还有10天!理想汽车计划于7月31日在纳斯达克挂牌上市

2024-04-29

1. 还有10天!理想汽车计划于7月31日在纳斯达克挂牌上市

(文/张钰翊)近日,理想汽车赴美上市有了新的进展。7月20日,理想汽车传出最新消息,公司计划于北京时间7月31日晚间正式在纳斯达克挂牌上市。也就是说,理想汽车将成为继蔚来汽车之后第二家在美国上市的中国新造车企。

此前车友头条曾报道,美东时间7月10日,理想汽车正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书,申请在纳斯达克上市,股票代码为“LI”,募集资金最高1亿美元。
招股书显示,理想计划将募集资金用于新产品研发,进一步开发包括生产设备在内的资本支出以及运营资本等方面。此外,招股书中还透露了理想汽车的产品规划,理想汽车计划于2022年推出一款大型SUV,并继续采用增程式动力总成。

尽管目前理想汽车仅推出了一款车型理想ONE,但从去年底开始交付以来,理想汽车的表现一直较为稳定。根据理想汽车发布的数据,自2019年12月开始交付以来,理想汽车仅用六个半月的时间就完成了第一个10000辆的交付,创下中外造车新势力的最快交付10000辆的纪录。
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还有10天!理想汽车计划于7月31日在纳斯达克挂牌上市

2. 理想汽车将于北京时间今日(7月30日)晚间正式以“LI”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。

理想汽车将于北京时间今日(7月30日)晚间正式以“LI”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。

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3. 理想汽车今晚将登陆纳斯达克正式上市

理想汽车IPO在获得足额认购后,提前结束了招股,因此30日上市,比原计划提前了1天。

据媒体报道,北京时间7月30日晚间,理想汽车将正式在纳斯达克挂牌上市,证券代码为“LI”。
上市前,理想汽车IPO募资规模达到9.5亿美元。如果把IPO募资额加上基石投资,预计理想汽车此次上市将最多可募集14.73亿美元。
此次募得的资金,将主要用于研究和开发新品、资本支出等方面。
目前,理想汽车IPO最新定价每股11.5美元,高出此前8-10美元的定价指导区间。
据了解,7月11日,理想汽车向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO文件。
7月25日,理想汽车更新招股书,此次IPO预计总发行9500万股美国存托股票(ADS),由高盛、摩根士丹利、瑞银和中金公司担任IPO联席主承销商,老虎证券和雪盈证券为副承销商。承销商总计享有1425万股ADS的超额认购权。
在持股方面,根据理想汽车IPO文件,理想汽车创始人兼CEO李想持有115,812,080股A类股票,240,000,000股B类股票,为公司第一大股东,股权占比25.1%,投票权高达70.3%;美团点评CEO王兴和其关联方美团合计持有332,664,073股A类股票,股权占比为23.5%,投票权9.3%。
在通过IPO公开发行募资的同时,理想汽车还将获得3.8亿美元的基石投资,认购价为IPO最终发行价。四位基石投资者几乎都是理想汽车老股东,包括美团点评、王兴、字节跳动以及Kevin Sunny。其中,美团点评投资3亿美元,字节跳动将投资3000万美元,王兴个人再次投资理想汽车3000万美元,Kevin Sunny投资2000万美元。
理想汽车IPO文件数据显示,经营方面,理想汽车2018年、2019年、2020年一季度总收入分别为0、2.84亿元、8.52亿元;净亏损分别为15.32亿元、24.38亿元、7700万元。
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理想汽车今晚将登陆纳斯达克正式上市

4. 理想汽车在纳斯达克上市 每股开盘价11.5美元

易车讯 7月30日,理想汽车正式在美国纳斯达克上市,股票代码为LI,每股开盘价市值11.5美元,按照开盘价计算,理想公司的总市值已达97.24亿美元。而理想汽车也将成为蔚来汽车之后,第二个在美国上市的中国新势力汽车制造商。




此次理想汽车总计发行9500万股美国存托股票(ADS),盘前市值97.24亿美元。值得一提的是,此次在理想汽车IPO认购启动后,提早结束招股,7月28日已经完成募资超过9.5亿美元,而发行价也高出原定的定价指导区间。为此,理想汽车的IPO进程得以提前一天完成。同时,在7月1日美团领投5.5亿美元D轮融资后,理想汽车当时的估值为40.5亿美元,如今不足一个月的时间,理想汽车的盘前市值已超1倍有余。
1.今年1季度营收8.5亿元人民币,现金流为正
此前,在理想汽车成立五周年之际,创始人李想曾在朋友圈表示,目前理想ONE交付超一万辆,现金流为正,说明理想汽车运营情况愈发向好。在2020年1季度,理想汽车一共交付2869辆,营收8.5亿元人民币,毛利6830万元,毛利率8%。

2.王兴及美团继续加持,看好理想汽车未来
同时,早在理想汽车赴美IPO消息传出之前,就有媒体报道,理想汽车即将获得5.5亿美元的D轮融资,其中美团领投5亿美元,这一次的融资将把理想汽车的估值推高至40.5亿美元。

理想汽车 李想

美团 王兴

在此前报道的招股书中,李想(理想汽车创始人兼CEO)为第一大股东,持有115812080股A类股票,240000000股B类股票,占25.1%股份,拥有70.3%投票权,王兴及美团共持有 332664073股A类股票,占23.5%股份,拥有9.3%投票权。

3.理想汽车新车计划曝光:2022年推出全尺寸SUV
同时,在招股书中,我们还能看到理想汽车未来的产品规划,首先是计划2022年推出全尺寸SUV,将会搭载更加先进的新増程动力系统,同时为了满足消费者的需求,还会继续推出紧凑型SUV和中型SUV。

4.持续增加销售服务网点建设,增加自动驾驶技术研发
在推出新产品的同时,理想汽车自身还在持续对销售服务网点的建设进行扩容和投资,以及在L4级自动驾驶技术方面也有非常大的投入,综合服务和技术水平的进步,相信未来会获得更多的资本和投资人的青睐。

5. 募资规模约 5 亿美元 理想汽车或将于 7 月 31 日挂牌上市

7 月上旬,理想汽车正式向美国 SEC 提交了 IPO 招股文件,股票代码 LI。近日便有消息称理想汽车计划于北京时间 7 月 31 日晚正式以 LI 作为股票代码在纳斯达克挂牌上市。

如果消息确切,那么挂牌后的理想汽车将成为继蔚来汽车后,第二家在美上市的国内“造车新势力”。据悉,理想汽车实际的募资规模或将达到 5 亿美元,并将成为 2020 年至今在美上市中国企业中 IPO 募资额最大的一家,最多可达约 10 亿美元,将追平蔚来汽车在 2018?年上市时的募资规模
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募资规模约 5 亿美元 理想汽车或将于 7 月 31 日挂牌上市

6. 第二家赴美上市初创车企,理想汽车将在纳斯达克上市,筹资11亿

2020年,此前备受投资者青睐的造车新势力,纷纷步入寒冬。成立多年还未有车型量产的车企,例如拜腾汽车,倒在了黎明之前,就算是很多已有车型上市的品牌,例如云度和电咖汽车,也在遭遇销量的考验。
就在这样的情况之下,理想汽车将于7月30日登陆纳斯达克,成为我国第二家在美上市的初创车企,筹资11亿美元,发行价为11.5美元。

这个结果估计很多人都没有想到,论上市交付时间,理想ONE比很多造车新势力都要晚;论交付数量,理想汽车也比不上小鹏和威马;论技术路线,理想ONE采用的增程式混动路线也非常小众,搭载了增程式混动的车型,在售车型不超过5款。

但理想汽车却用销量证明了自己,自从去年12月开启交付,到今年6月16日就完成了第1万辆理想ONE交付,速度超过了小鹏G3和威马EX5,也得到了车主的认可。根据数据显示,超过98%的车主都会向身边的朋友推荐理想ONE,可见理想汽车确实有独到之处。

而这一切,我们也可以从理想汽车创始人李想的微博中略窥一二。在拜腾汽车暴雷之后,李想在微博上称,理想汽车超过3200人的团队,高管很少,而且各方面花销都严格控制。但对于用户的体验却毫不吝惜。

理想ONE的首批车型原本计划在2019年11月进行交付,但恰逢年底,2020款理想ONE的配置已经出炉,理想汽车就给所有车主都免费更换成了2020款车型;此后又因为座椅过硬的问题,给所有已经提车的车主,免费进行更换,这在传统车企中是非常罕见的,一切以用户体验为主导,是理想ONE销量出色的重要原因。
按照规划,理想汽车年内将会增加60家门店,提高覆盖范围和宣传力度,下半年销量有望继续提升,对本次理想汽车赴美上市有一定帮助。
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7. 理想汽车已获得足额认购 将于 7 月底赴美挂牌上市

7 月 28 日据悉,理想汽车赴美 IPO 已获得足额认购,将于 7 月底正式赴美挂牌上市。

上周,理想汽车(股票代码为:“LI”)向美国SEC更新招股书,宣布IPO股票公开发行规模为9500万股ADS,同时 IPO 承销商有 1425 万股 ADS 的超额认购权,发行价区间为 8 到 10 美元(约合人民币 56 到 70 元)。也就是说,如果承销商行使超额认购权,此次理想汽车IPO公开募集的资金将达到 8.74 亿 - 10.93 亿美元。而理想汽车的估值,若按照 IPO 发行价中间价 9 美元计算,可达 80 亿美元,若按照发行价区间上限 10 美元计算,则可达 88 亿美元。

此前,理想汽车首次提交赴美招股书,承销商包括高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞银(UBS)等。
根据理想汽车的财报显示,理想汽车 2019 年营收为 2.84 亿元,2020 年第二季度营收为 19 亿元(约合 2.75 亿美元),较 2020 年第一季度的 8.517 亿元(约合 1.2 亿美元)环比增长 128.6%。

市场销量方面,理想汽车 Q2 共交付 6604 辆车,较第一季度环比增长 128% 。同时截止至 6 月 30 日,理想汽车在全国范围内拥有 21 家零售店、18 家交付中心以及 17 家服务中心,共有 700 名销售和服务人员。
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理想汽车已获得足额认购 将于 7 月底赴美挂牌上市

8. 资讯 | 理想汽车正式登陆纳斯达克,预计8月3日完成发行

在此次理想 汽车 上市的敲钟现场,李想本人身着深色polo工作衫与企业代表以及投资人代表共同“敲钟”。
  
 
  
 
  
 理想 汽车 也成为继蔚来之后又一家登陆美股的中国新造车企业,不过蔚来当时选择在纽约证券交易所(纽交所)上市。回顾蔚来当时的上市情况,最终以公布的发行价下限每股6.25美元,于2018年9月13日在纽交所,估值约为64亿美元。挂牌后,开盘报价为6美元/ADS,较发行价下跌4.2%。
  
 对比之下,此次理想 汽车 上市似乎更受资本市场青睐。上市前,理想 汽车 IPO募资规模达到9.5亿美元,获得足额认购后提前结束招股,并将上市时间提前了一天。今天早些时候,理想 汽车 又宣布最终发行价为每股11.50亿美元,突破此前的定价区间上限。
  
 
  
 目前,理想 汽车 拥有1款量产车型理想ONE,2019年11月开始量产,同年12月启动批量交付。根据理想 汽车 在美提交的招股书披露,截至今年6月30日,理想 汽车 累计交付量超1.04万辆,也是继蔚来、威马和小鹏 汽车 之后,第四家销量过万辆的新造车企业。另据经纬创投数据,理想ONE今年1-6月销量占国内中大型SUV前十车型销量的46%。
  
 
  
 在速度方面,比蔚来、威马和小鹏都更晚发布量产车的理想似乎更胜一筹。据统计,自交付以来,理想 汽车 仅用六个半月的时间就完成了第一个10000辆的交付,其中包含了春节假期和疫情的特殊时期,创下了中外造车新势力全新车型的最快交付一万辆的纪录。