集装箱行业发展趋势如何

1. 集装箱行业发展趋势如何

集装箱运输行业主要上市企业：目前国内集装箱运输行业主要上市企业有中远海控(601919.SH)、铁龙物流(600125.SH)、盐田港(000088.SZ)、中远海发(601866.SH)、*ST安通(600179.SH)等。
本文核心数据：集装箱吞吐量、集装箱运价指数
集装箱吞吐量恢复性高速增长
从我国沿海港口集装箱吞吐情况来看，2016-2020年国内沿海港口集装箱吞吐总量逐年增长，到2020年达到23429万TEU，同比增长1.5%;2021年1-4月累计吞吐量为7916万TEU，恢复性高速增长17.1%。

从内河港口集装箱吞吐情况来看，2016-2019年国内内河集装箱吞吐总量逐年增长，到2020年受疫情影响稍有下降，全年累计吞吐3001万TEU，同比下降0.5%;2021年1-4月累计吞吐量为1038万TEU，恢复性高速增长25.9%。
整体来看，随着国内外经济逐渐复苏，2021年全国港口集装箱吞吐呈现恢复性高速增长的态势。

集装箱运价飞涨及因素分析
从中国海上丝绸之路进出口集装箱运价指数来看，2020年1-10月份，进口集装箱运价与出口集装箱运价整体变化幅度较小，其中出口集装箱运价保持在94点以下的较低水平，进口集装箱运价在94-109之间变化;
自2020年11月份开始，中国海上丝绸之路进口、出口集装箱运价均呈现强势回弹的趋势，其中出口运价在2月份上涨至224.4点，到5月份仍保持在223.8的高运价水平。反映出2021年我国进出口集运需求恢复较快，出口市场需求高速增长。

究其原因，主要是在全球新冠疫情影响下，全球各地区经济复苏不平衡，另外港口拥堵或关闭造成船期延误，再加上航运公司削减主要航线的运力，整体造成集装箱运力较为紧张，从而推高了集装箱运价。未来，随着全球各经济体进一步开放，以及供应链各环节库存的重建，将对集装箱海运运力提出更高的要求。

运价飞涨推动集装箱运力增长
为缓解价格压力，市场开始大量新增集装箱运力。在2020年底，全国沿海集装箱船(700TEU以上)数量增长到308艘，运力达到79.7万载重吨。
根据信德海事资料，在2021年的前5个月，全球集装箱船的新造船订单达到了创纪录229艘，总载货量为220万TEU，但新增运力预计到2023年才能全部投入使用，预计目前短时间内的集装箱运价仍将维持在高位。

2. 集装箱行业发展趋势如何？

港口集装箱吞吐量快速增长
根据交通运输部数据，2016-2021年中国规模以上港口集装箱吞吐量逐年增长，到2020年达到26430万TEU，同比增长1.2%;2021年1月份全国规模以上港口集装箱吞吐量为2377万TEU，同比增长13.2%。



行业发展趋势分析
目前国内铁路、港口、港口的集装箱运量占比较小，与发达国家水平相比还有较大差距。整体来看，目前国内的集装箱运输市场仍然具有较大增长空间，集装箱海铁联运、国际铁路联运预计仍然保持强劲增长态势。



另外，随着国内经济的发展以及集装箱物流的推广和发展，内贸集装箱吞吐量占据国内主要港口的比例正越来越大。“内循环”、“扩大内需”是中国经济转型的主要方向，内贸集装箱运输将迎来更大的发展。
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3. 中国集装箱发展的历程

我国集装箱运输从无到有，从弱到强，走过了一段不平凡的发展历程。   集装箱运输在世界上已有50年的历史。30年前，我国集装箱运输还是空白，进出口货物都是以件杂货形式进行运输，效率低、货损情况严重、索赔事件多。改革开放以前，我国集装箱运输也极为落后，港口设施差，铁路车皮及海运运力紧缺，外贸进出口货物运输非常紧张，进出口货物常常要排队等候，压船压港现象十分严重。进出口货物的运输计划，包括货物集中到港区或从港区疏运到内地的计划，都要通过交通、外经贸、铁道三个部门每月开一次计划平衡会来安排落实。   改革开放以来，我国港口建设和集装箱运输事业不断发展，给对外贸运输提供了有利的条件，保证了货物运输的快捷与安全。2007年，我国对外贸易额预计突破21000亿美元，而集装箱总吞吐量突破1亿TEU大关，继续保持集装箱运输大国的地位，这是值得庆幸的。   对外贸易的持续发展给集装箱运输事业带来生机。    党的十六大以来，我国进出口贸易持续快速发展，进出口贸易总额在世界排名中不断提升，目前已居第三位，预计今年将上升为第二位，仅次于美国。2003年至2006年，我国货物进出口平均每年增长29.8%，其中出口增长31.3%，进口增长28%，是历史上发展最为迅速的时期。2006年，我国进出口总额为17604亿美元，比2002年的6028亿美元增加了138.6%。   2006年，我国的进出口货运量仅海运货物的吞吐量就达16.14亿吨，其他运输方式约达2亿吨，而港口集装箱吞吐量达9361万TEU，今年又创突破1亿TEU的业绩。可以说，对外贸易的持续发展给集装箱运输事业带来了前所未有的生机。   集装箱运输及港航事业的发展给对外贸易的稳步繁荣提供了保障。   集装箱运输事业及港航事业的发展给对外贸易的稳步繁荣提供了保障，而改革开放的进一步深入将给集装箱运输业带来新的生机。   实行改革开放政策以来，我国在加快自身港口和航运发展的同时，也加快了对外开放的步伐，港口建设在利用外资方面得到了快速的发展，航运的市场准入政策也开放得较早。港口设施不断完善以及运力的不断增加给集装箱运输事业的发展创造了优越的条件，从而给对外贸易的稳步发展提供了保障。   党的十七大要求深入贯彻落实科学发展观，继续深化改革开放。随着我国改革开放的进一步深入、对外经济贸易及利用外资的进一步发展、港口码头建设步伐以及航运事业的进一步发展，集装箱运输业必将会有一个新的飞跃。   集装箱运输要适应现代物流发展需要。   目前我国集装箱运输主要是以港到港的海运方式为主。在国际上，集装箱运输的优势在于安全、快捷、便利、节省。要发挥集装箱运输的最大优势，最重要的是要大力发展国际上先进的运输方式，即多式联运，包括海-铁、海-河、海陆空联运方式，为客户提供门到门的现代物流供应链一站式的服务。   目前，我国集装箱运输市场的运力、港口吞吐能力以及港口作业能力都没什么问题。我国外贸适箱货已达80%-90%，尤其是出口适箱货比重更高。但是我国大部分外贸出口货物都是以散货的形式集运到港区拼装后出运，大部分进口货物到港拆箱后再疏运到内地，再加上报关报验等繁杂的手续，运输效率仍然较低。   集装箱运输的优势在于多式联运门到门。因此，发展延伸到内地的集装箱多式联运业务是今后的方向。

4. 我国集装箱运输的现状

1、近年我国船舶减少，但集装箱箱位总体不断增加
从近年我国远洋船舶供给端分析，2016-2020年，中国远洋运输船舶呈下降趋势。2020年中国远洋运输船舶数量为1499艘，相比2019年下降9.9%。相较于2016年，2020年远洋运输船舶的数量减少了约900艘，降幅为39.8%。

从近年我国沿海船舶供给端分析，2017-2020年，我国沿海运输船舶数量保持持续在10300-10380艘之间浮动;2020年，中国沿海运输船舶达到了10352艘，相比上年同比下降0.1%。

虽然近年远洋运输船舶总体数量减少，但是自2018年开始我国远洋运输船舶集装箱箱位持续攀升。2020年，中国远洋运输船舶集装箱箱位达到了180.8万TEU，相比上年同比上升48.9%。

2016-2019年，中国沿海运输集装箱箱位呈上升趋势，发展较为迅速;2020年中国沿海运输集装箱箱位位60.91万TEU，同比下降了3.7%。中国沿海运输集装箱箱位近四年复合增速为10.1%。

2、中国集装箱运输市场需求缓慢上升
从需求端来看，中国集装箱运输市场需求缓慢上升。2016-2020年，中国规模以上港口集装箱吞吐量逐年上升，2020年为26430万TEU，同比增长1.2%。其中，沿海港口完成23429万TEU，增长1.5%;内河港口完成3001万TEU，减少0.5%。

2020年，上海港、舟山港、深圳港、广州港和青岛港为中国集装箱吞吐量排名前五的港口，该五个港口的集装箱吞吐量都有不同程度的增长。其中，上海港全年吞吐量为4350万TEU，同比增长0.4%，排名全国第一。舟山港和深圳港集装箱吞吐量分别为2872万TEU和2655万TEU，同比增长4.3%和3%，位列第二、第三。

—— 更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国水运行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》.

5. 集装箱行业未来发展趋势

海运行业主要上市公司：目前国内水运行业的上市公司主要有中远海特(600428)、长航凤凰(000520)、中远海控(601919)、宁波海运(600798)、中远海发(601866)、招商轮船(601872)、海峡股份(002320)、中集集团(000039)、盛航股份(001205)、渤海轮渡(603167)等。
本文核心数据： 集装箱海运价格、运价指数、船舶数量、集装箱产量、出口量
1、疫情爆发以来集装箱海运运价飙升
去年以来，全球集装箱运价如乘上了火箭一般，一路飙升。彭博社报道称，在疫情爆发前，大多数航运分析师都无法想象从亚洲到美国的每个集装箱会被收取每集装箱10000美元的费用。根据Drewry的数据，2011年至2020年3月期间，从上海到洛杉矶的平均运费不到每个集装箱1800美元。2021年7月起，从中国运往欧洲和美国西海岸主要港口的标价接近每集装箱12000美元，一些公司表示，他们最后在货物装船前被收取20000美元的费用。

2、2021年运价指数持续上升达到新高点
据行业咨询机构 Container Trades Statistics(CTS)统计，2020年中国出口集装箱运价指数(CCFI)均值为984.4 点，到了2021年上半年，CCFI均值为 2066.64 点，同比增长 133.86%。直到2021年8月份，中国运价指数继续飙升，已经到达2978.47点。

3、欧洲航线与地中海航线运价指数增长较快
2020年欧洲航线平均运价指数为1158点，到2021年6月，欧洲运价指数已到4066点，环比增长15.2%;地中海运价指数用2020年的1353点涨至4811点。

4、近年我国远洋船舶减少，但集装箱箱位不断增加
集装箱海运价格的飙升是否因为供给减少导致呢?接下来，前瞻将从供给端、需求端两方面来分析。
从近年我国远洋船舶供给端分析，2016-2020年，中国远洋运输船舶呈下降趋势。2020年中国远洋运输船舶数量为1499艘，相比2019年下降9.9%。相较于2016年，2020年远洋运输船舶的数量减少了约900艘，降幅为39.8%。

虽然近年远洋运输船舶总体数量减少，但是自2018年开始我国远洋运输船舶集装箱箱位持续攀升。2020年，中国远洋运输船舶集装箱箱位达到了180.8万TEU，相比上年同比上升48.9%。因此，远洋船舶的减少并不是导致2020-2021年集装箱海运价格飙升的主要原因。

5、近两年中国集装箱供给总体减少
再从集装箱供给端分析，2013-2014年，世界货物贸易额温和增长，我国金属集装箱产量也有所提高，2014年金属集装箱产量达到13014.5万立方米，同比增长26.29%，为近年来最高产量和最大增幅。2019年，受全球经济放缓及国际贸易局势紧张的影响，金属集装箱产量大幅下降。2020年，我国金属集装箱产量为8811.5万立方米，同比上升21.76%，但相较于2013-2018年，近两年我国金属集装箱的产量仍处于较低水平。

2012-2020年，我国集装箱制造业出口量变化与我国集装箱产量变化基本一致。2012-2014年，世界贸易平稳增长，国际海运市场对集装箱需求增加，我国集装箱出口量不断增加。自2015年开始我国集装箱出口量开始下滑，2016年我国集装箱出口量为199万个，同比下降26.77%，为近年来最少出口量和最大跌幅。受全球经济放缓影响，2018-2020年我国集装箱出口数量减少。2020年，我国集装箱出口量为198万个，同比下降18.18%。

6、中国集装箱运输市场需求缓慢上升
从需求端来看，中国集装箱运输市场需求缓慢上升。2016-2020年，中国规模以上港口集装箱吞吐量逐年上升，2020年为26430万TEU，同比增长1.2%。其中，沿海港口完成23429万TEU，增长1.5%;内河港口完成3001万TEU，减少0.5%。

7、船舶压港、集装箱周转效率下降是运价上升的主要原因
2020年，Covid-19爆发后，国内外各港口为防范疫情的境外输入开始实施严格的检测管控，因此到港的货船都需要排队入港，造成了港口拥堵情况严重，船舶周转率低，箱船运力紧缺舱位紧张;加上国外码头复工率不高，装船、卸船的时间增长，港口装卸效率下降。根据Seaexplorer数据显示，截至2021年8月17日，由于各大洲的许多港口都面临着运营中断问题，目前有超过 346 艘国际主要海运商的船舶停泊在港口外。

总的来看，近两年我国集装箱产量有所下降也许是海运价格飙升的其中一个原因。但最主要的原因是由于疫情管控，导致船舶压港、集装箱周转率大大下降。据中国集装箱行业协会消息，全球疫情导致海外空箱滞留严重，降低集装箱周转效率。目前，每出口3个集装箱只能返回1个，大量空箱在美国、欧洲和大洋洲等地积压，导致集装箱周转效率受到影响。从需求端来看，全球贸易复苏、美国货币放水带来的通胀等多方因素推高了海运价格等因素共同推动集装箱运价的上涨。

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6. 特种集装箱在我国的发展现状如何呢

特种集装箱在我国的发展，通过吸引了大量的外资，“世界工厂”初具规模。这些外向型企业生产所需原材料的进口，制成品的出口，拉动了中国对外贸易规模迅速扩大。出口的制成品大部分为适箱货，随着“世界工厂”规模的扩大和多样化，对适箱货z佳载体特种集装箱的需求，也将持续升温。对外贸易的迅速发展是保证中国特种集装箱生产持续增长的重要基础。特种集装箱及金属包装容器制造行业，是金属制品业下的一个子行业，在国民经济中占有重要的地位。随着世界经济的复苏，特别国际航运业的高速发展，作为为众多行业提供包装的配套产业，特种集装箱及金属包装容器制造行业将迎来一个发展的新时期。

7. 特种集装箱在我国的发展现状如何呢？

特种集装箱发展现状。目前我国是世界上集装箱的第一制造大国，并在这一生产领域创造了三项世界第一。我国集装箱年生产能力已达580万TEU(标箱)，居世界第一;生产集装箱的规格品种世界第一，我国集装箱生产从干货集装箱到一般货物集装箱，以及特种集装箱、箱式运输车，规格品种已达900多个，能满足各种运输需求;集装箱产销量世界第一，世界集装箱产销量是392万TEU，其中我国集装箱产销量已达374万TEU。经历过金融危机，全球集装箱货运量不可能一蹴而就地恢复往昔的繁荣，而更趋向于缓步恢复。
2010年11月美国的进口箱量比同期2009年最低谷时，上升了14.2%。不过，这同时也是连续第3个月进口箱量低于2008年同期水平。按teu算，11月美国的进口箱量比10月微跌了0.9%，但比09年11月增长了14.23%。按箱数算，11月的进口箱量比10月小幅上涨了0.2%，比同期则上涨了14%。另外，2010年至今，按箱数算，进口箱量比09年增加了14.2%，但比08年微跌了1.2%。同期，按teu算，进口箱量同比增加了15.9%，但比08年下跌了近1%。

8. 我国集装箱运输的发展历程

我国集装箱运输从无到有，从弱到强，走过了一段不平凡的发展历程。 
　　集装箱运输在世界上已有50年的历史。30年前，我国集装箱运输还是空白，进出口货物都是以件杂货形式进行运输，效率低、货损情况严重、索赔事件多。改革开放以前，我国集装箱运输也极为落后，港口设施差，铁路车皮及海运运力紧缺，外贸进出口货物运输非常紧张，进出口货物常常要排队等候，压船压港现象十分严重。进出口货物的运输计划，包括货物集中到港区或从港区疏运到内地的计划，都要通过交通、外经贸、铁道三个部门每月开一次计划平衡会来安排落实。 
　　改革开放以来，我国港口建设和集装箱运输事业不断发展，给对外贸运输提供了有利的条件，保证了货物运输的快捷与安全。2007年，我国对外贸易额预计突破21000亿美元，而集装箱总吞吐量突破1亿TEU大关，继续保持集装箱运输大国的地位，这是值得庆幸的。 
　　对外贸易的持续发展给集装箱运输事业带来生机。  
　　党的十六大以来，我国进出口贸易持续快速发展，进出口贸易总额在世界排名中不断提升，目前已居第三位，预计今年将上升为第二位，仅次于美国。2003年至2006年，我国货物进出口平均每年增长29.8%，其中出口增长31.3%，进口增长28%，是历史上发展最为迅速的时期。2006年，我国进出口总额为17604亿美元，比2002年的6028亿美元增加了138.6%。 
　　2006年，我国的进出口货运量仅海运货物的吞吐量就达16.14亿吨，其他运输方式约达2亿吨，而港口集装箱吞吐量达9361万TEU，今年又创突破1亿TEU的业绩。可以说，对外贸易的持续发展给集装箱运输事业带来了前所未有的生机。 
　　集装箱运输及港航事业的发展给对外贸易的稳步繁荣提供了保障。 
　　集装箱运输事业及港航事业的发展给对外贸易的稳步繁荣提供了保障，而改革开放的进一步深入将给集装箱运输业带来新的生机。 
　　实行改革开放政策以来，我国在加快自身港口和航运发展的同时，也加快了对外开放的步伐，港口建设在利用外资方面得到了快速的发展，航运的市场准入政策也开放得较早。港口设施不断完善以及运力的不断增加给集装箱运输事业的发展创造了优越的条件，从而给对外贸易的稳步发展提供了保障。 
　　党的十七大要求深入贯彻落实科学发展观，继续深化改革开放。随着我国改革开放的进一步深入、对外经济贸易及利用外资的进一步发展、港口码头建设步伐以及航运事业的进一步发展，集装箱运输业必将会有一个新的飞跃。 
　　集装箱运输要适应现代物流发展需要。 
　　目前我国集装箱运输主要是以港到港的海运方式为主。在国际上，集装箱运输的优势在于安全、快捷、便利、节省。要发挥集装箱运输的最大优势，最重要的是要大力发展国际上先进的运输方式，即多式联运，包括海-铁、海-河、海陆空联运方式，为客户提供门到门的现代物流供应链一站式的服务。 
　　目前，我国集装箱运输市场的运力、港口吞吐能力以及港口作业能力都没什么问题。我国外贸适箱货已达80%-90%，尤其是出口适箱货比重更高。但是我国大部分外贸出口货物都是以散货的形式集运到港区拼装后出运，大部分进口货物到港拆箱后再疏运到内地，再加上报关报验等繁杂的手续，运输效率仍然较低。 
　　集装箱运输的优势在于多式联运门到门。因此，发展延伸到内地的集装箱多式联运业务是今后的方向。