顾问的职责

1、投资者教育
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。

2、全面的需求分析
全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。

3、解读投资管理报告
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

4、调整投资方案
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
参考资料:百度百科▬投资顾问

4. 投资顾问是做什么的？

投资顾问岗位职责是什么，在投资顾问招聘时成为了常问问题，下面我们就来看看，投资顾问到底做什么。很投资顾问在为客户提供服务的过程中需要为客户提供充足的专业知识以及满足客户的投资理财需求。其岗位职责如下： 1.与客户保持全面深入沟通 投资顾问引领客户进行投资理财，投资顾问与客户的沟通交流贯穿于理财服务的始终，是联系专户理财团队与客户之间的沟通桥梁。投资顾问与客户保持全面深入的沟通，了解客户的理财目的，为其制定符合要求的投资方案。 2.提供专业投资理财常识 当客户缺乏相应的投资理财知识时，投资顾问需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识，向客户解释和帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区，帮助客户理解、评价风险。 3.全面的需求分析 投资顾问需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求，帮助客户指定合适的理财投资目标和方案，并将投资理财方案与客户沟通，达成一致。 4.投资管理报告的解读 每个客户特定的投资组合在规定的期限内都将生成一份投资管理报告，此报告包含客户的投资组合在过去时间内的业绩、投资组合经理对投资组合业绩的评价与解释以及在未来一段时间内的投资环境的判断。 投资顾问需帮助客户解读投资管理报告，帮助客户了解投资组合的运行状况及业绩表现，评价才投资组合是否符合客户的既定目标。 5.调整投资方案 投资顾问帮助客户对上一年的投资方案作出评价，帮助客户了解现在的投资环境以及投资方案是否符合目前的投资状况，根据客户的理财目的或者其他要求对投资方案作出调整，并得到客户的认可和同意。

5. 高级顾问是什么？

顾问　　ɡù wèn
　　有某方面的专门知识，供个人或机关团体咨询的人：军事～。 
　　1.指供帝王咨询的侍从之臣。《汉书·匈奴传赞》：“顾问 冯唐 ，与论将帅。” 汉 应劭 《风俗通·十反》：“旧俗常以衣冠子孙，容止端严，学问通览，任顾问者，以为御史。”《晋书·段灼传》：“臣无 陆生 之才，不在顾问之地。”后指有某方面专门知识，供个人或机关团体咨询的人。 老舍 《茶馆》第三幕：“你要是能琢磨出个好名字来，请你作顾问！” 萧乾 《一本褪色的相册·＜鱼饵·论坛·阵地＞》：“它（书评）是读者的顾问，出版界的御史。”
　　2.咨询；询问。《韩诗外传》卷七：“诛赏制断，无所顾问。”《北史·艺术传上·萧吉》：“时上阴欲废立，得其言，是之。由此，每被顾问。” 唐 苏鹗 《杜阳杂编》卷下：“是时中贵人买酒於 广化旗亭 ，忽相谓曰：‘坐来香气何太异也？’同席曰：‘岂非龙脑耶？’曰：‘非也，余幼给事於嫔御宫，故常闻此，未知今日由何而致。’因顾问当垆者，遂云公主步辇夫以锦衣换酒於此也。”《封神演义》第二四回：“ 子牙 拜而言曰：‘ 尚 乃老朽非才，不堪顾问，文不足安邦，武不足定国。’”
　　3.审问。
　　4.存问，慰问。《北史·高熲传》：“其夫人 贺拔氏 寝疾，中使顾问不绝。” 宋 罗烨 《醉翁谈录·韩翃柳氏远离再会》：“ 翃 从 希逸 入觐京师，至 龙首岗 ，见 柳氏 在辎軿中。两情顾问，悲不胜情。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·王六郎》：“远劳顾问，喜泪交并。”
　　5.犹顾惜。《史记·张耳陈馀列传论》：“然 张耳 、 陈馀 始居约时，相然信以死，岂顾问哉。” 司马贞 索隐：“谓然诺相信，虽死不顾也。” 
　　[advise] 谘商询问。多指执政者对于近臣的谘询;现亦指受聘充当领导者参谋角色或继续担任业务工作的离退休干部
　　[adviser;consultant] 有某方面的专门知识、备以咨询的人员
　　法律顾问
　　顾问的作用
　　1．在重大决策中发挥参谋作用，促进企业决策的民主化、科学化；
　　2．在实现依法管理中发挥助手作用，促使企业经营管理活动纳入法制轨道；
　　3．在遇到法律问题时发挥咨询作用，保证企业依法办事；
　　4．在实行经济合同管理中发挥指导作用，实现企业对经济合同的全面、科学管理；
　　5．在解决纠纷时发挥代理、调解作用，理顺企业与外部的关系，维护企业的合法权益；
　　6．在法制教育中起促进作用，帮助企业职工增强法制观念。
高级顾问就是顾问中很厉害的啦，哈。

6. 投资顾问是什么意思啊？

投资指的是特定经济主体为了在未来可预见的时期内获得收益或是资金增值，在一定时期内向一定领域的标的物投放足够数额的资金或实物的货币等价物的经济行为。合伙，就是两人或者两人以上的群体，发挥各自优势，一同去做一些可以给其带来经济利益的事情。投资可分为实物投资、资本投资和证券投资。前者是以货币投入企业，通过生产经营活动取得一定利润。后者是以货币购买企业发行的股票和公司债券，间接参与企业的利润分配。合伙， 是指自然人、法人和其他组织依照《中华人民共和国合伙企业法》在中国境内设立的,由两个或两个以上的合伙人订立合伙协议，为经营共同事业，共同出资、合伙经营、共享收益、共担分险的营利性组织.其包括普通合伙企业和有限合伙企业。简单来说，投资只是出钱，不参与公司的管理，从中获利，而合伙是共同出资，合伙经营，分享利益。

7. 什么是投资顾问 投资顾问是做什么的

8. 投资顾问 是什么意思啊？

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。